奈飞(NFLX)更新报告,买入评级。公司预计23财年收入CAGR为13%,净利润CAGR为23%。由于工会罢工对23财年有正面影响,24年内容支出恢复后,可能影响自由现金流的增长趋势。采用DCF法估值,求得目标价538.00美元,对应23-25年PE分别为36/28/23倍。当前股价有20%的上升空间,上调至买入评级。