2023年中国医疗器械供应链服务平台行业概览报告

2023年中国医疗器械供应链服务平台行业概览报告2023 China Medical Device Supply Chain Service Platform Industry2023年中国医療機器サプライチェーンサービス・プラットフォーム産業报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com报告标签：医疗器械供应链服务、SPD服务、医疗器械流通主笔人：郑桦研究报告 2023/06 中国：医疗器械系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-55882摘要◼中国医疗器械供应链服务平台行业综述中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球，医械供应链服务平台应运而生，传统医疗器械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点。近年来，医械流通相关政策频出，医械供应链市场化、信息化及透明化趋势明显，医械供应链服务平台聚合各级医疗机构、医械生产企业、经销商、物流企业等部分或全部成员，为产业链上下游各环节赋能，降低医械供应成本，提升运营效率。◼医疗器械供应链服务平台行业产业链情况医疗器械供应链服务平台上游为医械生产商，国内医械厂家数量众多，据统计，2022年已超3万家；中游为医疗器械供应链服务商，该环节的主要参与厂商有国药集团、上海医药、贝登医疗、国科恒泰和九州通等，行业集中度高，头部企业优势显著。下游B端客户为各级经销商和医疗机构，其中以经销商为主。◼医疗器械供应链服务平台行业驱动因素医保控费必要性凸显，中国医疗器械流通行业政策频出，医械供应链需要更高效的新型流通服务商，以应对产业变革，并且集中带量采购的持续推进挤压医疗器械的价格水分，并对其供应链成本管控和精细化管理提出更高要求；医保支付改革在一定程度上提升院方降本积极性，进一步提升医械供应服务平台商的进院机会。中国医疗器械需求强盛，医械生产企业数量庞大。据统计，2022年中国医疗器械企业超3万，并且器械产品门类众多、专业性强，医械供应链服务潜在需求大。传统医械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点，交易成本高、供应链运作效率低。医械供应链服务商运用数字化、在线化的手段打通上游医疗器械生产厂商和下游经销商及终端医疗机构之间的交易链路，能有效提升医械流通的效率，推动降本增效的实现。随着两票制、集中带量采购以及医保支付改革等政策的持续推进，将直接影响着医疗器械供应链服务市场的格局和走向，专业化、多样性、创新型服务成为趋势，医械供应链服务平台行业前景广阔。本报告为中国医疗器械供应链服务平台行业分析报告，主要涉及中国医疗器械供应链服务平台行业定义和分类、中国传统医械供应链痛点以及中国医械供应链服务平台的服务模式、行业产业链、发展驱动因素等方面。 中国：医疗器械系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-55883◆中国医疗器械供应链服务平台行业概述•中国医疗器械市场概况•传统医疗器械供应的痛点•医疗器械供应链服务的定义及分类•数字化赋能医械供应链服务•市场规模•行业政策◆中国医疗器械供应链服务平台行业产业链分析•产业链全景图•产业链上游分析•产业链中游分析•产业链下游分析◆中国医疗器械供应链服务平台行业驱动因素◆中国医疗器械供应链服务平台行业竞争格局◆中国医疗器械供应链服务平台行业企业分析•国科恒泰•贝登医疗◆方法论◆法律声明目录 中国：医疗器械系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-55884Contents◆China Medical Device Supply Chain Service Platform Industry Overview•China Medical Device Market Overview•Pain points of traditional medical device being supplied•Definition and classification of medical device supply chain services•Digital ninety-enabled medical device supply chain services•Market Scale•Industry Policy◆Industry chain analysis of China's medical terminology machinery supply chain service pingheindustry•Industry Chain Panorama•Upstream analysis of the industry chain•Midstream analysis of the industry chain•Industry chain downstream analysis◆Driving Factors of China's Medical Device Supply Chain Service Platform Industry◆China Medical Device Supply Chain Service Platform Industry Competition Pattern◆Analysis of enterprises in China's medical device supply chain service platform industry•GuokeHengtai(Beijing) Medical Technology Co.•Nanjing BedenMedical Co.