组织升级其财务规划解决方案电子书的五个步骤

财务规划解决方案 ： 买方指南选择规划解决方案的五个步骤指南 财务规划解决方案 ： 买方指南 |2TABLE OF CONTENTSIntroduction:对敏捷性的需求正在增长。 3步骤 1:从你的目标开始。 4Step 2:认识关键规划趋势。 5Step 3:寻找可扩展和自适应的技术平台。 7Step 4:确定适合您的解决方案。 9步骤 5:使用经过验证的供应商选择过程。 10Conclusion： 随着业务的迅速发展 ， 充满信心地进行计划。 12 财务规划解决方案 ： 买方指南 |3INTRODUCTION对敏捷性的需求正在增长。各行各业的组织都在升级其财务规划解决方案 ， 这是有充分理由的。电子表格和传统的内部部署系统不再削减它。要在当今瞬息万变的世界中取得成功 ， 公司需要对业务的全面了解 ， 从实时数据驱动的战略洞察力以及快速采取行动的能力。因此 ， 他们将计划转移到云。选择合适的合作伙伴。在购买规划解决方案时 ， 您希望找到合适的合作伙伴来支持您未来多年的需求和目标。请继续阅读有关以下方面的指导 ： 识别成功合作伙伴关系的组成部分 ， 了解组织的总体关注点和需求 ， 以及选择具有解决挑战的解决方案的长期 ， 以结果为导向的合作伙伴。阅读本指南 ：指定你的目标考虑重要行业趋势称重关键解决方案素质Identify一个可用的和功能解决方案获取提示关于如何运行成功的购买过程 财务规划解决方案 ： 买方指南 |4步骤 1从你的目标开始。选择正确的解决方案首先要了解您真正想要的解决方案。您是否具备应对计划 ， 跟踪和报告挑战所需的条件 ？ 列出您的目标以及今天实现目标所需的内容 ， 同时牢记未来的趋势和技术。确定您想要什么。考虑以下示例 ：过程策略•与战略目标相一致的计划•金融提供前瞻性指导•指导业务决策的财务模型工艺频率和速度•每月或滚动预测•形式语句在一天或几小时内更新•What - if 场景已准备好跨多个维度和驱动程序运行数据和系统•用于计划的财务和运营数据•KPI 数据和分析的跨职能对齐•基于云的专用规划解决方案协作•领导和预算所有者的积极指南和资源•跨业务参与规划•在整个流程和组织中的可见性和参与度记住 - 人们起着至关重要的作用。在审查您的目标时 ， 请务必查看参与财务计划的人员 ， 当前和期望的计划流程以及解决所有这些问题所需的技术。虽然没有列表是完美的 ， 专注于人员 ， 流程和技术将有助于确保您覆盖大多数基地。当您完成此过程时 ， 请务必考虑 ：报告功能财务、管理、董事会、特设、自助服务用户需求财务, 业务, 管理, C 级, 运营规划数据和集成GL ， HR ， 运营 ， 交易 ， 非财务 ， 挂钩执行系统 （ 在这些系统中创建要求 ， 预算目标等 ）建模要求无限的版本和维度 ； 内置的分配和传播 ； 基于驱动程序、财务、假设、自上而下和运营规划未来证明已经在使用 AI ， 等等 财务规划解决方案 ： 买方指南 |51 规划、预算和预测的未来 ； FSN 调查 ， 2017 年步骤 2识别关键规划趋势。变化正在加速。在过去的几十年中 ， 技术变革的速度 ， 规模和广度是深刻的。全球化 ， 连通性 ， 数字化转型和数据爆炸使公司的运营方式几乎无法识别 ， 仅在一代人之前。在瞬息万变的世界中 ， 旧的计划方式不起作用。尽管需要更复杂 ， 敏捷和可扩展的计划解决方案 ， 但许多企业仍然在使用旧的有条理和线性规划和执行流程。规划就是倾听。成功的计划是倾听您的数据告诉您的目标、绩效、流程、资源、客户、竞争对手和更广泛的市场。如果您正确地倾听 ， 您的数据将提供您的组织在最动荡的业务环境中取得成功所需的敏捷性。“在动荡的市场中 ， 持续计划越来越重要。 1 财务规划解决方案 ： 买方指南 |61 规划、预算和预测的未来 ； FSN 调查 ， 2017 年规划的主要趋势。随着云解决方案成为组织用于计划、预算、预测和报告的标准平台 ， 业务和财务规划正在迅速发展。