2023中国产业带发展报告

中国产业带发展报告 REPORTCHINA Nov.2023 INDUSTRIAL BELT2023 近年来，产业带进入数字化创新驱动期。 首先，从生产端来看，优势产区产能及规模均在稳步增长，数字化是产业带复工复产并实现增长的主要动力；其次，从销售端来看，跨境电商、线上销售、全域营销等是其新增长引擎。 一方面，大规模的内需市场和国民消费升级带来的广阔发展空间，激发着产业带的创新创造，成长中的新国货品牌备受瞩目。另一方面，短视频、直播等形式让产品有效实现产销链接，推动优质产业带打破地域限制、对接全球市场，进一步推动增长。 那产业带如何提质升级，提升品牌化、数字化能力，就成为了品牌的重要课题。 为了更好帮助产业带品牌了解新消费市场下的增长机遇，沥金联合腾讯广告、中国轻工企业投资发展协会共同推出《2023中国产业带发展报告》，梳理了281个产业带的发展情况，总结出目前产业带发展的痛点和趋势，并就九大赛道的重点产业带发展进行了分析，提炼增长要点、洞悉营销趋势，为产业带的增长提供指引。 作为专注消费创投的资源型平台，沥金会持续观察行业，以敏锐洞见和强大资源，赋能并陪跑广大创业者，助力产业带品牌在消费变迁中把握契机，实现增长。 中国轻工企业投资发展协会副理事长刘旭 轻工业覆盖国民经济20个大类68个中类，涉及吃、穿、住、行、玩、乐、教等多个领域，是市场消费的支撑产业，也是人民美好生活的主力军。2022年，轻工业营业收入和利润总额分别占全国工业的17.3%和16.9%，出口占全国出口总额的26.5%，是工业经济稳增长的重要支撑行业。今年上半年，轻工业规上企业实现营业收入10.48万亿元、利润5668.1亿元，增速分别高于全国工业2.8和9.3个百分点。轻工业发展“稳”优势持续显现，不断提振市场信心。 产业集群是推动区域经济高质量发展的重要载体。目前，我国轻工产业集群带达300多个，涉及食品、皮革、陶瓷、家电、家具、塑料、日化等35个行业，占轻工行业总数的70%以上，轻工产业集群营业收入占轻工业的比重达到40%，部分产业集群产量占全国同类产品总量的50%以上。 产业集群的发展在中国轻工业经济中发挥着重要作用。从重点地区的产业带看，广东珠三角地区聚集着众多家电、轻工机械、玩具、家具等轻工业产业带，成为全球知名制造中心；浙江的五金、礼品、箱包、日用品吸引了全球买家和供应商，义乌也是全球最大的小商品批发市场之一；江苏苏州以高新技术产业为主导，引入智能制造、数字化工厂、绿色工厂、科技创新等类型轻工企业，吸引了众多国内外投资。 这些产业带通过优势互补、协同创新和资源集聚，推动了相关行业的发展，提高整体竞争力，成为地区高质量发展的强劲引擎，并在国内外市场取得了良好声誉。 从增长上看，家电、家居、食品等是产业集群稳增长的重点领域。今年7月，工业和信息化部等3部门联合印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》（以下简称《方案》），明确了一系列轻工业稳增长举措，提出着力稳住家居用品、塑料制品、造纸、皮革、电池、食品等六大万亿级规模行业，同时培育壮大老年用品、婴童用品、文体休闲用品、生物制造和预制化食品等市场空间大的新增长点。 新的技术革命在重塑经济发展，科技创新、数字化转型、跨境电商等都是轻工产业集群不可忽视的重要增长点。未来，我国轻工产业集群只有不断塑造新优势、开辟新赛道，才能更好地促进行业提质增效、巩固发展优势。 中国轻工企业投资发展协会作为唯一一家服务轻工消费品企业投融资和经营发展的国家一级协会，以各类举措促进企业创新发展，与重点产业集群一起赋能产业数字化、智能化升级，推动轻工业走进新格局、高质量发展的新时代。 腾讯广告市场副总经理及腾讯智慧零售市场副总裁常越 随着扩内需促消费等利好政策的推行，消费活力持续释放，拥有完善产业链和优质产品的产业带商家迎来了发展新机遇。