六大行数字化转型战略简析

1/7请参阅本报告最末重要声明作者：张威朱嘉林电话：010-88053660邮箱：zhangwei1@xinhua.org编辑：杜少军审核：张骐六大行数字化转型战略简析当前，数字化发展步伐持续加快，全球范围内的金融机构纷纷按下数字化转型的加速键。六大行作为我国金融行业的主力军和支柱力量，近年来在数字金融领域不断加快探索，推进数字化发展战略，优化组织架构调整，显著加大金融科技资源投入，形成全面拥抱数字经济、加快建设数字金融的较好局面。本文主要对六大行数字化战略、组织架构及投入情况进行简要梳理分析。官方网站：www.cnfic.com客服热线：400-61231152023年11月17日新华社中国经济信息社 2/7目录一、数字化战略加速推进，组织架构持续优化调整........................................3二、资源投入持续加大，2022年科技投入超千亿、人员达8.7万.............6图表目录图表1：六大行数字化战略一览........................................................................................................3图表2：六大行金融科技和数字化战略组织架构............................................................................4图表3：六大行科技投入总量持续增长............................................................................................6图表4：六大行科技投入和科技人员数量情况................................................................................7 3/7六大行数字化转型战略简析当前，数字化发展步伐持续加快，全球范围内的金融机构纷纷按下数字化转型的加速键。六大行作为我国金融行业的主力军和支柱力量，近年来在数字金融领域不断加快探索，推进数字化发展战略，优化组织架构调整，显著加大金融科技资源投入，形成全面拥抱数字经济、加快建设数字金融的较好局面。本文主要对六大行数字转型战略、组织架构和科技投入等情况进行简要梳理分析。一、数字化战略加速推进，组织架构持续优化调整六大行是我国商业银行数字化转型的“头雁”，普遍将数字化转型作为“第一战略”，加快进行战略规划设计和组织架构调整，并加大资源投入，全面拥抱数字化。战略方面，六大行均制定了全面的数字化转型及金融科技发展规划，如工商银行提出“科技强行”和“数字工行（D-ICBC）”，建设银行提出金融科技“TOP+2.0”“数字建行”“建行云”等战略，中国银行提出“数字中银+”，农业银行推进“数字经营”及“iABC”战略，交通银行提出打造“数字化新交行”，邮储银行制定“123456”数字化战略布局，推动“数字生态银行”建设。在组织架构上，为适应全面数字化的要求，六大行也在积极优化顶层设计，建立响应快速、扁平灵活的组织架构，成立高层级的独立数字化或金融科技部门，或成立独立实体运作的金融科技子公司。图表1：六大行数字化战略一览金融科技和数字化战略方向工商银行紧密围绕工行“十四五”时期金融科技发展规划和深化数字化转型总体方案，推动“科技强行”和“数字工行（D-ICBC）”建设，推动业务、产品、服务等数字化升级。建设银行升级金融科技战略为“TOP+2.0”，持续推进全面云化转型，打造“建行云”高价值品牌。发布“数字建行”规划，推动实现“敏捷反应、全面触达、良好体验”的数字化转型。中国银行深入推进全面数字化转型战略，持续打造“数字中银+”，企业级架构建设——“绿洲工程”（OASIS）迭代推进，形成支撑数字化转型的关键动能。