每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年12月12日 www.EmperorCapital.com 1 觀望議息及內地經濟工作會議 理想提前達成全年銷售目標 今日焦點 1) 這星期是超級議息周，金融市場偏向觀望，惟道指仍強韌，昨創兩年新高。金價未能守穩2000美元水平，比特幣則出現急挫。整體上資產市場表現不一。美國商務部仍在出招限制對華輸出晶片，最新為約見輝達行政總裁黃仁勳。據報中央經濟工作會議已經召開，可能周二結束。同時，昨日國家隊入市支持A股，令A股反彈，也帶動港股收復萬六關。昨晚夜期及中概股回升，加上恆指技術上呈超賣，利港股今早反彈，先上試16600。 2) 閱文集團(00772)斥6億人民幣向控股股東騰訊(00700)收購資產，包括動漫APP平台、動畫、影視項目及米橙子的90%股權。紫金(02899)旗下巴布亞新畿內亞的波格拉金礦本月22日啟動復產。理想汽車(02015)11月提前達成全年銷售目標，本月挑戰月銷5萬輛的目標。李寧(02331)擬半年內斥最多30億元回購股份。宏利(00945)與Global Atlantic達成130億加元再保險交易，將釋放12億加元的資本，計劃通過股票回購將釋放的資本全部返還給股東。 市況回顧 市場靜候美聯儲、歐洲央行和英國央行議息，隔夜美股走勢反覆，最終道指收漲157.06點或0.43%，標普收漲0.39%，納指收漲0.2%。龍頭科技股大多下跌，Meta收跌2.2%。梅西百貨傳收到收購要約，大漲約兩成。熱門中概股漲近0.3%。 内地CPI及PPI數據續疲弱，A股低開高走，滬指漲0.74%報2991點，深證成指漲0.82%，創業板指漲1.25%。大市全日成交9115億元人民幣。券商股、短劇、文化傳媒概念漲幅居前。港股內需股普遍走低，電商股走弱，京東挫逾6%。恆指一度失守萬六關，收跌133點，報16201點。李寧斥22億購北角商業大廈，挫逾14%。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 16,201 16,277 15,972 -133 -0.81 20,079 恒生科技指數 3,667 3,690 3,604 -39 -1.06 4,550 上海綜合指數 2,991 2,996 2,930 22 0.74 3,291 深圳綜合指數 9,633 9,650 9,407 79 0.82 11,184 道瓊斯工業平均指數 36,405 36,416 36,231 157 0.43 納斯達克綜合指數 14,432 14,436 14,325 29 0.20 標普500指數 4,622 4,624 4,593 18 0.39 德國DAX指數 16,794 16,818 16,734 35 0.21 日經225指數 32,792 32,933 32,650 484 1.50 VIX恐慌指數 12.6 13.1 12.6 0.3 2.27 紐約油價 71.3 71.8 70.4 0.1 0.13 黃金 1,982.0 2,007.9 1,975.9 -22.7 -1.13 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 16,211 16,423 15,980 -0.87 127,567 126,808 10 21,259 恒指下月 16,292 16,497 16,090 -0.90 1,734 6,786 91 21,259 國期即月 5,533 5,638 5,445 -1.30 146,590 372,442 1 7,189 國期下月 5,565 5,656 5,470 -1.26 4,032 45,003 33 7,217 科指即月 3,666 3,731 3,607 -1.35 96,451 204,133 -1 4,427 科指下月 3,685 3,744 3,632 -1.37 3,843 9,287 18 4,442 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 60.30 60.88 0.96 52.10 700 騰訊 307.20 309.23 0.66 362.40 939 建行 4.43 4.43 -0.10 5.84 1398 工行 3.61 3.60 -0.22 4.71 1299 友邦 63.55 63.55 0.00 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.233 0.008 0.068 德國10年期國債 2.270 -0.006 -0.084 每曰財經評論 每日財經評論 2023年12月12日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 金蝶國際(268.HK)獲卡塔爾投資局入股 內地CPI降幅擴大，通縮疑慮加劇，而內房銷售亦未見起色，市場擔憂債務危機波及其他行業。港股續尋底，市場尋找具AI及海外市場概念的個股，金蝶國際值得關注。 金蝶國際近日獲卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局（QIA）以每股10.1元價格，認購約1.55億股份，佔擴大後已發行股本約4.26%。預期扣除成本及開支的集資淨額約15.61億元。募集資金淨額中約80%用作進行潛在資本市場交易，包括（但不限於）潛在收購、潛在股份回購等，餘額則用作集團的一般營運及營運資金。 由於配售價格較前收市價折讓不足3%，並不太影響金蝶公允價值。卡塔爾投資局表示認可金蝶在產業中的領先地位和其對中國企業雲轉型的關鍵推動作用，故將其納入亞洲TMT投資組合中。 金蝶國際此前表示，正加快海外市場戰略佈局，未來一年戰略核心為東南亞市場。是次引入卡塔爾投資局，可視為進軍國際市場，引入國際資本的積極動作，後續亦有望與中東企業和中國企業在中東地區落地展開業務合作。 