2022 年第一季度数字服务洞察。

2022 年 Q1数字服务扇区更新对整个交易范围内更广泛的数字服务趋势以及公共和私人估值的定性见解 ，以及对今天改变该行业的领导人的采访。重要披露出现在本报告末尾GP 猎犬企业融资有限公司和 GP 猎犬资产管理有限公司的授权和监管金融行为监管局GP Bullhound Inc 是 FINRA 的成员GP 猎犬香港有限公司获证券及期货事务监察委员会授权及规管 外卖▪ 数字信道的激增加速了对快速、高效创意生产自动化▪ 80 ％ 的营销人员在当前环境中看到内容生成作为一项挑战 ， 四分之三的人已经看到它变得更加要求在过去的 12 个月TECH GIVING AN创意的边缘生产▪ 自动化技术被证明是最近的关键驱动力收购和投资活动THE VIEWQ1 数字服务观点从GP 猎犬▪ AWS ， GCP ， IBM 和 Azure 的需求 ， 因为它们为企业提供了使用可扩展的云计算Hyperscalers继续驱动云需求▪ 随着企业进入 ， 云中的战略并购仍在继续超扩展服务功能▪ 2021 年全球云计算市场规模为 3690 亿美元到 2030 年 ， 复合年增长率可能为 15.7%▪ 下一代软件集成由无头驱动创新无头是▪ 无头 CMS 市场规模可能会达到 16 亿美元2027 年 ， 复合年增长率为 22.6%变换营销和COMMERCE▪ 服务参与者有一个重要的增长机会无头平台的优势 ， 因为它们只占一小部分今天 CMS 和电子商务软件市场的份额2 外卖领先的技术咨询和投资公司 ， 提供交易建议和资本GP Bullhound 最近的数字服务活动数字服务咨询ITG 团队Adyoulike女王公园股权MAJORITYINVSTMENT BY收购人投资于桥点OpenWeb （ Insight 合作伙伴 ）FutureDeluxe未公开$100M未公开梅菲尔股权合伙人变量MedThink投资于投资由收购人LoopMe斯沃博达资本Fingerpaint$200M未公开未公开Orca 太平洋Venatus搜索发现收购人投资由投资由Mighthive / S4CapitalLivingbridge动量未公开未公开未公开Bliss Point 媒体字节FortyFour收购人收购人收购人Tinuiti部门Bounteous未公开未公开未公开3 外卖GP BULLHOUND 的部门收购自动化技术为创意提供优势生产选择最近的交易记录数字渠道的扩散加速了对快速、高效创意生产的需求内容创作被认为是当今营销人员的主要挑战消费者要求更个性化的体验 ， 当今的数字生成的大量数据-first lifestyle sending clear signals to marketers about their preferences, demographics, and consumer intent. Accordingly,利用这些数据并制作符合受众意图的有针对性的内容的能力越来越高需求交易日期 ： 3 月 22 日交易规模 ： CONF 。EV / REV ： CONF 。▪▪此外 ， 与最近的数字渠道激增相关的复杂性正在向全球品牌展示材料高效且快速地生产和分发差异化营销内容的挑战。 Feed 首席执行官 Matt Lynch–由 Dept 于 2021 年 12 月收购–注释:“[数字营销格局已经扩大] 在数据、目标、martech 和个性化 ， [但是营销人员发现它] 极难利用周围所有这些伟大而丰富的资源 ， 因为它是最终太难、太慢、太昂贵 ， 无法为客户旅程的每个阶段制作内容。 “交易日期: DEC - 21EV: N / AEV / REV: N / A▪尽管全行业的数字加速 ， 电通的一项调查显示 ， 80% 的营销人员在当前的环境是一个挑战 ， 四分之三的人在过去的 12 个月里变得越来越苛刻技术被证明是最近收购和投资活动的关键驱动力大规模自动化内容创建的灵活性是一个关键的差异化因素▪▪▪近几个月来 ， 对创造力和强大技术的要求继续定义交易活动 ，通过对技术和服务的投资 ， 满足营销运营中自动化和创新的需求成为一个关键焦点交易日期 ： 11 月 21 日EV: N / AEV / REV: N / A2022 年 3 月 ， Bridgepoint 投资了位于伯明翰的团队 ITG ， 这是一家以技术为主导的多渠道营销活动business. Team ITG 'sCanopyCloud ， 其颠覆性创意自动化 martech平台 ， 是 '走-为了 “解决一些问题 ”全球最知名的品牌 ， 包括 GSK 、捷豹路虎、喜力、 PUMA 和Currys2021 年 12 月 ， 凯雷支持的 DEPT 也利用个性化创意内容热潮收购了 Feed ，为 eBay 和 Gumtree 等全球品牌提供大规模的超个性化内容提供商 ， 而今年早些时候德勤数字增强了其在内容制作 ， 营销自动化 ， 扩展现实和媒体广告方面的能力通过收购马德拉斯全球生产交易日期 ： OCT - 21EV: N / AEV / REV: N / A资料来源 ： 德勤数字–德勤数字收购领先的内容制作机构 Madras Global ； Isobar–2021 年 ：4品牌一致性、效率和敏捷性年 ； 和部门 - 数字营销机构 Feed 加入部门= GP 猎犬交易 外卖GP BULLHOUND 的部门收购Hyperscalers 继续推动云需求选择最近的交易记录AWS 、 GCP 、 IBM 和 Azure 满足需求 ， 为企业提供可扩展的云计算AWS 占据了 32% 的市场份额 ， 四大巨头占据了三分之二的支出▪▪▪云计算市场已经繁荣了几年 ， 涵盖了大面积的建筑需求复杂的技术、工程、产品和客户服务 1交易日期 ： 3 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / A2021 年全球云计算市场规模为 3690 亿美元 ， 预计将以 15.7% 的复合年增长率增长到 20302云计算运动的关键优势之一是企业 “超大规模 ” 的能力。