2023中国麻花产业白皮书

陈昌银麻花、撼地数科 联合发布 目录CONTENTS 1.1基本介绍021.2发展阶段031.3发展环境04 2.1市场总体情况602.2产业结构情况102.3区域发展情况132.4商业模式分析172.5老字号及重点企业分析182.6非遗传承28 Part03产业发展趋势与建议35 产业基本情况 基本介绍 麻花是中国的一种特色油炸面食小吃，主要由面粉、鸡蛋、牛奶等混合后油炸而成，口味甘甜爽脆，甜而不腻，齿颊留香。其按产品大小可分为大麻花与小麻花；按口味可分为原味麻花、焦糖麻花、麻辣麻花、蜂蜜麻花等。 麻花在我国产地众多。当前麻花市场“南北格局”逐步显现，初步形成以天津、北京、上海、淮南、武汉、重庆、郑州、西安八大重点城市为核心的四大区域。其中重庆以陈麻花较为出名，产品丰富，包含原味、焦糖、麻辣、蜂蜜等多种口味；天津以大麻花较为出名，其中天津十八街麻花为天津麻花代表产品；陕西则以咬金大麻花较为出名。 麻花起源于春秋战国时期，具有2000多年的发展历史。春秋战国时期，麻花的雏形叫“寒具”，是晋文公为了纪念“爱臣”介子推，制定了一个寒食节，在这一天所有人都不能生火，大户人家就用油炸面点来代餐，这个就统称为“寒具”；西汉人柴文进将寒具发扬光大，后世人则称他为麻花发明人。唐宋时期，经过不断演变和改良，麻花又改为“巨胜奴”，之后历经明、清，直到民国才正式叫麻花。 经过2000多年得发展，目前麻花烘焙市场已逐步进入行业成熟期，市场增长速率整体成下降趋势。如图1所示，2018年至2022年，烘焙类食品市场规模由1956.1亿元增长至2853亿元，增长约45.85%。2022年，市场增长率则降至9.69%，不足2019年得1/2。 同时，烘焙类食品人均消费量也趋于平稳。如图2所示，2015年至2018年，烘焙类食品人均消费量则缓慢增长；2019年至2022年则保持相对稳定，人均消费约为7.5kg/年。 在市场规模保持稳定的情况下，行业竞争不断加剧。如图3所示，2018年至2022年，含面粉、食用油等上游企业，麻花制售企业，和下游的终端销售等全产业链企业数量由326863家增长到606775家，增长率超80%，年均复合增长率达16.17%，行业竞争激烈。 在宏观环境上，我国经济由高速增长转变为高质量增长。如图4所示，从2010年至2012年，我国GDP增速由10.1%降至9%左右；2013到2019年，增速在6.5%左右何；2020至2022年，经济增速则进一步下滑至3%。 与此同时，我国以人工智能、大数据、云计算等为代表的新一代数字经济产值则出现逐年上涨的趋势。如图5所示，由2018年的31.3万亿元增长至2022年50.2万亿元，总体增长率达60.38% 在政策上，国家高度重视人民健康，持续实施食品安全战略。如表1所示，近年来，为加强对食品安全的监管及引导食品行业健康发展，国家有关部门陆续颁布《中华人民共和国食品安全法》（2018修正）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《食品安全标注管理办法》、《2021年度食品安全国家标准立项计划》等政策，加强食品药品安全风险监测、抽检和监管执法等，促进食品行业健康发展。 各省市积极响应，建立食品安全政策。北京、重庆、广东、上海、江苏等各地发布食品政策，完善食品安全相关法律法规，集中在加强食品安全监管制度的建设，加大重点领域食品安全整治力度等，引领行业安全发展。 在麻花行业内，各类新技术、新设备开始被广泛应用，已开始从作坊模式步入自动化生产模式，使传承千年的制作工艺焕发出新的活力。麻花行业持续对工艺及设备进行优化升级，包括：自动化麻花生产线；电脑程控系统控制油炸时间和温度；全自动油脂过滤系统、螺旋冷却系统、CIP清洗系统、食品在线检测系统等先进设备等等。通过数字化自动设备的引入，实现了产品规模化生产，提升了麻花的品质稳定性和生产效率。 