【东北电子】碳化硅板块大涨点评：市场预期差重大，短期具备业绩爆发性长期打开成长逻辑

投资建议： 【晶升股份】#碳化硅设备龙头、短期具备业绩爆发性、长期打开成长逻辑。 下游碳化硅衬底产能3年10倍扩产带来强β，公司凭借定制化优势份额快速提升、叠加规模效应α优势明显。此外，公司长晶炉业务进入一线龙头客户，并布局碳化硅切割设备、外延设备、自动化设备等，打开长期成长空间。【天岳先进】#碳化硅衬底稀缺龙头、供不应求进入业绩爆发期。公司是国内少数具备供应车规主驱衬底的龙头厂商，进入博世、英飞凌、比亚迪、瀚天天成、东莞天域等下游龙头厂商。当前高品质衬底供不应求，且缺口持续，公司23Q3迎来近期首个单季盈利拐点，随着临港新产能释放，进入业绩高速增长期。【斯达半导】国内碳化硅器件龙头，碳化硅器件已批量供应新势力头部厂商，另有10余款新车型定点。自有碳化硅主驱芯片产能现已投产，24年将形成批量收入，打开第二成长曲线。