股份代號 : 9880（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）全球發售獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示2023年12月19日閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。UBTECH ROBOTICS CORP LTD深圳市優必選科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：11,282,000股H股（受超額配售權的限制）香港發售股份數目：1,128,200股H股（可予重新分配）國際配售股份數目：10,153,800股H股（受超額配售權的限制且可予重新分配）最高發售價： 每股H股116.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：9880獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄八－送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」所述的文件，均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2023年12月27日（星期三）或前後協定，但無論如何不得遲於2023年12月27日（星期三）中午十二時正。發售價將不超過每股發售股份116.0港元，且現時預期將不低於每股發售股份86.0港元。倘基於任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2023年12月27日（星期三）中午十二時正前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道）繳付最高發售價每股香港發售股份116.0港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於每股香港發售股份116.0港元，則多繳股款可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於實際可行情況下盡快刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ubtrobot.com ，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購以及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關該等情況的進一步詳情，請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止的理由」。謹請閣下參閱該節了解進一步詳情。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(a)根據第144A條或另一項登記豁免或在毋須根據美國證券法登記的交易中，在美國境內向「合資格機構買家」提呈發售及出售；及(b)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ubtrobot.com 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站 www.ubtrobot.com 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用下列任一申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表 服務 .....IPO App（可通過在App Store或Google Play搜 索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或 www.hkeipo.hk；欲收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。2023年12月19日（星期二）上午九時正至2023年12月22日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）。全數繳付申請股款的截止時間將為2023年12月22日（星期五）中午十二時正（香港時間）。香港結算 EIPO 渠道 .....閣下的經紀或託管商如為香港結算參與者，將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請不欲收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，存入閣下指定的香港結算參與者股份賬戶。就發出有關指示的最早及截止時間聯繫閣下的經紀或託管商，而有關時間可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示– ii –閣下應透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少50股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付款項。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自的應付最高款項。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及規例釐定）預先支付申請款項。 申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高款項(2)港元港元港元港元505,858.5080093,735.897,000820,189.02100,00011,716,986.0010011,716.99900105,452.888,000937,358.88200,00023,433,972.0015017,575.481,000117,169.859,0001,054,528.75300,00035,150,958.0020023,433.971,500175,754.7910,0001,171,698.60400,00046,867,944.0025029,292.462,000234,339.7220,0002,343,397.20500,00058,584,930.0030035,150.962,500292,924.6630,0003,515,095.80564,100(1)66,095,518.0235041,009.453,000351,509.5840,0004,686,794.4040046,867.943,500410,094.5150,0005,858,493.0045052,726.444,000468,679.4560,0007,030,191.6050058,584.944,500527,264.3670,0008,201,890.2060070,301.915,000585,849.3080,0009,373,588.8070082,018.906,000703,019.1590,00010,545,287.40(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，此乃初步提呈發售的香港發售股份的50%。(2) 應付款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就透過網上白表服務供應商的申請渠道作出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –倘下列香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ubtrobot.com 刊發公告。香港公開發售開始 ...........................2023年12月19日（星期二）上午九時正透過以下其中一種方式以網上白表服務完成電子申請的截止時間(2)(1) IPO App，可於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」下 載 或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載(2) 指定網站 www.hkeipo.hk............2023年12月22日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3)........2023年12月22日（星期五）上午十一時四十五分(a)向香港結算發出電子認購指示及(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間(4).......2023年12月22日（星期五）中午十二時正倘若閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過FINI發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售申請登記..............2023年12月22日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) .........................................2023年12月27日（星期三）將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ubtrobot.com 公佈(6)(10)：• 發售價；• 國際配售踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；及• 香港發售股份的分配基準...........................2023年12月28日（星期四）下午十一時正或之前通過多種渠道（包括聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站www.ubtrobot.com）公 佈香港公開發售的分配結果（請參閱「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」）(10) ..........2023年12月28日（星期四）下午十一時正或之前 預期時間表(1)– iv –香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文