美国农业部世界农业供需估计 2023.8. 11

ISSN: 1554 - 9089世界农业供需估算首席经济学家办公室农业营销服务农场服务机构对外农业服务经济研究服务WASDE - 639 获世界农业展望委员会批准 2023 年 8 月 11 日WHEAT:2023 / 24 年展望S.本月小麦供应减少，国内使用量略有下降，出口减少和库存增加。供应减少，因为小麦产量预计为 17.34 亿蒲式耳，比上个月减少 500 万蒲式耳，因为其他春季和白色小麦产量下降被硬红冬季 （ HRW ），软红冬季和硬粒的增加部分抵消。所有小麦的产量为每英亩 45.8 蒲式耳，比上个月下降了 0.3 蒲式耳。根据 8 月 1 日发布的 NASS 面粉研磨产品报告，国内使用量减少了 300 万蒲式耳，全部用于食品用途。由于迄今为止 HRW 的销售和运输速度疲软，小麦出口减少了 2500 万蒲式耳，降至 7 亿蒲式耳。预计 2023 / 24 期末库存增加 2300 万蒲式耳至 6.15 亿蒲式耳，但仍远低于 5 年平均水平 8.46 亿。2023 / 24 季节平均农场价格保持不变 ， 为每蒲式耳 7.50 美元。2023 / 24 年的全球小麦前景是供应减少，消费减少，贸易减少和库存减少。由于欧盟，中国和加拿大的产量减少仅部分被乌克兰和哈萨克斯坦的增加所抵消，供应量预计将减少 430 万吨，至 10617 万吨。欧盟将 300 万吨减少到 1.350 亿吨，主要是由于西班牙，立陶宛和罗马尼亚的减少。根据国家统计局的夏季粮食产量预测，中国将减少 300 万吨至 1.37 亿吨。由于草原省干旱状况恶化，加拿大减少了 200 万吨，降至 3300 万吨。由于收获面积和单产增加，乌克兰增加了 350 万吨，达到 2100 万吨，预测单产是有记录以来的第二高。根据哈萨克斯坦国家统计局的报告，哈萨克斯坦的面积增加了 100 万吨，达到 1500 万吨。全球消费量减少了 340 万吨，至 7.961 亿吨，主要是由于欧盟的饲料和残留使用量减少以及中国的食品，种子和工业使用量减少。由于加拿大和美国的出口减少，世界贸易减少了 220 万吨，至 2.094 亿吨。尽管产量增加，但随着黑海谷物倡议的到期，乌克兰的出口量保持在 1050 万吨不变。预计 2023 / 24 年度全球期末库存减少 90 万吨至 2.656 亿吨，为 2015 / 16 年度以来的最低水平。粗粒:这个月的 2023 / 24 U.S.玉米的前景是供应减少，国内使用量减少，出口减少，期末库存趋紧。根据 2022 / 23 年较低的使用预测，预计 2023 / 24 年的期初库存增加 5500 万蒲式耳，反映出用于出口的玉米，葡萄糖和葡萄糖以及淀粉的减少。2023 / 24 年的玉米产量预计为 151 亿蒲式耳，比 7 月份的预测减少 2.09 亿蒲式耳，如果实现，将是 2016 / 17 年之后的第二高纪录。该季节的首个基于调查的玉米单产预测为每英亩 175.1 蒲式耳，比上个月的预测低 2.4 蒲式耳。今天的作物产量报告表明，在主要生产国中，印第安纳州，爱荷华州，内布拉斯加州，俄亥俄州和南达科他州的产量预测高于一年前。伊利诺伊州、明尼苏达州和密苏里州的收益率预测低于一年前。2023 / 24 年美国玉米的总使用量减少了 9500 万蒲式耳 ， 至 144 亿蒲式耳。基于较小的作物 ， 饲料和残留物的使用量减少了 2500 万蒲式耳。根据 2022 / 23 年的观察到的使用量 ， 用于葡萄糖 ， 葡萄糖和淀粉的玉米预计会减少。 2023 / 24 年的出口减少了 5000 万蒲式耳 ， 至 21 亿。由于供应下降超过使用量 ， 期末库存减少了 6000 万。 WASDE - 639 - PAGE2蒲式耳至 22 亿。生产者收到的季节平均玉米价格提高了 10 美分至每蒲式耳 4.90 美元。本月的 2023 / 24 外国粗粮前景是产量下降，贸易减少，期末库存相对于上个月减少。