这涉及到根据网络和数据需求扩展容量的能力。超扩展数据中心正在成为更为普遍 ， 占 2020 年所有数据中心销售额的 47% ， 高于 20153 年的 21% ， 4▪超大规模数据中心往往仅适用于大型参与者 (例如 ， AWS 、 GCP 、 IBM 、 Azure) ， 因为大型围绕工程的资源需求交易日期 ： 3 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / A随着对超扩展功能的需求持续增长 ， 云中的战略并购仍在继续需要专业技术专长 ， 以最大限度地提高转型项目的回报▪▪▪由于云计算的普及 ， 生态系统正在与服务和工程提供商一起蓬勃发展 ， 这正在为更大的参与者创造充足的整合和战略收购交易日期: DEC - 21EV: N / A尽管如此 ， 在更广泛的云咨询和转型领域仍然存在一系列并购活动 ， 如战略公司继续寻求收购以增强人才和服务能力EV / REV: N / A著名的收购包括 OSF 收购德国基于 Salesforce Cloud 咨询公司 ， netnomics ， 而 Upstack收购美国云专家 RDS 解决方案交易日期 ： 11 月 21 日EV: N / AEV / REV: N / A5注 ： (1) WPOven–2022 年云市场份额 ； （ 2 ） 大观研究–云计算市场规模 ； (3) 服务器技术–超大规模计算的力量 ； 以及 (4) 思科全球云指数 外卖GP BULLHOUND 的部门收购无头正在改变营销和商业选择最近的交易记录下一代平台集成由无头创新驱动数字化转型强调了对无缝、品牌一致、全渠道用户体验的需求▪无头技术可实现任何前端框架与传统内容管理和商务系统 ， 允许显著的定制 ， 与传统的模型相比 ， 依赖于特定的单片平台交易日期 ： 3 月 22 日EV: N / AEV / REV: N / A▪将面向客户的接口与更多技术的后端系统分离的好处包括 ：‒选择同类最佳的前端和后端平台 ， 同时保持灵活的快速适应能力和选择多个备选方案‒‒‒能够快速反映新内容 ， 体验和接触点 ， 并从更商品化的竞争对手中脱颖而出改进的 CX 导致改进的转换交易日期 ： 3 月 22 日EV: N / A这些优势尤其重要 ， 因为品牌越来越希望直接向消费者销售渠道 / 和设备 ， 大流行的影响加速了这一趋势EV / REV: N / A‒此外 ， 将后端数据与互联网解耦 -面对 “头 ” 可以创建一个不太容易受到影响的安全层欺诈和攻击▪虽然应用广泛 ， 但无头技术的主要应用领域是商业、内容管理解决方案 (CMS) 、搜索功能、支付平台、客户互动、产品信息和媒体管理电子商务和营销服务提供商受益于无头技术的重要机会交易日期 ： 2 月 22 日EV: N / A无头市场仍然只占 CMS 和电子商务软件市场的一小部分EV / REV: N / A▪20211 年全球 CMS 市场价值约为 440 亿美元， 而无头 CMS 市场估计在$400m— 但预计将以 23% 的复合年增长率快速增长 2▪▪无头和电子商务能力的并购市场一直非常活跃 ， 一些突出仅在 2022 年第一季度的交易。其中包括 Omnicom 收购 TA Digital ， Uniform 收购 Headless创作者和 Kin + Carta 对 Loop 的收购其他值得注意的交易包括从软银获得 1.4 亿美元 C 系列面料 ， 将面料置于独角兽估值 15 亿美元 ， 以及 Salesforce 在 2020 年收购无头商业平台 Mobify ， 以支持商务云灵活性交易日期 ： 2 月 22 日EV ： $1.5 BNEV / REV: N / A6注 ： （ 1 ） 统计 ： 2019 年至 2025 年内容管理软件–2 月 22 日 ； 和 （ 2 ） Businesswire ： 无头 CMS 软件2027 年市场预测–Feb - 21 交易趋势值得注意的数字服务交易整个第一季度活动强劲地理的目标交易价值($m)默示企业价值 / LTM 修订企业价值 / LTM 息税折旧及摊销前利润默示交易日期目标买方 / 投资者目标描述3 月 22 日N. 美国HY纽约证券交易所 ： BBU ） ； 夏娃 g公司p数据分析公司16,1434.5 x13.4 x3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日3 月 22 日2 月 22 日2 月 22 日2 月 22 日2 月 22 日2 月 22 日2 月 22 日2 月 22 日EuropeEuropenip多渠道营销激活运营技术咨询数字营销机构网络安全咨询---Agn---EuropeOBCn55--奥兹 · 艾伦 · 汉密尔顿持有N. 美国N. 美国亚洲o---orporat 上SE: B HCt.数字市场数字营销机构数字营销机构创意广告---dev---Europet 持有---n 公共plc (目标: NFCEuropeg数字化转型机构数字体验咨询数字营销机构客户体验机构影响者营销机构数字化转型机构数字咨询103--N. 美国N. 美国EuropenE----sgAL--vtvas SA---N. 美国EuropeMgWunderman T o---caE24-3.1 x12.7 xch 商业和 Tes 有限责任 CEuropesa--聚合电视测量和归因EuropeVed 公司 (纽约-----医疗保健营销和通信代理机构N. 美国N. 美国pO-op nteg a onaE电子商务咨询61.2 x6.2 x7资料来源 ： 资本智商 （ 截至 2022 年 3 月 31 日 ）= GP 猎犬交易 交易趋势值得注意的数字服务交易整个第一季度活动强劲地理的目标交易价值($m)默示企业价值 /