每曰財經評論 每日財經評論 2024年1月9日 www.EmperorCapital.com 1 內地央行官員暗示降準 京東旗下達達疑誇大收入 今日焦點 1) 紐約聯儲調查顯示消費者通膨預期降至三年低點，降息憧憬重燃。大型科技股領漲，英偉達出桌面級AI晶片，急升超過6%。市場期待監管本周批准比特幣現貨ETF上市，比特幣盤中漲破4.7萬美元。內地央行官員暗示降準，不過A股市場情緒偏低迷，京東(09618)旗下達達內審發現疑點，進一步拖累中概情緒。恆指夜期及ADR向上，料今早高開，唯反彈空間有限。 2) 內地央行官員暗示降準，留意內房、金融板塊。京東集團(09618)旗下、在美國納斯達克交易所上市的零售和速遞平台達達集團，在常規內部審計過程發現疑誇大收入，留意京東或受壓。因胡塞武裝對商船的威脅，據悉中遠海控(01919)將停止將貨物發送至以色列，下周起不再接受相關訂單。中國中免(01880)2023年淨利潤67.17億元人民幣，同比增長33.52%。 市況回顧 投資者消化上周公布的經濟數據，納指收漲2.2%，標普收漲1.41%，道指收漲216.9點或0.58%。龍頭科技股全線收漲。市場期待最快本周五美國證監會批准比特幣現貨ETF上市，比特幣首次盤中漲破4.7萬美元。熱門中概股續跌，公告自查發現廣告收入數據存疑的達達跌逾四成。 路透消息指監管放鬆基金凈賣出股票限制，午後A股跌幅擴大，滬指收跌1.42%報2887點，深證成指跌1.85%，創業板指跌1.76%。大市成交僅6576億元人民幣。港股亦走低，恆指全日跌310點或1.9%。大市成交約844億。大型科技股走低，美團挫約5%。信義玻璃跌逾7%。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 16,224 16,592 16,145 -311 -1.88 20,079 恒生科技指數 3,485 3,589 3,467 -108 -2.99 4,550 上海綜合指數 2,888 2,924 2,888 -42 -1.42 3,291 深圳綜合指數 8,948 9,119 8,948 -169 -1.85 11,184 道瓊斯工業平均指數 37,683 37,693 37,249 217 0.58 納斯達克綜合指數 14,844 14,847 14,560 320 2.20 標普500指數 4,764 4,765 4,700 66 1.41 德國DAX指數 16,716 16,716 16,517 122 0.74 日經225指數 休市 N/A N/A N/A N/A VIX恐慌指數 13.1 14.2 13.0 -0.3 -2.02 紐約油價 70.8 74.0 70.1 -3.0 -4.12 黃金 2,028.1 2,046.7 2,017.0 -17.4 -0.85 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 16,253 16,696 16,184 -2.03 118,752 138,746 29 21,259 恒指下月 16,324 16,745 16,272 -2.03 1,124 2,144 100 21,259 國期即月 5,484 5,657 5,466 -2.54 125,539 315,026 3 7,189 國期下月 5,513 5,678 5,498 -2.42 1,419 11,706 32 7,217 科指即月 3,488 3,619 3,478 -3.19 94,731 220,289 3 4,427 科指下月 3,506 3,628 3,498 -3.18 841 1,152 21 4,442 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 62.65 64.69 3.25 52.10 700 騰訊 288.00 290.88 1.00 362.40 939 建行 4.50 4.50 0.01 5.84 1398 工行 3.68 3.67 -0.29 4.71 1299 友邦 63.00 63.51 0.81 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.015 -0.015 0.086 德國10年期國債 2.136 -0.020 0.112 每曰財經評論 每日財經評論 2024年1月9日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 洛陽鉬業(3993.HK)有望可成為全球最大鈷礦商 美國12月ISM非製造業PMI疲弱，帶來經濟轉弱的訊號，美元回落，利好金屬價格。加上內地當局強調加強刺激消費及落實三大工程，提振金屬市場樂觀情緒。洛陽鉬業是全球領先的钴生產商和重要的銅生產商，擁有多種稀有金屬的產品組合，近期走勢向好，可關注。 洛陽鉬業公布，2023年度主要產品銅金屬產量41.95萬噸，按年增加51%；鈷產量5.55萬噸，增加174%；黃金產量1.87萬盎司，增加16%。由於剛果(金)一座新礦產量飆升，鈷金屬產量同比大幅增長，洛陽鉬業有望超越嘉能可成為全球最大鈷礦商。 鈷是廣泛用於電動汽車電池、航空航太合金等各種領域的一種金屬。受供需影響，去年價格大幅下跌，在產業鏈積極推動去庫存影響下，至去年12月鈷價觸底反彈。市場預期，三元電池銷量上漲，手機銷售回暖，帶動鈷的需求預期回升。 洛陽鉬業第三季營業收入449.56億元(人民幣·下同)，增加10.5%。純利17.4億元，增長50.3%，遜於市場預期。但在美降息預期升溫情況下，洛陽鉬業股價在12月中已見底反彈，昨突破50天線，料仍有上升空間，暫上望HK$5.4，跌破HK$3.9止蝕。 