机械设备行业周报：看好机械细分行业24年表现

主要观点： 报告日期：2023-12-25 本周上证综指下跌0.94%，创业板指下跌1.23%，沪深300指数下跌0.13%。中证1000指数下跌3.66%。机械设备行业指数 下 跌1.19%， 跑 输 上 证 综 指0.25pct， 跑 赢 创 业 板 指0.04pct，跑输沪深300指数1.06pct，跑赢中证1000指数2.47pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨0.35%。 ⚫周观点更新： 申万机械设备指数上周下跌1.19%，在各行业指数中位列中上。主要原因是市场整体情绪较弱，仅煤炭、电力设备等6个行业行业指数收涨。机械设备二级行业中，工程机械上涨1.44%，其余二级行业均下跌。 我们于上周外发了机械行业2024年年度策略，主要观点包括： 24年机械行业预判：行业增速较缓，上市公司优于行业；上半年出口增速较弱，下半年有望改善；利润增速有望略高于收入。 分析师：徒月婷执业证书号：S0010522110003邮箱：tuyueting@hazq.com 投资策略：板块难有整体行情，建议关注细分行业： 1）技术进步+进口替代：先进封装等半导体设备、具身智能机器人、科学仪器、钙钛矿新技术驱动的光伏设备； 相关报告 2）景气叠加政策利好：核电设备、碳中和趋势下的CCUS设备、以及制冷空调设备； 1.《周观点|本周行业随市场下跌，继续看好明年国内经济复苏》2023-12-16 3）周期修复：受益于整体经济的逐步企稳回升的工业母机、受益于消费电子周期回暖的3c设备、以及内需触底并有望企稳的工程机械。 ⚫本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，第一批风光大基地已并网45GW，2024新增约200GW。机器人方面，OpenAI与出版巨头施普林格达成协议，为ChatGPT提供新闻数据。半导体设备方面，国内首款量子编解码和调制解调芯片成功研制。锂电设备方面，盛新锂能拟合计7亿元增资锂矿与置业公司。工程机械方面，中国工程机械工业协会发布2023年11月工程机械产品进出口快报。3C设备方面，2023“中国智造”IP高光出圈轨交设备方面，上海将形成1000公里的市域铁路，全国首个地方市域铁路标准化工作技术组织成立。 公司层面，特瑞斯、斯莱克、景业智能进行股份回购；中密控股新增发明专利；青鸟消防公布股权激励计划。 ⚫风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）原材料价格大幅上涨。 正文目录 1本周市场表现回顾........................................................................................................................................................41.1机械设备板块表现.................................................................................................................................................41.2机械设备个股表现.................................................................................................................................................52周观点更新...................................................................................................................................................................53机械设备行业重要新闻.................................................................................................................................................63.1光伏/风电设备......................................................................................................................................................63.2机器人....................................................................................................................................................................63.3半导体设备............................................................................................................................................................73.4锂电设备................................................................................................................................................................73.5工程机械................................................................................................................................................................73.63C设备..................................................................................................................................................................83.7轨交设备................................................................................................................................................................8 图表目录 图表1本周各类指数行情统计.........................................................................................................................................4图表2本周各行业涨跌幅统计.........................................................................................................................................4图表3本周机械设备个股涨跌幅统计..............................................................................................................................5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指下跌0.94%，创业板指下跌1.23%，沪深300指数下跌0.13%。中证1000指数下跌3.66%。机械设备行业指数下跌1.19%，跑输上证综指0.25pct，跑赢创业板指0.04pct，跑输沪深300指数1.06pct，跑赢中证1000指数2.47pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨0.35%。 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第11。 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周丰光精密、优机股份、银宝山新涨幅居前；克劳斯、中南文化、集智股份跌幅较大。从换手率情况来看，吉冈精密、银宝山新、同力日升的换手率居前。 2周观点更新 申万机械设备指数上周下跌1.19%，在各行业指数中位列中上。主要原因是市场整体情绪较弱，仅煤炭、电力设备等6个行业行业指数收涨。机械设备二级行业中，工程机械上涨1.44%，其余二级行业均下跌。 我们于上周外发了机械行业2024年年度策略，主要观点包括： 24年机械行业预判：行业增速较缓，上市公司优于行业；上半年出口增速较弱，下半年有望改善；利润增速有望略高于收入。 投资策略：板块难有整体行情，建议关注细分行业： 1）技术进步+进口替代：先进封装等半导体设备、具身智能机器人、科学仪器、钙钛矿新技术驱动的光伏设备； 2）景气叠加政策利好：核电设备、碳中和趋势下的CCUS设备、以及制冷空调设备； 3）周期修复：受益于整体经济的逐步企稳回升的工业母机、受益于消费电子周期回暖的3c设备、以及内需触底并有望企稳的工程机械。 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 国家能源局：第一批风光大基地已并网45GW，2024新增约200GW。12月21日，据国家能源局，2023年我国能源绿色低碳转型步伐加快，其中，全国风光总装机突破10亿千瓦，在电力新增装机中的主体地位更加巩固。2023年，我国大型风电光伏基地建设进展顺利，截至11月底第一批已建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦，正在陆续开工建设。2024年，全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。国家将围绕清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的要求，聚焦重点方向开展先行先试，探索建立适应新型电力系统的新模式新业态新机制。加快大型风电光伏基地第二批、第三批项目建设，有序推动项目建成投产，推动风电光伏高质量跃升发展。（来源：光伏們） 国家能源集团490MW光氢储PC中标公示。12月22日，国家能源集团公示了国华如东光氢储一体化项目400MW光伏电站PC总承包工程中标结果，中国电建中南勘测设计研究院以3.2元/瓦的报价中标该项目。根据招标公告，国华如东光氢储一体化项目（位于江苏南通如东县海堤外潮间带区域。拟利用近岸滩涂远期规划建设1000MW集中式光伏，本期建设470.9MWp集中式光伏，配套新建一座220kV岸基升压站、一座陆上集控中心（含36.85MW/73.7MWh储能电站）及一座制氢基地。（来源：光伏們） 光伏盛典聚焦700W+联盟生态，天合一体化助力系统价值再升级。12月14-16日，“2023光伏行业年度大会”在江苏宿迁盛大召开。15日下午，“700W+领航大型电站系统价值升级暨2024天合光能智能跟踪系统新品发布会”隆重举办。与700W+组件最佳匹配的全新升级开拓者1P及智能跟踪解决方案为电站用户提供1+1＞2的高价值产品与服务。（来源：SOLARZOOM光储亿家） 3.2机器人 OpenAI与出版巨头施普林格达成协议，为ChatGPT提供新闻数据。新闻出版巨头