2022 年第三季度数字服务洞察。

Q3 2022数字服务部门更新对整个交易范围内更广泛的数字服务趋势以及公共和私人估值的定性见解 ，以及对今天改变该行业的领导人的采访。重要披露出现在本报告末尾GP 猎犬企业融资有限公司和 GP 猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管GP Bullhound Inc 是 FINRA 的成员GP 猎犬香港有限公司获证券及期货事务监察委员会授权及规管GP Bullhound 卢森堡 S à rl 被授权为卢森堡的 AIFM 委员会 外卖2上下文广告收益驱动的重要整合和投资隐私压力正在推动广告商转向无烹饪技术机器学习和 AI 的进步使许多其他技术 （ 例如上下文广告 ， 直销和数字指纹识别 ） 也获得了吸引力一系列投资活动正在进行中 ， 包括Advent 对西班牙广告技术提供商 Seedtag 的 2.5 亿欧元投资THE VIEWGP Bullhound 的第三季度数字服务观点不断增长的 Latam 数字服务市场引领增长M & A无缝 UX 设计的需求将整合商带入并购模式该地区技术的快速采用导致对数字优先服务的需求增加大型现有企业认识到有必要拥有拉丁美洲的存在 ， 以赢得大型全球客户空间内的重要交易包括 WPP 收购JeffreyGroup 和埃森哲收购 Tenbu公司需要提供创新的数字产品 ， 这些产品可以在所有媒体渠道中完美地工作 ， 并在持续的反馈循环中收集和利用数据到 2028 年 ， UX 设计软件市场可能会达到 200 亿美元c.16% 的复合年增长率2022 年第三季度签署了多项备受瞩目的交易 ， 包括凯捷收购伦敦设计和 UX 代理机构 Rufus Leonard 外卖3领先的技术咨询和投资公司 ， 提供交易建议和资本GP Bullhound 最近的数字服务活动数字服务咨询Newcraft收购人WPP紫色策略投资由WestView Capital PartnersTalon 户外投资由Equistone 合作伙伴欧洲未公开未公开未公开LDC投资于Blis未公开Mekanism收购人Plus 公司未公开Pixly收购人公司加速社区 (ACC)未公开Adyoulike收购人OpenWeb （ Insight 合作伙伴 ）ITG 团队MAJORITY INVESTMENT BY桥点女王公园股权投资于FutureDeluxe$100M未公开未公开梅菲尔股权合伙人投资于LoopMe变量投资由斯沃博达资本MedThink收购人Fingerpaint$200M未公开未公开 GP BULLHOUND 的部门收购外卖上下文广告复苏推动重大整合和投资活动隐私压力正在推动广告商转向无烹饪技术技术的改进已经看到几种替代技术变得越来越活跃Cooie 使广告商能够访问有关其受众的高度准确和详细的信息，并显示如何定位他们，特别是通过第三方 Cooie 。然而，人们越来越担心第三方 cooie 用于收集私人数据的方式，以及该数据对广告商的可访问性。因此，全球各国政府推出了新政策，以限制广告商的数据收集，例如欧洲的 GDPR 和美国的 CCPA 。对此，广告技术公司寻求寻找替代技术。作为市场上的主要参与者之一，Google 推出了 “隐私沙盒 ” 计划，以创建比 Cooie 更尊重隐私的新数字广告工具，同时支持广告支持的网络。机器学习和人工智能的进步使许多其他技术，如上下文广告、直销和数字指纹识别，也获得了吸引力。上下文广告并不是一个新概念 ， 但由于引入第三方 cookie 而成为可能的超准确定位 ， 因此它作为定位客户的方法变得不那么相关。上下文广告是基于页面内容的广告定位 ， 即用户所处的环境而不是他们的行为上下文广告技术为投资者和收购者提供了巨大的机会技术优势是投资的核心最近几个月 ， 我们已经看到了许多具有里程碑意义的广告技术交易 ， 尤其是增长和私募股权 ， 希望在上下文广告中看到增长浪潮。 Advent 向西班牙上下文 AI 技术 LIZ © 提供商 Seedtag 投资了 2.5 亿欧元 ， 以支持其在美国市场的扩张并提供资本以资助进一步的收购英国私募股权公司在过去一年中支持了许多参与者 ， 包括 LDC 对 Blis 的投资 ， Blis 是一个受众第一平台 ， 可以从广泛的匿名数据集中建立受众发布商也在寻求内部技术 ， 以便他们可以直接将其提供给广告商。一个关键的例子是 Reddit 最近收购了 Spiketrap 。 Spiketrap 使用其 AI 支持的上下文分析和工具来帮助品牌更好地了解并实时吸引受众资料来源 ： Mergermarket ， The Drum ， Venatus ， eConsultancy ， MarketingWeek ， Instapage选择最近的交易记录交易日期: SEP - 22 EV:$N4 / 5AMEV / REV: N / A交易日期: SEP - 22 EV: N / AEV / REV: N / A交易日期: JUL - 22EV: N / A EV / REV: N / A交易日期 ： JUN - 22EV: N / AEV / REV: N / A 4 外卖GP BULLHOUND 的部门收购不断增长的拉丁美洲数字服务市场选择最近的交易记录导致并购增加该地区技术的快速采用导致对数字优先服务的需求增加向数字营销和相邻服务的转变仍在继续拉丁美洲消费者正在摆脱传统的购买渠道，并采用更加数字化的方法。因此，该地区看到国内和跨国品牌对数字营销策略 （ 电子商务，计划，目标广告等 ） 的投资增加。)，并且是 Salesforce 等商业平台的重要增长市场。使用数字广告支出作为代理，到 2022 年，总支出可能会达到 110 亿美元，并在 2024 年继续保持 15% 以上的复合年增长率。