而数字化的进一步升级为产业带腾飞提供了良好环境，视频号直播等新商业模式助力产业带逐步打通直面消费者的新链路，将新渠道、新营销和新模式带入源头产地，在推动提升特色产品影响力，促进产业转型发展，带动各地产业带蓬勃发展中发挥着积极作用。 作为产业带商家布局数字化的重要阵地，腾讯生态在过去几年当中发生了显著变化，高客单价、强品牌心智的商家在腾讯生态中仍然发展良好，消费群体与消费需求仍然存在。与此同时，最近一年当中，大量产品优质、性价比高的产业带中小商家在腾讯生态中发展极其快速，截止今年5月，在腾讯广告投放的类目数量同比增加了20%，爆品数量同比增加了36%。腾讯生态中商家结构发生显著变化，也一定程度上映照了产业带在整个市场中的飞速发展和良好机遇。在这个过程中，视频号作为新的流量场景成为商家生意增长的关键引擎，2022年消费品行业视频号商家数量增长54%，视频号直播带货GMV增长了8倍，吸引了不同行业商家加速入局。这些变化让腾讯广告更加相信产业带发展的蓬勃势头，也将持续为商家发展提供积极助力。 生态的蓬勃增长和商家结构的变化趋势可以看出腾讯生态中拥有巨大的市场空间给更多的产业带商家、中小商家实现生意增长与品牌化转型。腾讯广告也将不断精进生态能力，通过以视频号为核心的流量场景，从抓住新的触点、跑通新的通路、新商品矩阵管理等维度为商家提供助力，帮助商家在腾讯生态获取生意新增量。 同时，腾讯广告将通过「域见超新星」计划深入百个产业带城市，深挖9条行业赛道，扶持千个商家成长，打造产业带商家标杆TOP100，并对其进行全域经营阵地搭建支持，提供亿级曝光及千万级策略扶持金支持，让每一款好货打开销路，让每一个商家在腾讯都有属于自己的经营阵地。 核心结论 伴随着中国经济的加速转型，通信成本、交易成本和运输成本大幅下降，消费在升级、产业在升级，产业带的发展也有着新的特点和趋势。数字化是产业带从传统粗放的加工制造向前更进一步的新动力，也是产业带经济增长的新引擎。 目前产业带数字化有三大痛点：生产流程不同，难易程度不一；成本有顾虑，数字化研发工具渗透率低；尝试多成功少，数字化路径不清晰。两大趋势：平台助力，赋能数字化产业带，打造样本、批量复制、出海找增量。 此外，从政策看，产业带的质量监管、知识产权及核心技术专利保护是重点，绿色低碳产业集群是未来一大趋势；技能人才缺失，未来人才职业教育及培养体系是趋势。 营销策略上，产业带品牌的三大营销策略分别是针对细分产业带制定差异化营销策略、借力数字化趋势做足全域经营、塑造好IP增强品牌竞争力。 同时，企业可借力腾讯的渠道、资源、内容生态等优势，共建数字化产业带，而腾讯的全域生态可助力产业带进行爆品孵化、按需定产，实现产业带的降本增效。 一、281个产业带全景概览 P05-P06二、产业带发展痛点及趋势 2.1 数字化的三大痛点、两大趋势2.2 政策趋势2.3 人才支持 P07-P13 三、九大赛道重点产业带分析 3.1 食品3.2 服饰鞋帽箱包3.3 珠宝钟表眼镜3.4 综合类家居百货3.5 运动户外3.6 数码电子3.7 护肤彩妆3.8 亲子3.9 酒水 P14-P24 四、产业带营销策略洞悉 4.1 产业带营销打法总结4.2 产业带典型营销案例 一、281个产业带全景概览 1、281个产业带分布情况。 2、九大行业赛道数量分布情况。 注：服饰鞋帽箱包（包含皮革、毛皮、羽毛绒及其制品业），珠宝钟表眼镜，综合类百货（包含造纸及纸制品业、娱乐、文教、工美用品制造业），运动户外，数码家电，护肤彩妆，亲子，酒水（包含饮料和精制茶制造业），食品（包含食品制造业、农副食品加工业） 二、产业带的发展痛点及趋势 1、产业带数字化发展的三大痛点： （一）生产流程不同，难易程度不一 各产业带的生产流程、生产装备及设备不同，因而数字化转型难易程度不一致。食品、家具、家电、日化等细分产业带的产品创新周期短，设备智能水平高，数字化转型相对容易。而娱乐、文教业对产品个性化要求较高，不易形成标准且统一的生产流程，数字化转型难度较大。 （二）成本有顾虑，数字化研发工具渗透率低 数字化转型的资金投入有门槛，中小规模产业带力不从心。资金成本、数字化能力是中小规模产业带的两大顾虑。由于投入后的收益并不明确，目前多数产业带高成本的智能生产线、数字化研发工具的渗透率低。中小规模产业带数字化转型的最优解是因企施策，在成本范围内选收益最高的环节进行数字化改造。优先改造投入资金少、实施及检验周期短的项目，循序渐进地进行数字化转型。如借助电商平台提供的数字化工具，率先实现营销、销售环节的数字化转型。 （三）尝试多成功少，数字化路径不清晰 数字化转型复杂度高，企业尝试多但成功少的原因就是还未理清数字化转型各环节链路，数字化路径不清晰。如轻工机械、玩具等行业数字化设备薄弱，也有行业存在不重视数字化信息安全建设的问题。数字化是手段，而不是目的，需因行制宜。对于制造工艺相对传统的行业而言，核心工艺的数字化转型路径不清晰，解决方法是先从管理、物流等环节入手，提升管理效率，优化供应链。 2、产业带数字化两大趋势： （一）平台助力，赋能数字化产业带 平台服务具有共建共享、付费使用、共同运维等特点，能够较好解决中小规模产业带在数字化转型过程中的成本、运维、技术等问题。产业带可借助平台的渠道、资源、内容生态等优势，以实现工艺优化、按需定产、爆品孵化，而平台提供的数字化解决方案，可助力产业带的开拓转化、降本增效。 如今年8月，腾讯研究院到霞浦举办视频号直播培训活动，助力原产地农产品数字化增长。不仅向当地的个体工商户、电商企业的学员们对《视频号平台红利及发展趋势剖析》《生鲜直播爆款案例拆解》《视频号直播人货场的高级运营匹配》等进行详细讲解，还通过视频号等数字化工具赋能当地个体工商户、中小微企业发展，实现当地中小企业在‘县’也在线。目前，霞浦县有3000多家电商企业，从业人员十几万人，排名全国农副产品网络销售县第50名。 （二）打造样本，批量复制，出海找增量 企业的数字化转型是一个系统工程，以企业样本进行批量复制，连点成线，聚线成面，推动产业带向全生态数字化协同转变、出海寻找新增量是趋势。 如今年1月，中国厨具之都嵊州市发布《嵊州市智能厨电行业“N+X”数字化改造实施方案》，以“小而精、模块化、组合式、普适性”的行业级数字化解决方案，打造应用样本、批量化复制推广。2022年，嵊州全市累计数字化改造企业达420余家，已建成的数字化车间、智能工厂生产效率提升60%以上。 此外，企业出海寻求增量的新机遇是跨境电商。如中国羽绒之乡杭州萧山新塘现今也在打破传统产销模式，大力创新发展独立站、海外仓等多渠道融合型跨境电商销售新模式，减轻销售成本，推动家纺羽绒产业进军海外市场。 3.产业带政策趋势及人才支持 （一）质量监管、知识产权保护待加强 目前，我国大部分产业带中的中小企业从贴牌和仿制做起，缺乏核心技术，利润率和附加值较低。而许多中小企业为主的产业带在质量管理上存在认识不到位、管理模式传统粗放、实施全生命周期质量管理困难等短板。因此，产业带的质量监管、知识产权及核心技术专利保护是重点。政策上，工业和信息化部在2022年6月发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，强调加强对重点轻工产品的质量监管，打击和曝光质量违法和制假售假行为，依法加强反垄断、反不正当竞争监管；加强知识产权保护力度，优化市场化、法制化、国际化的营商环境。 （二）准入门槛提高，绿色低碳是趋势 国内轻工产业带在吸纳劳动就业、解决三农问题等经济发展和社会稳定中发挥着举足轻重的作用，同时轻工制造也是我国污染防治、节能降碳的重点领域。故提高产业带相关企业的准入门槛，加快形成绿色低碳产业带对我国轻工产业带的高质量发展极为重要。 最新动态来自今年6月，中国轻工联制定印发的《轻工业重点领域碳达峰实施方案》（以下简称《实施方案》），提出18项重点任务和9项重点行业达峰行动，绘制了轻工业重点领域绿色低碳转型的“路线图”，同时也为环保产业发展提供了更多机遇。 （三）技