怡合达机构调研纪要

调研日期: 2023-11-28 东莞怡合达自动化股份有限公司成立于2010年,是一家专业从事自动化零部件研发、生产和销售的公司,提供FA工厂自动化零部件一站式供应服务。公司深入研究自动化设备行业,基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型。通过标准设定、产品开发、供应链管理和平台化运营,以信息和数字化为驱动,致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。公司以“推动智能制造赋能中国制造”为企业愿景,致力于打造行业领先的FA工厂自动化零部件一站式供应商。公司以平台化为支撑,以信息和数字化为驱动,充分整合社会资源,链接自动化设备行业上下游资源。 本次调研活动主要问题及回答如下: Q1:公司下游3C手机行业近期情况及变动原因? A:2023年1-9月,3C手机行业销售占比约20%,同比增长约5%,今年单三季度3C手机行业呈现两位数的同比增长,有企稳回升的趋势。一方面是早期主机厂在海外东南亚等地布局带来的订单拉动。虽然主机厂的组装目前较大部分仍在国内进行,但产业链正逐步向东南亚、印度地区等转移,上游设备商企业亦跟随主机厂的全球生产策略往越南等东南亚国家迁移产能。另一方面是相关新技术渗透带来的设备需求增量。譬如随着铰链、柔性屏等相关技术日渐完善,折叠屏手机从高价位往中低价位持续渗透,消费者对于折叠屏手机的接受程度越来越高,目前中国折叠屏手机渗透率约为2%,仍有较大提升空间。 Q2:公司对于国内出口设备的参与度? A:公司以前涉及出口订单不多,因为客户考虑的因素是能否迅速就地找到适配的零件。随着新能源锂电、3C手机等中国优势产业外溢,海外产能重构,包括东南亚、南美在内的新区域,正经历一个产业升级的发展时期,升级扩产对新增设备、对零部件的市场需求规模非常大,未来发展前景广阔。所以,公司在海外的布局是非常有必要的。结合海外客户供应链安全等因素的考虑,对于现地化供应要求比较高,公司在东南亚地区,主要拟通过当地代理商+备库的形式开展;在越南等增长较快的市场,拟以自建子公司或办事处+自建仓库的模式开展。 Q3:公司目前SKU数量的变化情况? A:公司的SKU数量逐年都在增长,SKU的数量增长是在客户BOM表占比提升的表现。截至今年三季度,公司累计上型的SKU数量已经超过16 0多万个,今年前三季度实际销售的SKU数量有35万多个。2021年,公司常备SKU数量为17.85万个,2022年为18.88万个,2023年三季度为18.67万个,该指标的变动较小,体现了公司对于客户需求的把握较精准、备库较精确。 Q4:介绍一下公司的研发部门及相关研发投入。 A:公司设有研发中心,进行产品设计、技术研发、技术管理、研发项目管理和知识产权管理等,通过建立高效完善的研发管理及产品技术科学机制,为公司产品及其他关联部门赋能。公司2023年1-9月研发费用为9,599.81万元,较2022年同期的6,777.08万元,增长了41.65%。截至2023年6月30日,公司及子公司共取得专利608项,其中发明专利4项、实用新型专利495项、外观设计专利109项。 Q5:公司的人才建设战略是怎么样的? A:一方面,公司强化招才、育才、用才、留才并重的机制。建立招聘渠道统一、入职竞争公平、评价科学客观的人才建设机制;基于组织设岗位以及岗位价值最大化程度,追求人岗匹配,建立规章制度,以进一步夯实人才队伍;加大行业专才及优秀人才的引入和储备,对现有不合适人员进行淘汰。另一方面,公司保持人才薪酬竞争力。坚持对人才实行长周期慢反馈的激励机制,薪酬实行“基本工资+年度考核绩效奖金+股权激励”制度,加大固定收入和浮动收入比例,以充分调动人才的积极性和创造性。 Q6:请展开说说公司的信息化建设如何赋能业务? A:公司信息化系统建设覆盖采购、生产、仓储、销售各个业务环节。其中:①在采购环节,公司引入SCM供应链管理系统,供应商可以登录 平台实现接收/确认订单、交期回复、送货预约、对账管理等操作。②在生产环节,公司引入MES生产执行系统部分模块,包括机床数据采集系统、生产管理扫描条码系统、生产电子看板系统和自动化机外编程系统,准确跟踪物料在工厂内的移动状态及订单的执行情况。③在仓储环节,公司自主开发WMS智能仓储系统,通过物料条码管理、分区管理和分拣亮灯系统,实时跟踪和查找物料流向;通过快递管理,公司可实现电子面单快速打印、明细精确查询、回签记录、对账等功能。④在销售环节,公司建立了BI数据分析系统,通过对选型、询价、订单、交期等客户需求特征进行分析,针对性的开发产品品类、确定产品供应方案和供应资源。此外,公司通过连接协议,已部分实现ERP信息系统与上游供应商、下游客户的系统对接,逐步将ERP信息系统向集采购、审批、物流、结算于一体的集成系统方向发展。公司通过对关键数据的采集、处理和分析,确保从订单、生产、采购到交付的全环节信息化管理,提高订单响应速度,缩短交付周期。 Q7:请问公司如何进行供应商管理的? A:公司对供应商开发有一套严格的供应商开发流程。从试制开始,到成为合格供应商,需要通过公司一系列的认证。包括对供应商资质、信誉、质量管理体系、生产能力和交货能力等方面进行综合评估,筛选出符合公司要求的合格供应商,建立合作关系。与此同时建立供应商绩效评估体系,定期对供应商进行评估,包括交货准时率、质量合格率、客诉处理能力等指标。通过监督和评估,及时发现供应商的问题并采取相应措施。也会建立多个供应商合作关系,减少对单一供应商的依赖,确保供应链的弹性和稳定性。