2023年上半年网络零售全景洞察

2023年上半年网络零售全景洞察 欧特欧咨询简介 ➢经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构➢商务部商务大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 让一切决策 商指针介绍 不断提升用户对自己生意的认知 登录界面展示 8+1功能模块 超过2000个标准分类 热门功能-竞品分析 热门功能-机会深度挖掘 热门功能-直播带货分析 30个 35万个 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 数据来源：商指针 时间周期：2023年1月-6月 监测平台：天猫、淘宝、京东、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、得物、考拉、聚美、丝芙兰、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH等本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 1网络零售重点赛道运行格局及特点 解码八大趋势，把握新增长机会2 网络零售展现活力，引领消费复苏 2023年上半年，网零同比增速达13.1%，远高于GDP同比增速的5.5%以及社零同比增速的8.2%。社零对GDP增长贡献率高达60%，网零对社零增长贡献率达50%。网零对拉动经济增长意义重大 网零对社零增长贡献率50% 社零对GDP增长贡献率60% 实物网零占网零比重84.6% 网零全部一级赛道实现同比正增长 2023年上半年，网络零售市场各一级赛道同比均实现正增长，箱包皮具、医药保健、农资园艺、珠宝礼品、运动户外五大赛道领涨 2023年1-6月网络零售各赛道运行情况洞察 箱包皮具、医药保健赛道领涨 2023年上半年，从天猫、京东、抖音三大平台看，箱包皮具、医药保健发展势头较好，为三大平台共同高增赛道；另外天猫运动户外赛道表现出色、京东手机数码赛道带来惊喜 2023年1-6月天猫、京东、抖音增速TOP5一级赛道对比 服装服饰-零售额超5000亿，重回增长轨道 2023年上半年，服装服饰网络零售额为5170亿元，同比增速为10.5%，持续弱势运行后，终于重回增长轨道。2023年2月，服装服饰零售额同比增速超35%，为近年来月度峰值 细分赛道-格局基本稳定，女装占半壁江山 2023年上半年，服装服饰细分赛道格局基本稳定，女装份额超过50%，是最大赛道；其次是男装赛道，份额接近20%。内衣赛道份额在10%左右，而内衣也是同比增速最高的赛道 高增赛道-文化自信、季节相关赛道高增 随着Z世代成为消费主力，消费呈现新特征，文化自信和民族认同感提升下，唐装/汉服赛道进入增长快车道；与季节相关的防晒服、雨鞋、吊带背心迎来高速增长；另外，男士更钟爱购买套装 渠道洞察-淘宝保持领先，抖音奋起直追 2023年上半年，服装服饰赛道按零售额渠道份额中，淘宝占比超35%，是最大的渠道，但相比上年同期，份额出现回落。京东份额相对较小，占比基本稳定；抖音呈增长之势，占比接近30% 品牌分析-TOP20集中度仅6%，竞争激烈 2023年上半年，服装服饰赛道TOP20品牌集中度仅6%，相比上年回落0.34%，市场竞争白热化。罗蒙排名上升4位后夺得榜首；UR排名也明显上行；蕉内发展势头正盛，首次上榜就冲入前十 品牌分析-服装服饰赛道品牌众多，竞争激烈 2023年上半年，服装服饰赛道品牌数量为19万个，比美妆个护赛道多近8万个，比家用电器赛道多近9万个，比食品酒水赛道多超过3万个，由此可以看出服装服饰赛道品牌众多，竞争极其激烈 2023年上半年服装服饰赛道品牌数量与其他赛道对比情况 服装服饰赛道总结 •经过长期弱势运行后，2023年上半年服装服饰赛道终于重回增长轨道，细分赛道格局基本稳定，女装份额过半 •当前品牌数量同比回落10%后，仍达20万左右，市场竞争白热化，尾部品牌淘汰出局风险加大 •悦己消费下，内衣赛道展现新活力，增速领涨细分赛道，且服装服饰赛道TOP10畅销单品中，有9款产品为内衣 美妆个护-需求复苏，零售额近2800亿 2023年上半年，美妆个护网络零售额为2777亿元，同比增速为14.9%。