定制衣柜 头豹词条报告系列

定制衣柜行业定义 定制衣柜也称整体衣柜，是按照用户需求，根据具体的房屋空间位置，通过现场测量、量身定制、个性化设计、定制化生产、再经过现场安装，将衣柜与房屋空间有效整合在一起的集成家居产品。因定制衣柜具有个性化 设计、空间利用率高、美观、时尚、环保等诸多优点，近年来日渐成为众多家庭特别是80后、90后等新生代家 庭的装修首选。 实木衣柜是指主要成分由天然木材制成的衣柜。实木衣柜中实木材料包括榉木、柚木、松木、橡木等。 玻璃衣柜是指主要成分由玻璃制成的衣柜。不同于传统的木质衣柜，玻璃衣柜甲醛的含量几乎为零，更为环保。 板式衣柜是以人造板为主要基材、以板件为基本结构结合五金件而制成的拆装组合式衣柜。板式衣柜包括刨花板、纤维板、禾香板、胶合板、多层板等。 除实木衣柜、玻璃衣柜、板材衣柜以外，定制衣柜还包括金属衣柜等。 3：全屋定制衣柜网，家居… 定制衣柜行业特征 从销量变化上看，由于气候差异会对装修效果产生不同程度的影响，秋季气温适宜，天气比较干燥，木材不容易出现变形的情况，同时，秋季施工会使得胶黏剂的粘接效果好、安装效果佳，因此，定制衣柜产品的销售存 在一定的季节性特征，通常一季度销售收入相对较低，二季度开始销售收入逐步增长，三、四季度进入销售旺季。从环保角度上看，甲醛和总挥发性有机物(TVOC)是室内装修污染的两大元凶，消费者对购买环保达标的家 具产品的意愿较大。从营销模式上看，O2O模式(Online To Offline,线上对线下)可以连接企业线上、线下商业活动，并使二者有机结合，线上浏览、挑选、咨询商品，线下体验成交，已成为定制衣柜产品销售的重要营销模 式。 具有一定季节性特征 气候差异会对装修效果产生不同程度的影响，定制衣柜产品的销售存在一定的季节性特征。 秋季气温适宜，有利于工人施工，而且天气比较干燥，所以木材不容易出现变形的情况；同时，秋季施工 会使得胶黏剂的粘接效果好、安装效果佳。由于气候差异会对装修效果产生不同程度的影响，因此，定制衣柜产品的销售存在一定的季节性特征，通常一季度销售收入相对较低，二季度开始销售收入逐步增长， 三、四季度进入销售旺季。例如，索菲亚2022年，第一季度营业收入为199.850.7万元，第二季度营业收入为278,249.6万元，第三季度营业收入为315,282.9万元，第四季度营业收入为328,871万元。 环保家具成为家居市场主流 甲醛和总挥发性有机物(TVOC)是室内装修污染的两大元凶，消费者对购买环保达标的家具产品的意愿较大。 随着消费者健康意识的提升，消费者对环保家具的关注也逐渐增加，在购买家具时越来越注重环保因素，从家具的选择、购买到安装后的环境测试等各个环节都对各项环境指标较为重视。据统计，高达97.76%的 消费者在选购家具时会考虑到绿色健康因素对身体的影响。另外，根据展辰新材发布的《2023中国家具环保涂装升级白皮书》的调查结果显示，几乎所有接受采访的90后和00后消费者表示愿意为环保涂装家具支 付更高的成本，消费者对环保家具表现出强烈的支持态度和投入。 O2O模式为定制衣柜产品销售的重要营销模式 O2O模式可以连接企业线上、线下商业活动，并使二者有机结合，是定制衣柜产品销售的重要营销模式。 定制衣柜行业企业主要以线下直营店、经销商的实体门店等进行产品的销售，但伴随着互联网的发展和客 户消费习惯的转变，O2O经营模式逐渐发展起来，消费者通过线上的方式提前了解定制衣柜产品，并被引 定制衣柜发展历程 定制衣柜发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在2000年至2004年的萌芽期，定制 衣柜企业相继成立，经过几年的沉淀，好莱客，尚品宅配等品牌的加入，行业开始日益成熟。在2005年至2012 年的启动期，行业竞争逐渐激烈，品牌意识开始凸显，消费者对定制衣柜行业的接受程度越来越高，行业的领导性品牌开始出现，品牌差距逐渐拉大。