2022 年第二季度数字服务洞察。

2022 年第二季度数字服务扇区更新对整个交易范围内更广泛的数字服务趋势以及公共和私人估值的定性见解 ，以及对今天改变该行业的领导人的采访。重要披露出现在本报告末尾GP 猎犬企业融资有限公司和 GP 猎犬资产管理有限公司受金融行为授权和监管AuthorityGP Bullhound Inc 是 FINRA 的成员GP 猎犬香港有限公司获证券及期货事务监察委员会授权及规管GP Bullhound 卢森堡 S à rl 被授权为卢森堡的 AIFM 委员会 外卖▪ Salesforce 正在成为应对各种挑战的主导力量公司面临在线商务 ， 特别是对于大型零售商和面向消费者的企业SALESFORCE功能是在▪ 这种强劲的需求反映在商务云 (以前提前到期切换到Demandware) 年增长率 36%▪ 空间中的几个关键整合者添加了 Salesforce通过战略收购的能力。这些包括 IBM 、 Atos 、Globant 、 Infosys 和普华永道电子商务THE VIEW▪ 对于以消费者为中心的人来说 ， 它变得越来越重要组织以客户档案可以被识别 ， 并且可以创建定制的旅程新的方式使用零售MARKETING数据是变换消费者 -定向Q2 数字服务观点从GP 猎犬▪ 零售数据能力中的战略并购持续增长以消费者为中心的组织将目光投向技术优化运营的解决方案▪ 该领域内的重要交易包括 Omnicom 收购TA Digital 和 Publicis 收购Profitero工业▪ 公司声誉越来越容易受到广泛的来自利益相关者的风险 ， 他们现在可以利用数字和社交媒体提出担忧或扩大他们的意见数字第一供应商是变换THE REPUTATION管理工业▪ 76% 的全球高管的公司经历过声誉 -在过去的两到三年里影响了危机 ， 相信这场危机是通过适当的意识或缓解措施可以预防▪ 媒体监控市场预计将以复合年增长率增长2022 年至 2027 年之间的 13.5 ％2 外卖领先的技术咨询和投资公司 ， 提供交易建议和资本GP Bullhound 最近的数字服务活动数字服务咨询Talon 户外LDCMekanism投资由投资于收购人Equistone 合作伙伴欧洲BlisPlus 公司未公开未公开未公开PixlyAdyoulikeITG 团队收购人收购人MAJORITYINVSTMENT BY加速社区公司 （ ACC ）OpenWeb （ Insight 合作伙伴 ）桥点未公开$100M未公开女王公园股权梅菲尔股权合伙人变量投资于投资于投资由FutureDeluxeLoopMe斯沃博达资本未公开$200M未公开MedThinkOrca 太平洋Venatus收购人收购人投资由FingerpaintMighthive / S4CapitalLivingbridge未公开未公开未公开3 外卖GP BULLHOUND 的部门收购Salesforce 的能力日益突出由于转向电子商务选择最近的交易记录整个数字商务及其市场渗透率持续上升Salesforce 能力的增长领先于电子商务的增长▪商业继续在网上转移 ， 在大流行期间增长加速。 2022 年 ， 全球零售业商业市场预计将增长到 5.5 万亿美元 ， 比 2021 年增长 13% 。预计将从 19.6% 上升到 21.0%交易日期 ： JUN - 22EV: N / AEV / REV: N / A▪Salesforce 正在成为解决公司面临的各种在线商务挑战的主导力量 ， 特别是对于大型零售商和消费者来说 -面对企业。这种强劲的需求反映在 Commerce Cloud 的 (以前Demandware) 年增长率 36%▪▪认识到对端到端商务能力的需求 ， Salesforce 大力营销产品 ， 如订单管理层 ， 以及无头商业领域 ， MuleSoft 和 PWA Kit （ Mobify 于 2020 年 9 月收购 ）由于这种对商业的日益推动 ， 零售商和面向消费者的需求增加Salesforce 专业机构和系统集成商的业务 ， 不仅用于实施和持续维护 ， 以及包含 Salesforce 平台并提供可衡量的战略和创意服务 ，所有数字接触点的品牌一致性和高品质 UX交易日期 ： JUN - 22EV: N / AEV / REV: N / ASalesforce 实施合作伙伴需求旺盛选定的收购主要集中在该利基市场内的地理扩张▪该领域的许多关键整合者通过战略收购增加了 Salesforce 的能力。这些包括 IBM 的收购 Waeg,Atos '收购 Edifixio,Globant 的收购 CloudShift 和 Navint， Infosys 收购蓝色橡子和 Wipro 收购 4C交易日期 ： 2 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / A▪普华永道一直在这个领域进行大量投资 ， 因为该公司在公司的支持下看到了需求的增加大流行时代的数字化加速。他们通过收购 Venerate 和 Stratus360 来支持这种增长。Venerate 将为印度选定垂直行业的企业客户支持普华永道的 Salesforce 主张 ， 而 Stratus360 will在加拿大市场创造额外的支持▪▪大多数大型数字机构将数字商务咨询服务视为增长领域之一。在 Media. Monks 之后电通收购了 Maverick Digital 和 Omnicom 收购了 BrightGen ， 电通通过收购 Pexlify 投资了这一细分市场 ， 增加了在爱尔兰 ， 英国和德国的 150 名顾问为其 Merkle 业务提供服务。 