2022 年第四季度数字服务洞察。

Q4 2022数字服务扇区更新对整个交易范围内更广泛的数字服务趋势以及公共和私人估值的定性见解 ，以及对今天改变该行业的领导人的采访。重要披露出现在本报告末尾GP 猎犬企业融资有限公司和 GP 猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局GP Bullhound Inc 是 FINRA 的成员GP Bullhound 卢森堡 S .- R. L. 在卢森堡受 CSSF 监管 外卖▪ 到 2026 年 ， 全球社交商务的价值可能会达到 2.9 万亿美元 ，从今天的 992 亿美元社会商业 A巨大的数字SERVICES▪ 2019 年 ， 约有一半的美国千禧一代和 Z 世代消费者购物社交媒体 ， 使其成为品牌的重点机会▪ 合并者正在寻求在社会中获得特定的能力平台空间 ， 以满足客户不断变化的需求以及这里越来越多的广告钱包THE VIEW连续增长数字成熟度可能与云启用转型流程Q4 数字服务观点从GP 猎犬▪ 数字化转型已成为高级管理人员的首要战略重点商界领袖 ， 最初是由大流行推动的 ， 大流行加速了需要数字计划 ， 但现在被认为是一种基本做法▪云咨询的并购需求强劲 ， 特别关注ServiceNow 和 Salesforce 实施MANAGEDSERVICE▪ MSP 对长期 IT 战略越来越重要大型企业供应商市场是迅速成长和PRIMED forConsolidation▪ 一项市场调查显示 ， 现有的 MSP 提供商非常活跃 ，超过四分之一的人表示他们正在寻求增加 -在未来 24 - 36 个月的收购▪ 市场领导者正在利用整合来进一步巩固他们的市场份额和投资者正在注意2注意 ： 请参阅以下幻灯片的来源 外卖GP BULLHOUND 的部门收购作为品牌 ， 社交商务是一个巨大的机会寻求与观众联系选择最近的交易记录消费者数据和访问使社交媒体平台成为在线零售商品牌的理想合作伙伴到 2026 年 ， 全球社交商务的价值可能会达到 2.9 万亿美元 ， 高于今天的 9920 亿美元▪▪▪随着社交媒体用户数量的持续增长 ， 人们直接在社交媒体上进行更多购买2019 年 ， 约有一半的美国千禧一代和 Z 世代消费者在社交媒体上购物 ， 这使其成为品牌。在社交媒体上购物的主要吸引力是直接在应用程序上进行购买的便利性–目前 ， 四个应用程序具有内置的原生社交商务功能 ： Facebook 、 Instagram 、 Pinterest 和 TikTok交易日期 ： 11 月 22 日企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用利用社交媒体平台捕获的大量客户数据 ， 品牌可以设计具有高度针对性的未来营销活动–例如 ， Facebook 受众见解数据按性别、位置、年龄组或Even further by relationship status, job title or educational level. This way brands can get their products and services in front他们的理想目标受众的方式 ， 将不可能使用传统的电子商务店面社交商务领域的主要交易包括 Spring 出售给 Amaze 和 Super 出售给新企业协会交易日期 ： 11 月 22 日企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用社会能力仍然是合并商的并购重点合并方希望在该领域获得特定的能力 ， 以满足不断变化的需求他们的客户▪▪▪社交平台具有独特的细微差别 ， 需要独特的专业知识 ， 以使客户能够成功这些平台。专注于市场特定部分的机构数量显着增加 ，如影响者营销交易日期 ： JUN - 22C 系列 ： 7000 万美元企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用此外 ， 社交媒体平台的激增 ， 既有老牌玩家 ， 如 Meta 和 TikTok ， 也有新的产品 ， 如 BeReal ， 以及他们增加的产品功能 ， 如购物 ， 导致 CEO 和 CMO 需要特定的机构的能力 ， 以帮助驾驭不断变化但利润丰厚的景观因此 ， 这些以社交平台为重点的机构进行并购的时机已经成熟 ， 因为整合者希望满足他们的需求客户。交易包括 Livingbridge 支持的Brainlabs 的Fanbytes 的获取， 以及 PA Media 收购氢 ，这两个专业的社交平台机构交易日期 ： 5 月 22 日企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用3资料来源 ： 统计 ， Pitchbook ， 数据门户 ， Shopify ， Mergermarket 外卖GP BULLHOUND 的部门收购数字成熟度的持续增长成为可能通过支持云的转换流程选择最近的交易记录数字化转型 ， 一旦“项目- led“， 已经成为一个持续不断的过程保持竞争优势一直是不断增长的数字化转型市场的关键驱动力▪数字化转型已成为高级商业领袖的首要战略重点 ， 最初是由大流行推动的加快了对数字计划的需求 ， 但现在被认为是一种基本做法 ， 领导者意识到数字化成熟度与显著改善的财务业绩直接相关。数字成熟业务估计为与数字成熟度较低的公司相比 ， 实现净利润率翻番 ， 收入增长 150%交易日期: DEC - 22EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用▪数字化转型曾经被认为是一系列一次性项目 ， 现在是在 C 级和在操作级别实施。这是通过将最新技术平台与精简的运营流程。随着不断变化的技术环境 ， 保持竞争优势通过持续的数字化转型已成为企业继续超越他们的同龄人交易日期: DEC - 22EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用▪随着数字化转型成为业务成功的核心 ， 在数字化转型上的支出设置为继续以 16% 的复合年增长率增长 ， 到 2025 年可能达到 2.8 万亿美元的市场规模云支持解锁了数字化转型的可能性云咨询的并购需求强劲 ， 特别关注 Salesforce 的实施▪云在实现这种持续的数字化转型方面发挥了重要作用 ， 为变得更加敏捷、协作和以客户为中心。