在2013年至2023年的高速发展期，随着电商逐渐崛起，定制衣柜开启了 行业的电商之路，中高端消费群体大量涌现，人们对定制衣柜的需求呈现上升趋势，定制衣柜行业步入快速成长 阶段。 萌芽期 2000~2004 索菲亚、百得胜、卡诺亚、伊仕利，相继成立，定制衣柜行业开始萌芽。经过几年的沉淀，加上好莱客，尚品宅配等品牌的加入，行业开始日益成熟。 定制衣柜企业相继成立，经过几年的沉淀，好莱客，尚品宅配等品牌的加入，行业开始日益成熟。 启动期 2005~2012 随着行业及品牌的不断成熟，各大品牌开始走上品牌扩张发展之路。行业产品体系及管理也愈加完善，行业竞争逐渐激烈，品牌意识开始凸显。2011年，索菲亚成功上市，首届针对定制衣柜行业的 中国衣柜展开幕。定制衣柜巨大市场前景已充分显现，消费者对定制衣柜行业的接受程度越来越高，行业的领导性品牌开始出现，品牌差距逐渐拉大。 该时期行业竞争逐渐激烈，品牌意识开始凸显，消费者对定制衣柜行业的接受程度越来越高，行业的领导性品牌开始出现，品牌差距逐渐拉大。 高速发展期 2013~2023 随着电商逐渐崛起，2014年，索菲亚衣柜在天猫双十一当天交易额达到1.8亿元，开启了定制衣柜行 业的电商之路。随着中国经济的快速发展，中高端消费群体大量涌现，人们对定制衣柜的需求呈现上 定制衣柜产业链分析 定制衣柜产业链上游为原材料供应，代表性参与方有佳诺威、大亚圣象等。产业链中游为定制衣柜生产制造，代表性参与方有索菲亚、志邦家居等。产业链下游为销售渠道和消费者，代表性参与方有淘宝、居然之家 等。 定制衣柜原材料主要包括各类板材、实木、五金配件、涂料、其他组件配件等，其中五金配件、各类板材其 价格易随金属、木材的价格波动而变化，五金配件容易受到国际大宗商品金属铝和金属锌的价格波动影响，此外，中国是个木材资源较缺乏的国家，木材作为定制衣柜的基础材料，其价格会因为国家环保政策的趋严而上 涨。而原材料在企业营业成本中占比较高，占企业营业成本约70%-80%，因此，原材料价格的波动会影响企业产品的成本状况，从而造成企业效益的波动和销售风险的增加，若出现原材料价格持续上涨而企业产品价格无法 同比上涨的情况，则可能导致产品生产成本增加，存在企业毛利率和利润水平下滑的风险。产业链中游定制衣柜 加工工艺流程较多且复杂，加工工艺要求较高。由于定制衣柜具有“个性化定制”的特性，因此，定制衣柜行业主要采用“以销定产”的生产模式。定制衣柜销售渠道主要包括直销、经销、工程业务、线上销售等销售渠道。 其中，经销商渠道为主要销售渠道，经销商销售渠道的营业收入占比可高达80%-90%。随着消费者消费习惯的改变，以及电子商务的崛起，消费者的线上购物习惯逐渐形成，“线上浏览、挑选、咨询商品，线下体验成交” 的购买方式逐步成为定制衣柜消费者的主流消费形态。定制衣柜产品的主力消费群体为80、90后等新生代人 群，由于该部分人群具有追求时尚、崇尚个性、风格多样等消费需求特点，其在装修过程中参与程度较高，自主 设计意愿较强，因此定制衣柜产品较受该年龄段群体的青睐。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应。 1.供应商数量庞大，原材料供应充足。定制衣柜原材料主要包括各类板材、实木、五金配件、涂料、其他组件配件等，这些原材料行业准入门槛较低、企业数量众多、工艺较为成熟、能够稳定地供应定 制衣柜行业生产所需的原材料。2.原材料在企业营业成本中占比较高。原材料在企业营业成本中占比较高，占企业营业成本约70%-80%，原材料价格波动将对定制衣柜制造商产生一定影响。例如， 2022年玛格家居直接材料成本为42,078.6万元，占主营业务成本的比重为68.4%，另外，玛格家居公告显示，其生产定制衣柜产品所用主要原材料采购价格持续上升，导致其2021年、2022年生产单套 定制衣柜产品所耗用直接材料的成本分别上升111元和102.7元，较上年分别上升6.4%和5.6%，从而使得定制衣柜产品毛利率分别下降2.64和2.35个百分点。 