外国玉米产量下降，对欧盟、中国和俄罗斯的减产被乌克兰和加拿大的减产部分抵消。欧盟玉米产量大幅下降，面积和产量均有所减少。跌幅最大的是匈牙利，罗马尼亚，德国和意大利。由于东北和华北平原主要生产省份的过度湿润降低了产量前景，中国玉米产量减少。乌克兰的玉米产量随着面积和产量的增加而增加，因为 7 月份的及时降雨和缺乏极端热量提高了产量预期。俄罗斯玉米产量基于较低的面积而减少。外国大麦产量因欧盟、加拿大和俄罗斯的下降而减少。2023 / 24 年全球粗粮贸易的主要变化包括美国和欧盟的玉米出口减少。乌克兰玉米出口随着黑海谷物倡议的到期而保持不变。加拿大和津巴布韦的玉米进口增加 ， 但埃及、越南和阿尔及利亚的玉米进口减少。加拿大和欧盟的大麦出口减少。欧盟的大麦进口增加 ， 但中国和伊朗的大麦进口减少。外国玉米终端库存减少了 160 万吨 ， 至 2.551 亿吨 ， 反映出中国 ， 赞比亚和俄罗斯的下降 ， 部分被乌克兰和南非的增长所抵消。：美国的前景S.2023 / 24 年的大米与上个月相比，供应量和期末库存增加，没有其他变化。对 2023 / 24 作物的初步调查预测使产量从先前的预测增加了 260 万 cwt，达到 2.036 亿 cwt，所有这些都是由于产量增加。预计所有水稻的平均产量为每英亩 7, 699 磅，增加 100 磅。长谷物产量预计为 1.468 亿 cwt，中，短谷物总产量为 5680 万 cwt 。中短谷物产量比去年同期增长了 76 ％，是四年来最大的。预计所有大米期末库存将提高到 3120 万 cwt，比上个月增加 160 万。2023 / 24 年长谷物季节平均农场价格 （ SAFP ） 预测将每 cwt 增加 1.00 美元至每 cwt 15.50 美元，这使所有大米 SAFP 每 cwt 增加 0.70 美元至 17.70 美元。中短粮 SAFP 预测不变，为每 cwt 24.80 美元。对 2023 / 24 年全球大米前景的更新导致与上月相比 ， 供应略有增加 ， 消费减少 ， 出口减少 ， 库存增加。大米供应增加40 万吨至 6.947 亿吨，主要是印度的初始库存增加，仅部分被越南的库存减少所抵消。预计世界产量环比略有增长，比 2022 / 23 年增加 810 万吨。在印度政府立即禁止既不是印度也不是意大利的碾米出口后，全球出口减少了 340 万吨，至 5300 万吨。印度的出口预计将减少 400 万吨，至 1900 万吨，仅部分被巴基斯坦，巴西和越南的出口增长所抵消。由于亚洲和撒哈拉以南非洲许多国家的进口量减少，世界使用量预计将减少 100 万吨，至 5.23 亿吨。预计 2023 / 24 年底世界库存增加 130 万吨至 1.718 亿吨。印度对期末库存的预测比上月增加 400 万吨，部分被包括中国，越南和巴基斯坦在内的几个出口商的期末库存减少所抵消。油籽:U.S.2023 / 24 年度大豆供应和使用变化包括期初库存增加，产量和出口减少。2022 / 23 年进口增加，期初库存增加。2023 / 24 年的大豆产量预计为 42 亿蒲式耳，因产量下降而减少 9500 万蒲式耳。收获面积预计为 8270 万英亩，与 7 月持平。首次基于调查的大豆单产预测为每英亩 50.9 蒲式耳，比上个月减少了 1.1 蒲式耳。2023 / 24 年的大豆供应量预计为 45 亿蒲式耳，比去年下降 2% 。由于供应减少，大豆出口下降了 2500 万蒲式耳，压榨保持不变，预计期末库存为 2.45 亿蒲式耳，较上月减少 5500 万蒲式耳。 WASDE - 639 - PAGE3预计 2023 / 24 年美国大豆季节平均价格为每蒲式耳 12.70 美元 ， 较上月上涨 0.30 美元。豆粕价格预测为每短吨 380 美元 ， 上涨 5 美元。豆油价格预测为每磅 62 美分 ， 上涨 2 美分。2023 / 24 年外国油籽供需预测包括出口下降 ， 压榨减少和期末库存增加。