2023年1-7月医药保健网络零售全景洞察

2023年1-7月医药保健网络零售全景洞察 企业电商大数据➢经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构➢商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位让一切决策高效准确简单政府电商大数据可视化数字大屏机会发现竞品分析价格监测渠道洞察•电子商务大数据监测和研究的权威机构•率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测•致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务欧特欧咨询简介 商指针介绍 ×—不断提升用户对自己生意的认知 ×—登录界面展示 ×—8+1功能模块 ×—1234超过2000个标准分类 ×—热门功能-竞品分析 ×—热门功能-机会深度挖掘 ×—热门功能-直播带货分析 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告30个2000个35万个 数据来源：商指针时间周期：2023年1月-7月监测平台：天猫、淘宝、京东、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、得物、考拉、聚美、丝芙兰、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH等本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。数据说明 拆解重塑未来的八大趋势12医药保健赛道运行格局及特点 数据来源：商指针为什么要讲医药保健赛道？2023年1-7月网络零售各赛道运行情况洞察品牌不能仅盯着一个行业、一个场景，要将视野放到更广阔的赛道或场景中，从而发现潜藏的趋势及机遇。今年前7个月，医药保健赛道份额同比增速为0.7%，在16个一级赛道中排在首位；零售额同比增速超30%，仅次于箱包皮具，因此，我们来分析下医药保健赛道运行格局及特点潜力赛道优势赛道瘦狗赛道红海赛道份额同比+0.7%增速行业第一 数据来源：商指针大家感兴趣的赛道，我们都可以安排每一个赛道都可以细分，仅以一级赛道向大家展示我们包含的分析维度 数据来源：商指针哪些渠道营销效果好，渠道价值高？2023年1-7月医药保健赛道按零售额渠道份额及变化今年前7个月，天猫是医药保健赛道零售额份额最大的渠道，但同比份额有所回落；相比之下，京东、抖音等渠道奋起直追，京东份额上行2.3%，与天猫差距不断缩小；抖音对于医药保健赛道的价值也迅速提升，份额逼近淘宝；另外医药保健赛道TOP5渠道集中度提升，其他渠道价值有限2022年1-7月2023年1-7月天猫京东淘宝抖音快手其他 一个问题这种局面下，未来品牌应如何进行渠道布局？要不要用逆向思维，拓展淘鲜达、苏宁等其他渠道？ 数据来源：商指针2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月2022年1-7月2023年1-7月0-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-3000元3000-5000元5000-10000元10000元以上天猫淘宝京东抖音其他答案在各渠道不同价格区间的分布里1万元以上高价格段产品建议重点布局京东渠道1万元以下价格区间建议抓住抖音增长趋势300元以下价格区间可尝试其他渠道，多元化布局 数据来源：商指针价格如何分布，哪个价格段增速最高？-60%-10%40%90%140%0%10%20%0-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-3000元3000-5000元5000-10000元10000元以上2023年1-7月零售额占比2022年1-7月零售额占比2023年1-7月零售额同比2022年1-7月零售额同比2023年1-7月医药保健赛道分价格区间零售额份额及同比变化今年前7个月，医药保健赛道消费水平及消费质量呈现升级趋势，100元以下价格区间份额同比回落4.3%，而1000元以上价格区间份额上行2.8%，5千-1万价格区间同比增幅超100%，是增长最快的价格段100元以下份额-4.3%1000元以上份额+2.8% 数据来源：商指针成交均价上行，进一步佐证消费升级趋势0%2%4%6%8%10%12%0204060802021年1-7月2022年1-7月2023年1-7月成交均价（元/件）同比环比2023年1-7月医药保健赛道成交均价及变化从近3年医药保健赛道成交均价来看，呈现持续上行之势，进一步佐证了其在整体经济形势存在较大不确定性下，依然保持消费升级的特点。今年前7个月，医药保健赛道成交均价超70元/件，同比及环比增速均超过10%，创近3年新高 数据来源：商指针与上年同期相比占比+12.7%零售额环比、同比皆为各价格区间最高与上年同期相比占比-4.7%零售额环比为各价格区间最低2023年1-7月制氧机分价格区间交易规模3000元以上价格区间表现普遍较好以制氧机为例，高价高质产品迎来高增 数据来源：商指针所以发现特点调整策略抓住机遇零售行业本来就是一个“随需而变”的行业，人在哪里，注意力在哪里，需求就会在哪里，钱就会在哪里，货就要到哪里去。因而，品牌要紧抓消费需求变化，及时调整发展战略。当前，医药保健呈现消费升级特点，因此品牌应更加关注产品质量及效果，而非走单纯走低价策略医药保健赛道消费水平及消费质量呈现升级趋势从低价策略调整为质量优先，效果为重从而契合更多消费者需求，带动整体销量上行 数据来源：商指针哪些品牌上榜20强，排名是否出现洗牌？