中原证券股票池跟踪月报（2023年8月）

中原证券股票池跟踪月报（2023年8月） —2023年8月1日-8月31日 证券研究报告-金股组合 策略研究分析师：张刚登记编码：S0730511010001分析师：周建华登记编码：S0730518120001 发布日期：2023年07月31日 投资要点： ⚫7月股票池运行回顾。2023年7月份上证指数上涨2.55%，沪深300指数上涨4.19%，创业板指上涨0.6%；7月“十大金股组合”收益率为-0.24%，中原证券“价值型股票组合”收益率为-8.44%。其中，“十大金股组合”收益率跑输沪深300指数4.42个百分点，“价值型股票组合”收益率跑输沪深300指数12.63个百分点。 行业研究分析师：牟国洪登记编码：S0730513030002 分析师：顾敏豪登记编码：S0730512100001分析师：刘冉登记编码：S0730516010001分析师：唐月登记编码：S0730512030001分析师：李琳琳登记编码：S0730511010010分析师：张洋登记编码：S0730516040002分析师：唐俊男登记编码：S0730519050003分析师：乔琪登记编码：S0730520090001分析师：刘智登记编码：S0730520110001分析师：张蔓梓登记编码：S0730522110001研究助理：李泽森登记编码：S0730121070006研究助理：余典登记编码：S0730122030006 ⚫8月份策略观点。二季度国内经济复苏步伐有所放缓，但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大，提出“适时调整优化房地产政策”、“活跃资本市场，提振投资者信心”，证监会迅速落实，将在融资端、投资端、交易端进行改革。预计市场在政策预期的推动下可能出现反弹，近期重点关注房地产、建材、建筑、食品饮料、医药、旅游、养殖、证券、保险、银行等行业。 ⚫8月份股票池标的推荐。 8月份“十大金股组合”标的调整为：300894.SZ火星人、601555.SH东吴证券、601233.SH桐昆股份、002714.SZ牧原股份、600050.SH中国联通、000403.SZ派林生物、002027.SZ分众传媒、300750.SZ宁德时代、601677.SH明泰铝业、300415.SZ伊之密； 8月份“价值型股票组合”标的调整为：601958.SH金钼股份、300820.SZ英杰电气、002714.SZ牧原股份、002439.SZ启明星辰、002371.SZ北方华创、600941.SH中国移动、688472.SH阿特斯、002027.SZ分众传媒、000921.SZ海信家电、000625.SZ长安汽车、002517.SZ恺英网络、603596.SH伯特利、601058.SH赛轮轮胎、601233.SH桐昆股份、603416.SH信捷电气、002837.SZ英维克、000403.SZ派林生物、300894.SZ火星人、001286.SZ陕西能源、601677.SH明泰铝业。 风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。 内容目录 1. 7月份中原证券金股股票池运行回顾...............................................................3 1.1. 7月份中原证券“十大金股组合”运行回顾.......................................................................31.2. 7月份中原证券“价值型股票组合”运行回顾......................................................................4 3. 8月份中原证券股票池标的推荐......................................................................8 3.1. 8月份中原证券“十大金股组合”标的推荐.........................................................................83.2.8月份中原证券“价值型股票组合”标的推荐....................................................................9 4.风险提示.......................................................................................................13 图表目录 图1：2023年中原证券研究所“十大金股组合”收益率和基准指数表现对比（单位：%）......4图2：2023年中原证券“十大金股组合”累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%）4图3：2023年7月中原证券研究所“价值型股票组合”收益率和基准指数表现对比（单位：%）................................................................................................................................................5图4：2023年中原证券“价值型股票组合”组合累计收益率和基准指数累计收益率对比（单位：%）..................................................................................................................................6图5：2023年7月中信一级行业指数涨跌幅（单位：%）....................................................7 