2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书

当前，汽车产业变革路径正向电动化、网联化和智能化不断推进。智能座舱作为引领汽车行业变革的重要方向之一，对于用户的用车体验有着极为直观的影响。依托“华舆奖”评选，J.D.Power|君迪与同济大学HVRLab从用户体验、技术配置、人机交互、安全性、场景智能等多个维度深入剖析，呈现出不同视角下的智能座舱新蓝图。 消费者体验成为智能座舱关键竞争力 随着智能时代的来临，J.D. Power 2023中国新车购买意向研究SM(NVIS)的研究揭示了消费者购买行为的转变，在购车决策中价格对消费者的影响力减弱，而汽车智能化配置、功能体验等重要性不断攀升，智能化在购买决策因素中的权重占比由2022年的12%上升至14%。图1 此外，消费者也更愿意为智能化体验付费，无论是新能源车消费者，还是燃油车消费者，都表示愿意为智能化提升而提高预算，且增幅分别为9%和47%。图2 图2：潜客为智能化体验增加额外预算 2燃油车汽车潜客为“我最想购买的车型”选择燃油车车型的人群 2023年，行业品牌最高配情况下，安装先进科技配置的数量为11个，而消费者可感知到的先进科技配置数量仅为3.8个，反映出车企设计并运用在车辆上的先进配置，与消费者实际感知间存在较大差距，各品牌间感知装配率和使用的先进技术配置数量各不相同。图3 在线实时导航和车载智能语音助手被大多数用户接受，渗透率分别达到59%和51%。官方车控APP渗透率（39%）和OTA在线升级渗透率（38%）进一步提升，且增速较快，这四项配置也是今年研究中用户最频繁感知到的配置组合，逐渐确立其在智能化体验中的基石地位。图4 技术接纳曲线是根据对美国大量的产品和公司进行的研究发现创新技术的扩散是在不同阶段被不同人群接纳的过程。根据《创新的扩散》理论，新的技术（产品）在从“早期采用者”向“早期多数派”的渗透过程中，产品将面临需求差异较大的人群，“早期多数派”更偏“实用主义”，他们可能无法被吸引“早期采用者”的功能和场景触动，导致新技术向主流市场的渗透遭遇“鸿沟”。因此，识别主流市场消费者的需求将成为下一阶段智能化渗透的关键。图5 拥堵辅助驾驶、自动泊车辅助、驾驶员监测、车家互联、多账户登录设置和数字钥匙的装配率均达到或超过了16%，已初步“跨越鸿沟”。其中，数字钥匙是六个“跨越鸿沟”配置中粘度最高的配置，接近六成的用户频繁使用数字钥匙，同时有接近四成用户表示下次买车一定需要这项配置。图6 乘客娱乐显示屏和车外智能灯光的渗透率分别为1%和2%，但拥有这些配置的用户中超过一半会频繁使用它们。反映出早期市场对于车内娱乐功能和车外个性展示有一定需求，值得关注。图6 在市场深度上升，配置持续渗透的背景下，行业整体先进技术配置的问题数，由2022年的32.4个PP100（每百辆车问题数）下降至30.1个PP100。其中，智能座舱先进技术配置的PP100从27.1个下降到23.9个，而智能驾驶先进技术配置的PP100从16.4个下降到10.8个，先进配置的质量水平得到较大提升。图7&图8 图9研究显示，智能座舱中不易理解/难以使用的问题占比达到34%，反映出随着智能化配置渗透率逐渐提高，越来越多的购车人群开始接触到先进科技配置，易用性和易理解性成为此项技术能否被大众广泛接受的关键要素之一。 自主新势力品牌在豪华和主流品牌细分市场的表现突出，占据领先位置。主流品牌的“第一梯队”来自于自主新势力品牌和自主新创品牌，其在市场深度和功能表现均领先于行业；传统自主品牌中一部分品牌在市场深度方面表现优于主流平均，但功能表现指数优于主流平均的品牌数量较少；多数主流国际品牌在功能表现和市场深度两个方面均落后于主流平均。图10&图11 在当今时代，生成式人工智能（AIGC）正在给汽车智能座舱带来前所未有的变革。这些技术不仅提高了汽车内部的交互体验，还大大增强了汽车与乘客之间的互动性。