威高血净：威高血净首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

山东威高血液净化制品股份有限公司 （威海火炬高技术产业开发区威高西路7号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 山东威高血液净化制品股份有限公司 致投资者说明 一、公司上市的目的 （一）提升品牌影响力，增加融资渠道，优化财务结构 公司自成立以来专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售。虽然公司在国内血液净化市场已具备较强的影响力和较高的市场份额，但与行业内发展历史较长的外资巨头相比，公司在全球市场中的产品占有率、品牌影响力等方面仍存在着一定差距。此外，公司与同行业可比上市公司相比仍缺少直接融资渠道。 通过首次公开发行股票并上市，公司可以进一步提升境内外品牌影响力及公众形象，丰富产品结构并拓展优质客户；公司可以使用直接融资渠道高效满足市场对公司优质产品的需求并优化财务结构。 （二）广纳贤才、激励员工，与投资者共享发展成果 公司所处行业需具备化学、材料学、生物工程等复合学科背景并对血液净化行业有着较为深刻的临床场景理解的专业人才。目前，行业内企业普遍存在资深专业人才储备不足的问题。通过首次公开发行股票并上市，公司可以有效提升人才吸引力，强化与行业内国际巨头及国内公众公司的人才竞争优势，并以股权方式长期激励优秀员工。 血液净化医用制品质量直接影响透析患者生命健康，公司致力于通过上市方式进一步提升品牌影响力，对民生实业发展做出有力支撑，与投资者共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》设立了多层次的公司治理机构；已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度。 公司主要经营活动控制程序清晰完善，相关公司治理机构权责分明、运行情 况良好，治理机构责任人履职情况良好，能够有效执行现代企业制度。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向智能化生产建设、透析器（赣州）生产基地建设、研发中心建设及数字化信息技术平台建设项目等。公司已制定完善募集资金专户管理制度，并将于公司上市后严格执行，将对募集资金存放使用及管理进行有效监督，确保募投项目有效实施。 本次募投项目聚焦公司主业。上述募投项目建设完成后，将有效提高公司自动化生产能力，提升公司研发能力并提高生产管理效率，为公司未来发展提供新的增长点，具有必要性。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 作为较早突破行业壁垒的少数国产厂商之一，公司在血液透析耗材领域已形成较为全面、深度的产品覆盖，并在血液透析机、腹膜透析产品方面与全球知名企业达成合作，形成一定的竞争优势。报告期内，公司经营情况良好，盈利水平稳步上升。公司各期分别实现营业收入342,611.57万元、353,214.40万元和360,401.78万元；实现归属于母公司股东的净利润31,496.19万元、44,206.94万元和44,936.89万元，具有较强的持续经营及盈利能力。 未来发展规划方面，（1）公司将紧跟行业发展趋势，以客户需求为导向进行前瞻性研发、生产及销售布局，利用本次上市契机提升品牌知名度，拓展并开发上下游优质供应商及客户，带来长期业务增长。（2）公司将健全人才长效激励和约束措施，提高人才稳定性，搭建具有国际视野、本土智慧的专业人才梯队。（3）公司将巩固优势产品序列，提高研发成果转化效率，丰富产品矩阵，进一步满足客户多元化的需求，提高产品及服务质量。公司已制定清晰的区位业务发展战略，降本增效，发挥各产能基地区位优势，为承接更多新客户需求提供充分的产能保障。此外，公司有针对性地开拓印度尼西亚等新兴市场，立足本土业务，谋局全球。 本次公开发行股票并上市将为公司业务发展提供有效资金支持。公司将巩固经营成果并持续发展，不断为股东、为社会创造价值，回馈社会及每一位投资者。 盖章页） 发行概况 目录 明............................................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 发行概况........................................................................................................................5 目录............................................................................................................................6 第一节释义...........................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................25五、发行人符合主板定位..................................................................................28六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................31七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................31八、发行人选择的具体上市标准......................................................................32九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................32十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................33 第三节风险因素.......................................................................................................34 一、与发行人相关的风险..................................................................................34二、与行业相关的风险......................................................................................39三、其他风险......................................................................................................42 第四节发行人基本情况...........................................................................................43 一、发行人基本情况..........................................................................................43二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................43三、发行人成立以来重要事件..........................................................................52 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况..............................................52五、发行人的股权结构......................................................................................52六、发行人控股及参股公司情况......................................................................53七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况..............................................................................................................................58八、特别表决权或类似安排（如有）..............................................................61九、协议控制架构的情况..................................................................................61十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或