非银金融行业日报：沪指收获三连阴 证监会发声维护资本市场平稳运行

证券研究报告—行业日报 2023.12.15（预计发布时间：2023.12.18） 分析师：景剑文执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（12月15日），三大指数早盘高开后迅速下行，短暂翻绿后拉升翻红，触顶后震荡下行；午后三大指数悉数翻绿，尾盘再度收跌。 周五（12月15日），三大指数早盘高开后迅速下行，短暂翻绿后拉升翻红，触顶后震荡下行；午后市场行情进一步回落，三大指数震荡走低，悉数翻绿，尾盘再度收跌。截至收盘，上证指数（-0.56%）收报2942.56点，深证成指（-0.35%）收报9385.33点，创业板指（-0.65%）收报1848.50。两市量能仍维持低位，仅7332亿元，北向资金净卖出41.66亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，房地产、建筑材料、传媒领涨，医药生物、通信、计算机领跌。证券Ⅱ下跌0.03%，43家上市券商多数下跌，信达证券、首创证券、国金证券领涨，浙商证券、申万宏源、华泰证券领跌。 消息面上，昨日，证监会发声，表明要全力维护资本市场平稳运行；今日，国家统计局发布数据显示，11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0%。受益于消息面利好刺激，两市高开，短暂翻绿后维持红盘震荡；午后，北向资金再度出逃，场内资金持续流出，投资者信心再度受挫，引发市场快速走低。短期来看，市场下行空间较小，政策利好叠加经济面部分回暖，有望缓解情绪面持续下滑的局面，促使市场回升。 券商方面，今日整体跑赢市场，但板块近期仍受市场影响较大回落，逼近短期低点。短期内，券商板块的上行仍需市场大环境的改善回暖，情绪面反转后券商板块有望凭借政策面利好和自身业绩表现获得上行机会。 要闻关注 昨日，证监会召开会议，部署2024年资本市场各项工作，表明要全力维护资本市场平稳运行； 国家统计局发布数据表示，11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0%。 风险提示：重要指数连续缩量下跌引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾..........................................4二、券商行情..........................................5三、重大事项..........................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周五（12月15日），三大指数早盘高开后迅速下行，短暂翻绿后拉升翻红，触顶后震荡下行；午后市场行情进一步回落，三大指数震荡走低，悉数翻绿，尾盘再度收跌。截至收盘，上证指数（-0.56%）收报2942.56点，深证成指（-0.35%）收报9385.33点，创业板指（-0.65%）收报1848.50，沪深300（-0.31%）收报3341.55点。 今日沪深两市上涨股票为1498家，占总体股票比重29.45%，横盘194家，下跌3394家。资金流方面，上证指数今日成交额为3221亿元，深证成指今日成交额为4111亿元，两市成交额7332亿元，创业板指成交额1724亿元，沪深300成交额1649亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（+1.06%）、建筑装饰（申万）（+0.85%）、传媒（申万）（+0.81%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（-1.67%）、通信（申万）（-1.19%）、计算机（-1.08%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日横盘震荡，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.03%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.08%，多元金融（申万）今日下跌了0.07%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共14个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流入10.33亿元，有色金属(申万)主力资金净流入9.99亿元，非银金融(申万)主力资金净流入4.15亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出25.71亿元，医药生物(申万)主力资金净流出25.03亿元，电子(申万)主力资金净流出14.64亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，信达证券（+1.85%）、首创证券（+0.87%）、国金证券（+0.84%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，浙商证券（-1.16%）、申万宏源（-0.88%）、华泰证券（-0.78%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共4家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，中国银河主力资金净流入0.48亿元，中信证券主力资金净流入0.44亿元，国海证券主力资金净流入0.23亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，浙商证券主力资金净流出1.42亿元，方正证券主力资金净流出0.30亿元，国元证券主力资金净流出0.18亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（12.50%）、首创证券（5.47%）、国联证券（2.55%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.10%）、国信证券（0.18%）、申万宏源（0.20%）。 三、重大事项 多家券商行动了！北交所做市商扩容箭在弦上 北交所做市商扩容已经箭在弦上。这些券商名单至少包括首创证券、财信证券、开源证券、海通证券以及国元证券。大约20天前，这些券商收到了北交所做市商评估测试通过函。根据流程，券商在取得北交所的通过函之后，即 可向证监会申请北交所做市资格。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152934646975.html 证监会部署2024年资本市场各项工作全力维护资本市场平稳运行提升服务高质量发展质效 12月14日，中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议从四个方面对明年资本市场各项工作作出部署，提出扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。 会议强调，证监会系统要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，认真谋划2024年重点工作举措，扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为经济持续回升向好和中国式现代化贡献更大力量。一是全力维护资本市场平稳运行；二是提升资本市场服务高质量发展的质效；三是坚守监管主责主业，有效防范化解资本市场重点领域风险；四是深入推进证监会系统全面从严治党和干部队伍建设。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152933782064.html 统计局：11月规模以上工业增加值同比增长6.6%国民经济持续回升向好 11月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，宏观调控政策持续发力显效，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，转型升级扎实推进，经济回升向好态势持续巩固。11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点；环比增长0.87%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152934448688.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。