每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年12月21日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,613 +0.66% -16.01% 恒生科技指数 3,726 +0.51% -9.74% 国企指数 5,612 +0.36% -16.29% 沪深300 3,297 -1.10% -14.83% 上证综合指数 2,902 -1.03% -6.06% 深证成份指数 9,158 -1.41% -16.86% 中小板指 5,801 -1.38% -20.96% 道琼斯指数 37,082 -1.27% +11.87% 标普500指数 4,698 -1.47% +22.37% 纳斯达克指数 14,778 -1.50% +41.19% 伦敦富时指数 7,716 +1.02% +3.54% CAC40指数 7,583 +0.12% +17.14% DAX指数 16,733 -0.07% +20.18% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.020 -0.85% +0.38% 美汇指数 102.294 -1.11% -0.25% 港币/人民币 0.914 +0.59% +0.36% 人民币/美元 0.140 -0.43% -0.62% 欧元/美元 1.096 +0.14% +0.34% 美元/日元 143.390 +3.49% -1.33% 英镑/美元 1.266 +1.21% -0.85% 美元/瑞士法郎 0.862 +2.73% +4.23% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 79.770 -3.27% -3.27% 天然气(1mnBtu) 2.530 -16.98% -16.98% 黄金（盎司） 2,041.87 +3.24% +5.46% 白银（盎司） 24.077 +2.72% +4.10% 玉米（1蒲式耳） 473.250 -2.92% -2.92% 大豆（1蒲式耳） 1,323.0 -4.36% -4.36% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 9.55 1.84% -2.63 -0.51% 南向 -35.83 -8.53% -49.91 -11.88% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 日本专利权公司从美国、南韩及日本对阿里巴巴提出诉讼 Ø 中国12月一年及五年期LPR各维持不变 符预期 Ø 证监会：LonShiX及Bitbank涉虚拟资产相关欺诈行为 Ø 人行在港成功发50亿人币六个月期央票 利率2.8% Ø 九阳股份落户科学园 料投资两亿美元及聘逾300人 市场回顾 港股：港股反弹，恒生指数初段曾升逾230点，其后升幅一度缩窄至不足50点，最终收市报16613点，升108点，升幅0.66%。主板成交额增至近900.4亿元。科技指数收报3726点，升18点，升幅0.51%。阿里巴巴升近3%，吴泳铭将兼任淘天集团首席执行官，集团并筹建资产管理公司。京东升逾3%。内房及物管股反弹，龙湖升逾2%，据报公司提前偿还明年1月到期银团贷款；碧桂园服务反弹逾5%，是表现最好蓝筹。重磅股汇控升逾1%。博彩股上升，金沙升近5%，银娱升近2%。另外，内需股及医药股个别发展。 A股：沪深股市低收1%或以上，3大指数以全日低位数市。酒店、教育、券商、传媒等板块下跌。上证指数创逾1年新低，收报2902点，跌30点，跌幅1.03%。深证成份指数创逾4年新低，报9158点，跌130点，跌幅1.41%。创业板指数创近4年新低，报1802点，跌24点，跌幅1.36%。 美股: 纽约股市低收逾1%。道琼斯指数收市报37082点，跌475点，跌幅1.27%。纳斯达克指数报14777点，跌225点，跌幅1.5%。标准普尔500指数报4698点，跌70点，跌幅1.47%。个别股份方面，联邦快递季度盈利不及预期，公司下调全年收入预测，股价跌逾12%收市。 欧洲： 欧洲主要股市个别发展，其中英国股市高收逾1%。英国11月通胀率降至3.9%，逾两年来最低，加深市场对英国明年上半年减息的预期。伦敦富时指数收市报7715点，升77点，升幅1.02%。巴黎CAC40指数报7583点，升8点，升幅0.12%。法兰克福DAX指数报16733点，跌11点，跌幅0.07%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差 每日晨报│2023年12月21日 越秀证券研究部 2 日本专利权公司从美国、南韩及日本对阿里巴巴提出诉讼 日本专利权公司BWB在最新在南韩首尔中央地方法院控告阿里巴巴(09988.HK)，指控后者侵犯跨境电子商务专利，寻求法院对阿里巴巴海外交易实施禁令。 持有清关及物流专利的BWB已于4月向东京地方法院以及于11月向美国加州北区地方法院申请禁令以及要求赔偿，BWB的系统可协助商家依照预先决定的税率在海关预先登记货物，并协助客户在购买时支付关税并确保交货。据悉，在日本诉讼中，BWB要求对阿里巴巴、菜鸟以及淘宝中国颁布禁令。 阿里巴巴发言人表示，不对正在进行的诉讼发表评论，强调公司已否认侵犯BWB的专利，并要求东京法院驳回指控。而BWB发言人则证实已在3个国家提出诉讼，但拒绝作进一步评论。 中国12月一年及五年期LPR各维持不变 符预期 人民银行公布，内地12月一年期贷款市场报价利率(LPR)维持3.45%，五年期LPR维持4.2%不变，均符合预期。 