农业银行将“数字经营”作为三大战略之一重点推进，深入推进iABC战略，建设智能化的、以用户为中心的、资源和能力整合的、金融科技为助推力的农业银行。交通银行打造“数字化新交行”，把“科技金融”列为四大业务特色之一，推动以“平台、开放、智能、企业级、重塑”为核心的金融科技发展愿景落地，将数字化思维和运营理念贯穿经营管理全过程。邮储银行将数字化转型作为全行转型发展的重点战略举措，数字化为“五化”转型之一，提出“123456”数字化战略布局，全力推动“数字生态银行”建设。来源：公司财报，新华财经 4/7工商银行将数字化转型作为发展新动能，2020年开始推动全行数字化转型，通过升级e-ICBC战略引领数字化1.0阶段，2021年全面布局“智慧银行生态系统ECOS”工程建设，开启数字化2.0，推出“数字工行（D-ICBC）”战略，进行业务、产品、服务等数字化升级。组织架构上，工商银行在总行设立金融科技与数字化发展委员会，形成了“一委员会、一部、三中心、一研究院、一公司”的基本布局。此外，工商银行积极优化组织架构，围绕国家区域协调发展战略需要，重点建设八家数字化转型示范行；构建运营新布局，建立数据中台运营中心，组建金融科技生态拓展团队。建设银行以创新驱动数字化经营，深化新金融行动。2021年制定金融科技战略“TOP+2.0”，从核心技术、能力开放、平台生态、体制机制等方面推动金融科技转型。2022年发布《数字建行建设规划（2022-2025年）》，明确了数字化经营的发展方向和总体路线图，通过业务数据化和数据业务化双向驱动，着力提升数字化经营效能。在组织架构上，形成“一委员会、一办公室、四部、一中心、一公司”，2022年首次明确“科技渠运板块”，涵盖数字化建设办公室、网络金融部、渠道与运营管理部、数据管理部、金融科技部、建信金科等部门。中国银行于2020年开始实施“数字中银+”科技创新战略，深入推进集团全面数字化转型战略。“绿洲工程”（OASIS）是其开启全面数字化转型战略新篇章，实现企业级能力重塑、全集团协同共享、全方位数字赋能的重要抓手和实践。在组织架构上，中国银行形成“一委员会、四部、三中心、一公司”布局。2022年其数字化转型顶层设计进一步完善，成立金融数字化转型领导小组，优化金融数字化委员会设置，管理层对数字化转型的统筹推动力度进一步强化。此外，新设立科技金融委员会、场景生态与创新部、数字资产运营中心。农业银行2019年制定“推进数字化转型再造一个农业银行”的战略构想，将“数字经营”作为全行三大战略之一重点推进，以构建新一代数字化云平台iABC为总体战略目标，即建设智能化的、以用户为中心的、资源和能力整合的、金融科技为助推力的农业银行。2022年，该行数字化转型重大工程完成主体工作和核心建设目标。组织架构上，总行管理层设立科技与产品创新委员会，为信息科技建设及产品创新工作重大事项的审议机构，形成“一委员会、一局、两中心、一公司”布局。2021年在雄安新区成立金融科技创新中心，形成研发中心“一总八分”的架构。2022年启动数字化业务运行中心、数据中心内蒙古分部建设。图表2：六大行金融科技和数字化战略组织架构组织架构组织架构明细工商银行形成“一委员会、一部、三中心、一研究院、一公司”组织架构。持续优化组织架构，如重点建设八家数字化转型示范行，建立数据中台运营中心，组建金融科技生态拓展团一委员会：金融科技与数字化发展委员会一部：金融科技部三中心：业务研发中心、数据中心、软件开发中心一研究院：金融科技研究院 5/7队。一公司：工银科技有限公司建设银行形成“一委员会、一办公室、四部、一中心、一公司”组织架构。组织优化方面，2022年深化ITBP（信息技术业务合作伙伴）工作机制，首次确立包括数字化建设办公室在内的“科技渠运板块”。一委员会：金融科技与数字化建设委员会一办公室：数字化建设办公室四部：金融科技部、数据管理部、网络金融部、渠道与运营管理部一中心：运营数据中心一公司：建信金融科技有限公司中国银行基本组织架构为“一委员会、四部、三中心、一公司”。