每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年7月6日 www.EmperorCapital.com 1 + 聯儲會議紀要「放鷹」 浙江省與阿里巴巴簽署戰略合作協議 今日焦點 1) 聯儲局本月底加息機會增加，鷹派不變，衰退憂慮升溫，美元、美債息反彈，股市黃金受壓。市場將觀望非農數據，以評估美國經濟最新狀況。中美芯片戰持續，拜登政府考慮限制中國使用美國企業雲計算服務，另外本週耶倫訪華，料難有具體成果，而內地將限制芯片原材料金屬出口，美歐或有回應，市場注視。港股仍處上落市，昨日北水在跌市中大舉淨流入，預期恆指19000具承接力。 2) 長城汽車(02333)6月銷量增3.73%至10.5萬輛，哈弗品牌銷量同比增長15.08%。廣汽集團(02238)6月汽車銷量23.62萬輛，同比增長0.77%。東方海外國際(00316)第2季度的總收入同比減少62.6%至19.79億美元。總載貨量上升1.3%，運載力上升8.7%。越秀地產(00123)6月合同銷售金額約141.08億元(人民幣‧下同)，按年下降約1.3%，已完成全年合同銷售目標的63.4%。浙江省政府與阿里巴巴(09988)簽署全面戰略合作框架協議。 市況回顧 美聯儲會議紀要放鷹，美股三大股指集體收跌，道指跌0.38%，標普500指數跌0.2%，納指跌0.18%。大型科技股多數上漲，熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.61%。 財新6月份中國服務業PMI降至53.9，中港股市走低。滬指收跌0.69%，深證成指收跌0.91%，創業板指收跌0.91%。內地管制芯片原材料金屬的出口，利好稀土及小金屬板塊。酒店餐飲等板塊走弱。人民幣匯率小幅回升後續走弱，港股三大指數全日走低，恒指跌1.57%，國指跌1.87%，恒生科技指數跌1.42%。大型科技股、內房、內銀走低。有色金屬股活躍，航運股逆市漲，中遠海控(01919)漲逾1%。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 19,110 19,379 19,096 -305 -1.57 21,284 恒生科技指數 4,017 4,088 3,998 -58 -1.42 4,432 上海綜合指數 3,223 3,242 3,219 -22 -0.69 3,232 深圳綜合指數 11,029 11,129 11,014 -101 -0.91 11,853 道瓊斯工業平均指數 34,289 34,376 34,227 -130 -0.38 納斯達克綜合指數 13,792 13,845 13,764 -25 -0.18 標普500指數 4,447 4,454 4,437 -9 -0.20 德國DAX指數 15,938 15,983 15,901 -102 -0.63 日經225指數 33,339 33,389 33,041 -84 -0.25 VIX恐慌指數 14.2 14.7 14.1 0.5 3.50 紐約油價 71.8 72.2 69.9 2.0 2.87 黃金 1,915.3 1,935.0 1,914.9 -10.2 -0.53 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 18,987 19,339 18,979 -1.84 97,063 108,440 -123 21,259 恒指下月 19,041 19,384 19,041 -1.79 806 774 -69 21,259 國期即月 6,418 6,551 6,417 -2.03 64,397 326,275 -72 7,189 國期下月 6,472 6,559 6,472 -1.66 1,430 4,089 -18 7,217 科指即月 4,013 4,095 4,002 -1.83 59,656 159,413 -4 4,427 科指下月 4,036 4,106 4,024 -1.70 107 197 19 4,442 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 61.65 61.91 0.42 52.10 700 騰訊 335.40 332.22 -0.95 362.40 939 建行 5.00 4.98 -0.34 5.84 1398 工行 4.11 4.08 -0.84 4.71 1299 友邦 80.40 80.57 0.21 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.932 0.077 0.093 德國10年期國債 2.478 0.025 0.163 每曰財經評論 每日財經評論 2023年7月6日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 中石油(857.HK)受惠產油國減產消息 受惠美元回落及產油國沙特、俄羅斯減產，油價受支持。中石油估值吸引，兼具高息，股價有望進一步走升。 OPEC主要產油國沙特連續第二個月額外減產，其宣佈將自願減產100萬桶/天的計劃再延長一個月至8月。此次減產將使該國的產量降至900萬桶/天，為幾年來的最低水平。俄羅斯亦宣佈會在8月減少供應50萬桶原油。消息有望為原油價格帶來支持。 中石油去年收入超過3.2萬億元(人民幣·下同)，按年升23.9%，盈利1,493.8億元，按年升62.1%。全年股息按年增長86%，派息率由2021年的45%提升至52%。若油價獲支撐，將利好中石油表現。 中石油今年以來股價累漲逾六成，跑贏大市，現價市盈率約6倍，息率逾8厘，估值吸引，股價已突破我們此前目標HK$5.5，料升浪為止，上望HK$6.6。 前收市價：HK$5.59 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年7月6日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  美聯儲會議紀要顯示聯儲會內部對6月份利率決定存在意見分歧，按兵不動並非所有人初衷，多個跡象表明7月份可能再次提高利率。  