2023中国集成厨电行业发展白皮书

中国集成厨电行业发展 指导单位： 中国家用电器研究院 编写单位：(依据企业名字拼音首字母排序）方太集团广东美的厨卫电器制造有限公司广东方和新电气股份有限公司华帝股份有限公司青岛海尔智慧厨房电器有限公司浙江帅康电气股份有限公司全国家用电器工业信息中心红星美凯龙家居集团股份有限公司 引言 随着消费结构的不断升级和消费理念的不断提升，厨电行业迎来新的机遇与挑战。面对新的市场环境，创新升级成为行业共识，厨电企业纷纷从多方面进行提升，以更好应对新市场环境下的竞争挑战。无论是集成灶、集成水槽洗碗机，还是正处于风口的集成烹饪中心，企业通过整合资源聚焦于高品质厨房生活场景的创造，通过多功能的一体化集成和集成厨电的套系化，打造了一站式解决餐前、餐后、日常清洗需求的集成烹饪中心和集成净洗中心，赋予厨房生活更多美好品质。 随着行业“内卷”的升级，集成厨电也成为企业突围的重要方向。生产企业加强技术迭代及产品设计，围绕集成、智能、清洁等维度，为消费者打造更加健康、高效、便捷的烹饪体验。 在中国家用电器研究院指导下，全国家用电器工业信息中心联合方太集团、广东美的厨卫电器制造有限公司、广东万和新电气有限公司、华帝股份有限公司、青岛海尔智慧厨房电器有限公司、浙江帅康电气股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司共同编写《2023中国集成厨电行业发展白皮书》。希望通过此报告为行业的发展提供新思路和参考新样本。 目录 宏观经济向好，为家电市场带来利好1.1中国总体经济环境1.2社会消费情况1.3居民收入及支出水平.51.4房地产市场变化61.5城镇化进程1.6行业政策背景.8市场进入新周期，集成厨电持续发力.102.1厨电市场曲折修复.102.2行业发展进入新周期，.10三、集成灶行业进入“内卷”，企业开启多元化发展之路133.1市场竞争加剧..133.2产品结构升级153.3产品技术创新...213.3.1清洁技术...213.3.2冰蒸技术...243.3.3静音技术..25四、集成厨电协同发展，开启高效烹饪时代.274.1集成洗碗机赛道持续扩容..284.2集成烹饪中心阵营快速扩张4.3厨电套系化势不可阻挡..32五、结语..34 宏观经济向好，为家电市场带来利好 1.1中国总体经济环境 2023年上半年，中国经济在波动中恢复，在内外部承压的情况下保持了总体恢复的态势。据国家统计局数据，今年上半年我国国民生产总值（GDP）593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，经济增长整体回升。 1.2社会消费情况 随着内需潜力持续释放，上半年社会消费品零售总额达到22.8万亿元，同比增长8.2%。从消费的总体结构来看，当前依然处在消费修复的阶段，虽然当下疫情影响因素已经趋于消除，但三年疫情使得 居民和企业部门的资产负债表受损严重，“疤痕效应”依然存在，修复需要足够的时间。不同的居民消费类别之间，恢复进程表现出较大差异，家电、家具、家装等家居消费表现较为疲弱。上半年，家用电器类商品实现零售额4270亿元，同比增长1.0%。 1.3居民收入及支出水平 党的十八大以来，我国居民收入较快增长，收入结构不断改善，消费水平持续提高。据国家统计局数据，今年上半年，全国居民人均可支配收入19672元，扣除价格因素实际增长5.8%。全国居民人均消费支出12739元，比上年实际增长7.6%。 随着收入支出水平的稳定增长，人们对生活质量提升的需求与日俱增，改善家庭环境、提升居住质量的需求不断释放。上平年，人均居住消费支出2949元，增长5.1%，占人均消费支出的比重为23.2%。居住消费支出仅次于基础消费（食品烟酒），位列第二，且远高于排名第三交通通信消费。说明随着收入的增多，消费者愿意为改善居住 环境、提升居住体验花费更多金钱。 1.4房地产市场变化 随着疫情的结束，与家居家电息息相关的房地产行业进入新的发展环境。上半年，各地因城施策提高政策精准度，更好满足了居民刚性和改善性住房需求，促进了房地产市场平稳健康发展。