每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年12月4日 www.EmperorCapital.com 1 國新或入場持續增持A股ETF 關注中美經濟數據 今日焦點 1) 本週焦點為中美經濟數據。週二，內地公布11月財新綜合PMI及服務業PMI，預期輕微改善；週四，內地公布11月進出口數據，預期出口跌幅收考窄，進口增幅略擴大；週五，美國公布11月非農業新增職位，預期為20萬份，較上次回升。展望本週，除數據外，市場關注國家隊會否積極入市撐股市及降準機會；此外，美國仍針對中國電動車及半導體的行動未變，而內房債務危機將令本地銀行加快撥備，都令市場氣氛審慎。預期大市仍反覆，續在17000點水平上下震盪。 2) 消息指國資委旗下國新或將在接下來一週持續每日增持A股ETF，留意券商股及中特估概念。金價期貨、現貨黃金均刷新歷史新高，銅價亦飆升，留意紫金礦業(02899)。吉利汽車(00175)公布，11月總銷量20萬部車，按年增長約38%；其中，純電動車銷量3.53萬部，增長13%。比亞迪股份(01211)公布，11月新能源汽車銷量30.19萬輛，按年增長31.02%。理想(02015)、小鵬(09868)、零跑(09863)和蔚來(09866)年內累計交付分別為32.57萬輛、12.15萬輛、12.55萬輛和14.20萬輛，突破去年全年。 市況回顧 雖美聯儲主席鮑威爾釋放鷹派訊息，上週五美股仍收漲，道指漲0.82%，標普500指數漲0.59%，納斯達克漲0.55%。明星科技股漲跌不一，微軟跌約1.2%，賽富時漲3.2%。熱門中概股回落，拼多多跌1.5%。 A股週五低開低走，消息稱國有資本運營公司進場買入ETF，午後A股一度轉升，滬指漲0.07%，深證成指跌0.07%，創業板指漲0.19%。港股反覆，恆指雖一度僅跌3點，但3時後跌幅擴闊，收跌近213點。騰訊跌2.4%，美團跌3%。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 16,830 17,039 16,830 -213 -1.25 20,079 恒生科技指數 3,831 3,886 3,819 -69 -1.76 4,550 上海綜合指數 3,032 3,036 3,010 2 0.06 3,291 深圳綜合指數 9,721 9,752 9,625 -6 -0.07 11,184 道瓊斯工業平均指數 36,246 36,265 35,914 295 0.82 納斯達克綜合指數 14,305 14,312 14,135 79 0.55 標普500指數 4,595 4,599 4,555 27 0.59 德國DAX指數 16,398 16,399 16,279 182 1.12 日經225指數 33,432 33,552 33,397 -55 -0.17 VIX恐慌指數 12.6 13.0 12.5 -0.3 -2.24 紐約油價 74.1 76.8 73.9 -1.9 -2.49 黃金 2,072.2 2,075.4 2,034.0 35.8 1.76 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 16,897 17,137 16,865 -0.89 118,640 125,640 67 21,259 恒指下月 16,988 17,220 16,963 -0.88 972 4,003 158 21,259 國期即月 5,785 5,892 5,777 -1.28 137,827 353,659 23 7,189 國期下月 5,819 5,908 5,811 -1.29 4,124 28,833 57 7,217 科指即月 3,838 3,921 3,834 -1.67 79,825 204,322 7 4,427 科指下月 3,858 3,935 3,856 -1.73 735 8,666 27 4,442 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 59.20 60.42 2.06 52.10 700 騰訊 319.00 320.70 0.53 362.40 939 建行 4.46 4.46 -0.04 5.84 1398 工行 3.69 3.68 -0.36 4.71 1299 友邦 66.85 66.99 0.21 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.228 -0.131 -0.159 德國10年期國債 2.362 -0.085 -0.281 每曰財經評論 每日財經評論 2023年12月4日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 六福(590.HK)受惠港澳業務復甦 金價上漲，有利黃金及金飾概念股。受惠於港澳業務復甦，六福集團剛剛公佈的中報亮眼，純利按年大漲43.3%，管理層對全年展望樂觀，可續關注。 截至今年9月底止，六福純利9.43億元，按年上揚43.3%，是歷年同期第二高；每股盈利1.61元；派中期息每股0.72元，去年同期派0.55元；中期收入74.86億元，按年多34.3%，主要受惠通關後港澳零售業務復甦。 期內零售收入增55.7%，至60億元，佔總收入80.5%，主要受到黃金產品銷售所帶動；整體毛利率上升1.7個百分點至27.8%。期內港澳及海外收入大升66.6%至48.3億元，佔整體收入的64.5%，溢利增約1.57倍。內地宏觀經濟復甦較緩慢，但也日漸改善，內地整體同店銷售則從去年的-15.7%改善至-3.9%。 預期港澳市場下半財年仍維持強勁消費勢頭，10月至11月首三週同店銷售增長超過50%，內地市場則接近持平，單計11月首三週錄雙位數字升幅。 管理層對全財年展望樂觀，預計明年3月底止2024財年淨利潤將創歷史新高。