前收市價：HK$4.36 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2024年1月9日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  中國央行貨幣政策司司長鄒瀾暗示，央行可能通過下調存款準備金率來刺激信貸，並且會防止資金淤積，引導金融機構加強流動性風險管理。  中國國家主席習近平誓言深化對金融、國企、能源、醫藥等領域的反腐行動，加大對行賄行為懲治力度。  因胡塞武裝對商船的威脅，據悉中國遠洋海運集團將停止將貨物發送至以色列，下周起不再接受相關訂單。  中廣核電力(01816)公告，2023年1月至12月份，本集團運營管理的核電機組總髮電量約爲2,282.90億千瓦時，較去年同期增長8.03%。總上網電量約爲2,141.46億千瓦時，較去年同期增長7.95%。  中國中免(01880)業績快報，2023年淨利潤67.17億元人民幣，同比增長33.52%。  越秀地產(00123)2023年累計合同銷售金額約1420.3億元人民幣，同比上升約13.6%。  京東集團-SW(09618)公布，旗下的並表子公司達達在常規內部審計過程中發現了一些存疑的行爲，這些行爲可能引起對達達2023年前三季度某些在線營銷服務收入以及經營支持成本的質疑。達達董事會下的審計委員會決定開展獨立審查，並將由獨立專業顧問協助進行。 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入5.58億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 600519 貴州茅台 758.2百萬 841.7百萬 1600百萬 600036 招商銀行 300.2百萬 412.6百萬 712.7百萬 600900 長江電力 348百萬 330.7百萬 678.7百萬 601318 中國平安 273百萬 358.6百萬 631.6百萬 601012 隆基綠能 276.6百萬 340.2百萬 616.8百萬 883 中國海洋石油 481.3百萬 405.8百萬 887百萬 700 騰訊控股 279.6百萬 565.8百萬 845.4百萬 3690 美團－Ｗ 320.7百萬 396.7百萬 717.4百萬 941 中國移動 487.8百萬 176.4百萬 664.3百萬 9868 小鵬汽車－Ｗ 133.5百萬 330.8百萬 464.3百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流出3.85億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 300750 寧德時代 354.7百萬 696.2百萬 1050.9百萬 2594:SZ 比亞迪 297百萬 469.4百萬 766.4百萬 333:SZ 美的集團 463.1百萬 239.7百萬 702.9百萬 625:SZ 長安汽車 228.7百萬 462百萬 690.6百萬 858:SZ 五糧液 223.2百萬 445.3百萬 668.5百萬 700 騰訊控股 303.3百萬 655.4百萬 958.7百萬 883 中國海洋石油 573.5百萬 126.4百萬 699.8百萬 941 中國移動 200.1百萬 402.1百萬 602.2百萬 3690 美團－Ｗ 131.8百萬 315.9百萬 447.6百萬 9868 小鵬汽車－Ｗ 169.2百萬 222.7百萬 391.9百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 288 -1.44% 48.09億 2800 盈富基金 16.36 -1.92% 38.81億 3690 美團－Ｗ 73.95 -4.89% 24.45億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 70.35 -1.81% 24.02億 3033 南方恒生科技 3.414 -3.34% 21.16億 1810 小米集團－Ｗ 14.36 -3.88% 17.90億 883 中國海洋石油 13.68 0.74% 16.74億 939 建設銀行 4.5 -1.53% 14.97億 2318 中國平安 32.55 -3.98% 13.85億 941 中國移動 65.4 -0.61% 13.24億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 276 蒙古能源 0.9 80.00% 6.56百萬 1327 勵時集團 0.086 43.33% 7.41萬 8565 智傲控股股權 0.108 35.00% 2.61萬 974 中國順客隆 1.07 33.75% 38.89萬 310 嘉進投資國際－新 0.132 32.00% 21.33萬 1280 奇點國峰 1.08 -32.92% 95.37萬 851 盛源控股 0.265 -26.39% 1.35萬 8277 駿東控股 0.059 -26.25% 2530 8106 升華蘭德 0.096 -25.00% 7290 1247 米格國際控股 1.09 -24.83% 2.00百萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2024年1月9日 www.EmperorCapital.com 4 恆生指數成份股表現 代號 股票名稱 收市價 (港元 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (倍) 代號 股票名稱 收市價 (港元) 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (倍) 1 長和 40.65 -0.37 327 5.4 2015 理想汽車 131.60 -2.45 549 35.3 2 中電控股 63.15 -1.10 142 14.7 2020 安踏體育 69.60 -0.78 646 19.8 3 香港中華煤氣