上半年，全国商品房销售面积5.95亿平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%；商品房销售额6.31万亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%。上半年房地产市场总体呈现企稳态势。 作为房地产后周期行业，家电行业与房地产行业的行情高度相关。随着房地产行业的回温，装修、购置家电的需求也随之增加，整体家电市场也将触底反弹。 1.5城镇化进程 城镇化是当前阶段带动我国经济发展和转型的重要动力。随着城镇化进程的推进，越来越多的人口涌入城市，这将促使家居市场的需求持续增长。城市化过程中，人们购置房屋和家具家电等家居用品成为必然，这无疑为家电消费提供了强劲的增长动力。国家统计局数据显示，2022年未城镇常住人口92071万人，比上年末增加646万人；城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为65.2%，比五年前提高5个百分点。全国政协委员、上海交通大学中国发展研究院执行院长陆铭认为，未来二三十年，中国城镇化率将逐渐提高到80%以上的水平，甚至更高。这也意味着，未来这些新增城镇人口还将带来基础设施、住房、消费、医疗、文化娱乐等多个领域的广泛需求，继续为我国经 济发展激活新动能。 1.6行业政策背景 扩内需、促消费是2023年经济工作的重中之重。商务部把2023年确立为“消费提振年”，并根据今年新形势，在消费方面将聚焦家电、家居等重点领域，推动出台一批新的政策，谋划重点活动，形成一波接一波的消费热潮。 2月，中共中央、国务院特别印发了《质量强国建设纲要》，家居家电被列入重点消费品，同时强调要加强家居家电的创新创意设计加快新技术研发应用，推动产品升级迭代和品牌化发展等方面的内容， 7月，商务部会同国家发展改革委等12部门印发了《关于促进家居消费的若干措施》，提出以绿色化、智能化、适老化为发力点， 提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。 8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布两则通知，明确全国个人住房商贷最低首付款比例政策下限，首套房和二套房个人住房商贷最低首付款比例统一为不低于20%和30%；将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。北上广深一线城市相继宣布执行“认房不认贷”。同时，商务部号召9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。 当下，家电业整体处于存量市场，通过多方面的政策激励，可以推动家电产业的高端化升级，并进一步带动家电消费的扩容。 二、市场进入新周期，集成厨电持续发力 2.1厨电市场曲折修复 随着国家宏观经济政策的逐步落地，房地产行业景气度有序回升，厨电行业整体呈现温和反弹态势。据全国家用电器工业信息中心数据显示，上半年厨卫市场规模为957亿元，同比增长2.8%。分季度来看，一季度市场受年初疫情放开影响，稍显冷清；二季度消费潜力逐渐释放，市场出现反弹。数据显示，一季度厨卫电器市场规模为371.4亿元，同比增长为-2.5%；二季度市场规模为585.4亿元，同比增长6.5%。 2.2行业发展进入新周期 进入2023年，在外部宏观环境向暖、内部竞争深化两大因素共 振影响下，厨电行业进入新的发展周期，行业的“复兴”和“调整”将成为新周期发展的主基调。 随看厨房功能属性的转变，传统意义上的厨房止在被打破。消费者对厨房功能的需求也在发生着深刻的变化。厨房不再仅仅是从事厨事活动的操作间，收纳、就餐、排烟、聚集等功能越来越凸显。厨房突破物理空间的限制，以饮食活动为枢纽，成为兼具社交沟通、情感交流、互动学习、休闲娱乐的“新家庭中心”。人们不仅关注厨房烹饪，更关注由厨房生活延伸所带来的与亲人朋友间的情感传递等社交互动，厨房由以往的功能型场所向社交型场所转变。 