2023年煤炭报告

国际能源机构 IEA检查全光谱 IEA协会国家： IEA成员国： 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策31成员国,13协会国家和超越。 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 欧盟委员会还参与了IEA的工作 资料来源：国际能源机构。国际能源署网站：www.iea.org Abstract 全球煤炭市场经历了三年的动荡。在Covid大流行期间，需求急剧下降，但在Covid后的反弹和俄罗斯入侵乌克兰之后，需求出现了飞跃。2022年，全球煤炭需求达到历史最高水平。如今，煤炭仍然是发电、炼钢和水泥生产的最大能源，在世界经济中保持着核心作用。同时，煤是人造二氧化碳（CO。2)排放，而抑制消费对于实现国际气候目标至关重要。 一个历史性的转折点可能很快到来。国际能源署的最新预测认为，在当今的政策背景下，煤炭需求在这十年内达到顶峰，这主要是由于发达经济体煤炭使用量的结构性下降以及中国经济前景疲软，中国也承诺将达到CO的峰值2然而，关键问题仍然存在，包括需求高峰将在什么时候出现，在什么水平，以及在这之后消费将以多快的速度下降。 自2011年首次发布以来，IEA的年度煤炭报告已成为煤炭供应，需求和贸易中期预测的全球基准。其分析还涵盖了按煤炭等级划分的区域和国家级别的成本，价格和采矿项目。鉴于煤炭对能源供应和CO的影响2对于那些关注能源和气候问题的人来说，2023年煤炭是不可或缺的读物。 致谢、贡献者和学分 这份国际能源署（IEA）的出版物是由Deis Hesselig领导的天然气，煤炭和电力市场司（GCP）编写的，他在整个过程中提供了有用的建议和意见。能源市场和安全总监KeiseSadamori提供了必要的指导。卡洛斯·费尔南德斯·阿尔瓦雷斯领导并协调了这项分析。JliaKetz、Are Lilieamp和Carlos Fer á dez Alvarez是该报告的作者。 IEA的其他同事提供了重要的贡献，包括Yasmina Abdelilah，Heymi Bahar，StephanieBouckaert，Eren ç am，Louis Chambeau，Joel Couse，Laura Cozzi，Carole Etienne，V í ctor Garc í a Tapia，Tim Gould，Ciar á Heali，Alexandra H 来自能源数据中心的及时和全面的数据是报告的基础。泰勒·莫里森和尼古拉·德拉贵在此过程中提供了宝贵的支持。也感谢国际能源署中国办事处，特别是丽贝卡·麦克金姆、杨必青和王玉军对中国的研究。 IEA通信和数字办公室（CDO）提供了生产和发布支持。特别感谢CDO代理负责人JethroMullen和 他 的 团 队：Astrid Dumond，Julia Horowitz，Isabelle Nonain - Semelin和Therese Walsh。Justin French - Brooks编辑了该报告。 我们感谢科隆大学（EWI）能源经济研究所分享他们广泛的煤炭专业知识和建模见解。 CRU为本报告提供了宝贵的数据和信息。感谢Glen Kurokawa的支持和建议。 我们感谢IEA煤炭行业咨询委员会（CIAB）的支持。 特别感谢在此过程中提供投入和/或审查报告草稿的国际专家。其中包括：凯文·鲍尔（Whiteheave Coal），米克·布菲尔（Glecore），迈克尔·卡拉瓦乔（EPRI），罗德里戈·埃切维里（Noble Resorces），尼基·费舍尔（Thgela Resorces），贾斯汀·弗洛德（Delta Electricity），帕特里夏·卢班·卢班·卢 （Euracoal），汉斯·威赫姆·希弗（RWE），保罗·西蒙斯（耶鲁大学）和阿基拉·亚布本（J - POWER）。 