2023中国包点产业白皮书

核心观点 包点产业规模巨大，且消费群体稳定，“小”包点有“宽”出路 01 l作为人们喜闻乐见的食物，包子品种丰富，适合不同人群，消费场景广泛，具有覆盖面广的显著特征。包子兼具堂食和零售属性，销售渠道涵盖商超、街边小店、电商平台、品牌门店、农贸市场等。随着我国食品生产技术、速冻技术、自动化加工技术的不断提升，包点产业加速往标准化、规模化生产转变 02 我国包点产业已形成较为完整的产业链，各个生产环节不断优化 l从原材料供应、加工制作到零售销售，包点产业链各环节的生产制作工艺不断得到优化。一些知名连锁品牌通过建立健全的供应链体系和门店管理体系，提高了产品的供应稳定性和品质一致性。同时，随着技术的发展，一些创新型企业在包点生产过程中引入自动化、智能化设备，提高了生产效率和产品质量，推动了包点产业的升级 “重做”包点风盛，新物种集中爆发，包点市场竞争升级 03 l近年来，部分新锐包点品牌迅速崛起，其对口味、品牌调性、营业时段作出了革新，受到了大批年轻消费者的青睐，为包点市场带来了新活力、新动能。在这种背景下，包点市场竞争升级，驱使包点企业加快产品创新和服务优化步伐，不断提升市场竞争力，以满足消费者多样化的需求 包点产业概况：“小”包点有“宽”出路 01 生产端：“重做”风盛，新物种爆发正当时 02 03 需求端：年轻化、“吃鲜”成流量新引擎 标杆企业：多元化发展，打破传统行业边界 04 05 行业前景以及投资经营建议：技术带来“核变量” 包点产业概况：迈向多元发展，“小”包点有“宽”出路 发展历程：从街边铺到品牌化、规模化，包点市场迈向多元发展 p包点是我国的传统食物，以发酵面团包入馅料捏制而成，制作流程包括和面、发酵、调馅、擀皮、捏褶、烹制等环节。其中，常用馅料包括肉类、蔬菜、芝麻、豆沙等，烹制方式主要有蒸制、烤制、煎制等 p包点赛道经历了四个发展阶段，从街边铺走向品牌化、规模化发展 包点图鉴：多样的地域文化孕育出千种滋味 p我国疆域辽阔，各地风土人情迥异，饮食习惯各有不同，几乎每个区域都形成了其独有的特色包点，因此我国包点种类多样，具有“兼容并包”的特性 p按照地域来分类，华东包点讲究食材精细，以滋味鲜香闻名；华南推崇粤式早茶，包点甜咸皆宜；西南包点以当地的菌子、草本植物入馅；西北盛行清真饮食文化，包子肉香浓郁；东北和华北包点爱以酸菜白肉、红烧排骨等菜品入馅 入局者众多，包点企业可分为两大阵营 p包点赛道的入局者众多，主要可以分为食品企业和餐饮企业两大阵营 市场洞察优势明显，积极开展产品创新 产能水平高，积极拓展第二增长曲线 p包点餐饮企业主要以线下门店的形式经营，与一线的餐饮市场、消费者有着密切的联系，有着较为深刻的市场洞察 p包点生产企业中既有综合型企业也有专注于包点生产的企业 p综合型企业通常具有较为丰富的产品线，提供包点、汤圆、饺子、粽子等产品，生产能力和效率亦处于较高水平 p近年来，部分品牌通过独特的食材搭配、创新的制作工艺以及引入新的设计元素等方式，对包点的外观和口味进行了较大的创新 p专注于包点生产的企业注重打磨生产技术和制作工艺，以确保包点的品质和口感。同时，这类企业还积极推出手抓饼、点心、馅饼等其他速冻类产品，拓展更广阔的市场 p如通过添加天然色素或果蔬汁推出颜色多彩的包子，或以新中式设计元素打造出新中式馒头等 包点市场规模超600亿元，向千亿市场进击 包子既可当主食，亦可作小吃，消费场景广泛。包子不受堂食局限、更易标准化，零售属性明显。基于以上种种特性，包点的市场需求庞大 包点餐饮板块作为包点产业的一部分，市场规模逐年上涨。红餐大数据显示，2022年包点市场规模达到627亿元，预计2023年市场规模上升至660亿元，同比增长5.3% 随着我国冷链物流、智能化生产等技术的进一步发展，包点制造商供应能力的不断提升，包点行业将持续深化发展，预计未来以5.2%左右的年增长率逐渐增长，预计2031年突破千亿规模 包点相关企业数量连续5年增长 p从包点生产企业数量变化来看，企查查数据显示，2023年前11个月，包点相关企业新注册量约2.7万家，同比减少6.0%。