2024年酒店行业展望与十大趋势报告

上海I北京I深圳I成都I西安 韩志广 Dr.Han 澎润酒店咨询及资产管理首席技术官澎润研究院负责人 韩志广博士负责澎润的战略、科技和投资类业务，并领导澎润研究院工作。他自澎润创立以来，成功完成了多个大型集团的酒店类战略和投资项目，从战略高度和量化视角为各类咨询项目把握实施方向，有效确保各项方案的可落地性，保证公司输出高竞争力成果。 澎润拥有强大的团队 陈子璇顾问在泛酒店行业已有6年的学习与工作经验，擅长从数据着手分析问题，通过数据可视化，由表及里地探索市场困局、撰写研究报告，为团队提供数据内容的支持。 陈子璇 Mandi CHEN澎润酒店咨询及资产管理项目顾问 酒店业十大趋势汇总 “奖励性会议”成为新趋势T 中国经济格局向好，但酒店行业仍需谨慎乐观 新兴客群细分市场逐渐扩大 消费回归理性，两极化趋势明显 存量盘活和交易仍是市场的一大热点E 网络平台“旅游消费生态闭环化”U 酒店业主角色朝多元化方向发展N “商务+休闲”更受商务人士青睐 文旅项目开发由传统地产开发思维向运营开发导向D 度假市场成为国内酒店集团的集中发力点+ 01Part 酒店市场-宏观环境变化 趋势一：中国经济格局向好，但酒店行业仍需谨慎乐观趋势二：消费回归理性，两极化趋势明显趋势三：网络平台“旅游消费生态闭环化” PLUS澎润 2024年酒店业展望与十大趋势报告 趋势一：中国经济格局向好，但酒店行业仍需谨慎乐观 中国今年仍处在经济恢复的关键一年，前三季度的GDP呈现倒“U”型，表现出疫情后经济快速恢复后进入稳定期，据IMF数据显示，中国上半年增速在世界各国中表现突出 各大机构对中国2024年GDP增速预测结果普遍表示，相对于2023年，2024年中国经济运行更为平稳，预测结果虽可观但与疫情前相比仍存在差异，明年经济整体或将以温和复苏为主态势 趋势一：中国经济格局向好，但酒店行业仍需谨慎乐观 2024年，酒店人为什么仍需谨慎乐观 疫情后的“报复性”出游需求基本上已释放，需冷静看待复苏 澎润调研得到反馈，多数企业明年大概率将继续压缩预算 出境游虽逐渐复苏，但仍有部分消费者处于观望状态，明年出境游有望持续增长 经济下行，中产消费需要一定时间恢复元气 从今年的市场调研来看，澎润发现大多数酒店的营收情况存在“入住率”与“平均房价”难以兼顾的局面，由此可见酒店业整体尚未恢复至2019年水平 截至2023年5月，中国的签证申请量仅恢复至疫情前同期的35% 5月份，CPI 环比下降0.2% ，出行消费的恢复速度开始呈现放缓趋势 差旅或费用标准管理上，有51.79% 的企业调低了对应的差旅或费用标准 澎润洞见 澎润对酒店业整体营收预测保持谨慎乐观，2024年企业在延续这一商旅消费选择的同时，也会继续压缩预算的大趋势来实现降本增效的目标，市场整体呈现需求仍有不足，但恢复趋势良好的态势 资产阶级消费力几乎未收影响：CRIC数据显示，2023年前三季度重点64城的豪宅成交量同比增加9.4% 裁员 “裁员”与“降薪”给中产消费带来非积 “报复性”消费后的余热还能持续多久？如何最终实现“入住率”与“平均房价”的双恢复，还需看后续市场表现 极影响：从互联网批量裁员到各大金融机构“降薪”，在一定程度上下调了该群体对消费的信心 降薪 趋势二：消费回归理性，两极化趋势明显 2023年迎来“史上最火五一”，旅游热搜频现“售空”、“约满”等火爆词汇，“特种兵”出游、CityWalk等个性化出游方式的涌现，似乎营造出旅游市场全面复苏的盛况。但澎润认为这一系列“报复性”出游的背后，实则反映出消费更为谨慎的趋势 “报复性”出游的背后隐藏着什么？ 