投资参考

追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 热点聚焦 1、中国国际经济交流中心举行“2023-2024中国经济年会”，多个部门透露下阶段政策方向。中央财办分管日常工作副主任韩文秀表示，今年主要预期目标有望圆满实现，明年要巩固和增强经济回升向好态势，增发国债等政策效应将在明年持续释放。住建部副部长董建国表示，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，坚决防止债务违约风险集中爆发。财政部综合司司长林泽昌表示，明年积极的财政政策要适度加力、提质增效，做好六个“着力”。外汇局副局长陆磊表示，要积极盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。 2、中国11月人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元；前11月累计增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元；前11个月累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。分析指出，今年前11个月贷款增量已超过去年全年，M2、社融等数据也显示出金融对实体经济的支持有力。 3、各缔约方在二十八届联合国气候环境变化大会（COP28）上达成“历史性”协议，在最终协议中首次纳入有关减少化石燃料的承诺。该协议被称为“阿联酋共识”，各缔约方同意采取行动，“以公正、有序和公平的方式在能源系统中转型脱离化石燃料，在关键十年加速行动，以在2050年实现净零排放”。 4、美联储如市场所料，连续三次利率决议按兵不动。FOMC声明显示，将评估需要“任何”额外加息的程度；通胀在过去一年中“有所缓解”，但仍然居高不下。经济活动已从第三季度的强劲势头放缓。点阵图显示过半美联储官员预计明年至少降息三次，每次25个基点，近三成官员预计至少降四次。利率决议后，美元跳水，美股、美债、黄金拉升。 5、美联储主席鲍威尔表示，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值。同时美联储正在思考、讨论何时降息合适；降息已开始进入视野。目前没有什么根据认为经济正在衰退；明年总会存在出现经济衰退的可能性；认为经济有可能避免衰退。没有人宣布抗通胀取得胜利，那还为时尚早；下一个问题是何时收回政策。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.4%报37090.24点，创历史新高；标普500指数涨1.37%报4707.09点，纳指涨1.38%报14733.96点，均录得五连阳。沃尔格林联合博姿涨7.41%，家得宝涨3.09%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.71%，苹果涨1.67%，创历史新高，特斯拉涨0.96%。中概股多数上涨，再鼎医药涨11.85%，希尔威金属矿业涨10.67%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%报16766.05点，法国CAC40指数跌0.16%报7531.22点，英国富时100指数涨0.08%报7548.44点。 3、美股将于周五迎来年内最后一个“四巫日”，约5万亿美元美国股票期权到期，其中80%期权将与标普500指数挂钩，创近20年以来新高。 4、亚太股市多数收涨。日经225指数涨0.25%，报32926.35点；澳洲标普200指数涨0.31%，报7257.80点，连涨四日；新西兰NZX50指数涨0.82%，报11475.77点；印度SENSEX30指数涨0.05%，报69584.60点；富时马来西亚综指收涨0.06%，报1448.04点；韩国综合指数跌0.97%，报2510.66点。 5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨2.5%报2043.1美元/盎司，COMEX白银期货涨4.77%报24.115美元/盎司。 6、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.84%，报69.87美元/桶。布油明年2月合约涨1.97%，报74.68美元/桶。 7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.19%报8339美元/吨，LME期锌涨0.35%报2439美元/吨，LME期镍跌0.73%报16400美元/吨，LME期铝涨1.13%报2145美元/吨，LME期锡涨0.9%报24800美元/吨，LME期铅涨0.15%报2040.5美元/吨。 8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.13%报1308.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.08%报480美分/蒲式耳，小麦期货跌3%报606.75美分/蒲式耳。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌30.6个基点报4.433%，3年期美债收益率跌28.6个基点报4.148%，5年期美债收益率跌25个基点报3.974%，10年期美债收益率跌18.4个基点报4.021%，30年期美债收益率跌13.5个基点报4.175%。 10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌13.5个基点报3.825%，法国10年期国债收益率跌6个基点报2.709%，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.169%，意大利10年期国债收益率跌7.6个基点报3.921%，西班牙10年期国债收益率跌6.9个基点报3.167%。 11、纽约尾盘，美元指数跌0.83%报102.95，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.74%报1.0875，英镑兑美元涨0.41%报1.2616，澳元兑美元涨1.51%报0.6659，美元兑日元跌1.76%报142.89，美元兑瑞郎跌0.41%报0.8717，离岸人民币对美元涨568个基点报7.1376。 12、韩国将于12月14日废除外国投资者登记制度，预计将对韩国证券市场产生短期影响。 