工程机械海外市场2024年需求展望

2024工程机械海外需求析 全球工程机械市场需求周期性波动，2019-2023年展现出中国市场先升后降、其他市场回升的趋势。中国市场下行受透支降价和投资减缓影响，2023年可能处在底部，但出口势头强劲，预计2023年出口占比超过50%。2024年工程机械出口增速可能放缓，保持20万台左右将是理想结果；国际品牌在中国市场份额下滑。 一、综述 2024工程机械海外需求析 全球工程机械市场需求周期性波动，2019-2023年展现出中国市场先升后降、其他市场回升的趋势。中国市场下行受透支降价和投资减缓影响，2023年可能处在底部，但出口势头强劲，预计2023年出口占比超过50%。2024年工程机械出口增速可能放缓，保持20万台左右将是理想结果；国际品牌在中国市场份额下滑。欧洲市场需求回升，尤其小型机械占据主导；2022年达22万台，预计仍将保持20万台以上水平。 北美工程机械趋势与海外市场 北美市场展望：北美（美国和加拿大）作为全球最大的工程机械市场，2023年需求预计稳定，约32万台水平，中国品牌市占约5%，在挖掘机领域略高，达7%。北美偏好小型机械，特别是履带小装载机，占市场的30%。 新兴市场展望：南美市场由于基建和大宗商品价格影响，需求强劲，中国品牌市占约15%；印度市场独特，挖掘装载机主导，中国品牌市占10%，挖掘机达20%，并在当地建有工厂。中国制造的全球市场占比在增加。 海外市场竞争展望 中国品牌占全球市场份额稳定：2022年占全球市场28%，不计中国市场则为15%，2023年海外市场份额提升至17%。 2024年中国企业面临挑战：国内市场未见起色，海外市场竞争加剧，企业业绩可能较2023年更艰难，出口增长不多，需进一步提升海外市场份额。 品牌形象和服务需提升竞争优势主要是价格，但要在海外市场长期立足，需改进产品和服务价值，强化售后投入，并提升品牌形象。 2024年工程机械需求展望 全球挖掘机市场周期分析：2024年全球： 市场可能接近底部，随后因为中国市场回升和欧美住宅建设复苏，预计2026年起全球市场将出现回升。 产能布局及本地化趋势：全球化逆转，中国企业加大海外产能，以应对反倾销问题，但本地化过程漫长，影响价格优势，需要10年稳固盈利。 美国和欧洲的市场份额提升空间较大，但需重点关注反倾销等贸易壁垒；中国品牌7卜型机械在欧美市场较为普遍，电动化发展趋势为未来增长潜力的关键因素。 印度市场复杂，竞争激烈，且投资环境具有挑战性；中国企业需本地化策略对抗当地毛石市场的竞争，中大型产品在扩大市场份额上仍有潜力。南美市场环境相对有利；中国品牌有望在2030年前增加市场份额，但需注意北美竞争压力；一带一路项目给予了强劲的市场需求，特别是在资源丰富的国家。 工程机械海外需求与竞争分析 海外市场需求调整：预计未来一两年海外工程机械市场将经历需求调整回落阶段，但中国企业通过竞争提高市场份额有望继续增长。 中国企业竞争态势：中国企业间同质化竞争激烈，产品差异不显著，价格战常见；领先品牌开始强调产品特性，但短期内困难依旧。 墨西哥投资与北美市场：中国企业选择墨西哥建厂主要是为了规避北美市场关税壁垒，未来政策风险不明朗，但本地化生产被视为进入发达市场的必由之路。 二、Q&A ：针对未来3到5年，您认为工程机械的下游市场趋势将会有哪些变化？ A：在未来3到5年内，工程机械的下游市场可能会经历一些变化。首先，发达市场由于以小型机械为主，并且基建需求相对较强，尤其是欧洲和美国正在增加基建投入，我们对这两个市场的需求推动力比较看好。另一方面，新兴市场，除了中国，主要受到大宗商品和矿山需求的影响。大宗商品价格上涨可以极大地补充一些国家的财政，促进工程机械需求。加上中国企业对外投资，以及在海外进行的项目给新兴市场带来新增需求，这对他们的市场是一个重要支撑。全球市场现在虽然正处在调整，但调整幅度有限，仍可能保持在一个历史较旺盛的水平上。 