计算机行业2024年度投资策略：新科技弄潮，产业变革与机遇共舞

国投证券研究中心 目录 1.技术创新辟蹊径 1.1人工智能：重视AI+算力/应用/安全三大主线 1.2卫星互联网：重视载荷、测量、应用三大主线 2.政策支持筑根基 2.1数据要素：掘金数字中国价值潜能 2.2新型工业化：多措并举，智造担当 2.3自主可控：信创东风加速国产替代    1400 1200 1000 800 600 400 200 155.2 31.775 268 427 640.7 922.8 1271.4 思腾合力其他宝德 华为 坤前,6% 安擎,7% 宁畅,9% 浪潮， 0 20192020202120222023202420252026 华三,11%                 NOA 20232024 FSD BEV+TransformerNOA2021AIDayBEV+Transformer2 NOA FSDV12 TeslaAIDay 1815510 COOL8295CPU2.2GPU 3.1NPU7.52DMS231-9 DMS147.6186.61%10%GPT Mercedes-Benz 120 CARIAD 01       目录 1.技术创新辟蹊径 1.1人工智能：重视AI+算力/应用/安全三大主线 1.2卫星互联网：重视载荷、测量、应用三大主线 2.政策支持筑根基 2.1数据要素：掘金数字中国价值潜能 2.2新型工业化：多措并举，智造担当 2.3自主可控：信创东风加速国产替代    18-19年年中：以北斗卫星发射为主线的行情 19年年中-22年年中：以国内卫星互联网政策及进展为主线的行情 22年年中-至今：以卫星互联网消费电子应用+海外映射+国内卫星互联网进展催化为主的行情  • • • •• • • •     6KuKa         目录 1.技术创新辟蹊径 1.1人工智能：重视AI+算力/应用/安全三大主线 1.2卫星互联网：重视载荷、测量、应用三大主线 2.政策支持筑根基 2.1数据要素：掘金数字中国价值潜能 2.2新型工业化：多措并举，智造担当 2.3自主可控：信创东风加速国产替代               • • • •     目录 1.技术创新辟蹊径 1.1人工智能：重视AI+算力/应用/安全三大主线 1.2卫星互联网：重视载荷、测量、应用三大主线 2.政策支持筑根基 2.1数据要素：掘金数字中国价值潜能 2.2新型工业化：多措并举，智造担当 2.3自主可控：信创东风加速国产替代  WMSERPPLM  DCSPLCMES          目录 1.技术创新辟蹊径 1.1人工智能：重视AI+算力/应用/安全三大主线 1.2卫星互联网：重视载荷、测量、应用三大主线 2.政策支持筑根基 2.1数据要素：掘金数字中国价值潜能 2.2新型工业化：多措并举，智造担当 2.3自主可控：信创东风加速国产替代  • • •             Wind202111 2CAD2CAE3EDA4 Wind  Wind  Wind  Wind *2023H12022 +DS80000 13GHzEDA + 电子测量仪器研发设计类软件   BISResearchStatista  CredenceResearch  Wind    