目前集團預期市盈率約7.3倍，估值吸引，料派息比率維持在45%，建議待回調買入，上望HK$26。 前收市價：HK$21.90 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年12月4日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝接受新華社記者專訪，以金融高質量發展服務中國式現代化。  國資委旗下中國國新上週五披露增持中證國新央企科技類指數基金，並將在未來繼續增持，官媒《中國證券報》週日發文引述消息指，國新或將在接下來一週裡持續每日增持。  聯儲會主席鮑威爾給華爾街的降息預期潑冷水，仍無阻美債市場加大對明年降息的押注，2年期殖利率創下6月以來最低。  中國恆大(03333)週一將在香港迎來清盤呈請聆訊，若沒有實質性的重組方案，法官可能頒布清盤令。龍光集團(03380)附屬公司的清盤呈請聆訊也於同日舉行。  吉利汽車(00175)公布，11月總銷量20萬部車，按年增長約38%；其中，純電動車(BEVs，含換電)銷量3.53萬部，增長13%。  比亞迪股份(01211)公布，11月新能源汽車銷量30.19萬輛，按年增長31.02%；其中，海外銷售新能源乘用車合計約3.06萬輛。  小鵬汽車(09868)公布，11月共交付20041輛智能電動汽車，按年增長2.45倍，連續2個月月交付突破2萬輛，再創單月交付新高。  蔚來(09866)公布，11月交付15959輛汽車，按年增長12.6%。有關交付包括10545輛高端智能電動SUV，以及5414輛高端智能電動轎車。 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入37.13億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 600519 貴州茅台 1309百萬 2278.2百萬 3587.2百萬 600036 招商銀行 206.7百萬 1034.1百萬 1240.9百萬 601318 中國平安 262.1百萬 515.3百萬 777.4百萬 601127 賽力斯 220.6百萬 535.6百萬 756.2百萬 601899 紫金礦業 333.1百萬 410.1百萬 743.2百萬 3690 美團－Ｗ 900.8百萬 495.4百萬 1396.2百萬 700 騰訊控股 560.7百萬 404.1百萬 964.8百萬 883 中國海洋石油 506.9百萬 447.5百萬 954.4百萬 2800 盈富基金 909.2百萬 384.4千 909.6百萬 2015 理想汽車－Ｗ 491.4百萬 71.6百萬 563百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入29.96億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 625:SZ 長安汽車 1001.9百萬 511.2百萬 1513.1百萬 2594:SZ 比亞迪 641.5百萬 510.6百萬 1152.1百萬 333:SZ 美的集團 289.1百萬 814.6百萬 1103.8百萬 300750 寧德時代 379.9百萬 556百萬 935.9百萬 858:SZ 五糧液 269.8百萬 585.4百萬 855.2百萬 3690 美團－Ｗ 951.9百萬 372.8百萬 1324.8百萬 2800 盈富基金 1173.1百萬 795.1千 1173.9百萬 1810 小米集團－Ｗ 120.3百萬 735.7百萬 856.1百萬 700 騰訊控股 208.6百萬 267.4百萬 476百萬 3033 南方恒生科技 463.7百萬 5.7百萬 469.3百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 3690 美團－Ｗ 87.9 -2.98% 89.43億 2800 盈富基金 16.97 -1.28% 84.33億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 71.85 -1.24% 67.50億 700 騰訊控股 319 -2.45% 48.79億 2015 理想汽車－Ｗ 146.6 0.55% 39.13億 1810 小米集團－Ｗ 15.16 -2.95% 34.50億 3033 南方恒生科技 3.754 -1.93% 27.38億 1299 友邦保險 66.85 -0.82% 22.39億 2828 恒生中國企業 58.32 -1.75% 20.97億 1211 比亞迪股份 206 -1.91% 19.35億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 426 萬華媒體 0.089 39.06% 8.68萬 1557 劍虹集團控股 0.61 38.64% 95.56萬 6966 中國萬桐園 0.54 25.58% 1.63百萬 1825 美臻集團 0.173 25.36% 32.40萬 1850 鴻盛昌資源 0.58 23.40% 1.01千萬 2147 正味集團 0.6 -73.57% 7.81千萬 1936 利特米 0.5 -60.63% 2.34千萬 8547 PACIFIC LEGEND 0.2 -28.57% 1.26百萬 1121 金陽新能源 4.19 -23.26% 2.04千萬 8081 恆泰裕集團 0.098 -20.97% 1.01百萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年12月4日 www.EmperorCapital.com 4 恆生指數成份股表現 代號 股票名稱 收市價 (港元 升跌 (%) 成交量 (萬) 市