对本报告做出贡献的个人和组织不对其包含的任何意见或判断负责。任何错误或遗漏由IEA独自负责。 如有疑问和意见，请联系卡洛斯·费尔南德斯·阿尔瓦雷斯(Carlos. Fernandez @ iea. org)。 目录 执行摘要7需求11Supply 41贸易60动力煤63冶金煤70价格和成本76价格76费用89煤炭开采项目：出口103一般附件114 执行摘要 2022年全球煤炭消费量创历史新高 在全球能源危机期间，全球煤炭需求在2022年达到历史新高，同比增长4％，达到84.2亿吨（Bt）。电力和非电力部门煤炭需求的增长引擎再次来自亚洲。在中国，需求增长了4.6%，即2亿吨（公吨）。在印度，镍冶炼厂增长了9%，即9700吨；在印度尼西亚，镍冶炼厂成为需求增长的重要来源，它猛增了32%，即49Mt。美国的煤炭需求下降了8％，即37公吨，比其他任何市场都多，而欧洲的消费量增长4.3％，比许多人所担心的要少得多。尽管一些欧洲国家的水电和核能发电疲软，但欧洲经济疲软和冬季温和，抑制了天然气价格飙升的影响，这鼓励了一些转向煤炭。 ...世界正在走向2023年的新纪录 到2023年，我们预计几乎所有发达经济体的煤炭需求都将下降。消费下降幅度最大的将是欧盟和美国，预计这两个国家的年度下降幅度将达到创纪录的20%左右。其他发达经济体— —如韩国、日本、加拿大和澳大利亚— —将出现较低的下降速度。然而，中国（约5%）和印度（超过8%）以及印度尼西亚、越南和菲律宾（它们合计占全球煤炭需求的70%以上）的增长将在全球范围内抵消这些下降。特别是在中国和印度，煤炭消费的增长是由电力需求的强劲增长和水电产量低推动的。总体而言，我们预计2023年电力和非电力部门的全球煤炭需求将略有增长（1.4%），达到8.54 Bt左右，创下新纪录。 全球煤炭需求将下降到2026年-但中国将拥有硬道理 我们预测，中国的煤炭消费量将在2024年下降，到2026年将趋于稳定，水电产量将恢复，而太阳能光伏和风能发电量将大幅增加。然而，未来几年中国的经济增长速度和煤炭使用量存在不确定性。该国的经济正在经历重大的结构性变化，因为它达到了以基础设施为主导的能源密集型增长的终点，但其速度正在发生变化。 gears and continues to expand clean energy capacity will have a significant influence on theoutlook for coal. The availability of hydroctic is a key variable in the short term, since coal isused as a substitutes when hydumer unperformers in China 印度，印度尼西亚和其他新兴和发展中经济体预计将依靠煤炭来推动强劲的经济增长，尽管承诺加快可再生能源和其他低排放技术的部署。相比之下，由于它们不同的经济和能源背景，我们看不到发达经济体煤炭使用量再次上升的主要风险。这些经济体的煤电厂经常被关闭，由于工业产出疲软、效率提高以及更多地转向其他燃料，工业煤炭消费将下降。总体而言，我们预计全球煤炭需求将在2024年下降，到2026年趋于稳定，即使没有政府宣布和实施更强有力的清洁能源和气候政策。因此，2026年的全球煤炭消费量将比2023年下降2.3％，尽管中国将拥有硬道理。 煤炭向亚洲的转移正在加速 中国在煤炭市场上的主导地位比任何其他燃料国家都强。它消耗世界一半以上的煤炭，生产一半的煤炭，是最大的进口国，占全球煤炭贸易的近三分之一。