2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书

ALLVIEW CLOUDDIGITALECOSYSTEMSUMM 《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》 奥维云网厨卫大数据事业部 地址：北京市朝阳区高碑店乡兴陆庄甲8号德创文化大厦5层531-1室网址：www.avc-mr.com邮箱：avc001@avc-mr.com 序言 2023年3月份开始，我国家电市场迎来修复周期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹，厨卫行业整体也迎来修复性增长。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净）合计零售额789亿元，同比增长3.8%， 集成是整个家电产业发展的共性趋势，而集成厨电是其中最典型、也是发展最快的产业。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019-2021年集成灶零售额3年复合增长率23.5%，也是在2021年规模破200亿，成为一枝独秀的厨电核心产业。2023年，三大集成产业中，集成烹饪中心和集成洗碗机保持爆发增长的势头，集成灶却面临增长困境。集成的势能仍在，但企业依赖单纯的渗透增长来驱动经营突破的时代已经一去不返。来势而起的集成灶产业，当下略显后劲不定如何破浪而行课破局？横问来右，如何从集成单品到套系再到集成厨房做精准突围?纵向来看，又该如何放大集成的本质属性拉动产业再升级？ 天猫、红星美凯龙、腾讯家居/贝壳和奥维云网联合编写发布的《2023-2024年集成厨电产业蓝皮书》将从集成厨电行业发展角度，围绕家电行业整体宏观环境、集成厨卫产业3大产品群6大趋势、集成灶、成成烹饪中心、净洗类集成厨电发展现状，从行业立体角度诊脉，对处于新形势下的市场特点特征和解决问题的方式予以探讨，给行业赋以新的信心和动能，助力企业乘风破浪，砥砺前行！ 北京奥维云网大数据科技股份有限公司天猫红星美凯龙腾讯家居/贝壳2023年8月 目录 1、整体经济环境22、房地产市场环境3、市场政策环境.54、厨电行业发展情况6 二、集成厨电产业概况10 3.1集成化升级113.2高端化突围123.3智能化探索133.4多元化共建143.5存量化转型153.6秩序化发展15 1、集成灶172、集成烹饪中心213、净洗类集成厨电223.1集成洗碗机233.2水槽洗碗机26 四、结语.28 一、中国厨电产业宏观概述 1、整体经济环境 2023年上半年，我国市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。一季度政策前置发力下，国内经济实现良好开局，一季度GDP同比增长4.5%，二季度在海外风险加大、外需减弱和内需增长动力不足等影响下，国内经济增长边际放缓，但在去年低基数效应下，二季度GDP同比增长6.3%，上半年同比增长5.5%，总体保持持续向好态势。 上半年我国消费对经济增长的贡献明显提升。上半年，我国社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率升至77.2%，创2021年以来新高，消费对经济增长的贡献不断加大。上半年青年就业压力加大，居民收入增长缓慢，以及消费者信心不够充足，这些因素对消费的迅速恢复产生了一定的限制作用，致使消费潜能尚未得到充分释放。 上半年物价低位运行。受内需修复动能不足和高基数因素扰动，上半年物价处于较低水平，上半年CPI同比上涨0.7%，PPI同比下降3.1%。CPI方面，今年以来CPI增速温和回落，主要受内需不足和基数效应扰动。PPI方面，上半年PPI震荡下行，并于二季度末触年内底部，其中生产资料降幅持续扩大，生活资料涨幅连续收窄。 2、房地产市场环境 厨电与地产相关度较高，根据商品房住宅和大厨电的季度同比数据进行历史回测，可以发现厨大电的销售与商品房住宅销售存在较高的关联性，厨大电销售受房地产市场的影响较大，且影响大多滞后2-3个季度。