技源集团：技源集团首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕799号）。招股说明书已在上交所网站及指定网站披露。

本次发行基本情况如下：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：5,001.00万股，占发行后总股本12.50%
• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 发行市盈率：25.51倍（基于2024年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润）
• 发行市净率：3.07倍（基于发行后每股净资产）
• 发行前每股收益：0.49元
• 发行后每股收益：0.43元
• 发行前每股净资产：2.68元
• 发行后每股净资产：3.54元

发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售，获配4,595,588股，对应金额49,999,997.44元，限售期限12个月。

募集资金总额：54,410.88万元 发行费用（不含税）：6,429.06万元，包括：

• 保荐承销费用：3,780.82万元（含辅导及保荐费用300.00万元）
• 审计及验资费用：1,066.00万元
• 律师费用：712.26万元
• 信息披露费用：485.85万元
• 发行手续费及其他费用：84.13万元（含印花税12.00万元）

发行人和保荐人（主承销商）信息：

• 发行人类似：技源集团股份有限公司
• 联系人：汪燕，电话：021-64954866
• 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
• 联系人：股权资本市场部，电话：021-23153791

公告日期：2025年7月18日