共享出行的全球影响英

Aeconomic,socialand 环境分析 螺栓委托的独立研究 资格、假设和限制条件 OliverWyman对本报告或因本文规定的结果、建议或建议而采取的任何行动或作出的任何决定不对任何第三方承担任何责任。 本文表达的意见仅对本文所述的目的和截至本文日期有效。本报告的全部或部分内容所依据的其他人提供的信息被认为是可靠的，但没有已验证。对此类信息的准确性不作保证。公共信息和行业及统计数据来自来源Oliver Wyman认为是可靠的；然而，Oliver Wyman对准确性没有表示或该等信息的完整性，并已接受该等信息，而无需进一步核实。对市场条件或法律或法规的变化不承担任何责任，也不承担修改本报告以反映该日期之后发生的变化、事件或条件的义务在这里。 ©OliverWymanii CONTENTS 第1章共享移动行业7 第二章：经济影响12 2.1机会2.22.327 第3章社会影响35 3.1373.2453.348 第4章：环境影响54 4.14.2594.3 执行摘要 如今,超过40亿人居住在城市,联合国(UN)估计,到2050年,这一数字将增长到60亿(占世界人口的70%),城市将占世界经济产出的85%。1这种扩张对城市交通系统产生了至关重要的影响。尽管经济增长和城市化仍在继续，但目前世界上只有一半的人口可以方便地使用公共交通。2这限制了获得工作，教育和整体社会包容的机会-除非个人有能力开车旅行-在这种情况下，它们可能会导致交通拥堵，污染和温室气体排放。 当局，机构机构和其他利益相关者现在寻求一种更可持续的模式，可以通过有效的长期城市规划解决交通障碍。共享出行（包括乘车，汽车共享，电动自行车和电动踏板车）已成为一种潜在的解决方案，可按需提供可持续，高效，安全和负担得起的交通。预计共享出行将继续快速增长，并将其在城市交通结构中的份额从2023年的3%提高到2030年的7%。届时，其总市场规模预计将接近4000亿美元。3 共享交通对城市环境的影响变得越来越明显。当适当实施时，它有能力提高交通效率和灵活性，通过增加可达性来增强社会包容性，并减少交通排放。 但它也面临批评。共享出行被指责为增加了本已拥堵的道路的出行，从而加剧了拥堵和排放。4,5电动踏板车的安全问题已经引起了人们的关注，这给骑手和行人带来了事故风险。此外，平台经济因恶劣的工作条件和与传统运输方式的不公平竞争而受到批评。因此，伦敦等城市谨慎地延长了乘车公司的运营许可证，并为租赁电动踏板车提供了有限的试用。在遭到强烈反对后，巴黎从2023年9月1日起禁止电动踏板车租赁服务。 本报告的目的是评估共享出行对实现更可持续的城市生活环境的当前和未来影响。该报告侧重于城市经济，社会包容和环境影响，着眼于收入机会，可及性，安全性，可负担性和排放等因素。该报告提供了全球视角，调查了欧洲发达市场与非洲快速新兴市场之间的差异。这些分析基于一系列全面的研究、调查、数据库和主要研究，包括全球移动公司Bolt提供的专有数据。 本报告分为五个部分：第一部分全面概述了共享移动行业，重点关注消费者偏好变化背后的大趋势以及该行业当前和预期的增长。接下来的三个部分探讨了共享交通对城市生活环境的经济，社会和环境影响。最后一部分介绍了四个不同的城市原型，并研究了每个城市如何根据全面的相关标准最好地实施和发展其共享移动服务。 从三个方面考察了共享流动性的影响。 1.经济影响 据估计，到2023年，全球将有超过900万人从共享移动服务中获得收入，预计到2030年，这一数字将增长到1600万人。亚洲（包括中东）占就业岗位的71％，而非洲的增长最强劲：预计从2023年到2030年，就业岗位将增加113%。乘车司机的收入通常高于欧洲的最低工资（柏林为37％，塔林为91％），高于非洲具有可比技能水平的工作的工资（南非和尼日利亚为130％）。 