证监会：LonShiX及Bitbank涉虚拟资产相关欺诈行为 证监会告诫公众，提防分别以「LonShiX」及「Bitbank (Global) Financial Holding Group」的名称运作的实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。 LonShiX在其网站上声称它的地址位于香港，而该地址是虚假的。 LonShiX透过在社交媒体平台及即时通讯软件上讹称是获银行认可的投资专业人士的人，诱使投资者开立投资帐户。 Bitbank (Global) Financial Holding Group所采用的名称与一家日本加密货币交易所的名称非常相似，但事实上两者并无关联。 证监会亦怀疑Bitbank (Global) Financial Holding Group可能曾透过网上渠道(包括其网站和社交媒体)散布有关本身及其业务的虚假及具误导性的资料，声称它取得了证监会牌照，并已开始申请虚拟资产服务提供者的牌照。 上述声称全部皆与事实不符，但却可能造成虚假及具误导性的印象，令人误以为Bitbank (Global) Financial Holding Group的服务及业务已妥为领有牌照并属合法，借此诱使他人在其平台上交易。 警务处已应证监会的要求，采取行动封锁LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的网站，以及相关的X帐户。 LonShiX、Bitbank (Global) Financial Holding Group及它们的网站在2023年12月20日被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。 每日晨报│2023年12月21日 越秀证券研究部 3 人行在港成功发50亿人币六个月期央票 利率2.8% 中国人民银行通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，12月20日成功发行50亿元人民币六个月期2023年第十二期中央银行票据。 该期央票期限六个月(182天)，中标利率为2.8%。为固定利率附息债券，到期还本付息。起息日为2023年12月22日，到期日为2024年6月21日。 九阳股份落户科学园 料投资两亿美元及聘逾300人 科技园公司与健康饮食电器研发企业九阳股份周三签署合作备忘录，九阳将于科学园设立科技创新研发中心，预计在2027年底前投资至少两亿美元及聘逾300人的科研团队。 JS环球生活(01691)执行董事、九阳股份副董事长韩润表示，公司位于的消费品行业的创新要求非常高，现有的900多位研发人员完全不足以满足国际市场需求，目标招聘熟识东南亚市场的高端人才，包括印度及中东等地。 她又指，科学园有一流的配套设施及庞大活跃的投资者网络，可为九阳提供国际化营商和研发环境，两亿美元的资金落地科学园后会先作前期准备，冀一至三年内建好研发中心，下一步或到伦敦及美国等地设立研发中心。 根据备忘录，九阳将于香港的科技创新研发中心，致力开展智慧化集成、AIoT、语音交互、导航识别、节能环保、远程维护服务、数位化升级等新技术应用，以及为家电上的技术研究，包括国际新型材料、感测器、晶片、电机、热传导等进行知识转移。 香港科技园公司行政总裁黄克强表示，单单在12月，科技园已有四家来自内地不同行业的龙头企业落户，对香港成为国际创科中心是个肯定，未来将继续与山东省的合作，包括共同推动香港科技企业到山东寻找发展机会及青岛上合示范区的发展。 总部位于山东省济南市的九阳，拥有超过1.1万项专利技术，2022年销售收入达101.77亿元人民币。 每日晨报│2023年12月21日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 碧桂园服务 6.43 5.24% 2.07亿 1 蒙牛乳业 20.1 -1.71% 2.13亿 2 金沙中国有限公司 22.5 4.90% 4.73亿 2 京东健康 37.2 -1.59% 1.4亿 3 京东集团 106.1 3.31% 17.3亿 3 万洲国际 4.94 -1.40% 1.35亿 4 紫金矿业集团股份有限公司 12.3 3.02% 5.01亿 4 恒隆地产 10.46 -1.13% 4.72千万 5 中国宏桥 6.16 3.01% 1.3亿 5 中国联通 4.58 -1.08% 9.74千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 毛记葵涌 0.63 61.54% 1.93百万 1 中国新城市 0.57 -32.14% 50.29万 2 Home Control International L 0.38 52.00% 6.56千 2 普天通信集团 0.049 -30.00% 1.65百万 3 游莱互动 0.056 36.59% 4.51万 3 河南金源氢化化工股份有限公司 0.87 -27.50% 4.71千万 4 王朝酒业 0.38 35.71% 4.21百万 4 银建国际 0.145 -22.87% 69.21万 5 鼎益丰控股 1.18 35.63% 5.71百万 5 冠均国际控股 0.153 -21.94% 15.54万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 16.76 0.78% 146.88亿 1 金沙中国有限公司 22.5 1.58% 22.083 2 腾讯控股 314.2 0.77% 44.71亿 2 九龙仓集团 24.35 0.16% 23.752 3 CSOP Hang Seng Tech Index ET 3.652 0.38% 38.