但印度和东盟也发挥了越来越大的影响力-帮助进一步将煤炭市场的重点转移到亚洲。2000年，发达经济体占全球煤炭消费量的近一半(48%)，而中国和印度合计占35%。自20世纪80年代以来，欧盟的煤炭消费量下降，自2000年代以来，美国的煤炭消费量下降，而中国、印度和东盟的煤炭消费量增长强劲。因此，在2026年，我们预计中国和印度将占全球煤炭消费的70%以上。相比之下，欧盟和美国预计各占全球煤炭消费量的3%左右。各国之间对煤炭依赖的差距越来越大，这可能给未来国际对话带来挑战，即全球煤炭使用量需要迅速下降以实现气候目标。 主要煤炭生产商正在增加产量 在新冠肺炎大流行和俄罗斯入侵乌克兰引发的市场中断之后，能源安全进一步提升了政治议程。对于中国和印度来说，国内煤炭生产一直是能源安全政策的基石。近年来，由于煤炭短缺和高昂的价格，两国在电力需求旺盛的时期甚至在这些冲击之前就一直在努力保持亮灯。因此，自2021年10月以来，两国政府都加大了增加煤炭产量的力度。 三大生产商的产量继续达到新高。在中国，山西和内蒙古的产量近年来都超过了1 Bt。预计印度也将在2024年突破这一门槛。近年来，在国际价格上涨和地区需求增加的情况下，印度尼西亚的煤炭产量显着提高，预计到2023年产量将首次达到700公吨。 与此同时，欧洲的褐煤产量虽然仍然很高，但到2026年将与地区需求保持一致。波兰已承诺在2049年前关闭其煤矿，其硬煤产量将继续缓慢但不可避免的下降。美国的产量下降了，尽管由于出口增加和库存增加，下降幅度没有需求崩溃那么大。到2026年，美国的产量将进一步下降至400公吨以下，这将是六十年来的最低水平。 在澳大利亚，由于国内需求和出口下降，到2026年，产量将下降。 煤炭贸易在2023年已扩大至历史新高，但此后将下降 本世纪煤炭贸易量几乎每年都在增长，只有极少数例外。2015年，中国保护国内煤炭行业的措施，加上经济放缓拖累消费，导致煤炭贸易自20世纪90年代以来首次收缩。2020年，新冠肺炎大流行推动的经济下滑引发了第二次下跌。现在，在2021年和2022年复苏之后，全球煤炭贸易量将在2023年再次上升，达到海运和总贸易的创纪录水平-尽管预计未来几年会下降。 由于需求低迷和库存充足，欧洲进口在2023年暴跌，而日本、韩国和中国台北则因煤炭需求下降而减少了进口。然而，中国的增长将在2023年创下有史以来最高的进口量，这将大大抵消这些下降。尽管中国国内生产强劲，但由于能源安全问题，出口商受益于强劲的需求和大规模的库存建设。 在供应方面，印度尼西亚再次被证明是最灵活的出口国，到2023年将出口接近500公吨，这是任何国家以前从未达到的水平。随着过去几年拉尼娜现象造成的中断消退，澳大利亚将增加10公吨的出口。俄罗斯继续努力取代其前欧洲能源客户，2023年约有一半出口到中国，而2021年不到四分之一。 2023年，动力煤价格从2021年和2022年的高点回落 2021年10月，在许多国家放宽Covid限制后，当供应不足以满足需求的突然增长时，动力煤价格达到了前所未有的水平。在俄罗斯于2022年入侵乌克兰之后，高油价，供应方面的限制以及能源安全问题将煤炭价格推至历史高位。然而，在2022年夏季之后，较低的天然气价格和更多的煤炭供应导致煤炭价格回落。 2023年，全球价格进一步回落，尽管仍高于Covid之前的水平。地区差异很明显，由于国内供应强劲，中国的价格更加稳定，而天气中断则影响了澳大利亚的价格。俄罗斯煤炭以可变的折扣进行交易，有时每吨200美元，尽管最近每吨便宜了几美元。在过去几年中，煤炭生产商的成本大幅上涨，这源于欠世界某些地区政府的特许权使用费增加以及燃料，炸药，轮胎和劳动力的成本飙升。 两年来前所未有的利润使煤炭生产商现金充裕。 过去两年的煤炭价格远远高于预期。随着能源账单的上涨，消费者一直在努力应对。一