中国定制橱柜行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国定制橱柜行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 马炎 发布日期：2023/10/25 定制橱柜行业规模 1.中国定制橱柜市场规模 (结论图) P314.头豹词条报告P16 2.中国定制橱柜市场规模 P4 3.中国新房成交量 P5 4.中国存量房套数 P6 5.中国存量房二次装修比例 P7 6.存量房装修需求套数 P8 7.中国新房及存量房合计装修需求套数 P9 8.定制橱柜价格 P10 9.定制橱柜渗透率 P11 10.溯源信息链接引用 P12 11.法律声明 P13 12.头豹研究院简介 P14 13.头豹词条介绍 P15 1.中国定制橱柜市场规模(结论图)P3 2.中国定制橱柜市场规模 中国定制橱柜市场规模:（结论=E*F*G/10,000） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿元) 1,389.99 1,466.68 1,588.62 1,794.01 1,737.73 1,950.51 2,239.38 2,560.08 2,996.68 3,485.93 增长率(b-a)/a*100% - 5.52% 8.31% 12.93% -3.14% 12.24% 14.81% 14.32% 17.05% 16.33% 因子说明 假定1套房屋装修需要1套整体橱柜。中国定制橱柜市场规模=中国新房及存量房合计装修需求套数*定制橱柜价格*定制橱柜渗透率 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接3溯源链接4 中国新房及存量房合计装修需求套数：E 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 2,053.98 2,138.76 2,269.46 2,383.75 2,138.77 2,268.59 2,483.37 2,729.83 3,018.07 3,343.62 E1:增长率(b-a)/a*100% - 4.13% 6.11% 5.04% -10.28% 6.07% 9.47% 9.92% 10.56% 10.79% 国家统计局、我乐家居年报，索菲亚年报，欧派家居年报，天猫，诗尼曼公告 P4 SIZE总览 定制橱柜价格：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(元) 9,951.9 9,938.59 9,999.98 10,599.98 11,129.97 11,463.87 11,865.1 12,339.71 12,895 13,539.75 F1:增长率(b-a)/a*100% - -0.13% 0.62% 6% 5% 3% 3.5% 4% 4.5% 5% 3.中国新房成交量 中国新房成交量：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 1,328.55 1,321.65 1,355.59 1,369.07 1,026.8 996 1,015.92 1,066.71 1,152.05 1,267.25 A1:增长率(b-a)/a*100% - -0.52% 2.57% 0.99% -25% -3% 2% 5% 8% 10% P5 SIZE总览 因子说明 2018-2021年中国新房成交量由国家统计局得到，2022年，中国住宅（新建住房）销售面积下降 26.8%，根据2018-2021年国家统计局统计的住宅商品房（新建住房）销售面积，以及2018-2021年中国新房成交量增幅比率，假设2022年中国新房成交量较2021年降低25% 。未来预测方面，2023年上半年，中国商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%，假设2023年中国新房成交量较2022年下降3%，近年来，我国房地产开发市场发展出现短期动荡情形，但房地产住宅新开工施工面积与投资额仍保持较高水平，而且国民收入和消费水平不断提升，城镇化进程持续推进，未来在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”灵活性增强，预计房地产开发市场将迎来长期健康发展，假设2024-2027年中国新房成交量增长率分别为2%、5%、8%、10%。 溯源信息 溯源链接1国家统计局 4.中国存量房套数 中国存量房套数：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 25,908.29 27,236.84 28,558.49 29,843.62 30,888.15 31,814.79 32,610.16 33,262.37 33,927.62 34,606.17 B1:增长率(b-a)/a*100% - 5.13% 4.85% 4.5% 3.5% 3% 2.5% 2% 2% 2% P6 SIZE总览 因子说明 2018-2020年中国存量房套数逐年增加，但增速逐年放缓，在21世纪的第二个十年，中国房地产市场销售规模经历了一波巨幅的放量上涨，期间全国商品住宅销售面积超过120亿平方米，人均住房建筑面积增长超过9平方米，从城镇住房和家庭规模总量对比来看，已经进入了“不缺房”的时代。结合历史增长率以及新房成交量，假设2021、2022中国中国存量房套数增长率分别为4.5%、3.5%。就城乡差异来看，由于大量人口从乡村进入城镇，导致城乡居民住房改善速度出现明显差异。