消费者单程支出减少，消费能力呈下降趋势：据文化和旅游部数据统计，与2019年同口径相比，虽然2023年中秋节与国庆节期间出游人次上涨4.1%，但旅游收入同期仅增长1.5%；端午期间出行人数增长13%，但总消费下降了5%，考虑到物价因素，实际出游人均消费下跌约20% 以较少的钱追求个性化体验：“特种兵”出游、周边游、City Walk等对交通、住宿成本更友好、价比高又具有个性化的出游体验收到消费者青睐 数据来源：洞见研报、文化和旅游部 趋势二：消费回归理性，两极化趋势明显 高端酒店消费依然存在 虽然以短途游、CityWalk、“特种兵”游等“穷游”的方式在继续发扬，但高端消费依然存在 截止2023年5月，国内高星级市场预定较去年增长50%，与2019年基本持平，五一各高端酒店营收状况可观 五一期间，高端酒店平均入住率94%，各项经营指标与2022年同期相比实现正增长，近70%酒店的总营收、平均房价、平均出租率、每间可供出租客房收入等指标同比增长超40% 出境游订单上涨8倍，国际航线旅客运输量较2019年上涨23% 澎润洞见 消费者逐渐分化为两极，酒店的产品与服务设计也需进行相应的调整，品牌需要比以往更加聚焦与专注在自己的核心客群上，不断经营与维护好自己的“私域”；同时，面对新的经济下变得愈加谨慎的消费者，酒店需要在保持客房价格波动正常的前提下，优化自身的服务，突出酒店的差异点，为客人心中增添“不得不来”的理由 趋势三：网络平台“旅游消费生态闭环化” 抖音、小红书等社交媒体平台火爆，日活用户的不断增长与酒店旅游交易数据的攀升，促使其开拓业务板块，从内容营销到消费决策，再到线下履约与体验反馈，开始了从“中介”向“生态闭环”转变 从营销“种草”向“卖房间”发展 抖音、小红书等新媒体平台开始”从前向后“ 发展 抖音开始对标OTA平台： 据《深网》报道，抖音后台已接入“订单来了”等多个订单SaaS系统，2023年全量开发，意味着抖音打通实时订单系统，解决选房难题 2022年抖音酒旅类关键词搜索量高达8亿+每年，酒旅订单月同比增长346%。与2021年相比，2022年酒旅行业支付GMV增长12倍、合作酒旅商家增长5.5倍、酒旅订单用户增长9倍、酒旅相关视频播放更是达1.4万亿次 小红书也在建立“种草”向“拔草”的闭环， 着手供应链筛选、优质商家引入等工作 趋势三：网络平台“旅游消费生态闭环化” 携程等传统OTA平台开始”从后向前“ 延伸 ：从单纯的OTA平台开始打造场景化营销内容，开设“直播团购”作为酒旅业务的补充；携程通过加入直播赛道来扩张服务范围，拉近与商家及消费者的距离，实现“种草”到“决策”的快速一体化 从“卖房间”向“场景化营销”延伸 消费者决策路径 澎润洞见 酒店业面对新媒体兴起的机遇与挑战，主要体现在人才短缺和销售渠道优化方面。这导致酒店更多地成为“合作者”而非“创作者”，依赖网红/KOL资源吸引流量，而非自主开展场景化营销。同时，新媒体平台销售渠道存在核销率低的问题 未来酒店业需要思考如何克服人才短缺，以及如何更有效利用各大平台资源创新营销思路，以顺应数字化趋势。这是酒店从业人员明年需要共同探讨的重要议题 02Part 酒店行业-细分市场发展趋势 趋势四：“商务+休闲”更受商务人士青睐趋势五：度假市场成为国内酒店集团的集中发力点趋势六：“奖励性会议”成为新趋势 趋势四：对商务市场的增长持保守态度，“商务+休闲”更受商务人士青睐 经过澎润市场调研发现，虽然目前商务协议市场恢复良好，但各酒店市场对商务协议基本上持观望态度 97.76% 企业的酒店消费普遍呈现出快捷、低配特征：数据显示，2023 年 1-7 月，三星级及以下酒店类型的消费金额占比高达 97.76%，同环比增速明显高于高端酒店，企业预算收紧为大趋势。