中 产业链中游 品牌端 定制衣柜生产制造 中游厂商 欧派家居集团股份有限公司 索菲亚家居股份有限公司 广州尚品宅配家居股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游为定制衣柜生产制造。 1.从定制衣柜制造过程上看，定制衣柜加工工艺流程较多且复杂，加工工艺要求也较高。例如，定制 衣柜加工需要从柜体、柜门两大主体部分分别进行加工，每部分都需要经过十几、二十几道工序加 工，加工工艺流程较多且复杂。2.从生产模式上看，定制衣柜行业生产模式主要包括自主生产和委外加工。其中，大宗客户业务产品主要采取委外加工的方式进行生产，主要是因为大宗业务具有单个项 目金额大、订单不均衡以及产品标准化程度高的特点，不适合与企业柔性化生产线进行并线生产，通过委托专业的加工厂进行专线生产，可以节约产能、提高生产效率。由于定制衣柜具有“个性化定 制”的特性，因此，定制衣柜行业主要采用“以销定产”的生产模式。由于消费者对于衣柜的需求因人而异，包括尺寸、颜色、功能配置等，以销定产的模式可以更好地满足消费者个性化的需求；定制 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 浙江天猫技术有限公司 京东科技控股股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链下游为销售渠道和消费者。定制衣柜销售渠道主要包括直销、经销、工程业务、线上销售等销 售渠道。 1.从销售渠道上看，定制衣柜以经销商渠道为主要销售渠道，经销商销售渠道的营业收入占比可高达 80%-90%。例如2022年欧派家居经销商销售渠道营业收入为175.8亿元，占比达79.9%，2022年索菲亚经销商销售渠道营业收入为92.2亿元，占比达82.2%。 2.“线上浏览、挑选、咨询商品，线下体验成交”的购买方式逐步成为定制衣柜消费者的主流消费形态。随着消费者消费习惯的改变，以及电子商务的崛起，消费者的线上购物习惯逐渐形成，消费者通 过线上的方式提前了解定制衣柜产品，并被引流至线下进行体验、购买，据统计，有78.6%的消费人群通过互联网渠道获取家具产品信息，“线上浏览、挑选、咨询商品，线下体验成交”的购买方式逐 步成为定制衣柜产品销售的重要营销模式。 渠道端及终端客户 消费者 渠道端 消费者 产业链下游说明 定制衣柜行业规模 2018年至2022年中国定制衣柜行业的市场规模整体呈现增长态势，市场规模由2018年的1,001.3亿元增长 至2022年的1,270.2亿元，预计2027年市场规模有望达2,652亿元，2023年至2027年市场规模年均复合增长率 达16.6%。 中国定制衣柜市场规模的驱动因素主要有两点。（1）居民收入水平的提升促进了定制衣柜市场的增长。近年来，中国国民经济实现了跃升式发展，国民收入和消费水平不断提升，2022年中国居民人均可支配收入和人 均消费支出分别达36,883元和24,538元，比上年同期增长5%和1.8%；同时，从居民消费支出结构来看，2022年中国人均居住费用支出达5,882元，同比增长4.3%，占总体人均消费支出的比例达24%。随着居民可支配收入 水平的不断提高、家庭生活品质不断提升，消费者日益关注房屋空间布局、风格样式、设计参与感等因素，对家 具产品的个性化、多元化以及健康环保方面有着相对更高的要求，定制衣柜凭借其个性化设计、空间利用率高、风格时尚统一等优势备受消费者青睐，市场规模快速增长。（2）存量房再装修为定制衣柜市场发展注入新动 力。自2001年商品房改革至2022年末，中国商品房累计销售面积已达233.8亿平方米，存量商品房的规模较大，房地产市场历经多年的发展，原有住宅已成规模性地进入老化阶段，老化房屋的翻新需求持续上涨，老化房屋的 翻新为定制衣柜市场的发展注入了新动力。 预计未