茶餐厅行业发展遇瓶颈，融合化的新式茶餐厅破局而出 头豹词条报告系列

茶餐厅：行业发展遇瓶颈，融合化的新式茶餐厅破局而出 头豹词条报告系列 张婷锐·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 住宿和餐饮业/餐饮业 消费品制造/食品饮料 行业： 发展历程 AI访谈 行业规模 政策梳理 竞争格局 产业链分析 2022年上半年，中国新成立茶餐厅餐饮企业1,400家，… 茶餐厅行业相关政策5篇 茶餐厅行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要茶餐厅曾以港式装修、港式茶点和价格亲民等特色受到消费者的青睐。伴随中国香港文化席卷内陆，港式茶餐厅在中国内地变得愈发受欢迎。茶餐厅行业呈现出本土化与融合化、地域分布集中化的特征。茶餐厅品牌经营模式类似于快餐店，其产品通常具有高度的标准化程度。2022年上半年，中国新成立茶餐厅餐饮企业仅1,400家。随着“翠华”“大家乐”等港式茶餐厅品牌陆续退出大陆市场，“太哼冰室”等新式品牌开始走红。预计2027年中国茶餐厅的行业规模将超过2,000亿港元。 茶餐厅行业定义[1] 茶餐厅，亦称广（港）式茶餐厅，是一种在中国港澳地区流行的餐饮业态，融合中西餐饮文化，以提供多样化、价格适中、制作快速的餐点为特点，包括中式炒面、炒饭、咖啡、三文治和鸡蛋仔等食品。早期的茶餐厅，主要提供饮茶、品茶、茶艺等简单服务，满足消费者的日常饮茶需求。随着社会文化形态的发展变化，茶餐厅的功能属性日趋多样化，逐渐融入文化传播与社交功能，成为茶文化的传承载体与重要场所。 茶餐厅行业分类[2] 茶餐厅以高效率的经营和较长的营业时间为特点，按经营模式和定位的不同可分为传统茶餐厅、主题/特色茶餐厅、连锁茶餐厅和夜宵茶餐厅。 茶餐厅行业特征[3] 伴随中国香港文化席卷内陆，港式茶餐厅在内地变得愈发受欢迎。茶餐厅行业呈现出本土化与融合化、客单价差异化、地域分布集中化的特征。 1融合化与本土化 茶餐厅是属于快餐属性的融合品类 茶餐厅集粤菜、西餐、快餐和冷热饮品等于一体，可满足一日三餐及夜宵的饮食消费需求。茶餐厅虽拥有较多受西餐启发的菜式，但常会加入本地化的元素和口味，如咖喱鱼蛋、港式奶茶等。茶餐厅经营模式类似于快餐店，翻台率通常较高，属于连锁化率较低的休闲餐饮品类。在中国香港地区，茶餐厅属于日常消 费，每日翻台率可达25次；在大陆地区茶餐厅每日翻台率在7次左右。截至2023年10月，中国的茶餐厅品牌的门店数均低于150家。 2人均消费价格差异化 茶餐厅的人均客单价高于快餐品类，不同品牌的人均消费价格相差近一倍。 茶餐厅的菜品价格通常低于传统西餐厅，但人均消费价格仍高于中式快餐。2022年国际美食品类的到店人均消费水平达130.4元；人均消费在40元以下的西式快餐品牌数占比超过92%；小吃快餐品类到店人均消费水平为27.5元。截至2023年10月，定位于快餐的大家乐人均消费价格为37.3元，而中式快餐品牌老乡鸡、大米先生和乡村基的均价仅在21.5-25.5元之间。茶餐厅品牌的客单价差异化明显。在以粤菜系为主题的品牌中，文通冰室、太哼冰室和行运茶餐厅等品牌的人均消费价格低于50元；定位于中高端茶餐厅的翠华的人均客单价为67.7元；而避风塘、点都德的人均价分别达93.3元和96.7元。 3地域分布集中化 茶餐厅主要分布于中国东南沿海地区的三线以及上城市。 中国茶餐厅类相关餐饮企业主要分布于广东、湖南和江苏。广东省最早受到香港饮食文化的影响，其茶餐厅企业数量超过4,500家；甘肃与青海两地茶餐厅相关餐饮企业分别达904家、788家。茶餐厅行业呈现出较明显的聚集竞争格局。在门店分布方面，截至2023年10月，翠华餐厅约73.2%的门店位于粤港澳地区，而敏华冰厅约52.9%的门店位于香港。在城市分布方面，茶餐厅主要集中分布在中国高线城市。