行业营收出现稳中有升的趋势。如下图所示，2018年到2022年，我国麻花产业市场规模从73.55亿元增长至90.74亿元，总体增长率达23.38%。但由于受到疫情及国内、国际经济形势的影响，近两年的增长率呈现放缓趋势，2019年增长率达到近5年增长最大值，为10.96%，最低为2020年的2.12%，约为2019年的1/5。截止2022年，增长率略微反弹至3.17%，约为2019年的1/3，行业逐渐步回暖。 麻花行业利润呈现逐年下降的趋势。2018年至2022年，麻花生产企业利润由5.29亿元下降至3.2亿元，总体下降幅度为39.4%。其中2022年下降比例达到23.84%，为5年之中的最大值；2020年下降比例位居第二位，为10.89%。 麻花行业历年总资产呈现逐年上升的趋势。如图6所示，行业总资产由2018年的582.62亿元上升至2022年的925.37亿元，总体增长率达58.83%。其中2019年上升趋势最大，由582.62亿元上升至760.99亿元，净增加值超过178亿元。行业在总资产不断上升的同时，资产收入比重却呈现逐年下降的趋势，由2018年的12.62%下降至2022年9.81%。 如图9所示，麻花产业分为上游原材料、中游麻花生产、下游终端销售三个环节。其中原材料环节包含面粉、鸡蛋、食用油、糖等主要原材料；终端销售环节包含自营门店、电商平台、大型商超、餐饮店等。 从企业数量来看，上中下游产业链中，中游企业数量最少，其次是上游，下游销售终端企业最多。从历年趋势来看，2018年到2022年上中下游企业都呈现出增长的趋势，其中下游增加企业最多，为118382家，上游增长率处于第二位，为89535家，中游增加企业数量最少，为71995家。 具体从更细分节点来看，上游原材料中，糖、食用油、面粉企业数量占比最多，分别为为25.64%、20.52%和19.23%，碎米和食用盐占比最少，仅为1.09%和0.9%。中游麻花制作节点，小麻花、大麻花、蜂蜜麻花占比最多，分别为33.63%、23.13%和18.67%，红糖麻花占比最少，为4.82%。下游销售终端节点，通过电商销售平台以及小卖店的企业最多，为41.69%和33.02%，大型商场数量则最少，仅占0.5%。 从上中下游各节点营收占比来看，麻花产业原材料、制作、销售分别占产业总营收的比重历年均值为0.26：0.32:0.42；其中销售节点占比最大。从历年变化趋势来看，原材料节点应收占比出现略微下降的趋势，由27.87%变为26.35%，下降约1个百分点，麻花制作节点保持相对稳定，在32%上下浮动；销售节点则略微上涨1个百分点。 麻花产业总体上呈现出充分竞争的态势。如图13所示，原材料与麻花制作节点CR3（行业营收前3企业占总营收的比重）分别为11.96%、12.08%，呈现充分竞争的趋势。终端销售节点CR3约为麻花制作节点的2倍，为23.66%，行业垄断较原材料与麻花制作节点强。然而，总体上麻花产业依然呈现充分竞争的趋势。 麻花产业营收呈现出区域集中的态势。如下图所示，陕西省、天津市、安徽省等营收占比排名前10的省份企业总营收占比达75.8%，企业数量占比却仅为38.94%。 具体来看，营收前三分别陕西省、天津市、安徽省，分别为12.67亿元、10.07亿元以及7.11亿元，排名第四到第十的区域为湖北、重庆等地。 具体来看，天津、陕西、重庆、上海为生产效率排名前四，分别以0.8%的企业数量创造了产业11.1%的营收、1.8%的企业创造了13.96%的营收、2.2%的企业创造了5.67%的营收以及以2.04%的企业创造了5.59%的营收。安徽、湖北、山东、河南等地生产效率较重庆、天津等地低，平均以5.5%的企业创造了7%左右的营收。 在企业数量上，麻花前10大省份从2018年到2022年总体呈现出增长的趋势。从2018年的143924家企业增长到2022年的236274家企业，总体增长率为64.17%。