团餐：激烈的市场竞争格局下，团餐行业未来将向多元化、定制化发展 头豹词条报告系列

陈俊翰·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-09-04未经平台授权，禁止转载 住宿和餐饮业/餐饮业 服务/餐饮娱乐 行业： 行业规模 团餐行业相关政策5篇 团餐行业规模暂无评级报告 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要得益于科技发展和社会快节奏风气促使消费者对团餐需求的增长，团餐行业发展迅速。团餐具有用时短，安全且菜品多样等特点，因此受到学校、公司等群体的青睐。近年来，团餐市场正进一步扩大，面临政策与市场竞争激烈的双重挑战。各企业需高效配送、灵活应对季节性波动，并借助大数据、外卖平台及冷链技术提升效率与覆盖面。在激烈的市场竞争格局下，团餐行业未来将向多元化、定制化发展。 行业定义[1] 团餐行业作为餐饮业的重要组成部分，作为一种针对于数量较大的团体消费者提供上门服务或现场服务的餐饮服务形态，其目标是为消费者提供健康营养的饮食。团餐的主要服务对象包括学校、医院、养老护理设施、社会福利设施、企业单位和员工宿舍等特定人群。在商业模式上，团餐服务提供商通过竞标获得饮食专营权，实现规模经营。技术产品方面，团餐行业注重食品的批量制作和销售，能够有效管理成本和提高效率。近年来，中国团餐市场正在经历从基于“大食堂”模式向社会化、市场化、企业化转型的过程。 行业分类[2] 按照客户及活动管理者类型对团餐服务进行分类，团餐行业可划分政策化团餐，福利化团餐和市场化团餐三类。 行业特征[3] 团餐行业的特征包括“成本控制为主要竞争力”、“需求群体庞大且稳定”、“市场呈现季节性波动”。 1成本控制为主要竞争力 团餐服务通常为日常性服务，团餐服务价格通常较低，客户对价格较为敏感，以2023年广州向太太餐饮公司的团餐价格为例，根据订餐数量及配餐规格每份10至25元不等。因此，大多头部团餐企业都会应用企业自主研发的供应链系统以提升运输和供应效率并以此减少成本。以广东好来客集团为例，该企业拥有8项专利与25项软件著作权，其中的好来客冷链配送管理系统与好来客食材仓库管理系统相互配合不仅仅可以有效帮助企业减少食材损耗，并且能够减少人工投入，实现机械化，由此有效减少物料成本与人工成本。 2需求群体庞大且稳定 团餐市场潜在消费群体基数庞大，截至2023年团餐受众群体超6亿人，涵盖企业、学校、医院、政府机关等多个重要领域。根据中国餐饮协会数据显示，2022年团餐企业客群以学校、机关单位为主，其中学校占比51%、企业占比34%、国家机关事业单位占比9.3%。为保障安全的饮食，政府在2023年第十八届中国国际团餐产业大会中提到的《反食品浪费法》《4项食养指南》《食品安全法》等政策，将引导合理膳食，助推企业精准研判政策，抢抓市场机遇。 3市场呈现季节性波动 团餐市场存在一定的季节性波动，例如学校假期、企业淡旺季等会影响需求量。以浙江省为例，浙江省有超过100所高校，每年为数百万学生提供团餐服务，因此寒暑假会使团餐的需求骤然下降。其次，部分食材的供应也有明显的季节性，例如，蔬菜和水果在不同季节的供应量和价格会有所不同，以《2024年6月份居民消费价格同比上涨0.2%》报告为例，鲜果价格下降了8.7%，鲜菜价格下降了7.3%，蛋类价格下降了3.9%，而猪肉价格则上涨了18.1%，这直接影响团餐的成本和价格。在食材供应充足的季节，团餐企业可以提供更多样化的菜品，而在供应紧张的季节，菜品选择可能会受到限制。 发展历程[4] 团餐行业经历了从政策化向商业化的转变。在中国大陆，团餐制度在20世纪50年代至60年代得到广泛推广，满足了学校、工厂、机关等单位的基本饮食需求。随着改革开放和市场经济的兴起，团餐行业开始向商业化方向发展，私营企业进入团餐服务领域，提供更多样化的餐饮选择。在中国经济的快速发展及城市化进程的加速的影响下，团餐行业迎来了快速增长，政策化团餐在学校、医院等公共机构得到了进一步规范和监管，同时市场化团餐也不断创新，满足企业、旅游、会议等商业消费者的多样化需求。 