股票池跟踪月报（2023年12月）

中原证券股票池跟踪月报（2023年12月） —2023年12月1日-12月31日 证券研究报告-金股组合 策略研究分析师：张刚登记编码：S0730511010001分析师：周建华登记编码：S0730518120001行业研究分析师：牟国洪登记编码：S0730513030002分析师：顾敏豪登记编码：S0730512100001分析师：刘冉登记编码：S0730516010001分析师：唐月登记编码：S0730512030001分析师：李琳琳登记编码：S0730511010010分析师：张洋登记编码：S0730516040002分析师：唐俊男登记编码：S0730519050003分析师：乔琪登记编码：S0730520090001分析师：刘智登记编码：S0730520110001分析师：欧洋君登记编码：S0730522100001分析师：陈拓登记编码：S0730522100003分析师：张蔓梓登记编码：S0730522110001分析师：李泽森登记编码：S0730523080001分析师：邹臣登记编码：S0730523100001研究助理：余典登记编码：S0730122030006研究助理：李璐毅登记编码：S0730122120001研究助理：石临源登记编码：S0730123020007 发布日期：2023年11月30日 投资要点： ⚫11月股票池运行回顾。2023年11月份上证指数下跌0.28%，沪深300指数下跌3.04%，创业板指下跌2.36%；11月“十大金股组合”收益率为-1.91%，中原证券“价值型股票组合”收益率为2.64%。其中，“十大金股组合”收益率跑赢沪深300指数1.13个百分点，“价值型股票组合”收益率跑赢沪深300指数5.68个百分点。 ⚫12月份策略观点。国内经济运行平稳，消费表现较好。“双11”期间全国邮政、快递企业累计揽收快递包裹同比增长25.7%。10月全社会用电量同比增长8.4%。央行表示着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年末和明年开年的信贷投放。中美两国领导人会晤取得积极成果。国内市场有望继续震荡向好，建议关注机器人、汽车、消费电子、芯片、证券等板块。 ⚫12月份股票池标的推荐。 12月份“十大金股组合”标的调整为：300127.SZ银河磁体、300700.SZ岱勒新材、300748.SZ金力永磁、002517.SZ恺英网络、688017.SH绿的谐波、688106.SH金宏气体、688626.SH翔宇医疗、000625.SZ长安汽车、002906.SZ华阳集团、600109.SH国金证券； 12月份“价值型股票组合”标的调整为：000403.SZ派林生物、688401.SH海光信息、000625.SZ长安汽车、002906.SZ华阳集团、688268.SH华特气体、603108.SH润达医疗、002517.SZ恺英网络、600989.SH宝丰能源、688626.SH翔宇医疗、600989.SH拓普集团、000895.SZ双汇发展、688777.SH中控技术、002865.SZ钧达股份、300748.SZ金力永磁、002415.SZ海康威视、603195.SH公牛集团、300820.SZ英杰电气、300782.SZ卓胜微、300700.SZ岱勒新材、688107.SH绿的谐波。 风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。 本报告版权属于中原证券股份有限公司www.ccnew.com请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 11月份中原证券金股股票池运行回顾..............................................................3 1.1. 11月份中原证券“十大金股组合”运行回顾...................................................................31.2. 11月份中原证券“价值型股票组合”运行回顾.................................................................4 3. 12月份中原证券股票池标的推荐.....................................................................8 3.1. 12月份中原证券“十大金股组合”标的推荐.....................................................................83.2.12月份中原证券“价值型股票组合”标的推荐.............................................................10 4.风险提示.......................................................................................................13 图表目录 图1：2023年中原证券研究所“十大金股组合”收益率和基准指数表现对比（单位：%）.......4图2：2023年中原证券“十大金股组合”累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%）4图3：2023年11月中原证券研究所“价值型股票组合”收益率和基准指数表现对比（单位：%）.................................................................................................................................................5图4：2023年中原证券“价值型股票组合”组合累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%）...................................................................................................................................5图5：2023年11月中信一级行业指数涨跌幅（单位：%）....................................................7 