采用云平台的公司报告说它们可以将新功能推向市场的速度提高约 20 - 40% 。最新的 Gartner 魔力象限显示 ， 亚马逊Web 服务 ， Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform 成为前三大云服务提供商占总市场的约 65%交易日期 ： 11 月 22 日EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用▪▪ServiceNow 等提供商通过提供集成的云平台来实现这些产品的最佳使用管理 ， 在云和非云领域解锁统一的运营模型功能随着云的重要性已经确立 ， 云咨询吸引了强劲的并购需求 ， Cognizant收购 Austin CSI ， 一家专门从事企业云和数据分析的咨询公司。对 Salesforce 的具体需求 ，它提供了一系列的多 -云产品也很明显 ， 从 DEPT 收购 Melon 可以看出交易日期: SEP - 22EV: N / A企业价值 / 息税折旧及摊销前利润 ： 不适用4资料来源 ： 德勤洞察 ， 麦肯锡 ， Diginomica ， Statista ， Gartner 外卖GP BULLHOUND 的部门收购托管服务提供商市场正在快速增长并准备进行合并选择相关交易记录MSP 对大型企业的长期 IT 战略越来越重要公司正在转向托管服务提供商 ， 以增强其技术能力生长频率交易日期 ： 11 月 22 日EV: N / A▪▪近年来 ， 由于大流行后的日常业务调整 ， 对 MSP 的需求大幅增长环境 ， 对支持在家工作的灵活数字基础设施的依赖日益增加 ， 以及更加关注减轻全球企业日益增长的网络安全风险EV / REV: N / AMSP 可帮助高管无缝导航日益复杂和数字化的景观。关键因素推动 MSP 支出增长包括重新强调实施系统以改善运营效率 ， 通过选择 IT 服务的外包创造成本协同效应 ， 以及下一步的持续实施生成云技术 （ 自动化技术、物联网、区块链、云计算等 ）交易日期 ： OCT - 22EV: N / A▪预计 2022 年全球托管服务支出为 2670 亿美元 ， 预计复合年增长率为 13.6% ， 可能达到到 2030 年 ， $7400 bn 。业内人士估计 ， 迄今为止 ， 整体 MSP TAM 只有 30 ％ - 40 ％ 渗透 ， 表明实质性随着越来越多的企业继续寻找扩大的方法 ，定制和外包其 IT 功能EV / REV: N / A市场领导者正在利用整合来进一步巩固其市场份额 ， 投资者正在注意行业并购仍然非常活跃 ， MSP 对私人投资的需求越来越大宣布日期 ： 8 月 22 日EV ： 66.8 亿美元▪▪私募股权基金越来越多地将注意力转向快速增长的托管服务提供商部门 ， 因为它为大型 ， 不断增长和高度分散的行业提供了一个有利可图的机会EV / REV ： 2.4 XMSP 是收购基金的理想平台投资 ， 很大程度上是因为它们在衰退中具有良好的周期弹性宏观经济环境 ， 其收入来源的经常性和高可见度 ， 以及其粘性作为为客户解决关键任务问题的结果▪战略买家正在继续分析该领域的并购目标机会 ， 因为他们希望提高并购的广度和服务的专业化以及实现进一步的规模。一项市场调查显示 ， 现有的 MSP 非常活跃 ， 超过其中四分之一表示他们正在寻求在未来 24 - 36 个月内进行附加收购交易日期 ： AUG - 22EV ： 1, 5.94 亿美元EV / REV ： 4.7 X5资料来源 ： Grandview Research ， Tech Crunch ， The Channel Company ， Kaseya ， Capital IQ 外卖领先的技术咨询和投资公司 ， 提供交易建议和资本GP Bullhound 最近的数字服务活动数字服务咨询甜瓜Arca BlancaNewcraft收购人收购人收购人DEPTArtefactWPP未公开未公开未公开紫色策略Talon 户外LDC投资由投资由投资于WestView Capital PartnersEquistone 合作伙伴欧洲Blis未公开未公开未公开MekanismPixlyAdyoulike收购人收购人收购人加速社区公司 （ ACC ）Plus 公司OpenWeb （ Insight 合作伙伴 ）未公开未公开$100MITG 团队梅菲尔股权合伙人变量MAJORITYINVSTMENT BY投资于投资由桥点LoopMe斯沃博达资本未公开$200M未公开6 交易趋势值得注意的数字服务交易第四季度的持续活动地理的目标交易价值($m)默示EV / LTM Rev默示企业价值 / LTM 息税折旧及摊销前利润交易日期Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 22Dec - 2211 月 22 日11 月 22 日11 月 22 日11 月 22 日11 月 22 日11 月 22 日目标买方 / 投资者BC rs目标描述B2B 营销专家N 美国Mad我Inc.es750------------------------------------N 美国亚洲Salesforce 商务机构Salesforce 和分析咨询基于 Salesforce 的咨询公司电子商务数字机构-----------------意识到Xce私人有限公司y AbEurope沙发OyN 美国EuropeWPP去吧WPP)bHStubH小学 / 中学辅导基于 SAP 的咨询认知技术解决方案公司 (NasdaqGS: CTSH)N 美国N 美国Europe国际商业机器公司 (NYSE: IBM)Octo Cup, Inc.政府机构咨询咨询和数据公司绩效营销机构影响者营销机构市场研究公司精品增长战略咨询数字化转