城镇方面，在流动人口大量迁入的背景之下，十年间家庭户人数增加了1.7亿人，在加上原有城镇居民的自身住房和改善需求，大大推高了城镇房地产市场的需求规模，而且近年来中国城镇化进程也在持续推进，预计未来中国存量房套数仍呈上升趋势，但增速较缓，假设2023-2027年中国存量房套数增长率分别为3%、2.5%、2%、2%、2%。 溯源信息 诗尼曼公告 5.中国存量房二次装修比例P7 中国存量房二次装修比例：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 2.8% 3% 3.2% 3.4% 3.6% 4% 4.5% 5% 5.5% 6% 因子说明 2003年非典结束以后，中国经济报复性反弹，房地产市场进入快速发展阶段，炒房热度逐渐升温，经过二十年的发展，老房子也逐步进入翻新阶段，根据中国产业信息网的和诗曼妮公告假设2021-2027年存量房二次装修比例分别为3.4%、3.6%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%。 溯源信息 溯源链接1 诗尼曼公告，中国产业经济信息网 SIZE总览 P8 SIZE总览 中国存量房套数：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 25,908.29 27,236.84 28,558.49 29,843.62 30,888.15 31,814.79 32,610.16 33,262.37 33,927.62 34,606.17 B1:增长率(b-a)/a*100% - 5.13% 4.85% 4.5% 3.5% 3% 2.5% 2% 2% 2% 中国存量房二次装修比例：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 2.8% 3% 3.2% 3.4% 3.6% 4% 4.5% 5% 5.5% 6% 6.存量房装修需求套数 存量房装修需求套数:（D=B*C） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 725.43 817.11 913.87 1,014.68 1,111.97 1,272.59 1,467.46 1,663.12 1,866.02 2,076.37 D1:增长率(b-a)/a*100% - 12.64% 11.84% 11.03% 9.59% 14.44% 15.31% 13.33% 12.2% 11.27% 因子说明 存量房装修需求套数=中国存量房套数*存量房二次装修比例 溯源信息 溯源链接1 国家统计局，诗尼曼公告 7.中国新房及存量房合计装修需求套数P9 中国新房及存量房合计装修需求套数:（E=A+D） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 2,053.98 2,138.76 2,269.46 2,383.75 2,138.77 2,268.59 2,483.37 2,729.83 3,018.07 3,343.62 E1:增长率(b-a)/a*100% - 4.13% 6.11% 5.04% -10.28% 6.07% 9.47% 9.92% 10.56% 10.79% SIZE总览 因子说明 中国新房及存量房合计装修需求套数=中国新房成交量+存量房装修需求套数 溯源信息 溯源链接1 中国新房成交量：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 1,328.55 1,321.65 1,355.59 1,369.07 1,026.8 996 1,015.92 1,066.71 1,152.05 1,267.25 A1:增长率(b-a)/a*100% - -0.52% 2.57% 0.99% -25% -3% 2% 5% 8% 10% 国家统计局，诗尼曼公告 存量房装修需求套数：D 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万套) 725.43 817.11 913.87 1,014.68 1,111.97 1,272.59 1,467.46 1,663.12 1,866.02 2,076.37 D1:增长率(b-a)/a*100% - 12.64% 11.84% 11.03% 9.59% 14.44% 15.31% 13.33% 12.2% 11.27% 8.定制橱柜价格 定制橱柜价格：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(元) 9,951.9 9,938.59 9,999.98 10,599.98 11,129.97 11,463.87 11,865.1 12,339.71 12,895 13,539.75 F1:增长率(b-a)/a*100% - -0.13% 0.62% 6% 5% 3% 3.5% 4% 4.5% 5% P10 SIZE总览 因子说明 定制橱柜价格是根据我乐家居年报，索菲亚年报，欧派家居年报，天猫各企业旗舰店橱柜价格结合诗尼曼公告中中国橱柜均价计算得出。未来预测方面，近年来定制橱柜价格整体呈上升趋势，定制衣柜原材料在企业营业成本中占比较高，占企业营业成本约70%-80%，原材料价格波动将对定制橱柜制造商产生较大影响，定制橱柜原材料中五金配件、各类板材其价格易随金属、木材的价格波动而变化，中国是个木材资源较缺乏的国家，其价格会因为国家环保政策的趋严而导致成本、价格上涨，另外在智能家居的趋势驱动下，定制衣柜未来技术或将有所升级，向智能化方向发展，假设2023-2027年中国定制橱柜价格增长率分别为3%、3.5%、4%、4.5%、5%。 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接3 我乐家居年报，索菲亚年报，欧派家居年报，天猫，诗尼曼公告 9