表1：2023年7月“十大金股组合”涨跌幅和超额收益率.....................................................3 表2：2023年7月中原证券研究所“价值型股票组合”收益率..............................................6表3：2023年8月“十大金股组合”标的盈利预测与估值（单位：元、倍）.......................8表4：2023年8月“十大金股组合”标的推荐逻辑................................................................9表5：2023年8月“价值型股票组合”标的盈利预测与估值（单位：元、倍）..................10表6：2023年8月“价值型股票组合”标的推荐逻辑..........................................................10 1.7月份中原证券金股股票池运行回顾 1.1.7月份中原证券“十大金股组合”运行回顾 2023年7月份上证指数上涨2.55%，沪深300指数上涨4.19%，创业板指上涨0.6%。 7月的中原证券研究所“十大金股组合”为：688390.SH固德威、002812.SZ恩捷股份、601058.SH赛轮轮胎、000921.SZ海信家电、603915.SH国茂股份、603416.SH信捷电气、300726.SZ宏达电子、601555.SH东吴证券、603596.SH伯特利、300748.SZ金力永磁。7月“十大金股组合”收益率为-0.24%，跑输沪深300指数4.42个百分点，跑输创业板指0.84个百分点。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 截止2023年7月31日收盘，2023年中原证券研究所月度金股组合累计收益率为-12.32%，同期沪深300指数上涨3.88%，跑输沪深300指数16.2个百分点;同期创业板指下跌4.41%，跑输创业板指7.91个百分点。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 1.2.7月份中原证券“价值型股票组合”运行回顾 2023年7月第七期中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的如下： 300811.SZ铂科新材、300820.SZ英杰电气、688261.SH东微半导、002439.SZ启明星辰、 002371.SZ北方华创、600941.SH中国移动、002129.SZTCL中环、002555.SZ三七互娱、000921.SZ海信家电、601689.SH拓普集团、002517.SZ恺英网络、603596.SH伯特利、601058.SH赛轮轮胎、603108.SH润达医疗、603416.SH信捷电气、603915.SH国茂股份、300404.SZ博济医药、688777.SH中控技术、001286.SZ陕西能源、300748.SZ金力永磁。 2023年7月第七期中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的的等权重组合收益率为-8.44%；同期沪深300上涨4.19%，跑输沪深300指数12.63pct；同期上证指数上涨2.55%，跑输上证指数10.99pct；同期创业板指上涨0.60%，跑输创业板指9.04pct。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为开盘价，当月收盘价为结算价) 截止至7月31日收盘，2023年中原证券研究所“价值型股票组合”推荐标的等权重组合累计收益率为-12.89%；同期沪深300指数上涨3.88%，跑输沪深300指数16.77pct；同期上证指数上涨6.59%，跑输上证指数19.48pct；同期创业板指下跌4.41%，跑输创业板指8.48pct。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为开盘价，当月收盘价为结算价，并以复利计算) 2023年7月中原证券研究所“价值型股票组合”中有1只个股单月收益率超10%（603596.SH，伯特利）。 2.8月份中原证券策略观点 二季度国内经济复苏步伐有所放缓，但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大，提出“适时调整优化房地产政策”、“活跃资本市场，提振投资者信心”，证监会迅速落实，将在融资端、投资端、交易端进行改革。预计市场在政策预期的推动下可能出现反弹，近期重点关注房地产、建材、建筑、食品饮料、医药、旅游、养殖、证券、保险、银行等行业。 资料来源：Wind、中原证券(备注：涨跌幅计算以当月开盘价为基准，当月收盘价为结算价) 3.8月份中原证券股票池标的推荐 3.1.8月份中原证券“十大金股组合”标的推荐 基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2023年8月“十大金股组合”如下：300894.SZ火星人、601555.SH东吴证券、601233.SH桐昆股份、002714.SZ牧原股份、600050.SH中国联通、000403.SZ派林生物、002027.SZ分众传媒、300750.SZ宁德时代、601677.SH明泰铝业、300415.SZ伊之密。 3.2.8月份中原证券“价值型股票组合”标的推荐 基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2023年8月中原证券“价值型股票组合”如下： 601958.SH金钼股份、300820.SZ英杰电气、002714.SZ牧原股份、002439.SZ启明星辰、002371.SZ北方华创、600941.SH中国移动、688472.SH阿特斯、002027.SZ分众传媒、000921.