截至2023年10月，避风塘、新旺茶餐厅、点都德等品牌的所有门店均位于三线及以上城市；太哼冰室、克茗冰室位于二线以及上城市的门店数分别占比73.5%、86.8%。 茶餐厅发展历程[4] 茶餐厅由模仿西式餐饮、只售饮料和糕饼小食的冰室演变而来。从本土发展到走出香港，后又聚焦大湾区，从大众路线到中高端路线，再至网红路线，茶餐厅的演变和发展历程体现了粤式餐饮文化的独特之处，以及其对不同区域餐饮市场的适应能力。港式茶餐厅的市场潜力仍存在释放空间。 启动期1940~1989 茶餐厅的前身为冰室。受西式饮食文化的影响，以大众能接受的价格提供中西合璧菜式的冰室应运而生。1946年，香港第一家茶餐厅“中环兰香阁餐厅”开业。6年后，最早的连锁茶餐厅“兰芳园”开业。至1970年代，消费者的需求转向在冰室吃到西饼面包以外的食品，厨房与水吧因此分家，衍生出将粤菜美食与西餐融合的茶餐厅。翠华亦正式进入茶餐厅市场。1989年首间翠华茶餐厅在新蒲岗开业。 伴随中西饮食的融合与创新，香港的冰室和茶餐厅如雨后春笋般发展起来，成为香港独特的餐饮文化。 高速发展期1990~2004 连锁茶餐厅与独营一家的茶室餐肆在中国香港不断出现。90年代，翠华陆续在中环、铜锣湾等人流高度集中的地区开设茶餐厅，从此迈入品牌化发展阶段。港式茶餐厅随着香港影视文化的传播进入大陆市场。香港餐饮品牌陆续在中国内地布局。1998年避风塘在上海开出第一家门店，专营港式小吃、点心，并以此为样板开启扩张之路。2003年表叔茶餐厅开启了茶餐厅加盟化的先河。2004年前后，大家乐等茶餐厅老字号将触角瞄向上海，并沿着华东、华南以及重点一二线城市的路线持续渗透。太兴集团以深圳为起点开始北上拓展市场，并繁衍出多个新品牌，如敏华冰厅。 部分茶餐厅品牌率先进军中国内地市场，扩大其商业版图并占据了先发优势，使得内地市场的饮食文化愈加多元化和丰富。港式茶餐厅面临着来自内地市场的各菜系品牌餐厅的竞争以及自身相应的更新迭代要求，推动茶餐厅行业进入品质化阶段，以满足不同消费者的餐饮需求，促进了餐饮业的持续发展和创新。 成熟期2005~2016 “翠华”品牌高速扩张：1.2009-2011年，翠华的毛利率保持在69.0%以上；2010-2012年，其销售额从3.9亿增至4.9亿港元，纯利从5,731.9万港元增至1.1亿港元。2.翠华凭借高单价及高流转率成为香港最贵的茶餐厅，平均每单消费金额达74港元。3.2009年，中国内地第一家翠华分店在上海开业；2012年8月，翠华获得1,000万美元战略投资；11月，翠华控股在港交所正式挂牌上市，被称为“茶餐厅第一股”。茶餐厅数量呈现增长趋势。2013年，中国内地茶餐厅相关企业注册量同比增长67.69%。截至2017年，中国茶餐厅的数量已近8,000家。 伴随粤菜的发展和粤菜品类数的扩充，在旅游经济的带动下，茶餐厅在中国内地市场逐渐获得认可。资本的注入和品牌的推广增加了整个茶餐厅行业的曝光率。随着竞争赛道愈发拥挤，专业品牌不断涌现，市场竞争日益激烈，茶餐厅市场的饱和度逐渐上升。 震荡期2017~2023 港式茶餐厅发展疲软。上市后，翠华控股的股价持续下跌。2017年，中国内地茶餐厅相关企业注册量同比降低16.38%；大家乐宣布全面撤出华东市场；翠华和太兴亦转换策略至聚焦大湾区市场。口碑营销和供应链创新支撑着品牌发展。太兴于2018年在东莞开设食品工厂，为旗下品牌餐厅提供原材料及半成品。2019年，太兴集团控股有限公司在香港联交所主板上市。融合化的新式茶餐厅回归香港茶餐厅“性价比”的本质。文通冰室于2020年成立，2020年到2023年在中国范围内开出超过50家门店。新式冰室的产品以融合为基调，立足老牌茶餐厅的经典产品，融入东南亚菜、西餐等料理，兼具高颜值与新吃法，深受年轻消费者青睐。 新旧茶餐厅的马太效应明显。SKU过多、产品同质化问题突出，以及品牌老化和更新迟滞等挑战，使得老式茶餐厅品牌陷入困境。在网红效应的作用下，抖音、小红书等新媒体阵地成为新式茶餐厅的营销主战场。截至2017年，30-49岁的茶餐厅消费者占比达77%。