其中2022年企业数量增长率达到极大值，为25.5%；2018到2021年，平均增长率则为9.37%，较2022年少约16个百分点。 分具体省市来看，从2018年到2022年，前10省份企业数量都呈现出增长的趋势，但增长趋势呈现出较大差异。其中安徽、湖北两地企业数量增加最大，增长率超80%；江苏、河南、山东等地增长率处于第二梯队，约50%。 在各省市产业结构上，陕西省、天津市、安徽省、湖北省等营收排名前十的省份，上中下游营收占比均值为0.26：0.34:0.4，与行业平均的上中下游占比的0.26：0.32:0.42相比，上游原材料节点保持不变，中游增加了2个百分点，下游则减少了2个百分点。 分具体省份来看，陕西、天津、安徽、湖北、山东5省与行业以及区域保持了上中下游营收占比保持了相同的趋势，重庆、上海、江苏等地上中下游营收占比平均为0.26：0.37:0.37；其中上游与行业、省份整体趋势保持不变，下游与中游则表现为相同的趋势，与行业的0.34:0.4相比，中游、下游各相差了3个百分点。 随着供给侧结构改变，产能不断增加，麻花产业步入以品牌促发展的阶段。一是结合地域特点进行品牌赋能。其中陈昌银麻花强化“重庆特产”这张名片，打造旅游特产品牌，制定“千年磁器口百年陈麻花”的宣传语，打造“到重庆，买陈昌银”的旅游伴手礼概念。二是面向全球推广。桂发祥则借助天津最麻花为天津食品代言的形象。 打造一体化发展体系。一是横向一体化。通过自身技术、销售渠道等，拓展产品线，丰富麻花品种，包含蜂蜜麻花、焦糖麻花等不同口味。同时拓展除麻花之外的产品，包括怪味蚕豆、中式糕点、小米酥、桃酥等。二是纵向一体化。从生产阶段前向拓展至销售节点，搭建自营门店体系。 促进线上+线下融合发展。随着用户线上消费场景不断渗透，物流配送不断完善，新零售模式等新兴电商平台等兴起，休闲零食销售加速进入全渠道融合阶段。行业内企业通过在线销售以及在抖音、小红书等内容平台进行推广引流等，促进线上线下融合发展。 重庆市磁器口陈麻花食品有限公司 公司简介 陈昌银麻花起源于1907，俗称磁器口陈麻花，简称陈麻花。陈昌银品牌隶属于重庆市磁器口陈麻花食品有限公司，专注重庆特色美食的研发、生产和销售，拥有磁器口、歌乐山、南川三大生产基地，并建立了覆盖全国的“线上+线下”全渠道营销网络。陈麻花食品怀着“做世界级重庆美食，让生活多滋多味。”的使命，以“良心、匠心、安心”为宗旨，深耕重庆特色美食领域，传承重庆经典味道，围绕陈昌银麻花推出一系列重庆特色美食产品，致力于成为重庆特产领导者。 2011年，“陈昌银麻花”被重庆市商业委员会认定为“重庆老字号”；2020年被重庆市人民政府外事办公室、重庆市文化和旅游发展委员会评为“重庆好礼”外事礼品。 产品介绍 口味上有原味、怪味、紫薯、红糖、榴莲、薄荷青柠等30余种口味。 品牌创新 2000年，陈昌银回到了以往爷爷挑担卖麻花的地方一磁器口。 陈昌银在磁器口租下铺子，因为姓陈，大家都亲切地称呼他“老陈”，陈昌银在磁器口开设了第一家“陈麻花”铺子，陈麻花因此得名。陈昌银制作的麻花鲜香酥脆，十分可口，随着磁器口旅游业的发展，众多游客慕名而来。陈昌银麻花的店门口，每天从早到晚排起了买麻花的长龙，成为磁器口经济发展的一个亮点。 “陈麻花”声名大噪后，成为了重庆小吃的一张名片，引来了众多效仿者，不管以前是做什么的都开始做起了麻花生意，各色招牌相似的麻花店铺层出不穷，导致消费者无法分辨出谁才是真正的陈麻花。为了保护陈麻花的正牌传承，所以在2004年，陈昌银设立了“陈麻花食品经营部”，注册了“陈昌银”“古镇陈麻花”等商标。 百年陈麻花即是重庆特色美食名片陈麻花，源于磁器口，已有上百年的历史。“游磁器口，买陈麻花。陈麻花作为重庆美食名片，现已成为来渝游客必买的特产之一，与火锅、小面并称为雾都三绝。 陈麻花作为重庆美食名片，不仅深受游客的喜欢，是重庆官方认证的重庆特色美食。2020年8月，磁器口古镇遭遇特大洪水，李克强总理到