与安全和缺乏就业福利相关的挑战需要继续解决，但司机普遍对这项工作感到满意(70%到80%的协议水平):它是自主和灵活的，一半的司机兼职工作，同时追求其他收入机会。 除了直接的经济影响外，共享出行服务对通勤，休闲和旅游也有积极影响，它们还具有降低空气污染和交通拥堵的经济成本的潜力。 2.社会影响 该报告侧重于三个社会影响：可负担性，可访问性和安全性。共享出行可以为私家车所有权提供负担得起的替代方案，并且由于较低的前期成本，对收入较低的个人特别有利。即使驾驶员每年行驶15,000公里，从拥有私家车过渡到共享出行也可以节省大量成本。考虑到通勤的持续减少。 距离在欧洲，共享出行的成本优势将会增长。此外，由于公共停车位的不断减少，汽车的拥有变得越来越不方便：柏林只有23万辆，而城市中有120万辆汽车。 在公共交通有限的地区，共享自行车等选择可以增加交通便利，特别是对于弱势群体和经济困难地区。然而，在满足残疾人的需求方面仍然存在一些挑战，一些地区的服务不足。安全问题也会影响监管和用户的看法。共享移动性的潜在社会影响可以通过基础设施改进、各种产品和服务的编排以及利益相关者之间的积极合作来实现。 3.环境影响 客运约占全球运输排放的40%。该报告根据《巴黎协定》和联合国可持续发展目标（SDGs）等全球承诺，研究了共享出行服务在减少这些排放方面的潜力。 虽然共享出行有可能大幅减少城市排放，但目前总体影响参差不齐。这取决于消费者行为、模式切换以及与其他运输模式的协调。例如，欧洲的私家车现在每年的行驶距离比十年前减少了1700公里，但每个家庭的车辆登记水平却保持大致相同。这表明人们开车少了，但还不愿意放弃自己的私家车。然而，多达四分之一的经常使用汽车共享和乘车服务的人表示，他们要么会推迟购买新车，要么正在考虑摆脱目前的车辆。 电子踏板车的使用模式表明，大约有10％的游乐设施直接取代了汽车旅行。因此，电子踏板车本身已经减少了多达行驶了1.2亿公里的汽车，有助于在欧洲水平上减少与汽车相关的范围3排放约30,000吨二氧化碳。即使将步行和骑自行车等有利于排放的模式替代为微型交通服务，这种积极影响仍然存在。 考虑到多式联运的增长，该报告的专有出行排放模型显示，到2030年，共享出行将在柏林等城市将个人汽车使用量减少多达20％方面发挥重要作用。柏林的排放优化方案导致在本报告范围内的所有共享移动模式下，2030年的行驶公里数大幅增长。这种情况下的排放量减少了40％，从今天的410万吨减少到2030年的250万吨。为了实现这一目标，必须进行涉及所有利益相关者的整体多式联运规划，继续采用电动汽车，并发展互补的基础设施。 INTRODUCTION 交通系统与城市的繁荣密切相关。它们影响生活质量、经济增长、社会凝聚力和环境。交通系统还将决定城市在多大程度上能够为应对气候变化的《巴黎协定》和联合国可持续发展目标(SDGs)等全球目标做出贡献6可持续发展目标强调可持续发展的环境、社会和经济方面相互关联，将可持续发展和可持续交通置于中心位置。7 本报告旨在评估共享出行对城市可持续生活的当前和未来影响。它侧重于城市经济学，社会公平和环境影响，分析与共享流动性相关的因素，如收入机会，可达性，安全性，可负担性和排放。它还根据共享移动性的影响大小确定了城市原型，并概述了如何针对每种原型最大化积极影响。该报告提供了全球视角，研究了欧洲发达市场与非洲快速新兴市场之间的差异。 如执行摘要所述，报告包含五个部分。首先对共享移动行业进行了全面概述，重点关注消费者偏好变化背后的大趋势，并介绍了该行业当前和预期的未来增长。接下来的三个部分探讨了共享交通对城市的经济，社会和环境影响。每个人都使用详细的案例研究，分析，第一手数据库和专有模型深入了解塑造行业的因素。最后一部分介绍了四个城市原型，并研究了每个原型如何最好地实施和推广其共享移动服务。 CHAPTER1 共享移动产业 消费者偏好的变化推动增长 近年来，共享移动性经历了大幅增长，原因是城市和社会总体转型趋势。