美国农业部世界农业供需估计 2022.4.8

ISSN: 1554-9089世界农业供需估计首席经济学家办公室农业营销服务农场服务机构经济研究服务 国外农业服务WASDE - 623 经世界农业展望委员会批准 2022 年 4 月 8 日笔记：俄罗斯近期在乌克兰的军事行动显着增加了该地区和全球农业供需状况的不确定性。 4 月的 WASDE 代表了对这一行动的短期影响的持续评估。小麦：本月 2021/22 年度美国小麦的前景是供应稳定、国内用量减少、出口减少和期末库存增加。年饲料和残渣用量从 1000 万蒲式耳降至 1 亿蒲式耳。 3 月 31 日发布的 NASS 谷物库存报告显示，第三季度的饲料和残留物消失量减少，这部分被第二季度对该类别的上调所抵消。由于美国对大多数市场仍然缺乏竞争力，出口量将降至 2015/16 年以来的最低水平，因此出口量下调 1500 万蒲式耳至 7.85 亿蒲式耳。预计 2021/22 年期末库存上调 2500 万蒲式耳至 6.78 亿蒲式耳，但仍比去年低 20%。根据迄今为止报告的 NASS 价格以及对 2021/22 年剩余时间现金和期货价格的预期，预计季节平均农场价格 (SAFP) 上调 0.10 美元/蒲式耳至 7.60 美元。这将是自 2012/13 年以来的最高 SAFP。2021/22 年全球小麦的前景是供应略有增加、消费增加、贸易减少和期末库存减少。由于巴基斯坦、巴西和沙特阿拉伯的期初库存增加以及巴基斯坦和阿根廷的产量增加，抵消了欧盟产量的减少，供应量增加了 70 万吨，达到 10.695 亿吨。预计 2021/22 年世界消费量将增加 380 万吨，达到 7.911 亿吨，主要是由于印度的食品、种子和工业 (FSI) 使用量增加。由于政府库存增加了食品分配计划，印度的 FSI 增加了 440 万吨，达到创纪录的 1.009 亿吨。预计 2021/22 年全球贸易量下调 300 万吨至 2.001 亿吨，原因是欧盟、乌克兰、美国和哈萨克斯坦的出口量下降并未完全被俄罗斯、巴西和阿根廷的出口量增加所抵消。欧盟出口减少 350 万吨至 3400 万吨，速度低于预期。由于继续以具有竞争力的价格出口，俄罗斯的出口量增加了 100 万吨至 3300 万吨。乌克兰的出口量减少 100 万吨至 1900 万吨，原因是其黑海港口自 2 月俄罗斯入侵以来一直处于关闭状态。乌克兰的大部分出口产品已经装运，预计 2021/22 年剩余时间的额外数量有限。预计 2021/22 年世界期末库存减少 310 万吨至 2.784 亿吨，其中印度占减少的大部分，仅部分被欧盟库存增加所抵消。全球库存预计为5 年低点。粗粮：本月的 2021/22 年度美国玉米展望是为了抵消饲料和残留用途以及用于乙醇生产的玉米的变化，期末库存不变。根据指示，饲料和残渣用量减少 2500 万蒲式耳至 56.25 亿蒲式耳 WASDE-623- 页2在 12 月至 2 月季度失踪。根据谷物粉碎和副产品生产报告的最新数据以及能源信息署数据显示的 3 月份每周乙醇生产速度，用于生产乙醇的玉米产量增加了 2500 万蒲式耳。由于抵消了使用变化，期末库存保持不变，为 14.40 亿蒲式耳。根据迄今为止观察到的价格，季节平均农场价格上调 15 美分至每蒲式耳 5.80 美元。2021/22 年全球粗粮产量预计增加 270 万吨，至 15.016 亿吨。本月的 2021/22 年国外粗粮前景是与上月相比产量增加、贸易量减少和期末库存增加。随着巴西、印度尼西亚、巴基斯坦和欧盟的产量增加，预计外国玉米产量将增加。巴西的产量因面积增加而增加；本月单产预期基本不变，因为大部分二季作物将在 4 月进入关键的发展阶段。印度尼西亚玉米产量较高，因为更大的种植面积抵消了单产的小幅下降。欧盟玉米产量上调，主要是因为德国、罗马尼亚和捷克共和国的玉米产量增加。由于欧盟和突尼斯的减产，国外大麦产量下降。