Dentsu 还将 LiveArea 螺栓连接到其 Merkle业务交易日期 ： 2 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / ASalesforce 专家 OSF Digital 在 4 月份筹集了 1 亿美元的 C 系列 ， 并于 2022 年收购了四家以 Salesforce 为重点的提供商4资料来源 ： Mergermarket ， The Drum ， Salesforce 投资者日 2021 演示文稿 ， eMarketer 全球电子商务预测 2021 外卖GP BULLHOUND 的部门收购使用零售营销数据的新方法是转变以消费为导向的产业选择最近的交易记录数字化转型的重点从产品转向客户消费者要求便利和无缝购物之旅▪▪在每个接触点 （ 实体店 ， 应用程序 ， 网站 ， 联络中心和电子邮件 ） 收集数据对于以消费者为中心的组织来说 ， 以客户档案的方式处理数据变得越来越重要可以识别和定制的旅程可以创建交易日期 ： 5 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / A在端到端框架内有效使用消费者数据提供了一种工具 ， 可以系统地提高针对性decisions with the 雄心 to drive customer lifetime value and distential. This can be achieved through various catalysts:‒‒‒增强的数据捕获和解释创造了提供可操作的见解和量身定制的旅程的能力定制建议和激励措施的手段在线到离线转换 ， 反之亦然 ， 以及实时数据和触发器 ， 在全渠道世界交易日期 ： APR - 22EV: N / A消费者在整个购买过程中都有很高的期望 ， 这促进了对强大用户体验的需求和高水平的个性化 ， 以提高客户满意度EV / REV: N / A▪根据富士通 2021 年零售业数字化转型趋势研究 ， 需求预测在背of retail data shot up to become one of the most important areas of investment for retailers. Enhanced demand forecasting结合下一级库存管理和算法销售为零售商提供了一种非常有效的方式管理各种接触点的产品可用性和价格。在需求方面 ， 它使零售商能够调整供应链符合客户的期望 ， 而在供应方面 ， 它允许优化购买计划和库存水平 ，从而减少零售商最大的资本支出之一交易日期 ： 3 月 22 日EV: N / A数字顾问开发数据和 AI 专业知识 ， 以满足客户对消费者洞察的需求EV / REV: N / A战略并购提供了快速提升能力的有效途径▪广告代理商正在大力投资该领域的无机收购。 Omnicom 收购了 TA Digital ， 这是一种设计 ，专注于客户体验的交付和实施参与者。阳狮收购了 Profitero ， 该公司提供为 700 多个零售商平台上的 4, 000 多个品牌提供产品数据和分析 ， 增强了这一能力收购 CitrusAd ， 一个井 -零售数据货币化领域的已知参与者。 Criteo 收购Mabaya是过去 12 个月中另一项杰出的零售数据货币化收购▪咨询企业越来越多地尝试针对个性化购物和电子商务的需求交叉。埃森哲完成了对 Ergo 的收购 ， Ergo 是一家以客户为中心的咨询公司 ， 利用云和 AI 功能来生成客户见解。 Kin + Carta ， 收购 e商业咨询公司 Loop 。此次收购结合了 Kin + Carta 的Loop 's e 的技术专长- 商务专业知识交易日期 ： 2 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / A5资料来源 ： T - Systems ， 德勤 ， 富士通 ， Mergermarket 外卖GP BULLHOUND 的部门收购数字优先提供商正在改变声誉管理行业选择最近的交易记录数字化正在加速对有效在线声誉管理的需求有效的在线监控是当今组织和政府面临的关键挑战▪公司声誉越来越容易受到利益相关者的广泛风险的影响 ， 他们现在可以利用数字和社交媒体来提出担忧或扩大他们的意见。一家公司的声誉面临着在线沉思和对影响者、消费者、倡导团体和政治家的批评交易日期 ： JUN - 22EV: N / AEV / REV: N / A▪根据最近的一项研究 ， 近两个 -三分之二的高管认为 ， 超过一半的公司市场价值归因于声誉。此外 ， 超过 76% 的全球高管的公司经历了过去两到三年影响声誉的危机认为 ， 只要有适当的意识 ， 这场危机是可以预防的或缓解 1▪▪此外 ， 随着战略相关数据越来越多地在线表达 ， 监测技术的筹款随着政府、非政府组织和私营组织寻求了解公共景观并保持竞争边缘 2交易日期 ： 5 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / A声誉管理是保护公司价值的关键工具。因此 ， 在线声誉市场预计到 2029 年 ， 管理层将翻一番。同时 ， 媒体监控市场预计将以2022 年至 20273 年的复合年增长率为 13.5%数字优先的在线声誉管理和媒体监控提供商正在挑战现有技术通信公司利用并购来增加市场份额和发展技术能力▪声誉管理的并购市场一直非常活跃 ， 仅在 2022 年第二季度就有几笔重大收购。这包括风险和治理咨询公司 Kroll 收购 Crisp交易日期 ： APR - 22EV: N / AEV / REV: N / A▪随着数字优先提供商对企业通信现任者的挑战 ， 后者越来越多地利用战略收购以保持竞争优势。这些收购中的许多都围绕 AI 和 NLP 技术进行 ， 以分析内容。值得注意的交易包括 Primer 收购 AI- 供电的虚假信息探测器 Yonder ， 和Cision 的收购实时媒体监控公司 Streem▪合并活动也在为市场带来新的大规模竞争对手。这包括合并Symphony Technology Group 的三家投资组合公司 Kantar （ 声誉管理部门 ） ，闭合性和PRgloo 在 Onclusive 品牌下组建媒体监控和管理巨头交易日期 ： JAN - 22*EV: N / AEV / REV: N / A6资料来源 ： （ 1 ） Weber S