2023年一季度房地产市场有所回升，但二季度未能延续回暖态势，一定程度影响厨电市场需求。2023年1-6月，全国商品住宅销售金额和销售面积分别为56638.58亿元和51592.34万平方米，分别同比增长3.7%和-2.8%。当前购房者预期仍较弱，结合后续优化政策出台，预计市场信心将有所提振，刚性和改善性购房需求或将进一步释放。 2023年1-6月，商品住宅竣工面积为24603.62万平方米，同比增长18.5%，2023年2月以来房地产累计竣工面积即转正，且同比增速逐月增加至4月达到峰值19.2%，2023年1-6月商品住宅竣工累计竣工面积增速略有回落，随差一系列宽松政策的相继推出，针对“保交楼”计划的经困资金逐步到位，房地产企业的资金压力得到一定程度的缓解。同时，高质量的项目率先解决了风险问题，这为2023年在政策效应传导下，峻工面积的持续改善奠定了基础： 整体来讲，前期积压需求的释放登加宽松刺激政策产生的效果，2023年第一季度房地产市场呈现出一定程度的复苏。然而，在第二季度，由于积压需求逐渐减少以及房地产政策的实施力度低于预期，购房者的购房置业情绪有所减退导致销售端略微下滑。房地产企业的新开工和投资意愿依然相对疲软，整体市场未能继续保持增长的态势。受制于收入预期疲弱、房价下跌、期房烂尾等因素的影响，目前购房者的购房意愿依然不甚强烈。但随若未来可能出台的政策优化，预计市场信心将得到一定程度的恢复，从而促使刚性购房需求和改善性购房需求进一步释放。 3、市场政策环境 2022年下半年以来，我国发布多项利好绿色智能家电、鼓励家电下乡及以旧换新等相关政策，并引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，这类将一定程度推动家电更新需求的提升。 4、厨电行业发展情况 回看中国家电市场，奥维云网（AVC）推总数据显示，今年自3月份开始，我国家电市场迎来修复固期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年中国家电市场规模为7647亿元（不含3C），同比下降5.3%；2023年上半年中国家电市场规模为3982亿元（不含3C)，同比上升4.4%。 成为三大关键词。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净）合计零售量4129万台，同比下滑1.3%，零售额789亿元，同比增长3.8%。分品类群来若：一是需基本盘的“高弹”。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫刚需品类（烟、灶、电热、燃热）零售量3304万台，同比下滑2.1%，零售额468亿元，同比增长4.2%。二是品需增量盘的“高热"。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫品需品类（洗、嵌、净、消）零售量691万台，同比增长2.5%，零售额197亿元，同比增长5.5%。三是空间集成盘的“高落”。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年集成品类代表集成灶零售量134万台，同比下滑1.3%，零售额124亿元，同比下滑0.4%。 近年来，中国厨房大家电市场整体表现出以下几个发展趋势： （1）厨房生态拓宽 对于国人来说，“食”是生活中重要的组成部分，尤其在疫情期间，消费者破迫居家，对于厨房的需求增强，对于厨房功能的理解和应用也更深入。厨房功能的多样化使得厨房成为家庭生活中最具发展潜力的场景。现代化的厨房，不仅包含传统的烟灶产品，还在回蒸箱、烤箱方向延伸，从市场端反映出了消费者真正的需求导向。 （2）外观升级 当前，厨电产品早已从单纯地满足使用功能发展成为一种美学的展现，外观走向了“包豪斯风格”，设计回归简约且与技术并重，利落的线条和冷静的色调带来的独特美感，满足了消费者更高的审美追求。例如，油烟机的超薄低吸、热水器的扁桶外观的零售额增速在今年均有不错的表现。