以预算为驱动的商务市场，其平均房价在2024年可能依然存在瓶颈 澎润调研发现，虽然市场对境外开放，但外籍客人尚未完全恢复；据公布数据，截止2023年上半年，外国人来华数量跌至疫情前的17.3%，下半年整体入境市场景气预期有所下降，此类客群对北、上、广、深的高端酒店影响较大，由此看来，2024年酒店营收的回升可能较为缓慢 趋势四：对商务市场的增长持保守态度，“商务+休闲”更受商务人士青睐 生活方式商务、休闲商务概念开始崛起：酒店的功能主要在于住宿，而随着时代与客群需求变化，酒店空间变得更多元、包容，客人也期待在商务出行中完成工作的同时，酒店产品能兼顾生活与休闲放松的需求 澎润洞见 传统商务市场的冷淡，反向推动了生活方式、个性化、中式文化等酒店品牌的扩张，“休闲+商务”属性的产品能够覆盖更多出行目的及预算的客群，未来有望领跑细分市场。 趋势五：度假市场成为国内酒店集团的集中发力点 当代旅游发展新趋势 不断升级的度假酒店市场或将成为国内酒店集团的集中发力点，2024年度假酒店市场有望持续向本土化、 品牌化、个性化的方向发展 旅游1.0 旅游2.0 粗放型旅游，追求旅游的规模与速度小众旅游，仅有小部分人群可负担旅游支出景点旅游，游客出行单一前往特点景点进行打卡游观光旅游，游客仅在景点等重要目的地短暂停留 集约型旅游，追求旅游的内涵与品质大众旅游，旅游成为大众休闲产品全域旅游，景点与目的地融合，游客对周边进行探索观光休闲旅游，非打卡名胜古迹，体验当地人生活 度假酒店 2.0 度假酒店 1.0 度假酒店开始兴起，但是供给仍是城市商务型酒店在景区的扩大和换肤 景区招待所、地方星级酒店为主要住宿需求承接场所休闲度假仍属于小众需求休闲度假仍属于小众需求 旅游3.0 升级型旅游，追求旅游方式多样化，而非单一目的性精品旅游，旅游大众化，目的地精品化景观之上是生活，旅游成为生活方式和常态休闲体验旅游，更注重精神层面的体验 度假酒店 3.0 度假酒店开始兴起，但是供给仍是城市商务型酒店在景区的扩大和换肤 趋势五：度假市场成为国内酒店集团的集中发力点 很多国内度假酒店品牌发展态势良好；如自2019-2023年期间，君澜度假共扩张物业约33家，开元集团下涉及度假系列的酒店品牌，如芳草地、森泊、观堂等在近两年内共扩张约18家酒店；未来度假酒店市场或将成为国内品牌弯道超车的机会 澎润洞见 国际品牌在进入中国市场时，难免遇到对在地文化理解度不够、招人成本高以及政策等影响，因此相较于国 际酒店品牌，本土酒店品牌在中国度假市场上有天然优势 近年“中国式度假”开启新纪元，但从目前本土度假酒店品牌来看，仍存在特色不鲜明、个性度不够等问题，这也是本地度假酒店未来需努力的方向 趋势六：商务与休闲的界限正在被打破，“奖励性会议”成为新趋势 传统会议预算限制，未来存在下行趋势 新兴行业，如医美、时尚业等，本身规模有限 培训/考察为主，团建等MICE需求稳步增长 与往年相比，以参加培训/考察学习、团队建设和奖励旅游为目的的差旅比例大幅提升，企业团队出行需求正在回暖 层出不穷的会奖产品新玩法，有望推动酒店MICE市场 从飞盘、露营、瑜伽到围炉煮茶，从环球影城旅拍到中医养生趴，年轻客群为MICE产品带来多样的灵感来源 趋势六：商务与休闲的界限正在被打破，“奖励性会议”成为新趋势 目的地度假酒店利用现有资源拓展会奖市场，如Club Med，太阳季度假村都有针对团队活动推出相应服务，以此类市场弥补度假淡季 澎润洞见 “会议+度假”的新型产品不仅可以提升周末出租率及平均房价，也能兼顾多种需求，未来也将成为度假市场中的有力的竞争类型 新兴客群-细分市场不断扩大 03Part 趋势七： 中大童亲子消费红利已经到来鬓微霜有望为休闲度假市场带来“量”的支持康养市场有望继续迎来显著增长环保健康倡导者赋予“绿色”酒店更多主动权 趋势七：新兴客群细分市场逐渐扩大 关注新时代下的人口趋势澎润一直聚焦于中国新时代下的人口趋势研究，十年后： 家长年龄逐渐增大，成长为休闲度假市场的鬓微霜群体传统亲子市场出现明显下滑，迎来中大童家庭和低龄亲子的分化后疫情阶段，国人将进入从幼时到暮年的全年龄段康养时代环境污染加剧的大背景下，关注可持续发展的环保健康倡导者逐渐涌现 趋势七：新兴客群之