人们对于理想厨房赋予了更多的期待，在厨房空间上要进行一体化美学设计，实现厨房与家居整体视觉的统一，体现用户的审美能力及个人风格；要对厨房空间进行人性化设计和合理规划，既满足收纳需求，又要整洁易打理；在功能上，用户希望通过借助更多功能更加强大的厨电产品替代人力、解放双手，将人们从繁重的厨房劳动中解放出来；同时对于厨房环境用户也有了更高的需求，清新的空气，适宜的温度、湿度，安静以及清洁的烹饪环境更符合消费者对于现代厨房空间的追求。 随看消费者对厨电产品的需求的不断释放，越来越多的厨电品类走入中国消费者的厨房，然而中国厨房面积普遍偏小，随着厨电种类的日益增多，厨电产品摆放受限问题凸显，成为困扰消费者的王要问题。集成灶的产品形态满足了中国厨房面积小、功能多的需求，在最大程度上实现了厨房空间的充分利用，高度契合用户对品质厨房生活 的需求，近年来在国内市场受到热捧。也正是如此，以集成灶为代表的集成厨电开始在厨卫电器市场上逐渐占据更多份额。据全国家用电器工业信息中心数据，2018年集成灶在厨卫市场的渗透率为6.5%，2022年集成灶的市场规模已增长至252亿元，在厨卫市场的渗透率翻番，达到13.8%，2018-2022年复合增长率为21.7%。 进入2023年，集成灶行业告别曾经的高速增长，年初疫情的放开叠加一直存在的地产低迷、存量市场周期、消费意愿减弱等问题最终导致集成灶行业高增长势头被遇制。2023年上平年集成灶市场规模为136亿元，在厨电市场的占比为14.2%。而作为集成厨电中另两个重要组成部分，集成洗碗机和集成烹饪中心在今年上半年仍保持了较好的增长。以集成和嵌入为思路，以烹饪、净洗和存储为主线，厨电行业针对厨房的新一轮布局已开始。 三、集成灶行业进入“内卷”，企业开启多元化发展之路 3.1市场竞争加剧 随着知名综合家电企业、传统厨电企业、互联网企业的加入，集成灶行业内部的竞争加剧，据全国家用电器工业信息中心数据，2023年1-8月线上市场在销品牌数量为212个，较上年同期减少3个，线下市场在销品牌数量为74个，较上年同期减少14个。随着中小品牌出清加速，集成灶市场中头部品牌的集中度得到提升。数据显示，1-8月线上市场前三品牌市场占比为49.7%，较去年同期增长3.7个百分点，前五品牌占比为60.9%，较去年同期增长1.1个百分点；线下市场前三品牌市场占比为68.0%，较去年同期增长3.2个百分点，前五品牌占比为80.6%，较去年同期增长7.6个百分点。 在线上市场，集成灶专业品牌仍保持较大优势，前十品牌中，除美大市场份额出现萎缩外，其他品牌如火星人、亿田、森歌、师丰、欧尼尔等均有不同程度的增长。而在线下市场，老板、华帝、帅康、 万和等专业厨电品牌凭借自身在厨电行业的强大技术、品牌优势及在线下渠道的积极布局，止在逐渐加大其在集成灶市场的份额。 从主要企业公布的2023年上半年财报情况来看，集成灶四天A股上市公司火星人（300894）、浙江美大（002677）、亿田智能（300911）帅丰电器（605336)营收状况均不达预期，火星人实现营收10.23亿元，同比增长0.05%；浙江美大实现营业收入7.72亿元，同比下滑7.17%；亿田股份实现营收6.16亿元，同比增长1.09%；师丰电器实现营收4.54亿元，同比微降0.95%。从营收规模的变动看，火星人后来者居上，已经实现对美大的赶超；不过从净利润看，浙江美大上半年录得2.18亿元，而火星人仅录得1.36亿元，从营收和净利润两组数据的对比看，火星人或采取了以降低利润空间换市场份额的营销行动。而其他两家集成灶企业一一亿田和师丰，上半年净利润分别录得1.27亿元和1.14亿元，从整体上看，集成灶产品的利润空间有所收窄。 在厨电企业万面，老板电器（002508）上半年营收49.35亿元，同比增长11.04%，实现净利润8.30亿元，同比增长14.67%，老板电器新拓展的蒸烤箱、洗碗机、集成灶等新品类正在成为传统烟灶消以外的有益补充，其中集成灶上半年营收2.04亿元，同比增长41.19%；另一家厨电上市