宏观 1、中国和越南发表《关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》。双方同意，推动中越跨境标准轨铁路联通，研究推进越南老街-河内-海防标准轨铁路建设，适时 开展同登-河内、芒街-下龙-海防标准轨铁路研究。办好经贸合作区，重点加强农业、基础设施、能源、数字经济、绿色发展等领域投资合作，按照平衡、可持续方向采取切实举措扩大双边贸易规模。 2、国务院原则同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。《规划》实施要创新完善推动琴澳一体化发展的政策措施，丰富拓展合作内涵，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作。 3、国务院原则同意《河北省国土空间规划（2021-2035年）》，要求发挥环京津地缘优势，深入推进京津冀协同发展，共建世界一流城市群，高标准高质量建设雄安新区，推动京津冀地区成为中国式现代化建设的先行区、示范区。 4、国家统计局要求，认真做好统计普查调查，扎实推进碳排放统计核算、数字经济统计核算等统计重点领域改革，围绕建设全国统一大市场开展统计核算，坚定不移提高统计数据质量。 5、市场监管总局召开党组扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议指出，要着眼建设现代化产业体系和扩大国内需求，充分发挥质量支撑和标准引领作用。要着眼深化重点领域改革，突出抓好经营主体发展质量。 6、央行周三开展2650亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有2400亿元逆回购到期，因此实现净投放250亿元。 7、亚洲开发银行发布报告，预计2023年中国经济将增长5.2%，高于此前预期。该行将2023年亚洲地区发展中经济体经济增长预期从此前的4.7%调整到4.9%，维持2024年经济增长4.8%预期不变。 国内股市 1、A股缩量下跌，三大指数均跌逾1%。盘面上，白酒股跌幅明显，医药股走强，国企改革概念股持续爆发。截至收盘，上证指数下跌1.15%，报2968.76点，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.66%，北证50指数涨3.59%，科创50跌1%，上证50跌1.91%，深证50跌1.80%，万得全A跌1.19%，万得微盘股指数收平，万得双创跌1.12%。A股成交额为7848.3亿元，北向资金净卖出95.90亿元，五粮液、贵州茅台均遭净卖出逾5亿元，比亚迪获净买入2.73亿元最多。 2、香港恒生指数收跌0.89%，报16228.75点，恒生科技指数跌1.18%，恒生国企指数跌1.13%。原材料、能源、内房板块跌幅居前，信义玻璃跌近6%领跌蓝筹；东方甄选大跌13%，“小作文”风波愈演愈烈。大市成交降至754.56亿港元，南向资金净买入8.55亿港元，南方恒生科技获净买入1.99亿港元居首，腾讯控股遭净卖出5.89亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.10%，报17468.93点。 3、深交所与阿布扎比交易所签署合作备忘录，探索指数、固定收益等产品合作，研究探索ETF产品互通以及存托凭证等上市公司跨境融资机制，促进双方市场主体参与跨境投资。 4、上交所创新产品部副总监王建国表示，随着A股有效性不断增强、资产配置理念逐渐普及、长期资金不断增持ETF，指数化投资有望迎来更加蓬勃发展的黄金期，需进一步推动ETF市场实现总量提升、结构优化的高质量发展。 5、A股持续调整，资金借道ETF入市热情依然积极。截至12月13日，全市场股票型ETF产品12月以来净流入资金264.43亿元。跟踪上证50指数的ETF产品最受资金青睐，已净流入67.86亿元。 6、万科回应“4.8亿元出售多家悦榕酒店管理权”称，酒店业务虽在核心业务中营收占比较低，但此次交易并非主动剥离非核心资产，只是一笔正常的商业交易。公司从开发业务转向开发经营服务并重战略方向一直没有变化。 7、广汽集团与中国银行、广州产投举行战略合作签约仪式，三方将作为有限合伙人（LP）拟按33.4%、33.3%、33.3%的比例认缴出资，发起设立广州新祺智联股权投资基金。基金总规模300亿元，首期规模100亿元。 8、赣锋锂业董事长李良彬、总裁王晓申一行飞抵阿根廷，对赣锋锂业在阿根廷多处盐湖提锂项目进行实地考察，就投产项目产能爬坡情况、建设项目进度排期等问题，与当地管理团队进行深入沟通。 9、淘宝好价节收官，淘宝百亿补贴成交额同比增长829%，日均购买用户数同比增加351%。阿里云首席商业官蔡英华（花名：华琰）已从阿里云正式离职，其在2022年3月空降阿里云，出任阿里集团资深副总裁（M7级）。 10、新股派诺科技将于周四登陆北交所。证监会同意美新科技创业板IPO注册。 金融 1、银行理财实质性回暖。券商中国统计国有大行、股份行旗下共11家理财公司存续产品规模数据显示，11月份，上述理财公司存续余额延续增势，单月增逾1700亿元，11月末存续余额已超今年年初水平。 2、中国保险行业协会召开《保险机构环境、社会和治理信息披露指南》新闻发布会。《指南》是国内首个聚焦保险行业环境、社会与治理信息披露，即ESG信息披露框架和内容的行业自律性文件。 3、又有公募前高管“奔私”。笃远私募近日顺利备案，其法定代表人陆成来，曾在中海基金和兴证资管任担任过高管。同期完成备案的还有一家名为杭州月阑的基金管理人，其法定代表人为宫晓萱，曾在多家券商任职并担任高管。 4、万家国证2000ETF最新规模突破20亿元，为其首次突破20亿元“大关”，也是全市场首只规模突破20亿元的国证2000类ETF产品。 5、境内首只可投资沙特市场的公募产品上报。证监会网站显示，华泰柏瑞基金上报华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII），目前材料已获证监会接收。 6、陈光明旗下睿远基金香港子公司拓展海外业务又有新进展。证监会官网显示，日前，睿远基金（香港）有限公司《合格境外投资者许可》申请已获受理。 7、近期碳酸锂期货价格急剧波动，碳酸锂期权受到影响，多家私募期货及衍生品策略产品净值突发跳水。其中，一家叫做“湘楚基金”的私募表示，由于对新标的碳酸锂市场预期不足，部分产品大幅回撤，向投资者致歉。 8、一则投资者持仓截图显示，其2021年8月4日购买的100万元汐泰锐宸2号私募产品，截至今年12月初赎回时，亏损超过62%，本金仅剩余37.32万元。汐泰私募人士对此回应称，这只产品确实做得不好，回撤比较大。