2023年上半年网络零售全景洞察

2023年上半年网络零售全景洞察 企业电商大数据➢经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构➢商务部商务大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位让一切决策高效准确简单政府电商大数据可视化数字大屏机会发现竞品分析价格监测渠道洞察•电子商务大数据监测和研究的权威机构•率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测•致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务欧特欧咨询简介 商指针介绍 ×—不断提升用户对自己生意的认知 ×—登录界面展示 ×—8+1功能模块 ×—1234超过2000个标准分类 ×—热门功能-竞品分析 ×—热门功能-机会深度挖掘 ×—热门功能-直播带货分析 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告30个2000个35万个 数据来源：商指针时间周期：2023年1月-6月监测平台：天猫、淘宝、京东、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、得物、考拉、聚美、丝芙兰、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH等本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。数据说明 解码八大趋势，把握新增长机会12网络零售重点赛道运行格局及特点 5.5%8.2%13.1%10.8%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%020406080GPD社零网零实物网零规模（万亿元）同比增速网络零售展现活力，引领消费复苏实物网零占网零比重84.6%实物网零占社零比重26.6%社零对GDP增长贡献率60%网零对社零增长贡献率50%注：增长贡献率=某因素增量/总增量*100%2023年上半年，网零同比增速达13.1%，远高于GDP同比增速的5.5%以及社零同比增速的8.2%。社零对GDP增长贡献率高达60%，网零对社零增长贡献率达50%。网零对拉动经济增长意义重大2023年1-6月社零、网零及GDP增速注：增长贡献率=某因素增量/总增量*100%数据来源：国家统计局 数据来源：商指针网零全部一级赛道实现同比正增长2023年1-6月网络零售各赛道运行情况洞察2023年上半年，网络零售市场各一级赛道同比均实现正增长，箱包皮具、医药保健、农资园艺、珠宝礼品、运动户外五大赛道领涨 数据来源：商指针箱包皮具、医药保健赛道领涨2023年1-6月天猫、京东、抖音增速TOP5一级赛道对比2023年上半年，从天猫、京东、抖音三大平台看，箱包皮具、医药保健发展势头较好，为三大平台共同高增赛道；另外天猫运动户外赛道表现出色、京东手机数码赛道带来惊喜农资园艺医药保健运动户外家装建材箱包皮具珠宝礼品手机数码汽车及用品医药保健箱包皮具汽车及用品医药保健珠宝礼品家装建材箱包皮具 数据来源：商指针服装服饰-零售额超5000亿，重回增长轨道-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%0200400600800100012001月2月3月4月5月6月2022年零售额（亿元）2023年零售额（亿元）2022年零售额同比2023年零售额同比2023年上半年服装服饰分月零售额及同比2023年上半年，服装服饰网络零售额为5170亿元，同比增速为10.5%，持续弱势运行后，终于重回增长轨道。2023年2月，服装服饰零售额同比增速超35%，为近年来月度峰值 数据来源：商指针细分赛道-格局基本稳定，女装占半壁江山2023年上半年服装服饰细分赛道份额及同比2023年上半年，服装服饰细分赛道格局基本稳定，女装份额超过50%，是最大赛道；其次是男装赛道，份额接近20%。