这些解决方案是静态手动规划的解毒剂 ， 正在推动当今规划的三个关键趋势。趋势 1 ： 连续。云规划解决方案可帮助您使用重要的数据驱动指标和见解实时预测市场变化。它可以快速响应客户购买模式、法规、供应链、产品开发等方面的波动。趋势 2 ： 全面。云解决方案提供数据驱动的实时洞察 ， 并从组织的各个角落构建更明智的决策框架。它使数据洞察能够及时通知影响所有业务级别的过程更正和调整。它链接到执行系统 (CRM 、 HCM 等) ， 以获得更完整的数据集。趋势 3 ： 协作。跨利益相关方群体生成 “买入 ” ， 并在财务之外创建所有权 ， 以帮助每个人进行计划。支持访问所有业务部门和组织职能部门的报告、预测和预算。通过持续的规划 ， 公司有 ：1.5 倍更有可能在 1 周内重新预测4 次尽可能能够对市场变化做出快速反应几乎两次可能能够预测 + / - 0% - 5% 之间的收益1 财务规划解决方案 ： 买方指南 |72“我们每天创造多少数据 ？ 每个人都应该阅读的令人陶醉的统计数据 ” ；福布斯;步骤 3寻找可扩展且适应性强的技术平台。跟上数据增长的步伐。您的规划解决方案的技术平台应从头开始设计 ， 以支持组织可用数据的数量、多样性和速度 ， 并能够随着快速增长而扩展和适应。基于云的应用程序是应对这些挑战的最可行选择。在基于云的规划解决方案中查找什么。该技术平台应使您能够在没有 IT 支持的情况下进行更改，并轻松促进计划过程的广泛参与。云解决方案将技术和基础架构投资转移到提供商，为您提供可扩展、灵活的规划环境，该环境可快速部署且易于管理。此外，它应该支持多用户协作，并在整个组织中提供直观和可配置的用户体验。寻找为数据驱动的未来构建的解决方案。人工智能 （ AI ） 和机器学习 （ ML ） 正在重新发明计划工具和流程 ， 因此请寻找已经或正在采用这些创新技术的解决方案。基于历史活动数据的预测算法自动突出显示计划或数据集中的异常情况 ， 以及基于动态市场条件和提供的假设的自动更新和业务驱动因素和模型的优化等功能。90%世界上所有的数据都是在过去 2 年中创建的您的规划平台需要支持体积 ， 品种 ，and速度快速增长的规划数据。 财务规划解决方案 ： 买方指南 |8Constellation Research, Inc. 的副总裁和首席分析师 Doug Henschen 在他的报告 “趋势 ： 为什么数字时代需要敏捷规划 ” 中写道 ， 基于云的 CPM 套件的出现真正改变了游戏。基于云的绩效管理系统的好处很多 ， 包括 ：•通过配置设置而不是硬编码快速部署和自定义•针对销售、营销、 HCM 和供应链的预建运营应用程序 ， 并降低每用户成本 ， 鼓励在整个组织中进行更广泛的部署•持续的软件更新和避免破坏性的软件升级项目•降低初始部署成本、无需 IT 基础架构投资 ， 并减少管理开销向每个规划解决方案提供商询问的问题 ：•您能否从当前对我的业务最重要的数据源导入数据 ？ 添加新数据源有多容易 ？•通常由谁维护应用程序 ？ 需要多长时间 ？•您的平台是否处理无限维度 ， 版本控制 ？ 这一切都可以由财务部免费维护吗 ？•应用程序是否足够灵活以满足不断变化的业务需求 ？ 它是否可以发展以涵盖未来的业务考虑和技术 ， 例如 AI 和 ML ？ 财务规划解决方案 ： 买方指南 |9步骤 4确定适合您的解决方案。规划应该很容易。规划解决方案需要易于在整个员工队伍中使用 ， 而不仅仅是在财务层面上 ， 用于分布式规划 ， 以及在业务内的所有组织中用于功能规划。规划应该加速你的业务流程。您的解决方案需要实现与执行保持一致的快速规划和分析周期 ， 例如频繁的预测以及快速的方案开发和分析 ， 以支持更好 ， 更快的决策。它需要将可用性 ， 性能 ， 协作和近乎实时的分析结合在一个系统中。规划应该是全面的。该解决方案需要能够对业务的所有方面进行建模和分析 ， 并将它们链接到一个整体视图中。