1958年，大食堂成为了企事业单位和机关团体的主要团餐形式。此类大食堂不仅提供日常餐饮服务，还承担了重要的社会职能。例如，大食堂为企事业单位的员工提供了稳定的伙食保障，确保员工在工作期间能够获得营养均衡的餐食。此外，大食堂还促进了单位内部的交流与沟通，成为员工之间互动的重要场所。 人民公社大食堂可以被视为现代团餐业的雏形，其不仅奠定了团餐服务的基础，还为后来的团餐行业发展提供了宝贵的经验和模式。 启动期2015~2019 2015年食品安全法的颁布对团餐企业产生了积极影响。食品安全法规定了食品生产、加工、储存、运输和销售等环节的相关要求，团餐企业必须严格遵守这些规定，确保食品安全。此外，食品安全法还规定了食品安全监督管理的相关要求，团餐企业需要接受政府部门的监督检查，确保食品安全工作符合法律法规的要求。 这一阶段，行业标准化初步形成，团餐行业在启动期开始逐渐形成行业标准和规范，以规范市场秩序和提升整体行业水平。 高速发展期2016~2021 2016年，千喜鹤获得红杉资本投资。千喜鹤集团是中国团餐行业的领军企业之一，业务涵盖团餐服务、食材配送、预制菜等多个领域。2021年8月，京东对深圳市德保膳食管理有限公司进行了股权投资。同时，知名企业如美团、海底捞等亦开始拓展至团餐领域。投资机构对团餐企业的重视，进一步显示了各大资本对中国团餐市场的信心和重视。 随着团餐市场的火爆，各种餐饮企业纷纷进入这一领域，资本市场对于团餐行业表现出浓厚兴趣，企业不断提升服务质量和创新能力。 震荡期2020~2022 2020年至2021年间，团餐行业的营业额急剧下降，团餐的市场占比从11.5%下降到8%。此外，2022年政府发布了《商务部等11部门办公厅关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，其中包括针对餐饮业的7条专项政策，有助于行业复苏。例如，政策中提到的措施包括对餐饮企业的税收减免、融资支持、员工培训补贴以及鼓励创新和数字化转型等。 2020年至2021年间，行业内的竞争加剧，因此在市场不稳定的情况下，企业之间的竞争可能会变得更加激烈，价格战和促销活动可能会增加，各企业的营业额急剧下降。政策的实施，有助于提升餐饮 企业的竞争力，促进整个行业的健康发展。 成熟期2022~2024 自2022年以来，资本关注连同技术创新引发产业链结构调整与服务互联网化升级，投资力量聚焦于A轮、战略投资等早期阶段，但推广信息化技术存在落地应用慢的挑战。待彻底落实企业自动化后，能有效突出显示企业软实力及产业链整合能力在当前市场中所扮演的关键角色。例如禧云千链通过引入自动化供应链管理系统，优化源头直采模式，基于数字化手段对采购、质检、仓储、物流等流程进行精细化管理和全程食安支持。 这一阶段，资本的注入会更加注重企业的品牌价值和市场地位。投资者可能会更加关注企业的品牌影响力、市场份额和消费者口碑，这些因素对于企业的长期发展至关重要。同时会更加关注企业的技术创新能力。 产业链分析[5] 中国团餐行业，在经历了近年来的快速发展与变革后，已成为国家经济中重要的一环。本行业不仅体现了社会经济进步和消费者需求多样化的趋势，同时也面临着上游供应链的挑战，尤其是原材料质量、供应链可靠性以及原材料价格波动的问题。增长的市场需求，促使团餐企业关注供应链建设并实施成本控制措施，以保证服务的质量和稳定供应。[7] 团餐行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 原材料的稳定供应，保障了团餐企业的规模化及稳定化经营。 团餐行业的产业链从上游到下游包括原材料供应商、食品加工商、团餐企业和最终消费者。原材料的稳定供应对团餐企业的规模化及稳定化经营具有重要意义。上游的原材料供应商包括农产品种植户、畜牧业养殖户、水产养殖户等。根据国家统计局数据，2023年中国猪牛羊肉类产量为9,748万吨，禽蛋产量为3,563万吨，水产品总产量达到7,116万吨。