内衣赛道份额在10%左右，而内衣也是同比增速最高的赛道0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0.00%20.00%40.00%60.00%女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件2022年H1零售额份额2023年H1零售额份额2023年H1零售额同比 数据来源：商指针高增赛道-文化自信、季节相关赛道高增细分类目零售额同比男士唐装/汉服200%+女士防晒服160%+男士雨鞋100%+女士雨鞋60%+女士唐装/汉服40%+女士吊带背心40%+腰带/礼盒40%+男士西服套装35%+男装套装35%+女设计师/潮牌35%+文胸20%+随着Z世代成为消费主力，消费呈现新特征，文化自信和民族认同感提升下，唐装/汉服赛道进入增长快车道；与季节相关的防晒服、雨鞋、吊带背心迎来高速增长；另外，男士更钟爱购买套装 数据来源：商指针渠道洞察-淘宝保持领先，抖音奋起直追2022年H12023年H1淘宝天猫京东抖音2023年上半年服装服饰按零售额渠道份额及变化2023年上半年，服装服饰赛道按零售额渠道份额中，淘宝占比超35%，是最大的渠道，但相比上年同期，份额出现回落。京东份额相对较小，占比基本稳定；抖音呈增长之势，占比接近30% 数据来源：商指针品牌分析-TOP20集中度仅6%，竞争激烈品牌2023年H1排名2022年H1排名排名变化罗蒙15+4回力22持平南极人3----优衣库46+2恒源祥5----猫人67+1海澜之家78+1蕉内8未上榜新上榜蕉下910+1花花公子10----波司登1113+2UR1217+5雅鹿1316+3森马14----UBRAS15----鸭鸭16----浪莎1719+2百丽1820+2七匹狼19----太平鸟20----2023年上半年，服装服饰赛道TOP20品牌集中度仅6%，相比上年回落0.34%，市场竞争白热化。罗蒙排名上升4位后夺得榜首；UR排名也明显上行；蕉内发展势头正盛，首次上榜就冲入前十 数据来源：商指针品牌分析-服装服饰赛道品牌众多，竞争激烈-16%-12%-8%-4%0%048121620服装服饰美妆个护家用电器食品酒水运动户外手机数码品牌数量（万个）品牌同比2023年上半年服装服饰赛道品牌数量与其他赛道对比情况2023年上半年，服装服饰赛道品牌数量为19万个，比美妆个护赛道多近8万个，比家用电器赛道多近9万个，比食品酒水赛道多超过3万个，由此可以看出服装服饰赛道品牌众多，竞争极其激烈 数据来源：商指针服装服饰赛道总结•经过长期弱势运行后，2023年上半年服装服饰赛道终于重回增长轨道，细分赛道格局基本稳定，女装份额过半•当前品牌数量同比回落10%后，仍达20万左右，市场竞争白热化，尾部品牌淘汰出局风险加大•悦己消费下，内衣赛道展现新活力，增速领涨细分赛道，且服装服饰赛道TOP10畅销单品中，有9款产品为内衣 数据来源：商指针美妆个护-需求复苏，零售额近2800亿2023年上半年美妆个护分月零售额及同比2023年上半年，美妆个护网络零售额为2777亿元，同比增速为14.9%。受疫情基本结束，人们开始恢复社交活动带动，美妆需求复苏，自2月份开始，美妆个护赛道同比开始翻正-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%02004006008001月2月3月4月5月6月2022年零售额（亿元）2023年零售额（亿元）2022年零售额同比2023年零售额同比 数据来源：商指针细分赛道-小幅调整，面部护肤份额稳步扩大2023年上半年美妆个护细分赛道份额及同比2023年上半年，美妆个护细分赛道份额小幅调整为主，面部护肤零售额份额上行1%后，占比超54%；彩妆香水份额微幅回落0.5%后，为18%；身体护理、口腔护理份额略有松动；美发造型同比领涨0.00%10.00%20.00%30.00%0.00%20.00%40.00%60.00%面部护肤彩妆香水洗发护发身体护理女士护理口腔护理美发造型美容个护用具2022年H1零售额份额2023年H1零售额份额2023年H1零售额同比 