策略周报：国内10月新增社融、社零等数据超预期，美国10月通胀开始降温

国内10月新增社融、社零等数据超预期，美国10月通胀开始降温策略周报 主要内容 ➢市场概览 分析师：刘丽影执业登记编号：A0190519050001liuliying@yd.com.cn 本周国内股票市场主要指数出现分化，涨跌不一，其中中证1000涨幅最大为1.82%。申万一级行业中，计算机涨幅最大为3.88%，受2023全球超算大会举办、英伟达推出最新AI芯片H200等影响，AI算力景气持续，本周AI算力相关的申万一级行业计算机、通信，相关申万二级行业IT服务II、软件开发、通信设备涨幅较大。 本周融资融券余额继续提升，周四最新数据为1.667万亿，近期两融数据持续走高，市场情绪乐观。本周北向资金继续净流出，但单日流出金额较前期出现一定幅度下降，同时单日流出对市场影响趋弱。 ➢资讯要闻 1.11月13日，中国人民银行公布2023年10月金融统计数据。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。前十个月社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元，10月新增社融超预期增长。 2.11月15日上午，国家统计局公布10月份部分国民经济数据。10月份，规模以上工业增加值同比增长4.6%（前值4.5%，WIND预期4.32%），社会消费品零售总额同比增长7.6%（前值5.5%，WIND预期7.25%），近几月单月社零同比增速持续上升。总体来看，国民经济继续稳步复苏，部分经济指标持续改善。 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 相关报告： 3.当地时间11月14日，美国劳工部公布美国10月CPI数据，美国10月CPI同比上涨3.2%（前值3.7%，WIND预期3.3%），剔除能源与食品项后核心CPI同比上涨4.0%（前值4.1%，WIND预期4.1%）。美国10月最新CPI数据表明美国通胀开始降温。市场预期美联储12月大概率不加息，同时市场预期2024年降息周期开启时间提前，2024年5月较大概率开始降息。 1.《策略周报：市场情绪转向乐观，本周指数大多继续上涨》2023.11.102.《策略周报：美联储继续暂缓加息，本周主要指数继续上涨》2023.11.03 ➢投资建议 建议关注：三季报业绩表现较好并有望持续走强的行业板块如：社会服务、汽车；人工智能及算力驱动景气度持续走强的TMT行业的投资机会；当前估值较低并有望修复的行业板块如医药生物等的投资机会。 风险提示 市场短期波动风险。 目录 1.主要指数....................................................................................................................................................32.行业...........................................................................................................................................................32.1.申万一级行业..........................................................................................................................................32.2.申万二级行业..........................................................................................................................................43.市场交易与两融.........................................................................................................................................54.北向资金....................................................................................................................................................55.资讯要闻....................................................................................................................................................6二.机构与上市公司活动..............................................................................................................71.机构研究....................................................................................................................................................72.机构调研....................................................................................................................................................83.上市公司重要股东增持............................................................................................................................104.上市公司回购...........................................................................................................................................12附录............................................................................................................................................141.股债性价比..............................................................................................................................................142.行业估值..................................................................................................................................................14 图表目录 图表1：主要指数涨跌幅等..........................................................................................................................................3图表2：申万一级行业涨跌幅.......................................................................................................................................3图表3：申万二级行业涨跌幅热力图............................................................................................................................4图表4：市场交易与两融..............................................................................................................................................5图表5：北向资金.........................................................................................................................................................5图表6：iFinD热门研报标题热词.................................................................................................................................7图表7：近一月机构调研部分热门公司（2023.10.16-2023.11.16）..........................................................................8图表8：近一周机构调研部分热门公司（2023.11.10-2023.11.16）..........................................................................8图表9：近期机构调研部分热门公司调研纪要摘录......................................................................................................9图表10：近三月部分公司重要股东股票增持计划（2023.08.16-2024.12.31）.......................................................10图表11：近期部分公司股票增持计划公告详情.........................................................................................................11图表12：部分公司股票回购计划（2023.11.10-2023.11.16）.................................................................................12 一、市场基本概况 1.主要指数 本周国内股票市场主要指数出现分化，涨跌不一，其中中证1000涨幅最大为1.82%，创业板指下跌0.93%。科创50在近期持续上涨之后来到成立