表1：2023年11月“十大金股组合”涨跌幅和超额收益率....................................................3 表2：2023年11月中原证券研究所“价值型股票组合”收益率.............................................6表3：2023年12月“十大金股组合”标的盈利预测与估值（单位：元、倍）.......................8表4：2023年12月“十大金股组合”标的推荐逻辑...............................................................9表5：2023年12月“价值型股票组合”标的盈利预测与估值（单位：元、倍）................10表6：2023年12月“价值型股票组合”标的推荐逻辑.........................................................11 1.11月份中原证券金股股票池运行回顾 1.1.11月份中原证券“十大金股组合”运行回顾 2023年11月份上证指数下跌0.28%，沪深300指数下跌3.04%，创业板指下跌2.36%。 11月的中原证券研究所“十大金股组合”为：300750.SZ宁德时代、002648.SZ卫星化学、300404.SZ博济医药、601555.SH东吴证券、601899.SH紫金矿业、000895.SZ双汇发展、300308.SZ中际旭创、002865.SZ钧达股份、603195.SH公牛集团、688777.SH中控技术。11月“十大金股组合”收益率为-1.91%，跑赢沪深300指数1.13个百分点，跑赢创业板指0.45个百分点。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 截止2023年11月30日收盘，2023年中原证券研究所月度金股组合累计收益率为-20.9%，同期沪深300指数下跌9.54%，跑输沪深300指数11.36个百分点;同期创业板指下跌17.84%，跑输创业板指3.06个百分点。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 1.2.11月份中原证券“价值型股票组合”运行回顾 2023年11月第十一期中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的如下： 601058.SH赛轮轮胎、601717.SH郑煤机、000933.SZ神火股份、000403.SZ派林生物、 601899.SH紫金矿业、002415.SZ海康威视、300782.SZ卓胜微、000625.SZ长安汽车、688268.SH华特气体、600989.SH宝丰能源、603466.SH风语筑、688041.SH海光信息、002865.SZ钧达股份、000895.SZ双汇发展、300850.SZ新强联、603195.SH公牛集团、002906.SZ华阳集团、300404.SZ博济医药、603108.SH润达医疗、688777.SH中控技术。 2023年11月第十一期中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的等权重组合收益率2.64%；同期上证指数下跌0.28%，跑赢上证指数2.92pct；同期沪深300指数下跌3.04%，跑赢沪深300指数5.68pct；同期创业板指下跌2.36%，跑赢创业板5.00pct。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为开盘价，当月收盘价为结算价) 截止至11月30日收盘，2023年中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的等权重组合累计收益率为-21.64%；同期上证指数下跌1.87%，跑输上证指数19.77pct；同期沪深300指数下跌9.54%，跑输沪深300指数12.10pct；同期创业板指下跌17.84%，跑输创业板指3.80pct。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为开盘价，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 2023年11月中原证券研究所“价值型股票组合”中有13只个股单月收益率跑赢同期沪深300指数，分别是000625.SZ长安汽车、000403.SZ派林生物、688041.SH海光信息、603108.SH润达医疗、688268.SH华特气体、002906.SZ华阳集团、603466.SH风语筑、600989.SH宝丰能源、300404.SZ博济医药、688777.SH中控技术、000895.SZ双汇发展、601899.SH紫金矿业、002865.SZ钧达股份。其中长安汽车单月收益率达到34.26%，派林生物单月收益率超20%，海光信息单月收益率超15%。 2.12月份中原证券策略观点 国内经济运行平稳，消费表现较好。“双11”期间全国邮政、快递企业累计揽收快递包裹同比增长25.7%。10月全社会用电量同比增长8.4%。央行表示着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年末和明年开年的信贷投放。中美两国领导人会晤取得积极成果。国内市场有望继续震荡向好，建议关注机器人、汽车、消费电子、芯片、证券等板块。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价) 3.12月份中原证券股票池标