全球光伏电池片行业蓝皮书

全球光伏电池片行业蓝皮书 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电021-23560288或致函marketing@cninsights.com。 一．全球光伏行业概览 二．全球光伏电池片市场分析 三．全球TOPCon电池片产能及设备市场分析 四．全球HJT电池片产能及设备市场分析 五．热点分析-全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析 六．热点分析-全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析 全球人口规模及经济的增长叠加大量依赖化石燃料，使得全球碳排放量连年急剧上升。同时，如俄乌冲突等地缘政治不稳定因素进一步加剧了全球能源危机的紧张局势，全球能源转型迫在眉睫。 近年可再生能源逐渐成为全球低碳能源转型的主导力量，且有望在本世纪中叶前成为全球最主要的能源供给来源。随着社会经济的发展、人民生活水平的提升以及工业技术的革新，全球电力消耗量呈持续且快速的增长趋势。 关键分析 •可再生能源以太阳能和风能为代表，凭借其清洁、安全、独立和可控的特点，逐渐成为推动全球低碳能源转型的主导力量。根据国际能源署（IEA）发布的《World Energy Outlook2022》数据，可再生能源在全球能源供应结构中的比例从2010年的8.2%增长到2021年的11.8%。在2050年全球净零排放的情景下，2030年可再生能源的比例预计将达到30%以上，2050年将超70%。此外，随着社会经济的发展、人民生活水平的提升以及工业技术的革新，全球电力消耗不断增加，而持续扩张的电气化也将不断推动可再生能源的增长。 在技术进步、成本优化和环保意识提高等因素的共同推动下，可再生能源在全球电力结构中的比重在不断增加。太阳能发电的度电成本不断下降，推动太阳能发电渗透率持续提升。 •随着太阳能发电的度电成本不断降低，太阳能发电的渗透率在过去几年中持续提升，预计未来将继续保持增长趋势。根据国际能源署发布的《World Energy Outlook 2022》数据，太阳光伏装机累计容量在全球总装机容量中的占比从2010年的0.8%增长到2021年的10.9%，预计到2030年将继续快速增加至30%以上，到2050年将超45%。太阳能发电将持续引领全球以清洁能源为主导的能源转型。 光伏发电已步入平价甚至是低价上网时代，市场需求强劲，全球光伏新增装机量快速大幅增长。中国新增装机量持续领先全球，欧美地区增速亮眼，印度等亚太地区和中东非地区潜力均较大。 关键分析 •光伏发电已步入平价上网时代，在部分国家/地区甚至实现了低价上网，显著提升了全球对光伏市场的需求。2018年至2022年间，全球光伏新增装机容量大幅上升。未来，随着全球碳中和进程的推进及全球主要国家对以光伏为代表的清洁能源转型的持续推进，全球光伏新增装机量的需求有望持续高涨。 •中国在产业政策端持续支持及推动光伏等可再生能源的发展，中国的光伏产业链完善、供应链充足、制造工艺成熟，在供应端具有显著的优势，叠加中国国内市场对光伏装机有着巨大的需求，使得中国作为全球最大的光伏市场在过去几年中仍实现了爆发式的增长。 •亚太地区其他国家的光伏新增装机量近年增速相对较低，中东非地区的新增装机量也较少，但随着各国政策对能源转型、能源安全的重视叠加光伏发电成本竞争力持续增强，印度等亚太地区其他国家和中东非地区的光伏新增装机具有较大增长潜力。 •美国在政策端加大对可再生能源相关领域投资，能够有效刺激美国光伏的长期需求。随着欧洲受电价飙涨及乌俄战争等因素的影响，欧洲对以光伏为代表的可再生能源的需求蒸蒸日上。 驱动因素：大力开发可再生能源、实现碳中和成为全球普遍共识，助推以光伏等可再生能源为代表的全球能源转型加速。