全球贸易的主要变化包括对乌克兰、塞尔维亚和巴拉圭的玉米出口预测下调，巴西、加拿大和印度的玉米出口增加。中国、智利和孟加拉国的玉米进口量下调，但伊朗的玉米进口量上调。国外玉米期末库存较高，主要反映了乌克兰、塞尔维亚、欧盟和印度尼西亚的增加，部分被加拿大的减少所抵消。全球玉米期末库存为 3.055 亿吨，较上月增加 450 万吨。白饭：本月对 2021/22 年美国大米的供需前景与上月持平，但国内使用和残渣的分类变化抵消了。根据 NASS 大米库存报告，国内长粒米用量上调 200 万英担至 1.15 亿英担，中短粒米减少 200 万英担至 3050 万英担。由于 NASS 报告的 2 月份长粒米价格低于预期，以及对 2021/22 年剩余时间的价格和营销的预期，所有大米的季节平均农产品价格均下调 0.20 美元/英担至 15.70 美元。2021/22 年全球展望是供应减少、贸易增加、使用量小幅增加和期末库存减少。全球产量减少 100 万吨至 5.13 亿吨，主要是由于印度尼西亚的较低估计。印度尼西亚 2021/22 年稻米产量下调100 万吨至 3440 万吨，其主季稻米作物的面积较低，主要在 2 月和 3 月收获。 2021/22 年全球贸易量增加 110 万吨至 5250 万吨，对印度、缅甸、巴基斯坦和泰国的出口增加。由于迄今为止强劲的出口步伐，印度 2021/22 年度的大米出口量增加了 50 万吨，达到创纪录的 2100 万吨。 2021/22 年中国进口量增加 60 万吨至 520 万吨，这主要是由于碎米进口的持续强劲增长，预计主要用于饲料。全球总用量上调 10 万吨至 5.112 亿吨，因为中国和菲律宾的用量增加抵消了印度尼西亚用量的减少。世界期末库存预计减少 170 万吨至 1.888 亿吨，主要是由于印度尼西亚和印度的减少。尽管有所减少，但期末库存仍将创历史新高，其中中国和印度分别占全球期末库存的 60% 和 22%。油籽：2021/22 年度美国大豆供应和使用变化包括出口和种子使用增加以及期末库存减少。大豆出口上调 2500 万蒲式耳至 WASDE-623- 页321.2 亿美元，部分抵消了巴西、乌克兰和俄罗斯的出口下降。种子使用量与 3 月 31 日预期种植报告中显示的创纪录大豆种植一致。大豆期末库存预计为 2.6 亿蒲式耳，比上月减少 2500 万蒲式耳。豆油变化包括出口增加和期末库存减少。尽管豆油价格相对较高，但截至 3 月份的出口销售仍强于预期。较低的豆粕出口预测被国内出口量略微增加所抵消。本月大豆季均价格预测保持不变，为每蒲式耳 13.25 美元。豆粕价格也保持不变，为每短吨 420 美元。豆油价格预计为每磅 70.0 美分，上涨 2 美分。2021/22 年全球大豆供需预测包括减产、压榨、贸易和期末库存。由于巴西和巴拉圭的作物减产，全球大豆产量减少了 310 万吨至 3.507 亿吨。巴拉圭的大豆压榨量因供应减少而下调，而中国的大豆压榨量则以目前的速度下调。中国大豆进口量也下调300万吨至9100万吨。巴西、巴拉圭、俄罗斯和乌克兰的大豆出口下降部分被美国出货量增加所抵消。全球大豆库存减少 40 万吨至 8960 万吨，主要是由于美国和阿根廷库存减少。本月另一个显着的油籽变化包括乌克兰的葵花籽压榨量下降，导致印度、中国、欧盟和土耳其等主要市场的油粕粉和油料供应减少。中国棕榈油和菜籽油进口量增加、印度豆油进口量增加、土耳其豆粕进口量增加以及欧盟大豆进口量增加，部分抵消了这些下降。糖：美国农业部预计 2021/22 年度美国食糖供应量减少，加上使用量增加，期末库存降至 1,566,978 短吨，原值 (STRV)，期末库存与使用比率为 12.53%。2021/22 年度美国食糖供应减少 60,343 STRV，因为食糖产量下降仅被高关税进口增加所抵消。甜菜糖产量减少 50,670 STRV 至 5,338,098。减产的大约一半是由于本月加工商报告的甜菜堆萎缩增加以及从加拿大进口用于加工的甜菜数量低于最初预期，密歇根州的产量预计下降。