每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年10月5日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,195 -0.78% -13.07% 恒生科技指数 3,752 -1.71% -9.12% 国企指数 5,882 -1.12% -12.26% 沪深300 3,689 -0.30% -4.70% 上证综合指数 3,110 +0.10% +0.69% 深证成份指数 10,109 +0.05% -8.23% 中小板指 6,422 -0.13% -12.50% 道琼斯指数 33,129 +0.39% -0.05% 标普500指数 4,263 +0.81% +11.05% 纳斯达克指数 13,236 +1.35% +26.46% 伦敦富时指数 7,412 -0.77% -0.53% CAC40指数 6,996 +0.00% +8.08% DAX指数 15,099 +0.10% +8.45% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.830 +1.69% -1.59% 美汇指数 106.866 +2.53% +5.21% 港币/人民币 0.925 +0.41% -5.24% 人民币/美元 0.137 +0.12% +6.14% 欧元/美元 1.050 -2.76% -4.15% 美元/日元 149.060 -1.75% -11.65% 英镑/美元 1.213 -3.94% -2.98% 美元/瑞士法郎 0.918 -3.67% -1.33% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 90.380 +2.42% +2.42% 天然气(1mnBtu) 2.988 -3.95% -3.95% 黄金（盎司） 1,823.10 -6.16% -9.77% 白银（盎司） 21.124 -11.95% -15.52% 玉米（1蒲式耳） 489.250 +1.56% +1.56% 大豆（1蒲式耳） 1,283.8 -6.26% -6.26% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 暂停 暂停 暂停 暂停 南向 暂停 暂停 暂停 暂停 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 美国9月ADP就业人数增8.9万人，为2021年1月以来最小增幅，预期增15.3万人，前值增17.7万人。 ➢ 据报美汽车工会与三车厂就罢工谈判取得进展 ➢ 日本9月服务业PMI终值意外上修至53.8 ➢ 中骏集团(01966.HK)票据违约 涉未付款约6,100万美元 ➢ 恒大深圳公司：首8个月交付逾6000套 市场回顾 港股：港股再创逾10个月新低，连跌两日。恒指最多跌近240点，低见17094点，尾市跌幅收窄，收报17195点，跌135点，跌幅0.8%，主板成交额约576亿元。美国国债息率持续上升，对息口敏感的科网股表现较差，科技指数失守3800点，收报3752点，跌1.7%。ATMXJ跌近1%至近3%，美团表现较差。内房、澳门博彩股、公用股都受压，中电及长建分别跌2.7%及3%。本地地产及收租股反弹，新世界发展、新地及恒地升逾1%至近3%，是表现最好3只恒指成份股，领展高收1%。金融股个别发展，友邦升逾1%，建行及工行靠稳，平保跌近1%。 A股：休市 美股:美国三大股指全线收涨，道指涨0.39%报33129.55点，标普500指数涨0.81%报4263.75点，纳指涨1.35%报13236.01点。微软涨1.78%，安进涨1.7%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.8%，特斯拉涨5.93%，谷歌涨2.12%。中概股涨跌不一，盛丰物流涨13.82%，硕迪生物跌7.41%。 欧洲：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.1%报15099.92点，法国CAC40指数持平报6996.73点，英国富时100指数跌0.77%报7412.45点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年10月5日 越秀证券研究部 2 美国9月ADP就业人数增8.9万人，为2021年1月以来最小增幅，预期增15.3万人，前值增17.7万人。 ADP报告显示，9月建筑业就业人数增加1.6万人，8月增加0.6万人；制造业就业人数减少1.2万人，8月增加1.2万人；贸易/运输/公用事业就业人数减少1.3万人，8月增加4.5万人；金融服务业就业人数增加1.7万人，8月人数持平；专业/商业服务就业人数减少3.2万人，8月增加1.5万人。 据报美汽车工会与三车厂就罢工谈判取得进展 《美联社》引述直接了解谈判情况的人士报道，举行罢工的美国汽车工人联合会与底特律三大汽车公司之间的谈判取得有意义进展。 该人士周三(4日)表示，三间汽车公司报告谈判进展，并交换部分报价。另一位人士则指，工会与吉普车制造商Stellantis(STLA.US) +0.050 (+0.267%) 的谈判进展较多，而与福特(F.US) -0.080 (-0.663%) 和通用汽车(GM.US) -0.340 (-1.083%) 的谈判进展较少。 