1 关键分析 •在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的背景下，可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视。•全球共有超过190个国家加入了《巴黎协定》。大力发展可再生能源、实现碳中和已成为全球普遍共识。•此外，2022年爆发的俄乌冲突导致能源供应紧张和触发能源价格飙升，引发了全球性能源危机。•全球多国在此背景下愈发重视能源安全及自主可控，能源转型的迫切性不断提升。•大力开发可再生能源、实现碳中和成为全球普遍共识，助推全球能源转型加速。•在各类可再生能源中，光伏具有资源充足、清洁安全、应用广泛灵活、经济潜力大等优势。在双碳成为全球普遍共识的大背景下，全球光伏行业有望延续快速增长的态势。 驱动因素：随着光伏技术进步和规模化生产，光伏发电成本快速下降，其在各类清洁能源中的成本竞争优势不断凸显且未来仍有较大的降本空间。 一．全球光伏行业概览 二．全球光伏电池片市场分析 三．全球TOPCon电池片产能及设备市场分析 四．全球HJT电池片产能及设备市场分析五．热点分析-全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析六．热点分析-全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析 从光伏电池片环节看，其产业链上游主要为硅片和电池制造设备供应，下游与光伏玻璃、边框、焊带、胶膜等共同构成光伏组件。 光伏电池片的光电转换效率是光伏发电系统最关键的影响因素，也是当前光伏产业唯一存在巨大技术变革的核心环节。光伏电池片分为晶硅和非晶硅两大类，晶硅是市场上的绝对主流路线，而在晶硅电池片中又以单晶为主。 •太阳能电池片也称为光伏电池片，是一个薄的半导体片，也是光伏发电系统中的基本单元，用于将太阳光转换成电能。•将光转化为电力的过程被称为光电效应。光伏电池片作为光电转换效率的决定性影响因素，是目前光伏主产业链各环节中唯一存在巨大技术变革的核心环节。•光伏电池片分为晶硅和非晶硅（主要为薄膜），晶硅电池片是目前市场上的主流技术选择，在晶硅电池片中又以单晶电池为主。晶硅电池片根据掺杂元素不同可分为P/N型，如在硅中掺入三价元素硼则为P型，在硅中掺入五价元素如磷则为N型。N型电池片根据技术路线不同又分为TOPCon、HJT、IBC等。 不同电池片结构与特点各不相同。简单来看，PERC电池背面钝化提高反射率，增强光捕获；TOPCon优化表面传导，提高载流子分离效率；HJT结合异质结构，实现高转换效率；IBC通过背接触设计，提升电池整体效率。 从制备工艺看，TOPCon相比PERC增加了薄膜沉积环节，HJT的制备流程较为简洁，IBC的制备相较传统的工艺路线则更为多变，其改变主要体现在背电极的构型。 随着新型高效电池技术的成熟及大规模应用，各类型光伏电池片的转换效率在不断提升。N型高效电池在目前转换效率和未来增长空间上全面优于PERC，已成为电池技术的主要发展方向。 •截至2021年底，PERC电池技术仍是市场主流。然而其转换效率已逼近实验室效率极限。由于转换效率的瓶颈，各电池厂商都在努力追求技术上的改进和效率上的突破。 •目前N型电池已成为未来高转换效率的方向。TOPCon电池通过在背面覆盖一层沉积在超薄隧穿氧化硅层上的掺杂多晶硅薄层，形成了较好的钝化接触结构，促进电子在多晶硅层横向传输时被金属收集，从而有效地降低了表面复合和金属接触复合，提升了光电转换效率。HJT电池兼具晶硅与薄膜太阳能优势，表面钝化效果更好，其晶硅衬底的前后表面均实现了良好的钝化，并且隔绝了金属电极和硅材料的直接接触，进一步降低了载流子复合损失，提升了电池转化效率。 •XBC，即背接触光伏电池，其电池结构特点为正面沉积钝化和反射膜、无金属栅线，消除了栅线电极的遮光损失，目前转换效率较高且未来仍有较高提升空间。今后随着技术发展，TBC、HBC等BC类组合电池技术有望不断取得进步。 N型高效电池不仅在转换效率方面大幅优于PERC，在制备工艺、双面率、衰减率等方面也各有优势，例如HJT核心制备工艺更简单，又如TOPCon和HJT双面率全面优于PERC，N型高效电池的衰减率均低于PERC。 全球光伏电池产能近年大幅增加，中国持续占据全球最大份额。亚太地区产能由于部分政策原因近年增速加快，但目前整体产能仍十分有限。未来，包括中国在内的全球主要光伏生产地区产能都将延续快速增长的势头。 关键分析 •近年来，随着中国光伏产业的快速发展，中国光伏电池片产能增长迅猛。在头部企业持续扩张的背景下，中国光伏电池片产能高速增长，全球光伏产业供应持续以中国为核心。 •部分国家如美国愈发重视建立本土光伏产业链以维护能源安全、获得绿色低碳经济话语权，美国近年对针对中国光伏产品进口出台了一系列政策进行阻碍，以期重振其本土光伏制造业。相关政策包括对光伏产业各环节的补贴和税收优惠，在此空前补贴力度的刺激下，大量新建光伏电池产能计划推出，未来有望刺激美国本土光伏电池产能持续增长。但目前仍然以亚太（不含中国）地区进口光伏产品为主。 •随着欧洲扩大建设新光伏电池厂，且亚洲重要电池厂商扩大该地区业务，欧洲光伏电池产能将进一步提升。 •当前全球各地区光伏电池平均产能利用率大多都低于70%，不少厂商的产能尚未完全释放。 光伏产业技术革新加快，N型高效电池产能显著增加。TOPCon为当前部分头部产商首选；随着HJT电池工艺的逐渐成熟及成本持续下降，市占也有望不断增加；BC为平台技术，在未来经济性凸显后，市占有望大幅提升。 关键分析 •过去几年，PERC电池基于其强大的性价比优势，在光伏电池产业中占据主导地位，其产能一度领跑全行业。但随着新型高效太阳能电池技术的涌现与发展，以及对电池更高转换效率的需求，各大厂商逐渐转向其他类电池布局，PERC电池产能占比下降。 •TOPCon方面，当前部分头部光伏厂商大力布局TOPCon电池，产能快速增加。 •HJT方面，由于HJT生产线与目前主流的PERC电池工艺与产线互不兼容，部分光伏厂商对HJT投 资仍 较 为 谨 慎。然 而HJT较TOPCon的优势是其效率提升空间相对较大，虽然前期投资大，但从中长期角度上来看具有一定的发展潜力。随着HJT电池工艺的逐渐成熟与良率的提升，多家光伏电池制造商已经率先部署HJT电池的产业化线路，预计未来产能将不断增加。 •BC方面，随着头部企业押注BC电池后市场热度高涨。BC作为平台技术，在未来经济性凸显和技术成熟后，产能有望大幅提升。 一．全球光伏行业概览 二．全球光伏电池片市场分析 三．全球TOPCon电池片产能及设备市场分析 四．全球HJT电池片产能及设备市场分析 五．热点分析-全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析六．热点分析-全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析 TOPCon技术路线成为了业内部分玩家的首选，TOPCon名义产能近年大幅增加。晶科、晶澳、捷泰、正泰、一道等玩家目前的TOPCon名义产能占总名义产能之比均大于50%。 关键分析 •光伏行业经历着技术发展和市场需求的动态变化。2022年下半年，部分光伏企业已实现了N型TOPCon电池大规模量产，TOPCon产业化进展迅速，光伏行业由P型向N型技术升级的序幕加速拉开。初步估算，23年底TOPCon行业名义产能超过350GW，在规划中的产能超250GW。未来几年，TOPCon产能将超过PERC产能。新一轮行业竞争中，拥有电池片环节核心技术能力、优于同业的成本控制能力、稳健的财务情况