2023年双11医药保健赛道网络零售全景洞察

2023年双11医药保健赛道网络零售全景洞察 欧特欧咨询简介 ➢经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构➢商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 •电子商务大数据监测和研究的权威机构•率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测•致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务 商指针介绍 不断提升用户对自己生意的认知 登录界面展示 超过2000个标准分类 热门功能-竞品分析 热门功能-机会深度挖掘 热门功能-直播带货分析 定制分析报告 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 数据说明 数据来源：商指针 时间周期：2023年10月24月20：00-11月11日23：59监测平台：天猫、京东、抖音、快手、淘宝、苏宁、国美、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、喵街、掌上生活、日上MSH本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 双11数据盘点 1 重点赛道数据拆解 2 十大趋势洞察3 零售额同比增长近30%，零售量同比增长近15% 10%+同比：90%+ 50%+同比：15%+ 30%+同比：35%+ 保健食品/膳食营养补充食品及保健器械份额上行 2023年双11，在消费者尤其是年轻消费者对健康关注度提升的背景下，医药保健赛道中，保健食品/膳食营养补充食品、保健器械零售额份额上涨，传统滋补营养品、护理护具份额明显回落 300元以上价格段零售额份额上行，消费者品质要求提升 2023年双11，医药保健赛道分价格区间来看，300元以下价格段零售额份额回落5%，300元以上价格段则实现上涨，500-1000元价格段份额上行近2%，为涨幅最大的区间，由此来看，消费者愿意支付更多费用获得更好品质 医药保健零售额TOP10品牌折扣率 零售额TOP10品牌：瑞思位列第一，欧姆龙、安视优新上榜 2023年双11，鱼跃冲入前三榜单，小仙炖位列第五，欧姆龙、安视优新上榜 案例分析：小仙炖-品类创新、模式创新 核心点二：引入C2M模式 核心点一：开创鲜炖燕窝品类 弱化送礼场景，强化自己日常进补的高频场景，创新C2M冷链配送模式，客户下单后当天生产，24-48小时内即可送达 定客群： 乘东风：•食品消费升级 •80、90后中青年•中高端消费群体•没时间、懒 ✓产品按周、按月、按年订购， 那些品类开创者，都成为了“遥遥领先”的品牌 ✓每周冷链配送 40%+ 70%+ 保健食品/膳食营养补充食品：蛋白粉、机能食品份额上行 从保健食品/膳食营养补充食品赛道来看，维生素/矿物质是份额最大的板块，但相比上年份额回落2.5%以上；蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白份额上行超1.5%，是增幅最大的板块，另外，机能食品虽然当前份额较小，但今年是去年的3倍以上 零售额TOP20品牌：前三品牌地位稳固，4个品牌新上榜 案例分析：鱼油品牌WHC技术创新，以品质取胜 比利时品牌WHC切入鱼油细分赛道，通过独创rTG结构，比传统的产品含有更多的Omega-3，以及更高的吸收效率，在品质上有所突破，保健食品消费升级趋势下，消费者倾向为品质买单；另外品牌从消费者角度出发，在细节处赢得认可 保健食品/膳食营养补充食品赛道总结 •抗衰需求加持下，蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白赛道热度高，混合蛋白、胶原蛋白等多个细分赛道零售额同比高增 •消费者追求安全无副作用，纯天然的植物精华/提取物零售额快速增长，与当前最大的细分赛道维生素/矿物质的份额差距逐渐缩小，未来反超概率较大 •机能食品虽然当前份额较小，但增长之势迅猛，未来发展可期 保健器械：轮椅、雾化器、制氧机份额明显提升 从保健器械赛道来看，医用敷料是份额最大的板块，但相比上年份额回落6.5%以上；轮椅份额上行近5%，是增幅最大的板块，另外，雾化器、制氧机零售额份额涨幅在2%左右。