在此，我们将探讨AIGC技术如何影响汽车智能座舱，包括适合的场景、应用中的挑战，以及对座舱形态的影响。 AIGC在汽车智能座舱中的应用，首先要强调的是其对场景的适应性。与聊天、绘画等功能不同，AIGC需要专门针对汽车出行场景进行优化。例如，在驾驶过程中，AIGC系统能够提供实时导航、车况监控等实际价值高的服务，而非仅仅是娱乐性内容。 AIGC的一个重要应用是帮助驾驶者和乘客规划行程。与传统导航系统相比，AIGC能够根据用户的个性化需求（如出行时间、饮食偏好、停车场位置偏好等）制定更为精确和个性化的路线。举例来说，如果用户喜欢避开拥挤的餐厅，AIGC可以实时监控并推荐人流较少的就餐地点。 在智能座舱中，AIGC的另一大优势是能够预测并理解用户未明确表达的需求。例如，当用户唤醒语音助手时，系统可以根据上下文预判用户可能想要调节空调或是寻找附近的餐厅，并主动提出建议，类似于母亲通过孩子的非言语行为理解其需求。 要实现这些高级功能，AIGC系统必须基于强大而深入的数据训练。这不仅仅是传统意义上大数据的样本量问题，更重要的是如何将不同类型的数据（例如，关于用户的停车偏好、行驶习惯等）深度整合和分析，从而提供更为精准的服务。然而，这些数据目前并没有被汽车企业和互联网巨头所充分采集和掌握。 尽管AIGC在智能座舱中的应用充满潜力，但它仍面临着生成信息的真实性与准确性方面的挑战。由于AIGC生成的内容并非直接来源于搜索引擎，而是通过算法生成，因此可能与实际情况存在偏差。例如，推荐的餐厅的名称或地址可能与实际情况不符，这会给用户带来不便，甚至还有可能带来安全风险。这就需要更加精确和可靠的算法来确保信息的真实性和准确性。 当前智能座舱的设计以触摸式中控屏作为交互的核心，这种设计方式虽然存在驾驶分心的问题，并可能导致内饰设计的同质化，但它也具有独特的优势： 第一，输入与输出界面二合一。触摸式中控屏将输入和输出界面结合在一起，用户可以直接在屏幕上看到并操作信息。这种“所见即所点”的方式，相比HUD（平视显示器）等其他显示技术，提供了更直接的交互体验。用户不需要在不同的界面之间切换视线，大大降低了操作的复杂度。 第二，操作直观性。通过触摸屏幕，用户可以直接控制车辆的各种动作，例如调整后备箱开启的角度。这种直观的操作方式，使得用户能够更加直接地与车辆互动，相比于物理旋钮或触控板，触摸式中控屏提供了更为灵活和直观的用户体验。 第三，信息展示的灵活性。触摸式中控屏能够展示大量信息，通过层层深入的界面设计，在有限的屏幕空间内显示几乎无限的内容。与传统的功能按键相比，这种设计在信息展示方面具有明显优势，能够满足现代驾驶者对信息获取的多样化需求。 第四，系统能力的清晰界定。触摸式中控屏还具有明确的能力边界，系统能提供的功能和服务都直观地展示在屏幕上。这种清晰的界面设计，相比于语音控制等其他交互方式，为用户提供了更为明确的操作指引和功能理解。 随着AIGC技术在汽车智能座舱中的成熟和普及，它将对当前依赖触摸式中控屏的交互方式带来重大变革。 第一，输入与输出的不对等性。AIGC技术的一个核心特点是能够通过非常少量的用户输入提供大量的内容输出。这意味着输入与输出量不再处于同一数量级，也就不再需要触摸屏这种输入输出面积1:1的设备。AIGC可以通过分析用户的简短命令或者习惯，自动生成复杂的响应和解决方案，使得传统的触摸式操作方式变得不那么必要。 第二，操作的简化。AIGC能够帮助用户判断何时进行何种操作以及操作的程度，大部分时候用户只需要进行简单的确认。这种智能化的辅助减少了用户自己进行精确操作的需求。例如，在调节车内温度或选择导航路线时，AIGC可以根据用户的习惯和当前环境条件提出建议，用户只需简单确认即可。 第三，信息处理过程无需展示出来。与目前的触摸式中控屏不同，AIGC处理的大量信息通常对用户来说是不可见的。用户只需关注最终结果，而不是过程中的每个细节。这意味着，大量的信息不需要在屏幕上展示和折叠，从而减少了对复杂界面和操作的依赖。 