而在同一时期，注销、吊销的包点企业约为1.4万家 p2018—2022年包点相关企业的存量持续增长，从2018年的17.5万家增长至2022年的24.5万家。截至2023年11月，全国现存的包点相关企业总数达到了24.7万家，同比增长5.6%，这表明该行业虽然经历了一定的调整和洗牌过程，但整体呈现出稳健增长的态势 包点产业链不断完善，下游市场推动产业提质增效 p我国包点产业已形成较为完整的产业链，由原材料供应、食材初加工、调味料、消费终端等板块组成 p近年来，包点产业链的生产环节不断优化，生产制作工艺不断精益求精。同时，消费市场对产品的口味、质量要求不断提升，推动产业往提质增效的方向发展 餐饮门店、商超、便利店等渠道“磁力”强大，电商与团餐成新引爆点 从各销售渠道占比来看，餐饮门店与商超、便利店、菜市场等渠道占比最高，分别为44.8%、30.6%。其次是团餐渠道，占比20.7%。再者是电商平台，占比3.9% 随着懒人经济、宅经济的盛行，团餐相关政策不断优化，加之包点生产配套技术与设施的完善，过去未被充分挖掘的电商渠道与团餐市场正成为包点企业关注的焦点 安井食品、巴比食品、老盛昌汤包、和善园等知名餐企/食品企业，以及广州酒家、五芳斋、楼茂记、百年德园等中华老字号均增设了电商业务 同时，巴比食品、安井食品、思念食品、三全食品等企业均在近几年加速拓展团餐市场，并取得了亮眼的成绩。其中巴比食品的团餐业务于2022年实现了3.32亿元的收入，同比增长54.5% 成本结构：原材料成本占比最高，其次是制造与物流成本或房租成本 p拆解包点生产机构的成本结构可知，原料进货成本占比最大。对于包点食品企业而言，制造与物流成本是第二大成本；对于包点餐饮企业而言，房租成本是第二大成本 包点市场发展潜力巨大，上下游产业共生共荣 p在国家不断推出各种产业利好政策的背景下，早餐市场、预制菜行业快速发展，同时，随着包点企业不断加强产品创新能力，提升品牌运营能力，包点产业整体增长趋势良好，发展潜力较大 产品创新不断，选址趋向多样化 国家产业政策支持 p近年来，国家出台了“十四五”规划、《“十四五”冷链物流发展规划》《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》等一系列政策p政策支持有利于加快上游农产品的集约化、规模化发展，推动冷链物流高质量发展，为包点产业的发展创造了有利条件 p随着消费者口味的多样化和健康意识的提高，包点企业不再局限于传统的产品，而是推出了更多创新产品p包点门店的选址趋向多样化，除了传统的街边店和小吃摊位，许多包点门店选择设立于购物中心、办公楼、地铁站等繁华地段 p英敏特数据显示，2023年我国早餐市场规模有望超2万亿元，2023—2025年的年均复合增长率超7%p包点作为我国早餐市场的重要组成，早餐市场的扩大意味着包点市场有着更大的发展空间 p预制菜行业近年来热度不断上升，入局者不断增多，产品形态、销售渠道变得多样，提高了消费者对于预制菜的认知和了解程度p随着预制菜行业的快速发展，速冻包点将蓬勃发展，展现出更大的发展潜力 产业痛点：速冻包点口味有待提升，餐饮品牌区域特征明显 上游：原材料种类繁多，供应链管理难度大 包 点 生 产 涉 及 的 原 材 料 种 类 繁 多 ， 包 括 面 粉 、 肉 类 、 蔬 菜 、 调 味 料 等 。企 业 采 购 时 需 要 考 虑 不 同 原 料 的 供 应 商 、 质 量 、 价 格 等 因 素 ， 集 中 采 购 、供 应 链 管 理 的 难 度 较 大 中游：速冻包点口味有待提升，影响消费者的接受度 由 于 速 冻 过 程 中 食 材 可 能 会 失 去 一 部 分 鲜 味、 口 感 与 现 制 包 点 相 比 存 在 一 定 差 距 ， 有 待进 一 步 提 升 。 