金蝶國際受惠於軟件國產化替代及AI技術應用，首三季雲訂閱服務經常性收入26.7億元(人民幣，下同)，增長約四成，較上半年增速36%提升。近期股價疲軟，主要因市場擔憂第四季表現或受內地經濟下滑影響而遜預期。不過集團表示，下半年大中型企業的續訂表現穩定，小微企業亦有改善，維持2025年盈虧平衡目標不變。建議候低吸納，暫上望HK$14，跌破HK$10止蝕。 前收市價：HK$11.22 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年12月12日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  路透：據悉中國領導人周一開始召開中央經濟工作會議，討論2024年成長目標並制定經濟計畫，會議可能於周二結束。  閱文集團(00772)公布，向控股股東騰訊(00700)收購資產，包括騰訊動漫APP平台資產、約定數量的已完成及正在製作中的動畫項目、影視項目及米橙子90%股權，現金代價6億人民幣。  李寧(02331)擬動用不超過30億元的資金回購股份。  宏利金融(00945)公布，已同意將旗下4項舊有業務或股東資金回報率偏低的業務，再保險予Global Atlantic，其中包括涉及長期護理保險(LTC)業務的60億元加元儲備金。  中駿集團控股(01966)公布，11月實現合同銷售金額約10.22億元人民幣，按年減少75.68%；合同銷售面積9.29萬平方米，減少73.14%。  紫金礦業(02899)公布，公司旗下位於巴布亞新畿內亞的波格拉金礦，已於近日達成全面復產所需的全部前提條件，並將於本月22日正式啟動復產。  華潤置地(01109)公布，11月總合同銷售金額約241.2億元人民幣，總合同銷售建築面積約108.19萬平方米，分別按年增加8.6%及减少1.5%。  巨星傳奇(06683)附屬將投資周杰倫明年杭州站演唱會。投資金額將不超過1000萬元人民幣，並將有權獲得演唱會盈利或虧損的5%。 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入35.60億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 600519 貴州茅台 823.8百萬 987.7百萬 1811.5百萬 601318 中國平安 307.1百萬 438.4百萬 745.5百萬 688041 海光信息 101.8百萬 586.1百萬 687.9百萬 601138 工業富聯 348.3百萬 295.4百萬 643.7百萬 688111 金山辦公 265.5百萬 375.3百萬 640.8百萬 700 騰訊控股 404.5百萬 514.4百萬 918.9百萬 2800 盈富基金 896.9百萬 3.9百萬 900.8百萬 3690 美團－Ｗ 518.1百萬 313.8百萬 831.9百萬 2331 李寧 333.2百萬 288.7百萬 621.8百萬 939 建設銀行 243.6百萬 129.2百萬 372.8百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入35.08億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 625:SZ 長安汽車 459.9百萬 968.1百萬 1427.9百萬 300308 中際旭創 678.1百萬 550.6百萬 1228.7百萬 568:SZ 瀘州老窖 557.2百萬 564.4百萬 1121.7百萬 858:SZ 五糧液 371.5百萬 679百萬 1050.4百萬 300750 寧德時代 496.1百萬 515.8百萬 1011.9百萬 2800 盈富基金 2110.4百萬 1.7百萬 2112.1百萬 3690 美團－Ｗ 264.6百萬 625.5百萬 890.2百萬 700 騰訊控股 348.3百萬 429.1百萬 777.4百萬 2331 李寧 253.3百萬 441.4百萬 694.7百萬 2828 恒生中國企業 670.8百萬 1.8百萬 672.6百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 16.34 -0.73% 87.26億 700 騰訊控股 307.2 0.52% 55.73億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 68.8 -2.41% 48.05億 3690 美團－Ｗ 83.5 -3.64% 32.81億 3033 南方恒生科技 3.598 -1.10% 26.83億 2828 恒生中國企業 56 -1.17% 24.68億 9618 京東集團－ＳＷ 98.25 -6.25% 23.32億 2331 李寧 18.3 -14.29% 22.42億 388 香港交易所 245.2 -1.29% 16.97億 939 建設銀行 4.43 -0.23% 15.91億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 668 東銀國際控股 0.29 62.01% 1.21萬 8280 中國數字視頻 0.044 46.67% 9396 8523 常滿控股 0.41 30.16% 29.43萬 547 數字王國 0.2 26.58% 8.41百萬 2358 久融控股 0.026 23.81% 24.08萬 96 友成控股 0.6 -64.29% 96 1010 巴克１７９８集團 0.65 -47.15% 1010 2292 晉安實業 0.85 -28.57% 2292 2323 融科控股 0.017 -26.09% 2323 2990 宏基集團控股－舊 1.15 -25.81% 2990 資料來源：彭博 每曰財經評論