While the LatAm tech services market offers global marketing agencies and IT services a deep tenter pool in a similar time zone to North America, these services firms are also recognising the importance of LatAm presence to win large regional clients.拉丁美洲已成为最具活力的通信市场之一。亚马逊 ， 沃尔玛 ， 耐克和 Mercado Libre 等全球品牌已开始在通信和营销服务方面投入大量资金拉丁美洲数字服务生态系统上个季度的重大并购活动控股公司正在积极巩固拉丁美洲JeffreyGroup 是一家总部位于迈阿密的公司 ， 在拉丁美洲提供独立的企业传播 ， 公共事务和营销咨询公司 ， 被 WPP 收购。 JeffreyGroup 将与 Hill Knowlton Strategies 合并 ， 以加强他们在该地区的影响力WPP 还收购了 Corebiz Participacoes ， 这家总部位于 Barueri 的公司提供数字营销和电子商务为沃尔玛、家乐福、迪卡侬、惠而浦、雅诗兰黛等客户提供咨询服务埃森哲收购了位于圣保罗的 Teb 信息管理服务公司，该公司提供技术咨询服务和解决方案，例如云数据解决方案，数据工程和数据可视化等服务。此次收购扩大了埃森哲在整个拉丁美洲的云优先能力。这标志着埃森哲在过去五年中在该地区的第 11 次收购 （ 其他收购包括 ： Orgaize Clod Labs，Wolox 和 Ergo ） 。交易日期: SEP - 22 EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用交易日期: AUG - 22 EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用交易日期: JUL - 22 EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用资料来源 ： Forrester ， Statista ， 公司新闻稿交易日期 ： JUN - 22EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用5 GP BULLHOUND 的部门收购外卖无缝 UX 设计的需求推动整合商进入并购模式新技术的采用有助于 UX 设计软件市场的快速扩张AR 和沉浸式滚动技术的引入被视为主要的新兴趋势公司需要提供创新的数字产品 ， 这些产品可以在所有媒体渠道中完美地工作 ， 并在持续的反馈循环中收集和利用数据。这样做有助于公司反思并不断改善其整体战略使命和品牌定位的能力许多行业参与者在 UX 设计方面面临压力 ， 争先恐后地竞争激烈 ， 并增强了客户获取过程。与此相符 ， UX 设计软件市场可能达到 200 亿美元[2] 到 2028 年 ， 从现在到那时的复合年增长率约为 16%在 UX 设计方面处于领先地位 ， 要求品牌接受该行业的最新趋势。最近的一个趋势是使用虚拟和增强现实技术[3] 在创造有意义的用户体验方面 ， 虚拟试穿衣服只是一个例子采用身临其境的滚动 ， 一个依赖于 JavaScript ， 动画库和本机实现的概念增加了对一流 UX 设计的需求。该技术围绕创建平滑的滚动动画 ， 从而为网页设计师提供了以更具战略性 ， 以叙事为中心的方式呈现内容的能力[2]并购活动发生在多个方面 ， 涉及众多参与者媒体和咨询机构看到了通过并购加强综合服务的潜力UX 设计软件公司的并购市场虽然是一个利基市场 ， 但一直非常活跃 ， 2022 年第三季度签署了多项备受瞩目的交易 ， 包括收购设计和 UX 代理机构 Rufus Leonard ， 这是一家总部位于伦敦的技术机构 ， 由 Capgemini位于技术 ， 营销和咨询服务之间的交汇处 ， 尤其是数字优先的咨询公司 ， 包括 NTT Data 和 Capgemini ， 通过挖掘极具价值的 UX 设计软件公司而受益。这样做可以使他们为客户提供更多样化 ， 但集成的服务范围更广泛地说 ， 多元化的信息技术公司也在利用 UX 设计软件的新兴流行 ， 包括总部位于美国的强大公司 IBM ， 该公司最近收购了屡获殊荣的技术产品设计和工程机构 Dialexa资料来源 ： （ 1 ） 经过验证的市场研究 ； （ 2 ） TTT Studio选择最近的交易记录交易日期: SEP - 22 EV: N / AEV / REV: N / A交易日期: SEP - 22 EV: N / AEV / REV: N / A交易日期 ： JUN - 22EV: N / A EV / REV: N / A交易日期 ： JUN - 22EV: N / A EV / REV: N / A6 交易趋势值得注意的数字服务交易第三季度的持续活动7资料来源 ： 资本智商 （ 截至 2022 年 9 月 30 日 ）= GP 猎犬交易 / 投资($m)提供者Sep - 22Europe数字化转型机构---Sep - 22 北美洲IT 咨询和服务公司---目标地理目标买方 /investor目标描述交易价值隐含 EV / LTM Rev隐含企业价值 / LTM 息税折旧及摊销前利润Sep - 22Europe 系统集成解决方案开发者---Sep - 22 欧洲以品牌为中心的软件解决方案---Sep - 22 NAmerica 在线内容发布房子---Sep - 22 NAmerica 产品开发解决方案提供者---Sep - 22 NAmerica 企业通信机构 - - -Sep - 22 欧洲 IT 咨询服务提供者---Sep - 22 NAmerica 数字广告代理机构239---Sep - 22 NAmerica 增长战略咨询代理机构---Sep - 22 NAmerica 端到端咨询服务提供者---Sep - 22 NAmerica专注于电