与财务和运营系统的紧密集成可确保计划稳健 ， 准确 ， 并与公司的计划保持一致 ， 从而更顺利地执行。向每个解决方案提供商询问更多问题 ：•您的产品的典型用户是谁 ？ 他们正在使用应用程序完成哪些任务 ？•如何预测、更新和分发管理报告 ？•您能否提供来自非财务用户的自助报告的常见示例 ？•创建基于驾驶员的模型需要什么 ？ 不同的模型链接起来有多容易 ？ 财务规划解决方案 ： 买方指南 |10步骤 5使用经过验证的供应商选择流程。供应商选择过程的每个部分都至关重要。坚持这些久经考验的步骤可以更容易地找到适合您的规划解决方案。供应商选择的关键要素 ：选择团队执行赞助商IT 业务案例供应商入围名单自己的过程客户参考资料 选拔团队。大多数团队有来自财务和运营部门的 5 到 8 名成员。要创建最有效的团队 ， 请使用 DACI (Driver, Approver, Consulted,Informed) and RACI (Responsible, Accountable, Contributor, Informed) method so you can clearly define each member ’ s roles and responsibilities:•The驱动程序是团队的领导者,负责任用于研究、评估和推荐首选供应商。•The批准人最终是负责任做出最终决定。理想情况下 ， 此人是具有最终采购权限的执行发起人。•已咨询同事通常是主要的业务用户贡献者定义痛点以及解决痛点所需的解决方案。他们还参与研究 ， 评估和最终建议。•已告知团队成员包括任何需要保持在循环中的人。例如 ， IT 可能不直接参与 ， 但仍然需要在流程上进行更新。DACI 和 RACI经验证的项目管理框架 ， 如 DACI 和 RACI 方法 ， 有助于决策 ， 并使您更容易组建选拔团队 ：•DACI:团队成员在选择过程中可能扮演的角色类型•RACI:每个团队成员在选拔过程中的责任水平 财务规划解决方案 ： 买方指南 |11执行发起人。选择一个尽可能高的高管 — — 一个有权力、权威和影响力的人，来完成那些可能会遇到阻力的事情。同样，他们应该是一个有效的沟通者，相信项目，这样他们才能保持专注和热情。一旦你有了合适的候选人，让他们在项目启动时做一个演示，详细说明好处，并邀请他们一起庆祝里程碑和成功。你的团队。IT 。不要忽视 IT 可以为选择过程带来的专业知识 ， 以及它在产品安全性、集成能力和云架构方面的宝贵观点。商业案例。用您当前的规划流程对痛点和低效率进行基准测试 - 知道您需要在哪里做到最灵活，这将为您提供一个很好的基准来估计您的 ROI 。计算软件、实施和培训成本，然后概述您的预期收益。专注于有形的硬成本收益，例如节省时间和新功能，但不要忘记无形的软成本收益。这些改进 - 例如提高准确性，安全性和参与度 ； 更好的跨职能协作 ； 。和新的方式金融可以增加价值 ， 同时有更多的时间进行战略举措 - 可能很难量化 ， 但同样重要。供应商入围名单。当需要审查的太多的时候 ， 选择供应商可能是一项艰巨的任务。缩小该领域的一个好方法是依靠行业分析师公司的研究 ， 如 Gartner ， 不断监控和分析供应商。你可以用软件评论网站 ， 如 Gartner Peer Insights 、 TrustRadius 和 G2 来补充这项研究。并始终询问你的同行网络 ， 他们是否有与入围名单中的任何供应商的经验。. 自己的过程。与潜在供应商打交道时，请控制流程。在文档中详细说明您的要求 - 它使潜在供应商更容易解决这些问题，并让您追究他们的责任。这也使供应商有义务根据您的独特需求定制提案，而不是简单地提供通用演示和基础提案。如果他们没有涵盖您记录的区域，请他们向您展示他们的解决方案如何适用于这些特定任务。客户参考。请务必从您的候选供应商处获取参考 ， 这样您就可以询问他们如何使用该解决方案、他们喜欢该解决方