品牌2023年1-7月排名2022年1-7月排名排名变化鱼跃14+3SWISSE（澳大利亚）22持平同仁堂3----汤臣倍健4----杰士邦57+2安美奇（美国）6未上榜新上榜仁和7----欧姆龙（日本）88持平Wonder Lab（新消费品牌，2019）9未上榜新上榜诺特兰德（捷克）1012+2杜蕾斯（英国）11----瑞普斯（美国）12----内廷上用13未上榜新上榜可孚1416+2燕之屋1515持平修正16----MOODY（日本）17未上榜新上榜澳佳宝（澳大利亚）18未上榜新上榜东阿阿胶19未上榜新上榜小仙炖（新消费品牌，2014年）20----今年前7个月，鱼跃发展势头较好，排名上行3位后登上榜首；TOP20品牌中，国产品牌已经逐渐占据上风，外资品牌共8个，比上年同期减少1个；6个品牌新上榜，未来格局乾坤未定，排名继续变动概率较大 数据来源：商指针Wonder Lab如何做到“出道即巅峰”？成立于2019年目标客户：年轻世代颜即正义特色产品体验和包装设计客群特点产品策略零售额：10亿元+同比：100%+2023年1-7月1代入思考一下，如果你是消费者，更愿意选择哪个？ 数据来源：商指针Wonder Lab如何做到“出道即巅峰”？客群特点产品策略崇尚便捷专注于饮品类带给用户极简体验成立于2019年目标客户：年轻世代零售额：10亿元+同比：100%+2023年1-7月传统代餐代餐奶昔2 数据来源：商指针Wonder Lab如何做到“出道即巅峰”？客群特点产品策略成立于2019年目标客户：年轻世代零售额：10亿元+同比：100%+2023年1-7月身材焦虑从代餐奶昔切入，兼顾营养、美味，快速打透消费者心智美味营养饱腹感奶茶口感，口味多样2倍高蛋白11种类维生素饱腹感强不挨饿聚焦女性瘦身的核心痛点，打造卖点3 数据来源：商指针Wonder Lab如何做到“出道即巅峰”？客群特点产品策略成立于2019年目标客户：年轻世代零售额：10亿元+同比：100%+2023年1-7月成分党主打动、植物精华/提取物4 数据来源：商指针Wonder Lab如何做到“出道即巅峰”？定位主要用户，分析客群主要特点，抓住用户核心需求痛点，打造相应卖点颜即正义特色产品体验和包装设计客群特点产品策略崇尚便捷专注于饮品类成分党身材焦虑从代餐奶昔切入，兼顾营养、美味，快速打透消费者心智主打动、植物精华/提取物1234 数据来源：商指针哪些细分赛道值得重点关注？2023年1-7月医药保健网络零售各赛道运行情况洞察-20%10%40%70%100%130%0%10%20%30%40%保健食品/膳食营养补充食品保健器械中西药品传统滋补营养品计生情趣护理护具隐形眼镜院端医疗器械2023年1-7月零售额占比2022年1-7月零售额占比2023年1-7月零售额同比2022年1-7月零售额同比0%+5.7%+0.3%-1.8%-2.7%今年前7个月，保健食品/膳食营养补充食品、保健器械及院端医疗器械零售额份额同比上行，其中，保健食品/膳食营养补充食品上行近6%，发展势头强劲；院端医疗器械虽然当前份额较小，但同比增速超100%，未来发展可期 数据来源：商指针哪些是保健食品/膳食营养补充食品的机会赛道-100%-50%0%50%100%150%200%250%0%5%10%15%20%25%植物精华/提取物维生素/矿物质蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白菌/菇/微生物发酵海洋生物类膳食纤维/碳水化合物脂肪酸/脂类运动营养食品动物精华/提取物机能食品保健饮品2023年1-7月零售额占比2022年1-7月零售额占比2023年1-7月零售额同比2022年1-7月零售额同比2023年1-7月保健食品/膳食营养补充食品细分赛道运行情况今年前7个月，植物精华/提取物、蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白细分赛道发展势头良好，赛道本身份额较高，当前份额进一步提升；脂肪酸/脂类及机能食品同比增速均超过100%，当前份额较小，但成长空间大+1.9%+1.1% 数据来源：商指针植物精华/提取物的高增赛道有哪些？2023年1-7月苦瓜提取物葛根玫瑰精油零售额占比1.0%4.8%0.1%占比变化+0.6%+1.8%+0.03%零售额同比350%+170%+130%+2023年1-7月蓟类叶黄素/蓝莓/越橘提取物葡萄籽提取物零售额占比14.1%15.1%6.0%占比变化+2.9%+0.8%+0.1%零售额同比110%+75%+65%+ 数据来源：商指针哪些品牌领跑保健食品/膳食营养补充食品赛道品牌2023年1-7月排名2022年1-7月排名排名变化SWISSE（澳大利亚）11持平汤臣倍健22持平安美奇（美国）312+9Wonder Lab（新消费品牌，2019）410+6诺特兰德（捷克）56+1瑞普斯（美国）6----仁和77持平澳佳宝（澳大利亚）811+3同仁堂915+6奈氏力斯（新西兰）10未上榜新上榜哈药11未上榜新上榜内廷上用12未上榜新上榜健安喜（美国）13未上榜新上榜LifeSpace（澳大利亚）14----轻元素（新消费品牌，2020）15未上榜新上榜爱司盟（美国）16----善存（美国）17----江中18未上榜新上榜雀巢（瑞士）19----斐尔特（美国）20----今年前7个月，SWISSE蝉联榜首，汤臣倍健保持第二；安美奇、Wonder Lab等品牌发展势头良好，排名大幅提升；TOP20品牌中，外资品牌共12个，与上年同期持平，在食品上消费者选购更显谨慎，外资品牌抢占消费心智；6个品牌新上榜，其中有1个新消费品牌 数据来源：商指针哪些是保健器械的机会赛道？-200%0%200%400%600%800%1000%1200%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%制氧机医用敷料血糖用品轮椅医用耗材血压仪中医保健血氧仪理疗仪呼吸机雾化器洗鼻器／吸鼻器助听器体温计护理床矫姿用品拐杖胎心仪疝气带2023年1-7月零售额占比2022年1-7月零售额占比2023年1-7月零售额同比2022年1-7月零售额同比2023年1-7月保健器