外国油籽产量几乎没有变化 ， 为 5.397 亿吨 ， 因为更高的太阳花籽和花生产量大部分被油菜籽产量降低所抵消。乌克兰和俄罗斯的太阳花籽产量预计会更高 ， 因为 7 月份的及时降雨提高了产量潜力。相反 ， 由于 7 月份西南大草原的干旱加剧 ， 加拿大的油菜产量减少了 130 万吨 ， 至 1, 900 万吨。罗马尼亚 ， 西班牙和法国的产量下降 ， 欧盟的太阳花籽产量也减少了。由于美国出口减少 ， 全球大豆出口减少了 50 万吨 ， 至 1.688 亿吨。孟加拉国 ， 埃及和巴基斯坦的大豆压榨和进口减少 ， 与上一销售年度的下调一致。全球大豆期末库存减少 160 万吨 ， 至 1.194 亿吨 ， 主要是由于美国库存减少。糖:2022 / 23 年度墨西哥糖供应增加了 125, 000 公吨 （ MT ），至 6, 388, 512，进口增加。5 月和 6 月，食糖库存大幅下降，推动国内价格升至历史高位，并刺激高等级关税进口。官方贸易数据显示，截至 5 月，食糖对墨西哥的出口目前为 112, 531 MT，2022 / 23 年还有 4 个月。墨西哥的低极性糖产量相对较低，为 730, 207 MT，根据《暂停协议》的规定，要求低极性出口至少占总量的 70 ％，根据许可证将出口总额限制为 1, 043, 153 。除许可证外，出口为 21, 860 MT 。最终库存保持不变，提供足够的糖来满足 2.3 个月的国内需求。IMMEX 的交付量增加了 86, 613 MT，达到 359, 113 MT 。2022 / 23 年美国食糖供应增加 148, 289 短吨 ， 进口增加的原始价值 （ STRV ） 仅部分抵消了甜菜糖产量下降 ， 而使用量减少了 25, 000 。由此产生的 173, 289 - STRV 库存增加将总数推至 2, 013, 900 ， 最终库存与使用比率为15.84% 。在 7 月份海关和边境保护局 （ CBP ） 报告的大量流入之后，再出口进口增加了 75, 000 STRV，达到 200, 000 STRV 。墨西哥糖供应的增加导致进口增加 43, 175 STRV 。FTA 国家的日历年 TRQ 进口增加了 36, 381 STRV，预计第四季度 （ 2023 / 24 第一季度 ） 的进口比预期提前进入。由于 CBP 在 8 月初记录的约 15, 000 吨的大量原糖进口，以及本财年剩余时间内精制糖进口的预期速度进一步增加，高等级关税进口增加了 40, 000 STRV 至 390, 000 。一些可靠的消息来源表明，更多的原糖高等级关税进口是可能的，但只有在 CBP 报告后，这些才会被纳入糖 WASDE 。由于在上个月的 WASDE 之后 USTR 分配 TRQ 之后进行的分析，原糖 TRQ 短缺增加了。U.S.2022 / 23 年甜菜糖产量估计为 10, 929 - STRV （ 5, 135, 692 ），低于加工商对 SMD 中切片甜菜的甜菜糖的修订估计。2022 / 23 年的使用量减少了 25, 000 STRV，至 12, 715, 000，原因是观察到人类消费的交付速度放缓。国内加工商 / 炼油厂的人类消费交付量同比下降约 1 ％ 。甜菜的交付继续落后于上一年约 6.5 ％ 至 7.0 ％，而甘蔗的交付一直在很大程度上弥补，但自 5 月以来呈下降趋势。在考虑两个因素之后, 减少的程度限于 25, 000 STRV 。首先，一些消息来源表明，甘蔗的交付可能会在本财政年度的剩余时间内恢复势头。第二，增加直接消费的精炼高等级关税进口预计会更高，并且可能会成为国内加工产品交付的低价替代品。 WASDE - 639 - PAGE4U.S.由于开始库存、生产和进口的增加，2023 / 24 年的糖供应增加了 222, 848 STRV 。糖产量预计将增加 4, 197 STRV 。与上个月的 WASDE 相比，NASS 预测甜菜收获面积