这 在 一 定 程 度 上 影 响 了 消 费 者 对 速 冻 包 点 的 接 受 程 度 下游：餐饮行业集中度低，品牌区域化特征明显 在 餐 饮 行 业 ， 包 点 店 以 夫 妻 店 、 街 边 店 为 主 ， 行 业 集 中 度 较 低 。 另 外 ，由 于 各 地 包 点 口 味 不 一 ， 品 牌 跨 区 域 发 展 需 要 较 高 的 市 场 教 育 成 本 ， 且包 点 产 品 要 求 新 鲜 日 配 ， 对 于 品 牌 的 供 应 链 能 力 要 求 高 ， 因 此 大 部 分 包点 品 牌 呈 区 域 化 发 展 的 特 性 ， 全 国 性 品 牌 较 少 生产端：新物种集中爆发，品牌“重做”包点风盛 包点生产企业主要分为两大类，渠道协同、产品研发等优势各有不同 p按照主营业务的不同，包点生产企业可分为食品企业、餐饮企业两大类，其中餐饮企业可分为大型连锁企业、中小型企业、夫妻小店，不同参与者在原材料掌控、渠道协同、产品研发等方面各具优势 食品板块：速冻包点有助于解决餐企和用户的痛点，发展前景广阔 p从产品特性上看，速冻包点能够解决B端餐企在人力成本和运营效率方面的痛点，同时也能满足C端消费者对便捷、快速和多样化的早餐需求。这种产品形态能为餐饮市场的发展带来更多可能性，速冻包点发展前景十分广阔 食品板块：便捷美味成健康新宠，2023年速冻包点需求量有望超45万吨 p速冻包点具有方便快捷、健康营养的特点，近年来市场上的速冻包点企业推出的产品种类日益丰富，电商和便利店等销售渠道的不断发展，我国速冻包点的需求量亦在持续增长，从2015年的32.6万吨增长至2022年的44.2万吨 p随着相关企业产品创新和品质加速提升，速冻包点对于消费者的吸引力持续加大，2023年我国速冻包点的需求量有望达到47.6万吨 食品板块：竞争格局多元，中小型企业押注新零售、星级酒店等细分渠道 p速冻包点企业主要有大型食品企业与部分中小型企业。大型食品企业主要有安井食品、三全食品、思念食品、湾仔码头等，其中上市企业安井食品、三全食品近年来业绩颇为亮眼：财报显示，安井食品的米面制品营收从2019年的13.88亿元上升至2022年的24.14亿元，三全食品的点心及面点类产品营收从2019年的15.83亿元上升至2022年的20.6亿元 p部分中小型速冻包点企业选择押注细分渠道，如蒸笼头聚焦盒马、罗森等新零售渠道，其爆款“叮叮包”成为盒马复购率较高的明星单品；乐肴居则以星级酒店早餐市场为主，近年来持续加码C端家庭早餐市场 食品板块：地域特色包点关注度走高，速冻包点品牌开展“颜值之争” p随着消费者对于速冻包点的需求越来越多样化，具有地域特色的速冻包点近年来关注度走高，不少主打地域特色的包点品牌受到青睐。比如速冻包点品牌八闽臻品和御小笼分别聚焦福建味道和嵊州小吃，在电商平台上的销量持续高企 2023年全国部分高颜值的热门速冻包点产品 拇指包 多肉花卷 肉馅满、葱香足，与花卷的面香搭配形成丰富的味道 大小如拇指的迷你生煎包，色泽金黄 食品板块：发力“懒人早餐”场景，针对中式宴席定制产品解决方案 p英敏特数据显示，2023年我国早餐行业的市场规模有望超2万亿。不少速冻包点企业如三全食品、思念食品等加速布局庞大的早餐市场。其中，不少企业还通过简化包点烹制方式、推出花样搭配、升级食材等形式，为消费者提供更便捷、更美味的“懒人早餐” p包点作为我国传统的食品，有着美好的寓意，常常被用于各种宴席上，因此包点在中式宴席场景上有着刚性需求。而近年来我国餐饮行业加速转型升级，降本增效成了大部分餐企的共识。在这个背景下，作为一种方便快捷又能实现降本增效的产品，速冻包点在宴席上的应用越来越普遍。不少速冻包点企业通过提供产品解决方案、微创新传统宴席产品来切入宴席场景 微 创 新 传 统宴 席 产 品 提 供 产 品 方 案 不