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年上半年油烟机超薄低吸款、电热的扁箱款线上市场零售额分别增长91%和51%，线下市场增长161.8%和92.6%， （3）绿色低碳 政策助力，绿色智能产品消费潜力释放提速。6月，四部门发布促进绿色智能家电消费政策。政策措施包括统筹组织绿色智能家电消费促进活动、积极推进释放。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年上半年热效率≥65%燃气灶、一 级能效电热产品线上市场零售额占比分别为24.2%和66.5%，线下市场分别为44.0%和72.4%。 （4）功能集成化 一方面，消费者对于厨房电器的多功能需求在提升，与有限的厨房面积形成了矛盾，而集成产品有效解决了这一痛点，越来越多得到消费者的认可；另一方面，集成灶作为新一代厨电产品，集合了烟灶的核心功能，通过侧吸下排式吸油烟结构设计，可在保证灶具热效率符合国家标准要求的同时，进一步增强油烟吸净能力，能较好地满足消费者的消费升级需求。 （5）消费中式化 中国厨电产品消费的中式化趋势主要表现为油烟机的大吸力趋势，燃气灶的大火力趋势，消毒柜、洗碗机的大容量趋势，蒸烤类产品带蒸功能产品份额的扩张趋势。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年上半年油烟机≥25m²/min，燃气灶≥5KW的产品线上市场零售额占比分别为10.0%和65.1%，线下市场零售额占比分别为28.9%和51.0%。同样，大容量、大套数、蒸功能也在快速普及，2023年上半年洗碗机14套及以上的产品线上市场零售额占比为51.5%，线下市场零售额占比为45.0%。蒸烤独立款集成灶2023年上半年线上市场零售额占比21.1%，线下市场零售额占比6.5%。 二、集成厨电产业概况 1、集成厨电定义及分类 集成厨电主要是指包括集成灶、集成烹饪中心、净洗类集成厨电在内的，集厨房多种功能模块于一体的新型厨房电器。 （1）集成灶 集成灶是一种集吸排油烟、炉灶烹饪、消毒、储藏、以及蒸箱、蒸烤一体等多种功能于一机的新型厨房电器。其突出特点是采用下排油烟系统，改变了油烟流通的路径，使油烟远离人体，吸排距离最小化，吸油烟效率更高，健康节能环保；其次，来用集成设计，以油烟机和灶具功能为核心，将多种厨房点性必备的功能。 实需求而诞生和发展的，独适于中式烹饪习惯的新型厨电产品。 （2）集成烹饪中心 集成烹饪中心是指基于“上排集成”理念，立足于整体厨房空间和厨居生活场景，在空间上集成专业级烟、灶、蒸、烤等烹饪功能的集成产品。其主要特点是采用嵌入式安装方式，实现产品与橱柜融合，不占用地柜的空间。 当前，集成烹饪中心也在以迅雷不及掩耳之势占领专业厨电的潮头，在方太，华帝、师康的带领之下，高端套系化厨电的形象正在用户心中普及。 （3）净洗类集成厨电 净洗类集成厨电主要是指在传统水槽的基础上集成了净水处理系统、垃圾处理系统、洗碗机功能的厨电产品，包含集成洗碗机、集成水槽等。集成洗碗机、水槽洗碗机这类净洗类集成厨电不仅完美地实现了功能加法，空间减法，还以更高的性价比优势满足了用户所需，高度契合了当下消费升级的大趋势。 2015年方太推出的第一代水槽洗碗机突破性地将洗婉机、果蔬净化机、水槽融为一体，引爆国产洗碗机之“春”，打开了洗碗机在中国市场“本土化创新”的关键一步。而随着集成化的厨电新风口兴起，集成洗碗机这一新兴赛道也逐渐受到更多关注，增势迅猛。 2、集成厨电优势 一是节省空间。集成厨电的设计将多个功能规整统一于一款产品，在减少空间占用的同时保证了厨房烹饪功能的完整。 二是安装更美观。集成厨电在大幅节省厨房空间的同时其一体化的风格便于对房整体的搭配，也更加符合消费者的审美。 三是联动更智慧。集成厨电在功能整合的同时也便于各个功能模块之间联动，包括烟灶联动、烟蒸联动、烟烤联动等。 四是清洁更方便。集成厨电一体成型、易于洁洁，以集成灶为例，集成灶的灶台很多都采用一体化结构，密闭性更好，不容易藏污纳垢 3、集成厨电产业3大产品群6大趋势 3.1集成化升级 纵观家电产业的发展脉络，一方面是专业化路线，另一方面是集成化路线家电品类在横向发展中不断延展，不断有新的专业品类加入进来；而纵向来，每一个专业品类在从明芽到成熟热的过程中多多少少