另外，工会主席Shawn Fain将于本周五(6日)向会员通报最新情况，期望结束针对三大汽车公司近三周的罢工。目前为止，工会已将罢工范围限制于五个汽车组装厂和38个零件仓库，共约2.5万名工人。 日本9月服务业PMI终值意外上修至53.8 au Jibun Bank/S&P Global采购经理人指数(PMI)终值数据显示，今年第三季末，日本服务业商业活动持续录得稳健扩张，但由于新业务流入放缓及国际需求停滞，导致增速放缓至八个月低。就业三个月内第二次下降，且降幅为2022年1月以来最快。此外，服务商的积极情绪也降至八个月低。 日本9月服务业商业活动指数由前值所创三个月高位54.3，回落至53.8，连续13个月处于扩张区域，优于市场原预期确认初值53.3。 日本9月综合PMI产出也上修，由前值52.6，仅回落至52.1，反映私企活动增速再度放缓至三个月，市场原预期确认初值51.8。期内，私企新业务增速急剧放缓，主要受制造业订单降速为七个月来最快拖累。此外，产能压力也导致私企就业再次下降，且降速为2020年8月以来最快。投入成本通胀显着上升，产出价连涨30个月，但其通胀率降至一年半最低。企业对来年产出预期正面情绪降至今年初以来最低。 中骏集团(01966.HK)票据违约 涉未付款约6,100万美元 中骏集团(01966.HK)公布，目前公司没有根据2021年3月22日签订的银团贷款协议支付已到期的本金和利息共约6,100万美元。集团提到，踏入2023年第二季度，集团的销售持续下滑，流动资金紧张状况日益严峻，境外兑付债务压力持续增加。即使集团竭尽全力，流动现金及银行存款可能无法履行当前和日后义务所需。 未支付贷款已导致公司的境外美元优先票据出现违约事件。未支付贷款可能会导致集团债权人根据相关融资的相应条款要求加快偿还债务及╱或采取行动。目前，集团尚未收到有关境外债权人要求加快偿还债务的任何通知。因应集团目前面临的挑战，公司认为应立即探讨整体债务的全面解决方案，以确保集团的长远发展，并保障所有持份者的利益。 现时集团仍继续保持正常的业务营运。公司将尽快委聘外部顾问，协助集团就现在的资本结构及流动性进行评估，并探索可行的全面解决方案，以确保集团的长远发展及保障所有持份者的利益。公司计划积极与境外债权人沟通，争取他们的支持和理解，以期友好解决债务问题。 自2022年1月1日至今，集团已偿还境外债务本金和利息共约15.6亿美元。 每日晨报│2023年10月5日 越秀证券研究部 3 恒大深圳公司：首8个月交付逾6000套 中国恒大深圳公司表示，今年首8个月交付逾6000套，目前已在交付、复工、销售等多方面展现积极势头，将为进一步恢复销售及正常营运创造条件。 恒大表示，深圳公司各项目严格执行各项施工工程标准与运行机制，对项目周期、工程技术、综合质量、项目交付前验收等作出明确规定，全面加强工程质量管控。 每日晨报│2023年10月5日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 新世界发展 14.84 2.77% 2亿 1 百度 124.1 -4.10% 7.25亿 2 新鸿基地产 82.95 2.03% 3.78亿 2 携程集团 259 -3.79% 4.92亿 3 恒基地产 19.92 1.63% 8.35千万 3 龙湖集团 12.74 -3.19% 1.01亿 4 友邦保险 65.4 1.55% 32.56亿 4 比亚迪 231 -3.19% 14.3亿 5 蒙牛乳业 25.3 1.40% 1.08亿 5 信义光能 5.48 -3.18% 8.33千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 3D Medicines Inc 6.9 33.72% 1.04亿 1 粤港湾控股 0.22 -27.87% 1.07千 2 巴克1798集团 1.4 33.33% 95.3万 2 北方矿业 0.114 -24.00% 50.67万 3 丰德丽控股 0.27 31.71% 1.77万 3 亨泰 0.038 -20.83% 14.37万 4 威铖国际 0.086 24.64% 664 4 钧濠集团 0.18 -20.70% 6.6万 5 坤集团 0.72 24.14% 8.94万 5 新华通讯频媒 0.033 -17.50% 4.29千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 友邦保险 65.4 1.55% 32.56亿 1 恒基地产 19.92 2.47% 19.502 2 腾讯控股 297.6 -1.00% 32.55亿 2 新鸿基地产 82.95 2.33% 82.628 3 盈富基金 17.81 -0.72% 32.44亿 3 友邦保险 65.4 2.17% 65.378 4 恒生中国企业指数上市基金 59.56 -1.03% 29.29亿 4 电能实业 36.2 1.87% 36.302 5 美团－Ｗ 106.9 -2.82% 24.42亿 5 香港中华煤气 5.31 1.34% 5.052 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 1 2 2 3 暂停 3 暂停 4 4 5 5 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 1 2 2 3 暂停 3 暂停 4 4 5 5 来源：东方财富网、越秀证券研究部