第四，AIGC的无限潜能。理论上，AIGC的能力是无限的，它不受传统硬件界面的限制。这意味着用户不需要完全理解系统的能力边界。AIGC能够根据需求不断学习和适应，提供超出传统系统限制的服务和功能。 综合前文的分析，随着AIGC技术的成熟，未来智能座舱在设计和形态上可能会出现以下变化： 输入设备：中控区域的设计将不再以大面积的触摸屏为核心。相反，可能只需要一个小面积的屏幕或智能表面来进行简单的点击输入。此外，语音和眼动等非触摸式的输入方式将成为重要的互动手段。这些变化将使得驾驶员和乘客能够以更加自然和直观的方式与车辆互动，同时降低驾驶过程中的分心风险。 输出设备：当屏幕不再需要触摸功能时，其布局和位置将更加灵活。屏幕可以被放置在中控台前方，或者以HUD的形式集成到汽车的前挡风玻璃上，提供更大的显示面积和更丰富的视觉体验。此外，用于渲染动态氛围的灯光和条形屏幕也将成为重要的元素，增强乘坐的舒适性和愉悦感。 智能座舱具体发展方向将受到技术发展程度的影响，以及领先汽车企业的产品设计。 极氪ZEEKRX可滑动的中央屏幕开启了智能座舱布置的新方向。在当前汽车市场车型内卷严重，价格竞争日趋激烈的今天，控制成本成为所有主机厂的重中之重。在控制硬件数量，利用设计的灵活性和可变性达到与更多硬件类似的用户体验是值得主机厂去尝试的新思路。从用户体验的角度看，可移动的中控屏在副驾屏幕的使用和体验上看完全不逊于固定副驾屏幕，这一点从用户体验研究中可以得到佐证。 传统HUD的主要功能是将行车信息投射到前挡风玻璃，这样驾驶者可以在不偏移视线的情况下获取行车信息，保证驾车的安全性。HUD的广泛使用将会大幅度压缩仪表屏的大小，甚至完全取代仪表屏。取消仪表屏后座舱的设计将会更加灵活，空间布置更游刃有余。同时，除了VR实景导航和实时显示行车信息外，HUD将会被赋予更多的功能，例如夜间增强显示，兴趣点实时显示，视频投影屏幕等等，这些新功能将会极大的增强用户的行车安全，提升用户用车体验。从这次华舆奖对于HUD的使用上看，HUD将会迅速的被大范围投入使用。 从消费者研究中看，副驾屏幕并不是必备品，对于没有配备副驾屏幕的车型来说，只要座舱体验良好，消费者仍然会给与很高的评价。如果配备了副驾屏幕，那么消费者对于副驾屏幕还是有一定要求的，最基本的要求就是屏幕尺寸。对于专注于副驾娱乐的功能，提供较大的屏幕能提高播放视频的体验是消费者一项基本需求，那些提供了副驾屏幕但是尺寸相对有限的车型，对于副驾屏幕的消费者体验都不甚理想，即使提供了全尺寸副驾屏幕的车型来说，屏幕素质（分辨率、刷新率等）也会直接影响消费者的评价，只有全尺寸加上良好的屏幕素质的副驾屏幕才有可能获得消费者的青睐。 从目前市场看，在智能座舱消费者体验方面，蔚小理以其先进的车机理念和成熟的设 计思路仍然在智能座舱的用户体验方面处于第一梯队，同时其它品牌通过功能创新和聚焦特定人群的方式正在逐步缩小与第一集团的差距，某些品牌甚至在用户体验方面已经超越了第一集团。一方面，部分主机厂在不断的优化现有功能，期望能够带给消费者更好的使用体验；另一方面，部分主机厂提供创新的功能，为消费者提供不同的使用体验，两者在此次华舆奖中均获得不错的消费者反馈，所以根本点取决于是否能够击中目标人群的痛点。 从此次华舆奖参选车型以及市场趋势看，主机厂都努力在空调和座椅方面加大投入，希望能够在这两方面产生差异化并提供给消费者更舒适的感受。空调方面，领克08EM-P的如然系统将空调与外界环境相结合，提供车内乘员更加贴近自然风的体验，根据乘员需求主动进行调节，符合智能化空调的发展方向。座椅方面，零重力座椅越来越成为主流，各座椅之间不同的组合搭配为车内乘员提供了灵活的空间使用，适应不同的场景需求。我们相信，空调和座椅将很快迎来更加突破性的发展。 随着汽车智能座舱的不断发展,越来越多与驾驶无关的娱乐与生活服务功能进入到了车内，让座舱成为了一个真正第三空间。但是，其中很多功能需要驾驶员长时间注视屏幕,会造成极大的视觉分