受疫情基本结束，人们开始恢复社交活动带动，美妆需求复苏，自2月份开始，美妆个护赛道同比开始翻正 细分赛道-小幅调整，面部护肤份额稳步扩大 2023年上半年，美妆个护细分赛道份额小幅调整为主，面部护肤零售额份额上行1%后，占比超54%；彩妆香水份额微幅回落0.5%后，为18%；身体护理、口腔护理份额略有松动；美发造型同比领涨 面部护肤-套装份额回落，乳液/面霜受青睐 2023年上半年，护肤套装零售额份额为20%，为最大的细分板块，但相比上年同期份额回落2.2%，而乳液/面霜份额上行3.2%，一降一升之下，护肤套装、面部精华、乳液/面霜三个赛道份额差距缩小，未来格局或将发生变化 彩妆香水-脸部彩妆份额上行，唇部、眼部小跌 2023年上半年，彩妆香水细分赛道中，脸部彩妆份额上行3.6%后占比超过40%；唇部彩妆、香水、眼部彩妆、卸妆、彩妆套装几个赛道份额均有所回落，跌幅在0.5-1.2%区间；美甲护甲、彩妆旅行装/体验装、男士彩妆几个赛道份额微幅上行，涨幅在0.1-0.3%区间 渠道洞察-淘天份额近半，渠道竞争激烈 2023年上半年，美妆个护赛道按零售额渠道份额中，淘宝天猫总份额近50%，渠道优势明显，但相比上年同期，份额出现回落；抖音份额上行，渠道价值提升；另外，2023年上半年四大渠道总份额相比上年同期回落1%，说明其他渠道也在不断发力，美妆个护渠道竞争激烈 价格洞察-1千元以上区间份额及增速双维高增 虽然当前出现消费降级趋势，但在美妆个护赛道，仍呈现消费升级趋势，1000元以上高端产品在零售额份额及增速上均呈现高增之势；200元以下价格段产品反之，但200元以下价格段仍为占比最大区间，份额超50% 高增赛道-旅行装、乳液/面霜、假发需求放量 旅游出游热下，彩妆/面部护肤旅行装销量迎来增长；悦己消费趋势下，消费者越来越注重基础护肤，追求更好更健康的肌肤状态，胜过更美的妆容，从而激活乳液/面霜、面部精华发展活力；另外，消费者对美的追求越来越细化，假发、染发、美甲护甲赛道快速发展 品牌分析-TOP20集中度为20%，4品牌新上榜 2023年上半年，美妆个护赛道TOP20品牌集中度为20%，与上年同期基本持平；4个品牌新上榜，其中有2个国产品牌，市场竞争激烈，但头部品牌地位稳定，很难被撼动；赫莲娜表现亮眼，排名上升10位 美妆个护赛道总结 •在美妆个护赛道，消费者更关注功效，价格敏感度相对较低，需求逐渐向中高端产品发展 •当前消费者更加信任外资品牌，500元以上高端市场，基本被外资品牌占据，国产品牌要加强在科研创新层面的投入，打造核心竞争壁垒 •年轻消费者逐渐开始回归自我需求，乳液/面霜成为刚需 家用电器-零售额近3000亿，同比增8.4% 2023年上半年，家用电器网络零售额为2988亿元，同比增速为8.4%。家用电器价格相对较高，决策时间长，消费者习惯于等待大促集中下单，受618大促拉动，6月份家用电器销量上行明显 细分赛道-个护电器涨幅最大，厨房小电遇阻 2023年上半年，大家电及个护电器零售额份额小幅上行，生活电器及厨房小电零售额份额有所回落，厨房小电份额跌幅超1%，也是唯一一个同比负增长的赛道，厨卫大电及影音电器基本持平 高增赛道-吸顶音响、榨油机小赛道蕴含大机会 美容院、餐厅等场景的电器开始向家庭场景渗透，吸顶音响、美容仪器等产品在家庭场景下打开更大发展空间；另外，家电需求越来越细分化、专业化，榨油机、布艺清洗机开始崭露头角 渠道洞察-渠道集中度提升，京东马太效应突出 2023年上半年，天猫、淘宝、京东、抖音四大渠道总份额达94.2%，相比上年同期提升4.3%，渠道更加集中。