其中一些趋势是: •不断增长的环保意识推动了人们的采用，因为共享出行旨在减少道路上的车辆总数和总排放量。例如，超过一半的欧洲人（54％）对与汽车使用相关的生态足迹感到不满。8•负担能力仍然是消费者关注的问题：2023年第一季度Oliver Wyman全球消费者调查的48％受访者表示，价格/负担能力是选择运输方式的首要因素。9共享出行旨在为传统运输方式提供具有成本效益的替代方案。•技术的进步——尤其是智能手机和移动应用程序的广泛使用——使共享移动服务对用户来说更加方便和方便。如今，全球68%的人口拥有智能手机。10•对所有权和共享经济的态度已经改变，有助于培养协作消费和共享资源的文化。年轻的欧洲人（18-34岁的人中有40％）更有可能放弃私人汽车：12％的人表示他们肯定会这样做。同样，32％的欧洲车主可以想象将来没有私人汽车。城市居民对没有自己的汽车的倾向更高，为35％，而小城镇和农村地区的居民则为31％。11•城市拥堵的显着增加导致通勤者在交通上花费数小时，这鼓励人们使用新的和更快的交通工具，特别是电动踏板车和电动自行车。 共享移动性：范围内的定义和分段 本报告侧重于消费者可以单独追求的共享交通工具。该定义包括乘车，汽车共享，自行车共享和踏板车共享。 叫车使乘客可以通过移动应用程序请求乘车。用户输入他们的接送地点，并分配附近的驾驶员。可以按需请求或提前安排乘车。付款可以通过应用程序以电子方式处理，也可以按每次使用的方式通过现金处理。本报告区分了叫车服务和传统（离线）出租车服务。 汽车共享允许个人短期租用车辆。用户可以通过移动应用程序或网站预订汽车，选择租赁期限，并从指定位置取车。自由浮动汽车共享允许用户在指定服务区内的位置上下车，提供灵活性和便利性。相比之下，固定的汽车共享需要用户将车辆接送到指定的站点或枢纽，这限制了灵活性，但通常会导致成本降低，并使可用性更易于管理。汽车共享服务通常提供各种车辆选择，从紧凑型车到SUV，满足不同的需求。 微移动性指使用小型、轻便的车辆，通常是电动踏板车和电动自行车，用于运输。这些电机作为传统运输方式的替代品在城市地区已经普及。电动踏板车是配备有电动马达的紧凑型站立踏板车。电动自行车是配备电动马达以提供踏板辅助推进的自行车。用户可以通过移动应用程序租用电动踏板车和电动自行车，这些应用程序允许灵活方便地访问。与汽车共享一样，本报告侧重于免费浮动服务。 通常与共享移动性相关，但不是本报告的重点，是诸如公共交通,拼车,and总线池化.轻便摩托车共享和未来派主题，如空中出租车目前市场有限，也被排除在外。 在共享移动的所有环节中，增长都很强劲，非洲和亚洲的预期增长率最高 2030年为4010亿美元（复合年增长率或复合年增长率为6.5%）。12最近才推出的一些细分市场是增长最快的细分市场之一。其中包括微移动，预计将从2023年的114亿美元增长到2030年的226亿美元（复合年增长率为10％）和汽车共享，预计年增长率为11％，使市场从2023年的113亿美元增长到2030年的236亿美元。13虽然市场正在快速增长，但它仍然占全球整体出行支出的不到5%，超过10万亿美元。14 •预计全球所有地区的共享出行都将增长。但是，亚洲是主要的驱动力，2023年至2030年的复合年增长率为8％，预计2030年的总市场规模为2540亿美元，约占全球市场的三分之二。1该地区的快速工业化和城市化正在刺激对汽车的需求，由于许多城市对个人汽车所有权的严格规定，这正在推动汽车共享市场。此外，城市人口密度和骑自行车的普及为采用微出行服务提供了肥沃的土壤。 •北美和欧洲的市场规模相当，预计未来几年将以类似的速度增长。到2023年，它们各自的共享移动市场价值约为500亿美元，预计到2030年将达到700亿美元。16However,thetransportlandscapedifferentbetweenthetworegions.Inrelatively-dependent17