每曰財經評論 每日財經評論 2024年3月26日 www.EmperorCapital.com 1 市場觀望美國經濟數據 中國重汽去年純利按年增長2.18倍 今日焦點 1) 歐盟根據本月生效的《數碼市場法》，全面調查蘋果公司、谷歌和Meta。科技股受壓，市場觀望美國本周多項經濟數據。有指中國擬限制政府電腦使用英特爾和AMD晶片，兩股走低。聯儲會理事強調在降息方面必須謹慎，離岸人民幣盤中失守7.28創近四個月新低，後一度拉升近500點。內地方面，央行行長潘功勝稱房地產市場出現一些積極信號。市場觀望氣氛濃厚，料恆指維持區間上落格局。 2) 中國重汽(03808)公布，截至去年12月底止年度盈利53.18億元(人民幣‧下同)，按年增長2.18倍，每股盈利1.93元，派末期息1.063港元。中國石油(00857) 2023年營收3.01萬億元(人民幣‧下同)，同比減少7.04%；淨利潤1611.44億元，同比增加8.34%。濰柴動力(02338)公布，2023年全年盈利90.14億元(人民幣．下同)，按年增長83.77%，派末期息0.293元。珍酒李渡(06979)公布，2023年盈利23.27億元(人民幣‧下同)，按年增長1.26倍，派末期息18港仙。 市況回顧 隔夜標普道指兩連跌，納指止步五連漲。歐盟首次依據新數字法啓動對蘋果、谷歌和Meta的反壟斷調查，美國科技巨頭盤中齊跌。媒體稱中國限制部分電腦使用美國產芯片，AMD和英特爾盤初均跌超4%，後跌幅收窄。美元指數跌離一個月高位。離岸人民幣盤中失守7.28創近四個月新低，後一度拉升近500點。 央行進行逆回購，人民幣匯價轉強，A股早盤震蕩上行，唯尾盤跳水，滬指跌0.71%報3026點，深證成指跌1.49%，創業板指跌1.91%。大市成交1.04萬億人民幣。恆指窄幅波動，收跌26點，恆生科技股收跌0.54%。大型科技股升少跌多，業績超預期的美團升近6%。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 16,474 16,613 16,441 -26 -0.16 20,079 恒生科技指數 3,437 3,486 3,422 -19 -0.54 4,550 上海綜合指數 3,026 3,065 3,026 -22 -0.71 3,291 深圳綜合指數 9,423 9,602 9,421 -143 -1.49 11,184 道瓊斯工業平均指數 39,314 39,430 39,296 -162 -0.41 納斯達克綜合指數 16,384 16,441 16,316 -44 -0.27 標普500指數 5,218 5,229 5,216 -16 -0.31 德國DAX指數 18,261 18,286 18,177 55 0.30 日經225指數 40,414 40,837 40,414 -474 -1.16 VIX恐慌指數 13.2 13.7 13.1 0.1 1.00 紐約油價 82.0 82.5 80.6 1.3 1.64 黃金 2,171.8 2,181.3 2,163.6 6.4 0.30 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 16,492 16,639 16,438 -0.14 189,865 121,547 18 21,259 恒指下月 16,531 16,670 16,485 -0.21 97,978 46,922 57 21,259 國期即月 5,760 5,818 5,729 0.02 297,477 284,988 5 7,189 國期下月 5,775 5,833 5,716 -0.09 198,930 176,789 20 7,217 科指即月 3,439 3,491 3,426 -0.64 156,662 132,925 2 4,427 科指下月 3,441 3,495 3,427 -0.75 101,016 105,616 4 4,442 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 61.20 61.82 1.02 52.10 700 騰訊 288.60 289.02 0.15 362.40 939 建行 4.79 4.77 -0.47 5.84 1398 工行 3.95 3.91 -1.09 4.71 1299 友邦 54.80 54.66 -0.26 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.228 0.047 -0.065 德國10年期國債 2.372 0.049 -0.087 每曰財經評論 每日財經評論 2024年3月26日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 紫金礦業(2899.HK)受惠銅、金產量增長快 英偉達上周發布GB200超級芯片系統，採用銅纜連接方案，帶動A股銅背板連接概念上漲。市場熱炒銅、鋁等有色金屬的需求轉強。另外，中國銅冶煉廠上周達成罕見的減產協議，或帶來供應端收緊。紫金礦業作為領先礦企，產品組合包括銅、金、鋅等，料可受惠。 紫金礦業日前發布2023年全年業績，收入為2,934.03億元(人民幣·下同)，按年增8.5%；純利211.19億元，按年增加5.4%，符合市場預期。經營活動產生的現金流量淨額為368.6億元，按年增28.5%。 期內實現礦產銅 100.73 萬噸、礦產金 67.73 噸、礦產鋅（鉛）46.70 萬噸、礦產銀 412 噸，分別同比增長 11.13%、20.17%、2.89%、4.09%，新增當量碳酸鋰 2,903 噸。其中，銅礦實現重大突破，成為中國及亞洲唯一礦產銅產量破百萬噸大關礦企，礦山產銅相當於中國總量62%左右。