Q：您如何看待中国企业对工程机械产能布局的变化，以及未来产能布局的趋势？ A：新冠疫情之前，全球产能布局的趋势较明显地向中国转移。但近几年，中国开始向海外扩张并发展本地化生产。特别是面向发达市场， 如欧美和曰本，中国的出口量已经占到大约20%。虽然通过在海外生产以及投资建厂可以减轻反倾销问题，但如果企业只依靠低价产品出口，反倾销问题仍然难以避免。目前，许多中国企业在海外的生产主要集中在南美和东南亚。中国企业若想在欧美这些利润较高的市场站稳脚跟，本地化生产是必要过程，但这一过程可能非常漫长，需要10年左右的时间才能真正盈利和运转良性。 Q：关于工程机械在海外市场的需求展望，特别是在美国、欧洲市场，中国品牌的市占率还有提升空间吗？同样在印度和南美市场，中国品牌的市占率是否还有增长潜力？ A：目前，中国品牌在美国和欧洲市场的市占率均在10%以下。这些地区仍有提升空间，但要注意的是，欧美市场需求趋向小型机械为主，中大型设备的市场份额相对略低。电动化可能是未来提升市占率的关键点，由于欧美因排放标准严格而加速电动化产品的需求。中国在电动产品方面具备较强优势，例如在价格和本地化生产上竞争力较高。然而，要注意市占率提升至20%之后可能会引起反倾销等贸易壁垒，因此本地化生产步骤十分重要。至于印度和南美，中国在印度由于当地品牌影响力强，市场份额提升受限。不过，如果中大型产品需求增加，中国品牌扩大份额仍有潜力。而南美市场对中国品牌来说环境相对友好，中国企业的市场份额有望增长到15罐至30%。 Q：俄罗斯市场目前的情况怎样，还有增长空间吗？另外，一带一路相关项目是否有持续性？ A：对于俄罗斯市场，由于缺乏近期研究，我们对需求结构和潜能了解不足。但是，中国品牌在俄罗斯市场的销量在2022年和2023年已经达到了出口量的7%，是最大的出口目的国之一。鉴于库存积压和当前的经济及战争局势，2024年俄罗斯市场可能面临饱和，甚至需求会有所回落。至于一带一路相关项目，许多是由中国投资推动的，目前需求保持旺盛。对于资源丰富国家而言，大宗商品价格的走高带来了矿业需求，因此一些区域的建设项目和机械需求保持在较高水平。 Q：对于2024年的工程机械海外市场的需求预测是怎样的？ A：市场需求的波动在一定程度上源于近年来销量高位运行，可能导致新增需求暂时性放缓。然而，预计整体需求仍将保持在一个较为强劲的状态。尽管海外市场的整体需求可能步入调整与回落阶段，但中国企业的出口仍有增长潜力，这部分增长主要得益于市场份额的持续提升。 Q：在高度同质化的市场环境下，中国企业如何在海外市场展开竞争？ A：鉴于发动机、液压传动等关键配套技术的普遍化使用，除了装载机外，多数产品的国际配套依赖度较高，由此加剧了产品同质化现象。在此背景下，价格战尤为激烈，消费者倾向于选择更具价格优势的产品。目前，部分行业领军品牌已开始突出自身产品的独特性和差异化竞争优势。总体来看，中国企业间的市场竞争依然呈现白热化状态，短期内这种局面改善的可能性较小。因此，一旦市场出现深度调整，中国企业或将面临较大挑战。 Q：在“一带一路”沿线国家中，跟随式出海策略与本土化项目的占比情况如何？ A：在“一带一路”沿线国家，采用跟随式出海战略的企业占比大约在30%至40%之间，占据相当比例，约为三分之一强。 Q：针对中国企业在墨西哥等地设厂以进入北美市场的情况，是否存在政策或贸易风险？ A：中国企业选择在墨西哥建厂，主要是为突破北美市场的壁垒，尤其是考虑到北美地区对中国高空作业平台实施反倾销措施并征收高额关税。墨西哥相对较低的生产成本使得企业若能通过在当地建厂减免部分关税，则节省的成本足以覆盖建厂投入。当前形势下，由于美国对墨西哥制造的商品并无特殊贸易限制，未来的贸易政策风险尚不能确定。总的来看，面对北美市场的企业广泛考虑实施本地化战略。从长远角度考量，要在成熟市场立足，不可或缺的策略在于实现本地化生产，而不仅仅是依赖出口。因为在发达市场中，仅凭价格优势不足 以稳固市场地位