随着品牌和产品的迭代，茶餐厅客群日趋年轻化。 茶餐厅产业链分析[5] 茶餐厅上游环节涉及食材、饮料、设备和其他原材料的供应商，包括向避风塘提供酒水饮料的上海日远饮品，向点都德提供米面粮油的嘉吉粮油。中游环节参与者包括茶餐厅经营者和品牌商；中国内地茶餐厅类相关餐饮企业主要位于广东省。下游环节包括销售渠道和终端消费者。关于茶餐厅产业链主要有以下三个研究观点： 1.茶餐厅的食材原料种类多元化，原材料供应商的集中度相对较低。2.港式茶餐厅定位于中式粤菜与西餐之间，其产品可标准化程度高。太兴集团和大家乐集团已分别建立2家和4家食品工厂。3.茶餐厅行业以提供堂食服务为主。茶餐厅的消费者群体年龄跨度广泛，男女消费者的比例大致相当。随着食品工业技术和冷链运输技术的发展，茶餐厅品牌有机会向上中游产业链延伸，建设食品加工厂，从而更好地管理成本、确保产品质量和供应，并获得竞争优势。 产业链上游 生产制造端 原料供应 上游厂商 查看全部 产业链上游说明 茶餐厅的SKU丰富，食材原料包括茶叶、咖啡豆、米面粮油等。1.原材料供应商的集中度相对较低，食材成本占总成本的比例较高，约为30%-40%。2022年，太兴集团向前五大供应商采购的金额占采购总额的21.6%，其食材与饮料的成本占比约为30%。2022年4月1日至2023年3月31日，翠华集团向前五大供应商采购的金额占采购总额的22.55%；大家乐集团拥有315家食品供应商，向前五大供应商采购的金额占采购总额的比例低于30%，其原材料及包装成本占比为28.8%。2.食材供应和价格波动影响食品成本，整体较为稳定。2021-2022年，中国食用油市场的总供给量为3,714万吨，国内食用油的食用消费量为3,425万吨，供需基本平衡。2021-2022年，中国的咖啡进口总量为400万袋（60kg/袋），咖啡消费量达480万袋。咖啡消费日趋刚需化和日常化。稳定的原材料供应有助于茶餐厅企业更好地预测和控制成本。2023年，中国内地农产品批发价格呈现先降后升的趋势。2023年2月至2024年1月，“菜篮子”产品批发价格指数从135.27点降至126.8点。批发价格的下降有助于降低茶餐厅行业的采购成本，为茶餐厅企业提供了增加利润空间的可能性。 产业链中游中 品牌端 餐饮服务 中游厂商 順興茶餐廳有限公司 銀龍飲食集團有限公司 产业链中游说明 茶餐厅行业中游参与者主要是茶餐厅品牌商。1.茶餐厅的毛利率通常在50%左右。2022年和2023H1，太兴集团毛利率分别达72.6%和73.5%。2.茶餐厅行业在中国内地餐饮市场的渗透率相对较低。2022年上半年，中国新成立餐饮企业130.4万家，其中茶餐厅餐饮企业仅1,400家。截至2023年3月31日，大家乐集团在中国内地共有153家餐厅，占据集团运营餐厅总数的28.9%，而大家乐集团仅有16.5%的收入来源于中国内地的大家乐品牌餐厅。截至2023年9月30日，翠华集团在中国内地、中国港澳地区及新加坡经营餐厅合计73家，其中位于中国内地的茶餐厅数量占比约为48%。3.为确保成本效益和经营稳定性，头部茶餐厅品牌积极采取供应链一体化策略，通过自主生产加工部分食材，降低对外部供应商的依赖。太兴集团已在香港和东莞开设食品工厂，其中香港食品厂房占地约158,414平方尺，为香港餐厅提供60%的原材料、半加工或加工食材；东莞食品厂房可为内地约200家餐厅提供原料并为香港餐厅生产产品。翠华的中央厨房亦采用食品集中加工模式，可提供即煮品和即食食品，加工并腌制家禽及肉类产品。截至2023年3月31日，大家乐集团共有4家食品加工厂，已建 立茶叶包装自动化生产线。集约化的食品工厂或中央厨房可通过定期供应食材和成品，提高供应链的透明度、可控性和服务效率，推动茶餐厅行业实现去厨师化、标准化、精细化和智能化的转型。 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道和消费者 渠道端 茶餐厅消费者