由于红河谷地区的产量预计将持续到 6 月的第一周，因此产量略有下降，以反映在越来越温暖的条件下储存的甜菜风险增加。此外，预计加利福尼亚的产量将略低于最初的预测。太平洋西北部和大平原的甜菜活动计划在本 WASDE 日期之前结束，他们在 3 月下旬做出的产量估计已纳入预计的甜菜糖产量。佛罗里达糖产量减少 22,335 STRV 至 1,937,235，原因是加工商对 1 月下旬冻结对作物影响的持续分析导致蔗糖回收率下降。根据加工商报告，得克萨斯州糖产量减少 2,000 STRV 至 128,000。 2022 年前两个月原糖的高关税进口增加了 14,662 STRV。预计精糖高关税进口与上个月持平。 WASDE-623- 页4由于甜菜加工商迄今为止的强劲交付以及截至 2 月底的直接消费进口高于预期，美国供人类消费的食糖交付量增加了 65,000 STRV 至 12,365,000 吨。2021/22 年墨西哥糖产量增加 187,690 公吨 (MT) 至 6,166,690 吨。对本季第 26 周（3 月 26 日）的生产数据分析表明，甘蔗单产和蔗糖回收率可能高于预期，但收成面积可能会减少约 10,000 公顷。新的产量预测为每公顷 69.038 公吨；回收率为 11.29%；收获面积791,383公顷。这一预测接近 CONADESUCA 最近在墨西哥发布的第三次估计。他们估计产量为 6,174,813 公吨。他们预计收获面积高于美国农业部，产量较低，恢复水平大致相同。预计糖出口量将随着产量的增加而增加。对美国的许可出口与上个月持平。牲畜、家禽和乳制品：对 2022 年红肉和家禽总产量的预测比上个月有所下调，因为猪肉和家禽的预测减少抵消了牛肉预测的上调。牛肉产量预测较上月有所上调，因为预期较高的第一季度安置支持更大的饲喂牛屠宰量和更多的非饲喂牛屠宰量。根据 3 月 30 日发布的季度生猪和生猪报告，猪肉产量下调，该报告估计了 3 月 1 日的库存，并表明生产者打算在 3 月至 5 月减少分娩。由于第一季度预期屠宰量下降，肉鸡产量下降。边远地区的生产没有变化。由于迄今为止发现的高致病性禽流感 (HPAI) 导致火鸡供应紧张，火鸡肉类产量下降。由于迄今为止检测到的高致病性禽流感已经影响了产蛋鸡群，因此产蛋量也有所下降。根据最近的贸易数据，预计 2022 年牛肉进口量将高于上个月。由于供应紧张和国内价格强劲，猪肉进口量增加，而出口量减少。由于年初进口需求强劲，肉鸡出口预测上调。由于高致病性禽流感的发现导致受疫情影响地区的限制，火鸡出口预测被下调。饲养牛价格与上个月持平。由于供应趋紧和需求持续强劲，生猪价格上涨。肉鸡价格在当前价格和需求持续强劲的基础上上调。土耳其和鸡蛋价格预测基于当前价格和预期供应紧张而上调。由于奶牛数量增加，上调了 2022 年的牛奶产量预测。由于奶酪和乳脂产品的预期进口量下降，脂肪基进口预测被下调，而出口量因奶酪和黄油出货量增加而上调。在脱脂固体的基础上，进口预测被上调，因为牛奶蛋白的进口预计将抵消较弱的奶酪进口。由于乳清和脱脂奶粉的预计出货量增加，出口量增加。由于库存趋紧和需求坚挺，奶酪和黄油的价格预测较上月有所上调。脱脂奶粉价格小幅上调，而乳清价格下降，因为预计美国价格将与国际价格竞争。由于较高的奶酪价格抵消了较低的乳清价格，因此提高了 III 类价格。 WASDE-623- 页5较高的黄油和脱脂奶粉提高了 IV 类价格。 2022 年全牛奶价格预测上调至每英担 25.80 美元。棉布：2021/22年美国棉花供需预测与上月持平。陆地棉生产商收到的销售年度价格预计为创纪录的每磅 91 美分，上涨 1 美分，反映了近期的高价格。 2022 年 2 月的高地农场价格达到了创纪录的每磅 100 美分。2021/22 年全球棉花预估的月度变化也很小，产量增加和消费量减少导致期末库存增加 800,000 包，至8340万。产量预计增加 340,000