中国汽车行业出海白皮书

顺势而为，出海新机遇 中国汽车行业出海白皮书 达信中国、美世中国、奥纬咨询联合发布 目录 开篇语 -威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 李兆琦�������������������������������������������������������� 3 1�1 宏观经济情况��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61�2 中国汽车市场规模�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71�3 竞争格局����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 2. 中国汽车行业出海历程和挑战.................................................................................12 2�1 内在动因��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 142�2 战略意图�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 152�3 出海动态��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 162�4 对车企的挑战和启示��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 3. 中国汽车行业人才布局...........................................................................................23 3�1 国际人才派遣概况������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 253�2 全球化人才管理挑战�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 273�3 全球化人才管理基本原则问题������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 293�4 人才管理展望������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 4. 中国汽车行业出海 ESG 挑战...................................................................................32 4�1 中国车企 ESG 发展历程���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 344�2 中国车企 ESG 挑战����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 354�3 ESG 政策应对������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 364�4 员工福祉与 DE&I 的价值��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 5. 中国汽车行业出海风险管理.....................................................................................39 6. 展望 -威达信集团的首席商务官 Joan Collar�������������������������������������������������������������������������� 45 附录 1：嘉宾介绍......................................................................................................47 附录 2：关于威达信集团.............................................................................................48 开篇语 李兆琦 全球汽车行业正在经历着深刻的变革，中国车企在国际舞台崭露头角，无论是能源技术还是智能网联系统，中国汽车产业的设计创新和制造工业也正在跨越式的进步，不断刷新着全球消费者对中国汽车的认知。 当然，出海业务的发展给我们企业带来巨大的机遇，随之而来也有巨大的挑战。不同国家的贸易规则、法规、政策文化，如何在市场环境中做出正确的战略选择，并且实现可持续发展，都是值得我们深入思考的问题。 威达信认为，成功的出海之路离不开前瞻性的战略、优秀的人才队伍、高效的组织管控，以及良好的风险管理意识和手段。作为全球最大的风险管理咨询和保险经纪集团公司，威达信集团旗下奥纬咨询、美世中国、达信中国在战略、人力资源和风险管理方面，有独到洞见和深刻分析。围绕中国汽车行业，我们将分享其在全球化进程中的心路历程和思考洞见，站在市场的洪流之中，帮助客户解决问题，成为客户长期的战略伙伴。也祝愿中国汽车行业在走出去的征途中纵横四海、行稳致远。 本报告收录并整理了“威达信中国 2023 汽车行业出海论坛”嘉宾们的现场分享，并以文字形式呈现。 1 中国汽车行业总体趋势 中国经济将保持微增长态势，而消费信心进一步走弱对经济复苏带来一定挑战。激烈的国内市场竞争从某种程度上加速了中国车企的海外布局。对于中国新能源车来说，扬帆出海正当时。 张君毅 奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人 1.1宏观经济情况 经过三年新冠疫情，市场亟待的强反弹并没有如期而至。事实上，主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度 ( 图 1），实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当下及未来一段时间内，中国经济将保持微增长态势，而消费信心进一步走弱（图 2）对经济复苏带来一定挑战，整体经济未来仍需要一定时间修复。 与此同时，中美博弈导致世界宏观环境不确定性持续加剧，对中国汽车产业的技术发展、全球自由贸易、投资合作等方面产生深远影响。这些潜在影响包括： •全球市场跨境自由贸易受限•全球供应链受阻，区域内流通成为主流•国际投资与合作将受到更多限制•阻碍人才和知识的开放交流，高科技领域首当其冲 为提振经济，国家近期密集出台了一系列“压箱底”政策，其中也包括针对汽车制造行业的《关于促进汽车消费的若干措施》，从优化限购政策、降低购车成本、扩大车位供给等方面为汽车制造业创造更大的消费市场。受政策传导机制、财政收入、地方执行力度等因素影响，政策落实效果有待逐步释放。但放眼未来，巨大的国内市场需求、完善的工业结构、熟练的劳动力资源是中国经济韧性的坚强后盾。 未来，世界经济环境不确定性主要围绕中美及中欧展开，这对各方车企来说影响更为直接、深远。 1.2中国汽车市场规模 聚焦汽车产业，中国、欧洲和美国仍将是全球最主要的三大市场，其中，中国市场乘用车销量预计在 2030 年突破 2600 万辆。庞大的市场规模促使不同车企将中国市场的定位，从单纯的销售中心和产能中心，提升到了更高的战略地位。 中国新能 源 乘 用车渗透率 增长 迅 速，预计 于 2030 年首 次 突 破 80%，其中电池 动力汽 车（Battery ElectricVehicle, BEV）占据主流，但插电式混合动力汽车（Plug-inHybrid Electric Vehicle, PHEV）车型将仍占有一席之地。 2023 年，中国成为了全球第一大汽车出口国，新能源概念是其背后的主要驱动因素。 技术引领 1.3竞争格局 者愈强”成为明显趋势。在这样的生产规模和生产体系下，头部企业将有更大的实力和更多的资源去调整市场价格。 本年初的价格战引发国内汽车企业大地震，后续虽逐渐趋缓，但汽车产业仍将经历长期大洗牌。 从今年 1 月开始的价格战分为三个阶段： 对于未来竞争趋势的研判： •第一阶段（1-6 月）“价格战打响” 特斯拉主力车型全系降价，超过 40 家汽车品牌参与价格调整。•第二阶段（7-12 月 )“价格战延伸”表现形式从简单降价到结合产品升级和权益品质的综合竞争。•第三阶段“价格战持续”未来 3-5 年，各类车企被迫降价换销量，行业整合加剧。 •违背市场规律的措施不可持续 政 府 直 接 补 贴 影 响 价 格 体 系 及 消 费 者 信 心， 且繁 琐 的 流 程 和 标 准 影 响 购 车 体 验， 投 入 产 出 效果甚微。 •亏损降价的简单模式不可持续 部分新势力缺乏自我造血能力，研发、生产和供应链管理等核心竞争力缺失，简单亏本销售加剧被淘汰。 •整体行业利润逐步均衡 合资品牌在华长期保持高利润，面临竞争被迫降价，而新势力企业利润逐步转正，行业整