数据来源：商指针面部护肤-套装份额回落，乳液/面霜受青睐2023年1-6月面部护肤细分赛道份额及变化2023年上半年，护肤套装零售额份额为20%，为最大的细分板块，但相比上年同期份额回落2.2%，而乳液/面霜份额上行3.2%，一降一升之下，护肤套装、面部精华、乳液/面霜三个赛道份额差距缩小，未来格局或将发生变化2022年1-6月2023年1-6月护肤套装面部精华乳液/面霜面膜眼部护理爽肤水防晒洁面男士护肤乳液/面霜 +3.2%护肤套装 -2.2% 数据来源：商指针彩妆香水-脸部彩妆份额上行，唇部、眼部小跌2023年1-6月彩妆香水细分赛道份额及变化2023年上半年，彩妆香水细分赛道中，脸部彩妆份额上行3.6%后占比超过40%；唇部彩妆、香水、眼部彩妆、卸妆、彩妆套装几个赛道份额均有所回落，跌幅在0.5-1.2%区间；美甲护甲、彩妆旅行装/体验装、男士彩妆几个赛道份额微幅上行，涨幅在0.1-0.3%区间2022年1-6月2023年1-6月脸部彩妆唇部彩妆香水眼部彩妆卸妆彩妆套装美甲护甲彩妆旅行装/体验装男士彩妆脸部彩妆 +3.6%彩妆套装-0.5% 数据来源：商指针渠道洞察-淘天份额近半，渠道竞争激烈2023年上半年美妆个护按零售额渠道份额及变化2023年上半年，美妆个护赛道按零售额渠道份额中，淘宝天猫总份额近50%，渠道优势明显，但相比上年同期，份额出现回落；抖音份额上行，渠道价值提升；另外，2023年上半年四大渠道总份额相比上年同期回落1%，说明其他渠道也在不断发力，美妆个护渠道竞争激烈2022年H12023年H1天猫淘宝京东抖音 数据来源：商指针0%10%20%30%40%50%60%70%80%0%5%10%15%20%25%0-5050-100100-200200-300300-400400-500500-800800-10001000-15001500以上2023年1-6月2022年1-6月2023年零售额同比虽然当前出现消费降级趋势，但在美妆个护赛道，仍呈现消费升级趋势，1000元以上高端产品在零售额份额及增速上均呈现高增之势；200元以下价格段产品反之，但200元以下价格段仍为占比最大区间，份额超50%2023年上半年美妆个护分价格区间零售额份额变化及同比价格洞察-1千元以上区间份额及增速双维高增200元以下份额-4.7%1000元以上份额+3.4% 数据来源：商指针高增赛道-旅行装、乳液/面霜、假发需求放量细分类目零售额同比彩妆旅行装/体验装200%+乳液/面霜45%+假发40%+面部护肤旅行装/体验装30%+花露水30%+脸部彩妆20%+男士彩妆20%+面部精华15%+防晒15%+美甲护甲15%+染发15%+旅游出游热下，彩妆/面部护肤旅行装销量迎来增长；悦己消费趋势下，消费者越来越注重基础护肤，追求更好更健康的肌肤状态，胜过更美的妆容，从而激活乳液/面霜、面部精华发展活力；另外，消费者对美的追求越来越细化，假发、染发、美甲护甲赛道快速发展 数据来源：商指针品牌分析-TOP20集中度为20%，4品牌新上榜品牌2023年H1排名2022年H1排名排名变化兰蔻11持平欧莱雅23+1雅诗兰黛3----SK-II44持平资生堂57+2珀莱雅66持平海蓝之谜78+1玉兰油8----圣罗兰912+3赫莲娜1020+10迪奥11----科颜氏12----娇韵诗1316+3RSAS14未上榜新上榜肌肤之钥15未上榜新上榜娇兰1617+1花西子17----薇诺娜18----修丽可19未上榜新上榜自然堂20未上榜新上榜2023年上半年，美妆个护赛道TOP20品牌集中度为20%，与上年同期基本持平；4个品牌新上榜，其中有2个国产品牌，市场竞争激烈，但头部品牌地位稳定，很难被撼动；赫莲娜表现亮眼，排名上升10位 数据来源：商指针美妆个护赛道总结•在美妆个护赛道，消费者更关注功效，价格敏感度相对较低，需求逐渐向中高端产品发展•当前消费者更加信任外资品牌，500元以上高端市场，基本被外资品牌占据，国产品牌要加强在科研创新层面的