2022年新成立金融数字化转型领导小组，优化金融数字化委员会设置，新设场景生态与创新部、数字资产运营中心。一委员会：金融数字化委员会四部：信息科技部、数字资产管理部、个人数字金融部、场景生态与创新部三中心：信息科技运营中心、软件中心、数字资产运营中心一公司：中银金融科技有限公司农业银行基本组织架构为“一委员会、一局、两中心、一公司”架构。2021年成立金融科技创新中心，形成研发中心“一总八分”的架构。2022年启动数字化业务运行中心、数据中心内蒙古分部建设。一委员会：科技与产品创新委员会一局：科技与产品管理局两中心：研发中心、数据中心一公司：农银金融科技有限公司交通银行基本组织架构为“一委员会、两部、一办、三中心、一研究院、一公司”布局。2022年规划落地“三中心、五分行”研发矩阵。一委员会：金融科技与产品创新委员会两部：金融科技部、数据管理与应用部一办：数字化转型办公室三中心：软件开发中心、数据中心（系统运营中心）、测试中心一研究院：金融科技创新研究院一公司：交银金融科技有限公司邮储银行基本组织架构为“一委员会、三部、两中心”布局。2022年，原管理信息部调整更名为数据管理部。一委员会：信息科技管理委员会三部：信息科技管理部、金融科技创新部、数据管理部三中心：软件研发中心、数据中心来源：公司财报，新华财经交通银行提出加快建设“数字化新交行”，把“科技金融”列为四大业务特色之一，推动以“平台、开放、智能、企业级、重塑”为核心的金融科技发展愿景落地，将数字化思维和运营理念贯穿经营管理全过程。2022年该行制定“十四五”时期金融科技发展规划，配套推出集团数字化转型方案，统一清晰的金融科技发展蓝图基本成型。在组织架构上，形成“一委员会、两部、一办、三中心、一研究院、一公司”布局。2022年该行规划落地“三中心、五分行”研发矩阵。邮储银行将数字化转型作为全行转型发展的重点战略举措，规划了“123456”数字化转型战略布局，全力推动“数字生态银行”建设。其以“十四五”IT规划为引领，深入推进智慧、平台、体验、生态和数字化“加速度”（SPEED）科技战略实施，为推动全行数字化转型提供科技支撑。在组织架构上，2022年将原管理信息部更名为数据管理部，形成“一委员会、三部、两中心”布局， 6/7即信息科技管理委员会、信息科技管理部、金融科技创新部、数据管理部、软件研发中心、数据中心。二、资源投入持续加大，2022年科技投入超千亿、人员达8.7万与数字战略加快推进相伴，近年来，六大行对金融科技和数字化的资源投入不断增加，资金和人员投入规模呈持续上升态势。2019-2022年，六大行科技投入资金总量从716.76亿元增至1165.49亿元，累计增长了62.6%。2022年，六大行科技投入全部突破100亿元，工、建、中、农四大行投入超过200亿元。其中，工商银行科技投入达262.24亿元，居于榜首，占营收比重为2.86%。2022年六大行科技投入平均占营收比重为3.16%。从科技投入增速来看，2020年是一个重要节点，六大行科技投入增幅最大，主要是由于工、建、中、农四大行在当年大幅增加了科技投入，之后进入相对平稳的增长阶段。交通银行则在2021和2022年大幅增加科技投入，连续两年增速都超过30%。图表3：六大行科技投入总量持续增长来源：公司财报，新华财经从人员规模来看，截至2022年末，六大行共拥有金融科技人员8.7万人，其中工商银行拥有3.6万人，显著领先其他各行，建设银行、农业银行、中国银行三家的科技人员数量亦超过1万人。2022年年报显示，工商银行金融科技人员占全行员工的8.3%，数据分析师超过7700人。交通银行、邮储 7/7银行虽然科技人员数量相对偏少，但近年增长速度很快，例如交通银行金融科技人员数量较三年前增长了近70%，占集团员工总人数比例达到6.38%。图表4：六大行科技投入和科技人员数量情况金融科技投入规模（亿元）金融科