随着疫情结束，医用耗材及体温计份额回落 零售额TOP20品牌：鱼跃荣登榜首，5个品牌新上榜 案例分析：福珍深耕电动轮椅赛道，解决用户核心痛点 今年双11期间，保健器械畅销单品TOP10中，有三款产品为福珍电动轮椅，通过分析三款产品可以发现，福珍针对传统电动轮椅体积大、重量高的问题，采用碳纤维、工程钢等新材料，将原本笨重的轮椅打造为“轻+小”的产品，另外，价格方面也具备优势，从而形成核心竞争力 数据来源：商指针 保健器械赛道总结 •正如“大促买大电”的思路，消费者在医药保健赛道的消费上，也集中在保健器械上 •电动轮椅、雾化器及制氧机是热点细分赛道，也助推福珍、互邦、顾高、百瑞、科司德、麦德哈特等品牌零售额提升 •此前与新冠疫情高度相关的医用耗材、体温计、血氧夹等产品热度回落，保健器械需求易受市场环境变化影响，品牌需及时监测市场变化，预判发展走势，调整发展战略 中西药品：处方药份额上行，主要为京东带动 从中西药品赛道来看，处方药份额上行超3%，这主要是受京东平台处方药份额上行带动，京东处方药零售额份额近6成，且仍呈现上行态势；天猫以非处方药为主，份额超6成 零售额TOP20品牌：同仁堂稳居榜首，5个品牌新上榜 中西药品赛道总结 •互联网成为线下渠道的重要补充，尤其对于三四线城市，存在部分产品线下供给不足或未供给的情况，因此，双11参与线上买药的消费者越来越多 •在消费者健康意识不断提升的背景下，安全无副作用的药品受青睐，带动中药用药销量高增 •肝胆用药、儿科用药以及解热镇痛、抗菌消炎类高频刚需类药品需求稳定且持续增长 趋势一：医药保健成为“低价潮”下的逆势增长黄金赛道 今年双11，各大平台都在比拼价格力，从美妆个护、服装服饰、家用电器赛道来看，300元以下低价格区间零售额份额相比上年同期均有所增加，而1000元以上高价格区间份额有所回落，但医药保健赛道刚好相反，低价格区间零售额份额下滑，高价格区间反而上行，健康消费是今年最热门的消费话题之一，医药保健赛道也成为“低价潮”下的逆势增长黄金赛道 趋势二：药企大力布局保健品赛道，拓展第二增长曲线 注：TOP3产品为双11期间每个品牌在保健食品赛道零售额排名前三的单品 趋势三：多品牌跨界布局医药保健赛道，行业竞争升级 趋势四：传统渠道价值中短期内难被撼动 从TOP100单品渠道分布来看，主要集中在天猫和京东两大平台；从零售额渠道分布来看，也以天猫和京东为主，抖音份额虽然有所增长，但中短期内与天猫及京东仍将有一定差距 趋势五：便捷即食消费诉求下，保健食品零食化 相较于传统需要蒸、煮、炖、熬才能食用的保健食品，便捷和即食在当今生活节奏快、工作压力大的社会环境下无疑是吸引年轻人的核心法宝。方便携带和随时食用的零食化保健食品成为市场上最受欢迎的产品，保健品也将更好的融入到日常饮食中 保健饮品 双11零售额同比100%+ 补充营养类、运动补充剂、儿童预防类、补充维生素类等 软糖 压片糖果 双11零售额同比50%+ 双11零售额同比100%+ 叶黄素软糖、维生素软糖、益生菌软糖、褪黑素软糖等 白芸豆压片、复合果蔬植物酵素片、蓝莓叶黄素酯咀嚼片等 趋势六：颜值经济穿越周期，胶原蛋白肽赛道站上风口 颜值经济时代，消费者愿意为“好看”买单，且这一需求基本不受经济周期影响，稳定释放。2023年双11医药保健赛道零售额TOP100单品中，与“颜值”相关的产品数量共28个，相比上年同期增加5个，胶原蛋白肽成为女性保养新选择 趋势七：安全、无副作用的品类进入发展快车道 消费者对于药品及保健品的安全性要求越来越高，中药类及植物精华/提取物因契合用户需求，迎来高速增长期，玫瑰精油零售额同比增速超1000%，银杏、苦瓜、沙棘、南瓜提取物及中药类零售额同比均超100% 趋势八：需求持续旺盛，养肝护肝赛道展现出强大发展活力 因人口基数大，我国素有“肝病大国”之名，目前，包括慢性肝炎、脂肪肝和肝硬化在内，中国慢性肝病患者人数已超过4.5亿，养肝护肝需求旺盛。今年双11，护肝产品零售额同比增速超100%，展现出强大的发展活力 趋势九：“口袋式”、“智能化”保健器械成为消费热点 小型化、智能化的家用医疗器械、智能监测设备以及辅助器械受到了消费者的欢迎。“口袋系列”呼吸机、AED（除颤仪）以及智能化动态血糖仪成为今年双11保健器械消费热点 趋势十：国产品牌逐渐赢得消费者认可，未来发展可期 2023年双11，医药保健赛道TOP20品牌中，国产品牌为13个，相比上年同期增加1个，今年新上榜的两个品牌WONDERLAB和东阿阿胶均为国产品牌，近年来国产品牌快速发展，逐渐赢得消费者认可，未来发展可期 扫一扫二维码，获取更多信息