◆Methodology◆Legal Statement 中国：医疗器械系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-55885❑中国医疗器械供应链服务平台行业概述：◼中国医疗器械市场概况◼传统医疗器械供应的痛点◼医疗器械供应链服务的定义及分类◼数字化赋能医械供应链服务◼市场规模◼行业政策Chapter １中国医疗器械供应链服务平台行业概述 中国：医疗器械系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-55886中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球中国医疗器械市场概况全球及中国医疗器械市场规模，2015-2022单位：千亿元3.13.74.55.36.57.38.49.629.431.131.933.233.535.037.138.120152016201720182019202020212022E+17.5%+3.8%中国医疗器械市场规模全球医疗器械市场规模◼中国医疗器械规模增速显著高于全球◼中国医疗器械需求强盛，整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计，2021年全球医疗器械市场规模为3.71万亿元，预计2022年市场规模为3.81万亿元，中国方面，2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元，预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面，2015年至2022年年均复合增速约为3.8%，同期，中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%，增速显著高于全球。◼受益于国内医疗器械市场的高速增长，医疗器械供应链服务行业潜在需求大。56.8%19.7%12.1%11.4%医疗设备高值医用耗材低值医用耗材IVD◼医疗设备占整体医械规模超50%◼从领域划分看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备指的是单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等，占据最大市场份额，2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%，整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材，占比19.7%，低值医用耗材，占比12.1%，IVD产品占比11.4%。中国医疗器械主要分类来源：智慧医疗网、弗若斯特沙利文 中国：医疗器械系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-55887传统医疗器械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点传统医疗器械供应链的痛点痛点经销商众多，渠道分散各级经销商数量众多，规模较小，厂商需同时面对多家经销商，经销商也需同时面对多家厂商，单个订单呈现碎片化，对已出厂的高值医用耗材的管理也分散于各经销商，各经销商均需自建仓储物流团队，造成了资源的浪费信息传递严重滞后流通链条过长，信息传递严重滞后，且部分中小型经销商不具备信息系统，造成信息传递的中断，难以监管，无法实现产品质量追溯管理价格不透明高值医用耗材从出厂到被医疗机构所耗用，中间经过多级经销商层层加价，价格不断攀升，加重了患者负担假货\水货难以禁止多级经销商模式下，由于流通链条过长，经销商分散，高值医用耗材在各下级经销商之间的流转情况较不透明，出现流转环节的“黑盒子”。生产厂商难以对自家产品的流通进行有效管理，部分不法经销商销售假货、水货，对患者健康造成极大隐患交易成本高、效率低高值医用耗材产品型号众多，其仓储、物流配送均需要较强的专业能力和丰富的管理经验，而小型经销商往往缺乏这种专业能力，出现存货储存不当或配送错误，进而造成重复沟通、调换货成本高企的情形，降低了行业交易效率；生产厂商同时面对众多经销商，沟通管理成本较高资源重复配置多级经销商模式下，各层级经销商均需配备与采购、仓储、配送等环节相适应的人员团队，但每个经销商通常只代理一个或少数几个生产厂商品牌，使得人员使用效率较低；各层级经销商均需储备一定的安全库存，造成重复备货，产品并未及时在医院实现最终销售医械厂商市场敏感度低由于信息传递过程较长，且存在信息盲点，生产厂商对产品最终销售情况及患者使用情况难以有效追踪，无法对高值医用耗材使用过程中出现的问题进行及时反应，对市场的变化也缺乏敏感度医疗机构缺乏优质的渠道供应与技术支持线下医疗器械销售地方性垄断现象严重，中间代理经销商能提供的上游渠道和后续技术服务支持能力十分有限。随着医疗流通环节的监管加强，医疗机构对供应商有着一站式的采购需求，传统中间代理的上游渠道很难满足医械门类众多，医疗机构采购管理压力大医疗器械门类众多、专业性强，不同的医疗机构、不同的科室、不同的部门，甚至不同的诊疗方法，都需要不同的医疗器械，一家医疗机构需要配备上千种医疗设备，而这些设备又由多家医疗器械公司生产和提供售后服务，这给医疗机构采购部门带来不小压力;同样的问题也出现在厂家环节来源：托比网、国科恒泰招股书 中国：医疗器械系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-5588院内SPD服务：SPD主要建设内容包括：针对医院量身打造出满足医院实际管理需求的管理模式建设、院内库房改造建设、信息系统建设、服务人员派驻建设等。018医械供应链服务平台指的是以医械供应链服务商为主导，以提升医械流通效率为目的，借助互联网技术搭建的平台来源：专家访谈、中国医疗器械网、广东省医学装备学会医械供应链服务平台的定义◼医疗器械供应链服务平台的定义：◼医疗器械（下文简称“医械”）供应链服务平台指的是以医械供应链服务商为主导，以提升医械流通效率为目的，借助互联网技术搭建的平台，平台聚合各级医疗机构、体检中心、医械生产企业、经销商、物流企业等部分或全部成员，为产业链上下游各环节赋能。医械供应链服务平台的核心价值为优化医疗器械产业链的流通环节，降低流通成本。◼医疗器械供应链服务的分类：◼全流程供