長城汽車(02333)6月銷量增3.73%至10.5萬輛，哈弗品牌銷量同比增長15.08%。  廣汽集團(02238)6月汽車銷量23.62萬輛，同比增長0.77%。  東方海外國際(00316)第2季度的總收入同比減少62.6%至19.79億美元。總載貨量上升1.3%，運載力上升8.7%。整體運載率較2022年同期下降5.9%，每個標準箱的整體平均收入較去年第2季減少63.0%。  中國鐵建(01186)宣佈，近期中標8項重大項目，項目金額合計536.53億元人民幣，佔該公司2022年度經審計營業收入4.89%。  融創中國(01918)公布，6月合同銷售金額約70.2億元(人民幣‧下同)，按年下跌50%；合同銷售面積約46.5萬平方米，按年減少58.48%；合同銷售均價為每平方米約1.51萬元。  越秀地產(00123)公布，6月合同銷售金額約141.08億元(人民幣‧下同)，按年下降約1.3%；合同銷售面積約41.13萬平方米，減少約24.3%。  華寶國際(00336)公布，昨日香港廉政公署於該公司在香港的營業地點進行搜查。該公司提供若干文件及記錄作廉政公署調查之用。執董蔡文霞被拘捕。調查對集團並無重大不利影響。股份今日復牌。 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入50.83億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣)入 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 600519 貴州茅台 304百萬 608百萬 912百萬 601138 工業富聯 437.8百萬 340.9百萬 778.7百萬 600276 恒瑞醫藥 447.1百萬 309.9百萬 757百萬 600150 中國船舶 418.1百萬 90.1百萬 508.2百萬 600036 招商銀行 144.1百萬 328.4百萬 472.5百萬 2800 盈富基金 2736.4百萬 9百萬 2745.4百萬 2828 恒生中國企業 1684.3百萬 9.8百萬 1694.1百萬 700 騰訊控股 343.8百萬 274.8百萬 618.7百萬 939 建設銀行 45.4百萬 504.8百萬 550.2百萬 9868 小鵬汽車－Ｗ 239百萬 199.4百萬 438.4百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入50.94億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 300124: 匯川技術 373.5百萬 558.6百萬 932.1百萬 300308: 中際旭創 516.8百萬 406.2百萬 923百萬 63:SZ 中興通訊 515.7百萬 241.1百萬 756.7百萬 2463:SZ 滬電股份 363.7百萬 392.8百萬 756.6百萬 2050:SZ 三花智控 259百萬 456.7百萬 715.7百萬 2828 恒生中國企業 1742百萬 0 1742百萬 2800 盈富基金 1636.4百萬 264.5千 1636.6百萬 3033 南方恒生科技 583.1百萬 1.7百萬 584.8百萬 700 騰訊控股 172.7百萬 328.9百萬 501.7百萬 3690 美團－Ｗ 166.2百萬 204.9百萬 371.1百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 19.47 -1.47% 122.91億 2828 恒生中國企業 66.06 -1.81% 79.60億 700 騰訊控股 335.4 -1.12% 33.15億 939 建設銀行 5 -1.77% 30.84億 3033 南方恒生科技 3.944 -1.50% 24.66億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 82.65 -1.61% 19.26億 3690 美團－Ｗ 124.5 -2.43% 15.24億 3988 中國銀行 3.1 -1.90% 14.93億 1398 工商銀行 4.11 -1.91% 13.02億 1211 比亞迪股份 262.2 -0.98% 11.81億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 8205 交大慧谷 0.255 121.74% 1.38萬 1231 新礦資源 0.81 88.37% 2.31千萬 204 中國投資開發 0.365 43.14% 27.27萬 828 王朝酒業 0.3 28.21% 3.74萬 1188 正道集團 0.03 25.00% 2.15百萬 2187 智欣集團控股 3.2 -53.22% 1.61億 8056 生活概念 0.246 -29.71% 9.23百萬 2113 世紀集團國際 0.097 -29.20% 3.72萬 718 太和控股 0.034 -27.66% 3.61萬 1167 加科思－Ｂ 4.63 -25.32% 1.44億 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年7月6日 www.EmperorCapital.com 4 恆生指數成份股表現 代號 股票名稱 收市價 (港元 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (倍) 代號 股票名稱 收市價 (港元) 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (倍) 1 長和 47.60 -0.73 279 5.0 2020 安踏體育 83.00 -1.19 527 27.3 2 中電控股 60.30 -1.31 93 164.