銅業務銷售收入佔報告期內營業收入的25.21%，毛利佔集團毛利的47.19%。 公司金、銅的產量增長強勁，計劃2024 年生產礦產銅 111 萬噸、黃金 73.5 噸、鋅（鉛）47萬噸、當量碳酸鋰 2.5 萬噸。預期股價有走升空間，可候回吐HK$14.5吸納，上望HK$17.5。 前收市價：HK$15.44 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2024年3月26日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  亞特蘭大聯儲行長重申今年只降息一次的預期，聯儲會理事Cook強調在降息方面必須謹慎行事。  深陷737 Max質量危機的波音周一宣布，將對最高管理層進行大改組，董事長、執行長和商用飛機業務負責人都將換人。  中國總理李強表示，今年以來中國經濟向好態勢不斷鞏固增強，為完成全年目標打下堅實基礎。  世茂(00813)公布境外債務重組方案，提供4個選項，包括轉換為短期票據或短期貸款；轉換為長期票據或長期貸款；轉換為1年期零息強制可換股債券；此外是首三個選項的組合，25%為短債，35%為長債，40%為可換股債券。  中國石油(00857)公布，截至去年底止年度業績，股東應佔盈利1611.46億元(人民幣‧下同)，按年增長8.34%，創新高；每股盈利0.88元，末期息每股派23分。期內，營業收入3.01萬億元，按年下跌7.04%，主要受原油、天然氣等價格下降影響，但部分被銷量增加抵消。  中國國務院副總理何立峰會見黑石集團等外企負責人，稱中國正在加快發展新質生產力，歡迎跨國公司擴大在華投資。  招商銀行(03968)公布，截至去年底止，全年盈利1466.02億元(人民幣．下同)，按年上升6.22%，每股盈利5.63元；派末期息1.972元。期內，營業淨收入3390.78億元，按年減少1.64%；淨利息收入2146.69億元，下跌1.63%；非利息淨收入1244.09 億元，減少1.66%。 上日10大成交滬港通股份(南向凈流出16.24億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 601138 工業富聯 711.5百萬 736.8百萬 1448.4百萬 600519 貴州茅台 820.2百萬 583.4百萬 1403.5百萬 601127 賽力斯 324百萬 499.1百萬 823百萬 601899 紫金礦業 328.3百萬 458.4百萬 786.7百萬 600030 中信證券 271.5百萬 349百萬 620.5百萬 2800 盈富基金 2.8百萬 3345.9百萬 3348.7百萬 3690 美團－Ｗ 651.4百萬 1070.8百萬 1722.2百萬 700 騰訊控股 497.2百萬 372.3百萬 869.5百萬 2828 恒生中國企業 2百萬 839.9百萬 841.9百萬 941 中國移動 416.5百萬 399.6百萬 816百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向凈流出18.54億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 300750 寧德時代 790.6百萬 472.1百萬 1262.7百萬 2475:SZ 立訊精密 672.5百萬 542.2百萬 1214.7百萬 300308 中際旭創 524.3百萬 428百萬 952.3百萬 858:SZ 五糧液 577.4百萬 295.2百萬 872.6百萬 2371:SZ 北方華創 420.5百萬 388.6百萬 809.1百萬 2800 盈富基金 920.8千 3879.7百萬 3880.6百萬 3690 美團－Ｗ 300.1百萬 868.1百萬 1168.3百萬 2828 恒生中國企業 152千 793.2百萬 793.4百萬 1378 中國宏橋 493.9百萬 226.8百萬 720.7百萬 3033 南方恒生科技 1.1百萬 605.5百萬 606.7百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 16.68 -0.18% 138.68億 3690 美團－Ｗ 93.3 5.72% 82.34億 700 騰訊控股 288.6 -0.07% 60.91億 2828 恒生中國企業 58.14 -0.10% 38.03億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 70.3 -0.99% 29.84億 3033 南方恒生科技 3.368 -0.59% 29.55億 388 香港交易所 231.6 -2.77% 21.41億 2318 中國平安 32.65 -2.39% 20.33億 1299 友邦保險 54.8 -2.06% 18.67億 1810 小米集團－Ｗ 14.82 0.14% 17.95億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 2207 融信服務 1.05 128.26% 1.65百萬 2540 樂思集團 4.8 55.84% 3.09千萬 8429 華美樂樂 0.045 40.63% 4.42萬 8087 中國三三傳媒 0.21 40.00% 3600 205 財訊傳媒 0.325 35.42% 1.70萬 8001 東方滙財證券 0.075 -32.43% 8.36萬 8118 濠亮環球 0.091 -26.02% 4.96萬 627 日本共生 1.2 -23.08% 20.50萬 702 中國油氣控股 0.067 -22.99% 38.74萬 8475 千盛集團控股 0.54 -22.86% 5.11萬 資料來源：彭博 每曰財經評論