京东“马太效应”突出，份额继续提升，占比近半；抖音份额上行，与淘宝差距缩小 品牌分析-TOP20集中度近半，稳定性高 2023年上半年，家用电器赛道TOP20品牌集中度为49%，与上年同期基本持平。家电赛道TOP20品牌中有9个品牌排名不变，3个品牌新上榜，品牌稳定性相对较高。米家凭借高性价比+智能化，排名提升5位，进入前十 家用电器赛道总结 •家用电器赛道温和复苏，但增幅相对其他赛道而言仍显不足 •个护电器2023年上半年景气度较高，而厨房小电发展遇阻 •京东在家用电器赛道的渠道价值不断提升，呈现强者恒强的“马太效应” 食品酒水-零售额超3000亿，同比增9.5% 2023年上半年，食品酒水网络零售额为3067亿元，同比增速为9.5%。不同于家用电器，食品酒水属于即时性刚需消费，等待大促集中下单的特点不明显，反而是过年前后，需求明显放量 细分赛道-酒增速迅猛，牛奶乳品、方便速食回落 2023年上半年，酒零售额份额及增速均为所有细分赛道中最高，近年来年轻人逐渐成为白酒的消费者，消费群体的扩大对拉动零售额上行做出贡献。牛奶乳品和方便速食线下超市购买更加方便且与线上价格相差不大，因此被线下分流部分需求 渠道洞察-抖音首次成为份额最大的渠道 2023年上半年，天猫、淘宝、京东、抖音四大渠道总份额为82%，相比上年同期提升3.9%，渠道更加集中。抖音快速增长，首次成为份额最大的渠道，其他渠道份额不同程度回落 2023年上半年食品酒水按零售额渠道份额及变化 高增赛道-治愈系美食、健康美食释放潜力 人间烟火气，最抚凡人心，新鲜蛋糕、糖果等Comfort Food的美妙口感可以安抚情绪，使人心情愉快，在生活、工作压力不断加大的背景下，治愈系食物受到越来越多消费者的青睐；另外，人们对健康关注度提升，果汁/果蔬汁、功能饮料等产品需求提升 品牌分析-TOP20集中度回落，白酒品牌领跑 2023年上半年，食品酒水赛道TOP20品牌集中度为14.6%，相比上年同期下滑1.3%，品牌竞争加剧；白酒品牌排名集体上行，茅台、五粮液位居前两位，且有两个新上榜品牌；牛奶/奶粉品牌上榜数量最多，达8个 食品酒水赛道总结 •随着疫情管控放开，牛奶、方便速食等线下超市购买更加方便且与线上价格相差不大的品类线上发展受阻；酒类、茶类等线上具备价格优势的品类，线上零售额攀升 •抖音在食品酒水赛道地位不断提升，2023年上半年首次成长为零售额份额最大的赛道，未来份额或进一步提升 •治愈及健康成为食品酒水高增的关键词 运动户外-零售额超1350亿，同比增17.6% 2023年上半年，运动户外网络零售额为1351.6亿元，同比增速为17.6%。2023年2月开始，运动户外月度零售额同比增速翻正，且持续保持较高增速 细分赛道-专业化细分化赛道展现活力 2023年上半年，运动户外专业细分赛道户外服、户外鞋零售额份额及同比均明显上行，消费者对于运动户外用品要求越来越高，越来越专业化；另外，骑行运动入局门槛低，不需要具备较强的专业技能，因此成为消费者运动休闲的最佳选择，零售额随之提升 渠道洞察-市场份额稳固，天猫为主力渠道 2023年上半年，天猫、淘宝、京东、抖音四大渠道总份额为96.4%，相比上年同期基本持平。天猫份额超三分之一，是最主要的渠道，淘天总份额超6成，在运动户外赛道保持优势地位 高增赛道-细分场景及小众运动赛道高速成长 消费者对运动装备专业性要求越来越高，之前一双运动鞋适用于各种户外运动场景，当前针对各种户外场景越来越细分，针对走路场景的健步鞋、针对涉水场景的溯溪鞋，零售额同比超100%；另外、滑翔伞、F1/赛车等小众运动受到越来越多消费者的关注 品牌分析-TOP5排名稳定，TOP20集中度回落 20