根据中国烹饪协会数据显示，团餐企业的物料成本约占63%，因此稳定的供应能保障团餐企业原材料的成本的稳定，从而确保了规模化生产和稳定化经营。 团餐需求群体庞大，客户消费场景区域丰富。 根据中国餐饮协会，2022年团餐的受众人群数量已经高达6.7亿人，其中，在校生占比为77%，单位就业人员占比15%，客户消费场景区域丰富意味着团餐企业需要在不同的场景中提供服务，如商业区、写字楼、工业园区 等。团餐需求群体庞大和客户消费场景趋于丰富将促使产业链上下游各环节更加紧密地协同合作，以满足市场需求，提高产业链的整体效率和竞争力。[7] 产业链上游 生产制造端 原材料、基础设施配套供应商 上游厂商 蜀海供应链众美联信良记查看全部 产业链上游说明 原材料的供应及价格的波动成为影响团餐生产及成本的两大因素。 团餐行业的发展在很大程度上依赖于上游供应链的稳定性和原材料的质量，这将影响到消费者的满意度和信任度。根据2023年国家统计局数据，中国猪牛羊肉类产量为9,748万吨，禽蛋产量为3,563万吨，水产品总产量达到7,116万吨，谷物产量达64,143万吨，油料产量为3,863万吨，且近三年来这些数据没有出现巨大波动。数据表明，稳定的原材料供应为团餐行业的生产提供了坚实的保障。此外，团餐企业的成本管理和盈利模式受到原材料价格波动的直接影响。团餐行业所需的原材料包括粮食、蔬菜、肉类等多种类型，而这些原材料的价格受到多种因素的影响，例如气候变化、国际市场价格波动以及政策变化等。根据国家统计局发布的《2024年6月份居民消费价格同比上涨0.2%》报告为例，鲜果价格下降了8.7%，鲜菜价格下降了7.3%，蛋类价格下降了3.9%，而猪肉价格则上涨了18.1%。这些数据表明，不同类型的原材料价格波动幅度不一，给团餐企业的成本控制带来了一定挑战。 得益于物流供应链建设的完善，食材的供应及团餐的配送得到保障。 为了满足大量需求，团餐企业需要可靠且高效的供应方式，因此愈加重视供应链的构建和优化。首先，提升储存能力是关键一步。以冷库保有量为例，根据冷链行业资讯公布的数据，2023年冷链物流总收入达到约5,170亿元，同比增长5.2%。其中，山东，上海，河北，广东四个区域的冷链物流产业园区占中国近50%，而团餐企业Top10中有8家来自这些地区，冷链服务与团餐服务在该地区有着广阔的合作空间。为了进一步提高运输效率，团餐企业可以借助现代信息技术来优化食材采购、食品加工和物流配送等环节。例如，通过大数据分析和物联网技术，企业可以实时监控供应链的各个环节，及时调整采购和配送策略，确保食材的新鲜度和安全性。 产业链中游中 品牌端 团餐生产 中游厂商 产业链中游说明 由于物料成本及人工费用压力，团餐企业利润率呈下降趋势。 根据中国餐饮业协会数据，2023年团餐TOP100企业的平均利润率为5.2%，低于2022年的6.3%水平。其中，利润率在5%以下的企业占比达63%。从成本角度来看，“物料成本”和“人工费用”是两大主要开支。以湖北华鼎团膳管理股份有限公司为例，其公司2023年的“人工费用”约为1,350万，相较2022年增长了1.1%。根据2024年中国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况，过去几年最低工资标准上涨了20%，同时社会保险费率也有所提高。由于物料成本和人工费用的压力，团餐企业的利润率呈下降趋势。 团餐行业市场业务类型广泛，集中度较低。 团餐行业的业务类型不仅限于外卖和食堂，还包括食材配送、预制菜等多种服务，业务类型广泛。根据中国餐饮协会公布的数据，2023年经营两种及以上业务类型的团餐企业比例达到了57%。在整个团餐行业市场中，由于业务类型的多样化，市场集中度相对较低。根据中国餐饮业协会数据显示，中国团餐百强企业的市场占有率仅为6.7%，而北美团餐行业的市场集中度则高达92%，两者之间存在显著差距。这种差距表明，中国团餐行业仍有很大的发展空间和潜力。未来，随着行业的进一步规范和整合，团餐行业有望迎来更加广阔的发展前景