1 上海锦江航运（集团）股份有限公司 SHANGHAI JINJIANG SHIPPING （GROUP） CO., LTD. （上海市浦东新区龙居路180弄13号2楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 19,412万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的15%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币11.25元/股 发行日期 2023年11月24日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 129,412万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年11月30日 上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目 录 声明及承诺 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录.............................................................................................................................. 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 7 一、基本释义 ......................................................................................................... 7 二、专业释义 ......................................................................................................... 9 第二节 概览 ............................................................................................................... 11 一、重大事项提示 ............................................................................................... 11 二、发行人及中介机构概况 ............................................................................... 15 三、本次发行概况 ............................................................................................... 16 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 17 五、发行人板块定位情况 ................................................................................... 18 六、主要财务数据和财务指标 ........................................................................... 20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ....................... 20 八、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 23 九、发行人公司治理特殊安排 ........................................................................... 24 十、募集资金运用与未来发展规划 ................................................................... 24 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ........................................................... 25 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 26 一、与发行人相关的风险 ................................................................................... 26 二、与行业相关的风险 ....................................................................................... 30 三、其他相关风险 ............................................................................................... 32 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 34 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 34 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ........................... 34 三、报告期内的重大资产重组情况 ................................................................... 37 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况 ............................................................. 37 上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 五、发行人的股权结构及组织架构 ................................................................... 37 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况 ........................................... 43 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............ 67 八、发行人股本情况 ........................................................................................... 69 九、董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 72 十、发行人员工和社会保障情况 ....................................................................... 88 十一、上港集团分拆锦江航运上市符合《分拆规则》的各项规定 ............... 92 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 99 一、公司主营业务、主要服务及变化情况 ....................................................... 99 二、公司所处行业基本情况 ............................................................................. 105 三、发行人在行业中的竞争地位 ..................................................................... 143 四、公司销售情况及主要客户 ......................................................................... 161 五、公司采购情况及主要供应商 ..................................................................... 162 六、公司主要固定资产、无形资产情况 ......................................................... 170 七、特许经营及经营许可情况 ......................................................................... 187 八、公司安全生产、环境保护和质量控制情况 ............................................. 193 九、境外经营情况 .........................................................................