非银金融行业日报：沪指再上3200点 易会满发声建设中国特色现代资本市场

2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 12月05日主要指数表现（%） 4.36 3.45 1.96 1.76 0.92 -0.26 -1.000.001.002.003.004.005.00 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周一（12月05日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指全天震荡上行，涨幅逾1.5%，自9月15日之后再度站上3200点，创业板指震荡下行，午后持续走弱，尾盘上行，跌幅收窄，但仍未翻红。两市量能再上万亿，北向资金连续五个交易日净流入，场内交投情绪火热，市场正在脱离底部区域，但仍需警惕短期内市过热带来的回调。 市场方面，证监会主席易会满发声，要建设中国特色现代资本市场。建设中国特色化资本市场体系或将成为未来金融行业发展主要方向之一，这能够进一步完善我国资本市场功能，增强金融服务实体能力。 行业方面，券商前三季度经营数据公布，经纪业务反超自营业务成为营收第一来源，投行业务营收占比提升。经纪、自营业务仍是行业主要营收来源。但随着我国资本市场不断完善，投行等业务营收占比有望提高，行业或将迎来多元化展业格局。 风险提示：热点板块轮动过快 周一（12月05日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指全天震荡上行，涨幅逾1.5%，自9月15日之后再度站上3200点，创业板指震荡下行，午后持续走弱，尾盘上行，跌幅收窄，但仍未翻红。截至收盘，上证指数（+1.76%）收报3211.81点，深证成指（+0.92%）收报11323.35点，创业板指（-0.26%）收报2377.11点。两市成交额再破万亿，北向资金净流入58.93亿元，连续五个交易日呈净流入状态。申万I级行业多数上涨，仅电力设备下跌，建筑装饰、非银金融、建筑装饰领涨。证券II上涨3.45%，44家上市券商集体上涨，国联证券、广发证券、中信建投领涨。 证监会主席易会满发声，要建设中国特色现代资本市场； 券商前三季度经营数据公布，经纪业务反超自营业务成为营收第一来源，投行业务营收占比提升。 沪指再上3200点 易会满发声建设中国特色现代资本市场 证券研究报告—行业日报 2022.12.05 （预计发布时间：2022.12.06） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周一（12月05日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指全天震荡上行，涨幅逾1.5%，自9月15日之后再度站上3200点，创业板指震荡下行，午后持续走弱，尾盘上行，跌幅收窄，但仍未翻红。截至收盘，上证指数（+1.76%）收报3211.81点，深证成指（+0.92%）收报11323.35点，创业板指（-0.26%）收报2377.11点，沪深300（+1.96%）收报3946.88点。 今日沪深两市上涨股票为3391家，占总体股票比重68.37%，横盘101家，下跌1468家。资金流方面，上证指数今日成交额为4792亿元，深证成指今日成交额为5759亿元，两市成交额10551亿元，创业板指成交额1858亿元，沪深300成交额2966亿元。 当天申万I级31个行业多数上涨，仅电力设备（申万）（-1.42%）1个行业下跌；另外，涨幅最大的三个行业分别是，建筑装饰（申万）（+4.76%）、非银金融（申万）（+4.36%）、建筑材料（申万）（+3.40%）；。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了4.36%，证券II（申万）今日上涨了3.45%，保险II（申万）今日上涨了5.96%，多元金融（申万）今日上涨了5.89%。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 4.76 -1.42 -2.00-1.000.001.002.003.004.005.006.00建筑装饰非银金融建筑材料交通运输银行钢铁综合通信家用电器食品饮料传媒商贸零售有色金属计算机煤炭石油石化轻工制造纺织服饰房地产机械设备公用事业农林牧渔基础化工环保汽车国防军工医药生物社会服务电子美容护理电力设备 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）建筑装饰4.76非银金融4.36建筑材料3.40交通运输3.18银行2.88电力设备-1.42美容护理0.02电子0.26社会服务0.30医药生物0.40前五后五 日期上涨家数3391平盘家数101下跌家数1468涨停家数71跌停家数5上涨家数3004平盘家数181下跌家数1777涨停家数78跌停家数10涨跌家数12月5日12月2日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业有15个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入59.57亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流入37.06亿元，银行(申万)主力资金净流入18.89亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出56.65亿元，医药生物(申万)主力资金净流出21.25亿元，电子(申万)主力资金净流出9.51亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.0060.0080.00非银金融建筑装饰银行交通运输食品饮料有色金属计算机建筑材料通信钢铁商贸零售煤炭美容护理石油石化农林牧渔国防军工综合机械设备家用电器轻工制造环保社会服务传媒房地产公用事业纺织服饰基础化工汽车电子医药生物电力设备 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 44家上市券商集体上涨，其中，国联证券封住涨停，广发证券（+5.49%）、中信建投（+5.19%）分列涨幅榜第二、三位；另外，涨幅最小的三家券商分别是，西部证券（+1.56%）、山西证券（+1.80%）、华西证券（+1.82%）。 资金流向 资金流方面，今日 44 家上市券商有41家呈主力资金净流入状态，仅三家券商主力资金呈净流出状态，分别是，华西证券主力资金净流出0.53亿元，华创阳安主力资金净流出0.41亿元，中泰证券证券主力资金净流出0.01亿元；另外，净流入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入10.00亿元，中信证券主力资金净流入6.39亿元，国联证券主力资金净流入3.25亿元. 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（12.55%）、湘财股份（5.81%）、财达证券（5.15%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.26%）、招商证券（0.32%）、申万宏源（0.41%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 10.04 1.56 024681012国联证券广发证券中信建投中信证券东方财富东方证券中国银河中金公司光大证券财达证券浙商证券长城证券海通证券华泰证券华安证券中泰证券兴业证券东北证券中银证券国金证券湘财股份华创阳安太平洋东兴证券国信证券第一创业申万宏源红塔证券中原证券方正证券国泰君安东吴证券南京证券国海证券招商证券国元证券西南证券华林证券长江证券天风证券财通证券华西证券山西证券西部证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.00 -0.53 -2024681012东方财富中信证券国联证券东方证券广发证券华泰证券兴业证券海通证券中信建投申万宏源光大证券浙商证券湘财股份中国银河国金证券财达证券天风证券南京证券第一创业国元证券中金公司国泰君安太平洋东吴证券中银证券长江证券国海证券方正证券东北证券西南证券华安证券长城证券山西证券中原证券西部证券财通证券华林证券国信证券招商证券东兴证券红塔证券中泰证券华创阳安华西证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 12.55 0.26 02468101214国联证券湘财股份财达证券中银证券东方财富光大证券华西证券国元证券华创阳安